A股存量资金下的博弈，信创数字经济还是风光储新能源

　　昨天信创数字经济板块大涨，晚上经过发酵，今天板块继续大涨。从市场的情况来看，高度4板的国脉科技，科远智慧，人气股的南天信息，高鸿股份等，都是带有数字经济属性，所以信创数字经济很有可能也会是接下里的主线。信创数字板块的逻辑
　　关于信创数字板块的逻辑，主要有两个。
　　一是国产替代。在脱钩的预期下，国产替代，科技自立自强。最近一段时间，美国持续对我们的芯片半导体产业链进行打压。我们现在使用的电脑都是window系统，服务器，数据库，还有很多软件中的中间件，几乎都是美国的公司，如果这些公司也对我们断供怎么办？所以我们需要自己的操作系统和数据库。
　　二是大会预期。关于这次大会，有市场消息，说是会看重安全这一块，包括国家网络信息安全，农业粮食安全，能源安全等。对应到A股市场上，就是资源安全板块，国防安全，科技安全，医药安全，粮食安全等板块。
　　资源安全：包括传统能源和新能源，比如我们的石油对外依存度为72%，新能源上游的锂，镍，钴等，都是依赖国外。
　　国防安全和科技安全就不说了。
　　医药安全：这一块可能关注的人不是很多，其实我们制药产业上游的原材料，设备等，很多都是高度依赖国外的，包括生物试剂，测序建库，实验室耗材等。
　　粮食安全：我国的种子技术依然落后发达国家，主要是转基因种子技术，所以今天很多种业股也涨停了。
　　这也是为啥今天这些板块都走强的原因。
　　这个板块的中军估计就是中国软件了，逻辑就是国产替代了，现在电脑操作系统都是微软的Windows，以后估计可能就都是国产操作系统了，比如中国软件的麒麟操作系统。
　　说到国产操作系统，目前除了中国软件的麒麟操作系统外，诚迈科技的统信操作系统也不错，A股里面做国产操作系统的就是中国软件和诚迈科技了。
　　今天早上简单发文分享了中国软件的逻辑，还有一个相对在低位的东方国信，今天表现也都还可以。中国软件涨停，东方国信涨幅5%。
　　前面因为市场情绪和氛围的影响，很多个股从高位下来也跌了不少，随着三季报的披露，很多新能源公司业绩都是高增长，确实也是处于一个景气赛道，这次又是宁德时代带领反攻了，所以后市企稳的话，风光储大概率也会是主角的，只是成长股如果要有持续性的话，是需要增量资金来接力的，也就是市场量能不能太少，这一点需要密切关注市场量能的变化。
　　这个赛道里面对储能关注的也比较多，分享和跟踪的就是英威腾和智光电气，今天英威腾涨停被砸，表现也还可以了。
　　因为是存量资金的市场，信创数字经济超预期走强，风光储今天的表现很多就是冲高回落了，如果后面信创数字经济开始分化的话，资金也大概率会回流风光储等成长板块。
　　今天资金走得比较纠结的原因，就是因为有部分资金在等待今天晚上美国发布的9月份CPI数据。刚才这个数据公布了，今年9月CPI环比增长0.4%，同比增长8.2%，超市场预期，美股三大期指跳水，纳指期货跌近3％，三大指数开盘也是大跌。
　　8月份美国CPI超预期，美股大跌5个点，今天就看美股晚上的走势了，这势必也会影响到明天A股的走势了。好不容易反弹3天，明天A股又得面临压力和考验了。
　　关于美联储加息的问题，好消息就是加息已经到了后期，坏消息就是这个过程，还需要有煎熬。
　　如果跌下来也是好事，因为反弹从来也不是一蹴而就的，中间的过程也是会很曲折的，底部夯实后，也才能走得更远。
　　另外有人在问沧州大化，分享沧州大化的逻辑后，4天大涨24%，今天TDI价格也是继续上涨的，现在也是大肉了，逻辑也分享了，去和留主要就是看大家自己的承受能力和风格了。
　　大家觉得明天A股会通过今晚外围走势的考验吗？看好信创数字经济和风光储板块吗？欢迎在下方留言讨论。