苹果供应链大调整，重回欧美本土化制造

　　近期苹果CEO库克在德国的一次内部会议上的内容曝光，他表示将从亚利桑那州的一家工厂购买部分芯片，那家工厂将于2024年投产，意味着苹果的全球供应链产能转移大约还有两年时间，也可能更短。
　　外界一致认为库克所说的亚利桑那州的一家工厂是正在建设的台积电新厂。台积电之前宣布在亚利桑那州建设一座工厂，并将于2024年投产，主要使用最新技术生产芯片。台积电还在本月早些时候透露，由于＂客户需求巨大＂，所以计划在亚利桑那州开设第二家芯片工厂。
　　从供应链传出的消息显示，台积电在亚利桑那州的芯片工厂主要为5纳米制程，则第二家芯片工厂则可能升级为3纳米制程，目标客户就是苹果手机和电脑的A和M系列芯片。
　　目前，苹果主要从台积电位于台湾的工厂采购处理器芯片。库克在会上透露，目前全球60%的处理器芯片供应来自台湾，而60%(供应比例)来自任何地方，都可能不是一个(恰当的)战略立场。
　　库克还在德国的会议上表示，从更广的角度而言，美国的 《芯片与科学法案》和欧洲的努力，将重塑全球芯片行业，最终会看到美国和欧洲在产能和产能方面的大量投资，试图重新定位各自的市场份额。
　　除了在美国建最新制程的芯片厂外，外媒消息还称，台积电正在与德国政府协商有关在德国建欧洲芯片供应产能的计划，此前欧洲也一直在提供激励措施，以刺激更多芯片在当地制造。
　　另外，苹果的代工厂富士康计划在未来两年内将其印度iPhone工厂的员工人数增加5.3万名，从目前的1.7万人增至7万人。虽然这个规模远低于中国内地的上百万人，但其增幅如此之快，也说明苹果在印度制造手机的供应链资源整合已经到位，目前已经进入到了产能复制加速阶段。
　　据产业链消息显示，随着富士康在印度的扩产动作同时进行的，是全球消费电子制造业企业在近两个星期蜂拥到苹果美国总部和印度两地，前者是去苹果总部备案新的产能落地方案，后者则是去印度富士康、和硕、纬创工业园区附近踩点，看哪里有全适的厂房可用。
　　国际资本力量也对印度政府提出了十分明确的要求，就是近快建设外资投资进出和保护机制，作为交换，允许印度从俄罗斯进口能源来解决工业产能提升后的资源缺口。而近期印度政府除了加强了对外资投资保护力度外，也迅速前往俄罗斯协商未来的能源进口配额问题，并且基本上已经得到了一致的解决方案。
　　国际资本力量和印度的大制造方案基本上复制了中国内地2000~2010年间投资路线，由外资提供设备组建产能，把基础保障大化工和后端组装产能全部建起来，但印度不能寻求重型装备制造业的配套。
　　印度有着全球较高水平的化工基础，其仿制药、消费合成化合物一直是全球主要的产能基地，化工基础很好，所缺的主要是制造装备和产能。同时印度还是全球软件外包的产能基地，对于制造业的软硬件配套，有着天然的优势。
　　目前印度缺的主要是制造装备和基础原材料技术，如果不是印度政府与地方政府之间的权力纷争导致全国政策无法统一执行的话，印度的营商环境相对较为友好。而且外资投资的实业对等员工机会相对均等，对于印度低种姓人群实现财富积累和阶层跃迁有着巨大的吸引力，因此印度的员工高素质水平很容易被激发出来，这也是印度长年成为全球最主要的IT行业代码员工的主要原因。
　　苹果从2018年起开始对全球的供应链进行重构，但三年的全球疫情影响，延缓了苹果在中国内地以外的地区新建产能，甚至由于供应链生产计划被打乱，苹果一度更依赖中国内地因集中封控带来的产能稳定输出。
　　不过随着全球疫情的解封已经将近一年时间，全球其它经济体在这一年里为了拉拢外资前往投资，在国际资本咨询机构的帮助下，把以前在中国内地合作的众多成功经验进行了总结，并形成了一整套的投资建设执行流程，很多经济体的政府机构基本上只要按照上面的步骤执行，就可以打造出类似中国内地的产能基地出来。
　　据产业链人士透露，目前印度、墨西哥和巴西等地，几乎都采取了同一个模式来建设招商引资产能基地，包括独立配套的基础设施，独立配套的通关机构与流程，相应的招商引资服务团队等，基本上只要你上门咨询，就有一对一的专业团队负责对接，从文件准备、资金存放、厂房配置、人员招聘、物质通关都可以完全代办，而且这一切都受到当地警力甚至军队的保护，客户基本上能实现拎包入住办公生产。
　　而这些地方招商引资的主体，也基本上是两个特定的客户，一个是苹果，一个特斯拉，基础设施配套针对的也是消费电子制造业和新能源汽车制造业。
　　苹果原来在中国内地享受到了大制造产能的便利后，曾经一度把中国内地做最主要的供应链布局地。但随着全球贸易摩擦加剧导致关税损失越来越明显，而且对于产能过度集中的担忧，加上特斯拉在全球产能布局的影响下，苹果提出了把供应链在全球重构的计划，要求供应链厂商把至少三分之一的产能布局在中国内地以外的地方。
　　从那以后，陆续有苹果供应链企业都把中国内地的产能转卖给了中国内地厂商，这些企业中一部分企业退出了苹果供应链，另外一部分则在越南、泰国、马来西亚、菲律宾、印度、墨西、巴西等地重建新的产能来满足苹果的需求。而且一些中国内地的本土苹果供应链企业，也响应苹果的计划，主要在越南和印度建设了产能苹果服务。
　　目前苹果产品仍有80%的产能来自中国内地，如富士康的郑州产业园大概承担80%的iPhone 14系列的产能，且 iPhone 14 pro 的产能有超过85%在郑州。因此前段时候郑州疫情原因导致部分厂区停工，让苹果手机的生产计划也被打乱。11月7日苹果公司对iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的供应情况做出声明称，特殊情况暂时影响了郑州生产iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的工厂，目前工厂的产能降低。外界评估郑州此次疫情将影响苹果约10%的产能将延后交付或消失。
　　而且苹果还面临iPhone 14标准版市场销量不佳的问题，苹果目前正在重新评估市场对iPhone 14系列新机的需求量。有消息人士称，在iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max供应不足的情况下，苹果却向中国内地的2家供应商分别砍掉7成与9成订单，同时向至少1间零组件供应商要求立刻停止生产。
　　苹果供应链对于出现这种情况虽然表示理解，因而对苹果未来把产能分散到全球每一块大陆上进行本土化配套生产更加期待，认为苹果布局完成后，这种对供应商砍掉7成与9成订单的现象会得到更好的改善。
　　全球投资资本对于全球制造业的全球化分工，也提出了新的见解，认为随着全球经济周期的波动，各国间的税收政策变化将更难把握，如果经济上行阶段还好，大家都能从全球化贸易中获利，但在经济下行阶段，处在全球化分工制造业上游和下游的国家与地区，就容易出现因就业不充分带来的区域不平衡难题。
　　因此多数投资资本机构认为，在全球化大分工已经明确的条件下，如何重新对制造业中的就业产能进行重构，以保证每一块大陆的供应链安全和就业平衡，是维护全球投资资本健康运行的必要工作。
　　在投资资本的推动下，包括苹果、特斯拉在内的国际品牌企业都将会在全球产能布局中重新进行评估。对于中国内地来讲，原来过于集中的产能，如苹果消费电子产业、汽车制造业等出现产能外溢现象不可避免，同时对于一些中国内地稀缺的产能，全球投资资本也将会推动更多的国际品牌入驻，如特色食品、先进医疗等产能将会加速进入中国内地市场。