2022年上半年世界前沿科技竞争发展态势

　　本周将跟进各领域2022年上半年世界科技发展态势，敬请关注全球技术地图，获取前沿资讯。
　　导读
　　2022年上半年，世界大变局加速演进。新冠疫情持续肆虐，对中国与全球产生双向影响；新一轮全球性通胀来袭，全球经济增速显著放缓；俄乌冲突爆发，地缘紧张形势加剧。新一轮科技革命迅猛发展，各国纷纷加速强化发展军事技术的战略部署，美西方多路径加强对新兴技术护持能力，中美科技斗争深刻影响世界秩序。
　　一、2022年上半年态势总结
　　（一）各国强化对新兴技术部署，加强对高科技人才争夺，前沿科技发展竞争激烈
　　2022年上半年，各国从发展和保护两条主线出发，构建新兴技术竞争壁垒。在发展方面，各国加强部署。一是加大新兴技术投资力度。美国更新细化《关键和新兴技术（CET）清单》，众议院通过《2022年美国竞争法》，批准1600亿美元用于量子、人工智能、纳米等前沿技术研究；国防部制定新战略，加大对量子、生物、无线电等新兴技术领域投资。日本发布＂量子未来社会愿景＂草案，提出政府投资建设研究中心，并承诺通过政府类基金，扶持开发量子技术的初创企业。韩国计划未来3年投资164亿美元于人工智能、数据及网络领域。法国启动全国量子计算平台，计划投资1.7亿欧元。二是强化组织机构建设，提升效能。美国提升量子咨询委员会职能，在国家人工智能咨询委员会下设五个工作组。三是聚力创新人才争夺。美国推出《量子信息科学和技术劳动力发展国家战略计划》，吸引STEM领域人才。英国发布＂高潜力人才签证计划＂，吸引海外顶尖人才支持其本土的＂增长与创新＂。
　　在积极推动技术发展的同时，各国不断加强针对前沿技术的出口限制和保护措施。例如，美国以CET列表为依据保护敏感技术免遭盗用和滥用；日本出台《经济安全保障推进法案》，对重点技术领域民企和科研人员的国外合作采取严格限制，对敏感科技领域进行专利封锁。在此态势下，未来世界前沿技术的竞争将日趋激烈。
　　（二）美西方将科技制裁武器化，提升对中国科技发展的＂威胁＂感知，世界科技合作环境日趋恶化
　　2022年以来，美愈加重视对科技制裁工具的打磨与运用，与日本政府商讨新版出口管制统筹委员会，希望与拥有先进技术的国家制定有效规则，防止敏感技术外流；与澳等多国政府签署出口管制和人权倡议，称将使用出口管制工具防止可能损害人权的软件和其他技术的扩散。俄乌冲突爆发后，美联合西方盟友，将科技制裁转化成打击俄国防工业和经济基础的有力武器，增设＂外国直接产品规则＂，与欧、日、韩盟友签订＂同水平制裁的豁免协议＂，同时慑止白俄罗斯、中国等国。
　　上半年，美西方在与俄对抗同时，仍不忘加强对中国科技发展的威胁感知。美在《2022年度威胁评估报告》中将中国研发高精尖武器视为重要威胁，在国情咨文讲话中将与中国高科技竞争设为重点议题；继续深化对中国科技企业制裁，不断扩充清单。北约在新战略中将中国技术崛起视为重要挑战。欧盟向世贸组织提起诉讼，指控中国用＂禁诉令＂限制拥有关键技术的欧盟公司在外国法院保护和使用其专利。在美将技术政治化、科技制裁武器化态势下，世界科技合作环境日趋恶化，科技生态被严重破坏。
　　（三）美西方大幅增加国防预算，竞相部署尖端技术军事研发应用，新一轮军事科技革命迅猛推进
　　美西方各国大幅增加国防开支。美国公布2023财年国防预算，比上年增加4.1%，较2021财年增加9.8%；澳大利亚、德国、丹麦、瑞典和意大利历史性提升军费，至GDP 2%左右。在大幅增加的国防预算中，各国均突出军事现代化和创新。美国防预算研发投入较上一财年增幅高达16%，远高于国防预算总增幅，并为颠覆性技术研发申请了有史以来最大拨款；国防部研究和工程部高度关注微电子、5G、高超声速和定向能等技术。欧盟公布《安全与防务战略指南针》，要求各成员国增强合作研发能力。德国宣称将加紧与欧洲伙伴联合研发生产下一代战机和主战坦克，与挪威合作为两国海军建造6艘212CD型潜艇。
　　随着各国纷纷将研发向尖端技术军事应用倾斜，世界军事技术和武器装备正在发生革命性变化。俄乌冲突表明，目标定位与识别、智能决策系统等技术与自主攻击无人机的结合应用已经改变了传统军事行动的方式方法。例如，乌克兰利用目标定位与识别技术找到俄军将领，并使用＂弹簧刀300＂实施精准打击。未来，人工智能、量子、微电子、5G通信、高超声速技术等尖端技术深度应用于军事领域，将深刻改变战争行为方式，重塑战争形态，使强军逻辑发生颠覆性改变，深度影响世界秩序重构。
　　（四）美强化对科技巨头整合部署，提升科技战力量
　　2022年以来，美持续强化对科技巨头的整合部署，在对外科技战中将其工具化、武器化。一是召集鼓动软硬件巨头强化网络战能力。美宣布成立网络空间与数字政策局，其核心任务之一是应对网络威胁，而＂谷歌、微软、IBM和其他公司将帮助其发展＂。拜登多次召集谷歌、微软等科技巨头开会，倡议＂企业界与政府合作应对网络安全威胁＂，巨头们则承诺投资数百亿美元用于网络安全项目。二是联合芯片巨头强化半导体产业控制力。美提议与中国台湾地区、日、韩组建＂芯片四方联盟＂，目标囊括芯片大厂，意图将中国大陆排除在全球半导体供应链之外；美日宣布在2nm半导体工艺开发和量产上进行密切合作，建立一个＂安全且先进＂的供应链，纳入合作的巨头包括日本东京电子、佳能，美国IBM和英特尔等。三是聚拢工业巨头提升美先进制造竞争力。美宣布启动＂推进增材制造计划＂，聚拢通用航空、雷神、霍尼韦尔等具有标志意义的美国巨头，投资区域制造业生态系统，打造可靠和创新的供应链。拜登表示，这有助于降低美制造成本、提高中小企业竞争力，减少对海外公司依赖。四是支持本土巨头降低新能源产业原材料对外依赖。例如，美国防部补贴3500万美元给稀土开采商MP材料，建立闭环的本土稀土磁铁供应链；伯克希尔哈撒韦公司对可持续锂生产投资价值数十亿美元；联邦政府与福特和沃尔沃合作收集和回收报废锂离子电池项目。
　　一直以来，美西方政府与私营公司之间边界分明。拜登政府为强化高科技外部竞争力，或将打破该边界，加强内部整合，推动政府与高技术企业形成协同一体、上下互动的格局。这将增加其发动科技战的能力，推升我科技安全风险。
　　（五）美欧达成数据传输标准，国际数字规则博弈加剧
　　全球跨境数据流动规制模式主要有三种：以＂自由贸易＂为核心的美国模式；以＂人权保障＂为理念的欧盟模式；以＂主权保护＂为重点的中国模式。当前，全球尚未形成统一的国际规则和各国相互协调的治理体系。上半年，美西方积极抢夺国际数据治理规则制定主导权。例如，英国成立国际数据传输专家委员会，希望主导数据传输规则；欧盟发布《行为守则作为数据跨境转移工具的04/2021号指南》，推动以行为守则作为数据跨境转移工具的使用。
　　为抵消中国影响力、增强博弈优势，美将数字领域的博弈与意识形态和地缘政治因素紧密挂钩，指责中国＂数字威权主义＂，并加强与欧盟协调。例如，美欧举行＂贸易未来大西洋联合对话＂，提出要在英国担任七国集团（G7）轮值主席国期间，制定G7国家数字贸易规则；美欧就新的《跨大西洋数据隐私框架》达成原则性协议，双方将进一步开展数字经济政策合作，促进跨大西洋数据流动。
　　美以＂民主价值观＂为纽带加强与欧盟外交接触，在数据跨境流动与传输标准方面结盟，将改变当前数据治理分散化、碎片化状态，加剧国际数字规则博弈。
　　（六）中国互联网平台巨头踏上转型之路，中美互联网企业市值差距进一步拉大
　　2022年上半年，中国互联网平台经济发生根本性和方向性的变化。在2021年国内对互联网平台实施强监管与反垄断政策影响下，平台巨头主动缩减零售业务，关停游戏直播平台，不再简单机械地以互联网+旧有产业形态的模式盲目拓展业务版图，积极转向布局新业务。例如，腾讯在两会期间提交关于数字经济、产业互联网等相关提案，百度提交智能交通、自动驾驶无人化、绿色AI等相关提案。转型对互联网平台造成了短期营收下滑。另一方面，互联网企业在资本市场遭受美打压。2022年以来，美国证券交易委员会根据《外国公司问责法》，分多个批次公布预摘牌中概股名单，目前数量已上升至105家，京东、拼多多、哔哩哔哩等互联网企业都被包含在内。
　　多种因素叠加影响之下，中国互联网企业市值大幅缩水，中美互联网头部企业市值分化进一步急剧加大。截至3月底，中国上市互联网企业总市值仅为9.9万亿元人民币。相比之下，苹果、亚马逊、谷歌3家美头部科技公司合计市值超过5.56万亿美元。在全球科技公司市值排行榜前20家企业中,中国企业仅剩下腾讯和阿里巴巴,而美国企业增至15个。
　　编辑丨郑实
　　研究所简介
　　国际技术经济研究所（IITE）成立于1985年11月，是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构，主要职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题，跟踪和分析世界科技、经济发展态势，为中央和有关部委提供决策咨询服务。＂全球技术地图＂为国际技术经济研究所官方微信账号，致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见。
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