昨天Yang视报道了德国巴斯夫一体化基地在广东投产,高层领导视频出席。 这个待遇很高了。可以看出几点: 一是虽说这个项目前几年就定好了,但是能源危机加速了这个进程。可见德国正在动员耗能大户能搬快搬 二是首选仍然是中国,尤其是沿海城市 三是中国非常重视,以基建狂魔的速度完工 也可以看出德国准备和美国一起,坚决制裁俄罗斯,不打算妥协。 德国为什么有这个底气不妥协, 是因为他们租赁到了浮动码头,以及中国去年突破了再气化的船舶,量产后可以接收LNG的液化天然气。 这比自己去建码头快很多,而且很好用。 浮动码头的技术垄断在瑞典、挪威、美国三家手中。我国青岛一家企业去年刚刚突破专利。 这样的码头德国租了5个,连带再气化的装置,总共花费30亿欧。 航运公司Hoegh LNG和Dynagas各提供2个,每年至少可转换200亿立方米,约为德国需求的五分之一。德国10-12月用气量 300亿立方米,1-3月用气量 300亿立方米,是最多的2个季度,一年合计是1000亿立方米。 加上之前储存的215亿,再节约一点,加一点煤炭发电, 德国过冬应该没大问题。 以前俄罗斯给德国的天然气是管道直接运输,现在需要使用液化天然气。浮动储存再气化装置(FSRU)的移动终端可以将油轮运输的LNG转化为天然气,并将其注入管网。 改用LNG液化天然气后,德国可采购的国家一下子多了起来。有20个国家出口液化气,通过船舶运输。德国最大的供应商是澳大利亚、卡塔尔和美国。 Dynagas是希腊公司,有6艘液化天然气运输船中,5艘的租家与俄罗斯公司相关。有3艘船舶的租约自4月4日起,处于德国政府的无限期有效控制之下。 有意思的是Dynagas, 其带有再气化装置的LNG船是我国生产的。 2021年,中国船舶旗下沪东中华造船公司自主研发建造的17.4万立方米浮式液化天然气储存再汽化装置正式交船。 现在韩国和中国的LNG船的订单都排满。 中国船舶的股价也在上升通道中运行。 不过,作为制造业的毛利真的是很低,只有10个点。分红也一般。对于欧洲增加LNG的需求也都已经反映在了股价中。 300多倍的市盈率也已透支了未来LNG船的订单业绩。