半导体谣言就结束了吗？

　　谣言止于智者，这是大家常听到的一句，但大部分人可能没听过后两句——兴于愚者，起于谋者，这出自《荀子》。
　　起于谋者，背后获益者才会推动，它是散布谣言的幕后推手。
　　比如说喝白酒可以杀病毒，这肯定是白酒利益相关者造谣可能性高。稍微有点常识的人都知道，白酒跟酒精不是一个东西，酒精可以体外消毒，从没听说白酒喝进肚子杀病毒。
　　昨天半导体那个＂万亿资金补贴半导体＂，你很难说是不是谣言——但它肯定是半导体相关获益者放出来的。
　　兴于愚者，最后接盘于散户，股市里谣言的接盘者一定是散户。
　　很多人就靠利好利空来买卖股票，也不管风险和回报的性价比。有人看到这，肯定不服气了：你说了这么多，昨天文章不也是半信半疑说——可以考虑买华虹半导体吗？今天不是跌了11%，这要是买进去不是亏惨？
　　昨天，我跟大部分人一样，不知真假，只能先把华虹半导体放进自选。但是今天，我还知道怎么看华虹半导体强还是弱。
　　开盘后华虹半导体直接往下，我就知道这代表——机构不认可，机构找不到确定性的逻辑。我肯定不会越跌越买，错误的认为股价下来还是给机会。我会怀疑中芯国际高开会不会又变成套人，这消息机构好像不怎么信。
　　更重要的一点就是，透过文字，大家能不能感受到华虹半导体和中国联通、新城控股、新华制药们的区别。
　　中国联通的央企价值重估是明确的官方信息来源，可以直接找到时间地点人物；房地产的三支箭，你们也都看到银行各类文件；感冒药就不说了，现在你们还能买到布洛芬吗？卫健委每天下午三点开会，这都是确定性的消息，今天我连东北制药的维生素C都买不到，平时才2块钱1瓶的东西。
　　这些是不是小道消息，是不是无法确认，需不需要你们去猜测文件的真实性？
　　那么，为何明明没有官方信息，没有文件政策，昨天还是要写《半导体明天怎么看？》
　　这又回到了交易模型的起点。
　　因为本人在股票市场最关心的就是——机构龙头大涨，进而跟踪趋势机会。
　　本人不是那种越跌越买抄底便宜货思路的价值投资，也不是追涨杀跌什么热点都找机会的纯投机派。
　　从资金推动论来看，半导体它符合机构入场启动，而且半导体行业本身就聚集了大量的机构和游资。
　　如果它是主线，其它题材一个都别想过好日子。
　　什么白酒、地产、中字头、医药，个个都别想涨三天，所有的钱必须到半导体集合，然后光伏汽车这类赛道可以勉强混个次主线的地位。
　　8月份里，大港股份8连板，半导体一天能成交1千亿，远远超过本轮行情主线医药最高的500亿。
　　我如此关心机构龙头大涨，而懒得写人人乐这类庄股，原因一直是因为概率和持续性。
　　A股资金分四类，机构和庄家都搞潜伏，游资和散户搞追涨杀跌。
　　——远离庄股代码，聚焦机构性质龙头，特别是底部首板这种启动类型这是一贯的。
　　这不代表我预测它们的未来，仅代表过去多次＂错了亏得少，对了赚得多＂的经验。
　　说了这么多，关于谣言应该什么态度呢，毕竟半导体万亿计划，谁敢保证100%没有？那边还在开会呢，是不是头疼。
　　怎么做抉择？
　　昨天和今天的文章，我就一个结论——无论它是谣言还是官方确认的政策，只要它能让机构龙头大涨，让机构上百亿资金入场，那么就都应该关注，因为A股是资金推动型市场，大部分资金都做趋势投资。
　　但是，期待值上（直接转换到仓位上），就是确定的政策逻辑仓位大一点，谣言类型无法分真假的仓位小一点，当然也可不参与。
　　这就是我的态度，我的态度一贯是仓位对应概率的思路。