国产替代芯片板块迎来春天了

　　今天有赛道股海风建设的利空消息，导致今天海风相关个股大跌。
　　有小作文称海风建设出单要30的先决开发条件，就是＂离岸距离30公里，或者水深30米＂，必须取其中之一。
　　以前海风的开发条件是：离岸10公里或水深10米，这些明显开发难度加大了。
　　水深较浅的渤海湾受到影响会少一些，主要是广东南海和浙江、福建诸海岸，预计会影响3GW的开工项目。
　　目前机构认为明年的赛道股景气度会有很强烈的差别 ，最好的是储能，其次是光伏、海风、最差的是新能源车。
　　储能：前景是最好的，但缺点是好股票都在高位，估值下不来。
　　光伏：硅料价格下跌，只有电池片和逆变器受益。
　　海风：明年预期增长较高，就是不断有鬼故事干扰。
　　新能源车：渗透率已经超过30%，锂矿价格高高在上，增收不增利很尴尬。
　　所以，2022年风光锂储随便买一个躺着就能赚钱，但是明年这种情况肯定不会再出现，明年的赛道股一定会非常的艰难 ，要考验大家的选股能力了。
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　　1：RMB小幅反弹，北向资金流出40亿。
　　明天老美即将中期选举，川普的共和党大概率会拿下众议院，参议院也有概率会领先。
　　如果共和党赢了，拜登的民主党一些政策会受到极大的阻挠，其中就包括美联储无节操的疯狂加息打压股市，和减税计划。
　　昨天已经有共和党议员称，如果他们赢将会大大缩减对乌克兰的资金援助。
　　当然，无论谁上台他们反华的立场都是一致的，但两党内部矛盾撕裂也会给咱们赢得宝贵的发展时间，并且资本市场也欢迎一个分裂的两党。
　　2：拜登准备向荷兰和日本施压阻止芯片技术流向我们。
　　最近国产替代的芯片股已经走出了连续下跌的恶劣走势，很多股票已经进入右侧反弹的行情。
　　今天芯片股略有调整，估计这几天板块轮动后国产替代依然会继续上涨。只是软件类要比硬件类上涨更快更强一些。
　　3：供销社板块继续强势。
　　其实这个板块没几个股票，手指脚趾算上去也够了。这里应该更多视为新农村经济，大多数还是炒作概念为主，板块容量小，没人关注还能涨，当众多媒体开始吹嘘的时候，就要跌了。
　　4：马斯克已经开除了50%的推特员工，其他美股互联网公司也打算大力解雇员工。
　　值得关注的是马斯克把推特绝大多数的印度员工都开除了，只留下十几个人。印度人善于抱团，当公司有一个印度高官的时候，就会有大量的印度人，基本上都是老乡带老乡的。
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　　明日观察：
　　在受到周末没出现口罩利好的情况下，大盘回调还算坚挺。成交量也依然在万亿之上，只是板块活跃度有所下降。
　　旅游、酒店、餐饮这些后疫情板块其实也没跌多少。我反而觉得，如果没放开这些＂后疫情＂板块还能炒，如果真正宣布放开，反而要快速撤退。
　　就像今天下午炒作体育板块，其实伏地魔们早就潜伏在世界杯预期里，短期还能反复，世界杯真的开赛了，体育板块保证跌的屁滚尿流。
　　短期指数没啥问题，有盈利就跑，不贪婪肯定能赚钱