又一基础产业警钟敲响，中国不能高枕无忧

　　一局粮食安全的大棋。
　　文 | 华商韬略 刘柏铖
　　70年代的中国，有过这样一段日子。
　　日本进口的化肥用完了，尼龙口袋却舍不得扔，清洗一下做成裤子，可卖8块钱一条，于是有人编了段歌谣：
　　公社大干部，上街买条裤，前面写化肥，后面写尿素。裤裆写含氮，净重四十五。
　　这曾经是中国在化肥短缺时代的窘迫，它是怎样被打破的？
　　【五十年前，背水一战】
　　1972年，国家计委给周总理上交了一份报告——一份事关6亿美元化肥设备的进口报告。
　　在那个年代，中国一年的进出口总额只有48.4亿美元，其中还包括22亿的进口额，6亿美元已经不是一个小数字。
　　但周总理的答复是：你们别吞吞吐吐，一点一点搞，干脆都提出来，一起考虑。
　　总理的态度自有背景：上世纪七十年代，中国的化肥生产技术，只相当于美国四十年代的水平。1972年，中国化肥55%要靠进口。
　　化肥的紧缺，直接关系到粮食产量，所以在1972年1月，国家计委提交了一份进口报告，要花4亿美金，把化肥设备买回来。
　　这个报告，多少有点投石问路的味道，却没想到报告很快就被批了。所以计委趁热打铁，又提了一个6亿的报告，将需要进口的设备加了码。
　　在总理的支持下，1973年，一个总价值高达43亿美金的引进项目正式通过，它被称为＂四三方案＂。实际上，后来在这个基础上还有追加项目，计划总额达到了51.4亿美金。其中的重头，就是化肥相关设备。
　　仅一个＂四三方案＂所需的外汇，就超过了中国两年多的进口总额。
　　然而，就在大量引进项目刚刚完成签约时，却出了一个小插曲。
　　1973年，一支中国代表团访问美国，美方送了几件小礼品，其中一件惹了麻烦。
　　那是一只玻璃蜗牛。
　　在当时的环境下，这被解读成美国人的讽刺——中国像蜗牛一样爬行。
　　更糟的是，当时中国正在考虑从海外进口化肥生产设备。蜗牛事件，不可避免地让人反感，进而产生疑虑——外国人歧视我们，我们还从他们手里买设备。
　　这不是崇洋媚外是什么？
　　幸而当时国务院下了很大的决心——＂不惜代价建立化肥工业体系＂。协助周总理工作的陈云更是直言：＂如果有人批评这是‘洋奴’，那就做一次‘洋奴’！＂
　　这是中国化肥产业的背水一战。它的结果，是中国化肥产业通过产能跃进和技术改造，连年迎头直上。
　　到1991年，中国成了世界最大的氮肥生产国。又过了30年，中国成为了世界最大的氮肥出口国。
　　随着化肥产量增加的，是中国的粮食产量。
　　五十年里，中国化肥使用量翻了5倍，与之相应的是粮食产量增加了3倍。
　　在这个过程中，化肥发挥了至关重要的作用，全国大量试验证明，停止施用化肥，也不施用农家肥，3年内农作物产量就会降低一半，甚至更多。
　　可以说，如果没有化肥，中国人的＂温饱＂还要等很久！
　　【氮肥提效，磷肥节流】
　　中国是化肥大国，却不是化肥强国。
　　常规化肥，共有氮肥、磷肥、钾肥三种。这三种化肥，中国各有各的缺憾。
　　苦干五十年，氮肥的产能虽然解决了，却有个糟心的问题：生产耗能大。
　　在发达国家，生产每吨氮肥的实际能耗是27-29GJ（吉焦，10的九次方焦耳），但在国内，实际能耗是29-45GJ。我们的天花板，只是别人的地板。
　　于是在十四五期间，化肥的节能减排，鼓励环保、高效的新型化肥发展，直接被写进了规划。
　　但到了2021年初，中国现有合成氮肥能耗标杆值达标率还是只有7%，距离2025年达标率超过30%的目标，还差了一大截。
　　如果说氮肥的问题是效率低，那么磷肥的情况更糟心：资源告急，没米下锅。
　　中国是目前全球最大的磷肥生产国及出口国，但这个地位，却不知道能维持多久。
　　磷肥的主要原料是磷矿石，中国的磷矿产量和出口量连续多年世界第一，面子之外，却有个让人难受的里子——磷矿储量并不算多，和储量世界第一的摩洛哥，相差整整17倍。
　　更糟的是，从2012年开始，高品位磷矿的产出率正在不断下滑。
　　2012年，国内入选高品位的磷矿还有24%的比例，到了2018年只剩下19%。根据预测，到2025年，甚至可能降低到15%。
　　如果长期保持高强度的磷矿开采，中国的磷矿资源很快就会被消耗殆尽。
　　因为磷矿的紧缺，磷肥相关企业一度面对着成本上涨、价格倒挂、一开工就赔钱的局面。
　　倒逼各地政府不得不出台政策，限制磷矿开采，关停不合规生产企业的办法，去完成汰劣存优的供给侧改革。
　　在国家层面，相关政策干预也出现了。
　　2021年10月15日起，海关总署将29个化肥品种列入了法检名录，涉及磷肥的原料包括磷酸二铵、磷酸一铵、重过磷酸钙（重钙）等，意味着对磷矿出口的严格限制。
　　这样的现状，使各大上游企业也开始各想各的办法。
　　成都相关企业的磷矿出口由去年的700万吨变为今年的100万吨；云南的云天化不再对外出售磷矿；湖北宜化的磷酸二铵产量也由过去的18万吨/月变为16万吨/月。
　　这种对磷矿出口的限制，目前已经初具成果。从2021年11月份至2022年3月份，中国磷肥相关原料出口量均大幅下降：磷酸二铵同比下降31%，磷酸一铵同比下降69%，中国磷酸钙同比下降50%。
　　磷矿石出口量的减少，在一定程度上护住了国内的磷肥供应。在国际磷肥价格飙升的当下，国内磷肥价格仅为国际价格的一半。
　　【便宜很重要，自主更重要】
　　如果说，中国氮肥和磷肥的保障，一个靠提效，一个靠节流。那么，钾肥的保障则要复杂得多，它更像是国家层面的一盘大棋。
　　2021年，中国钾肥产量600万吨，约占全球13%，排名第四。
　　然而，这个数字远远无法满足实际需求：中国56%的耕地都缺钾，中国钾肥每年需求量高达1700万吨。
　　供与需的缺口，就要靠进口来补。2021年，中国进口了757万吨钾肥。进口前三名的俄罗斯、加拿大、白俄罗斯，分别占比29%、27%、23%。
　　▲来源：隆众资讯
　　2022年，钾肥行业遭遇了价格大幅上涨。6月20日，氯化钾（进口）商品指数创下新高，为144.74，同比上涨近50%。
　　涨价的原因，看起来是俄乌冲突影响了钾肥的出口和物流。但事实上，这个供应短缺一直都在。
　　在这个背后，是国际钾肥巨头的小算盘。
　　全球钾肥有四大巨头：分别是加拿大Nutrien、美国美盛、俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Uralkali），和白俄罗斯钾肥厂（Belaruskali）。
　　由于垄断了全球钾肥主产地的出口，这些钾肥巨头拥有实际的定价权。
　　在钾肥供过于求的年份，巨头们就搞起了减产，人为制造短缺。即使在价格低迷的2017-2019年，加拿大Nutrien和乌拉尔钾肥还有40%的毛利率，混得最不如意的美盛，毛利率也有25%。
　　一个搞化工的，遇到不景气的年份，还能有40%的毛利，高科技企业看了都眼红。
　　更要命的是，巨头们还玩起了价格战的把戏。
　　2021年，藏格矿业的钾肥均价是2491元/吨，亚钾国际是2343元/吨。而巨头们压了价之后，进口价只有1578元每吨。
　　这种价格竞争力，对消费者就是最大的诱惑。
　　打破这种进口依赖格局，自己使劲造行不行呢？——造钾肥不难，难在没原料。
　　钾肥的主要原料是钾盐，然而中国的钾盐储量仅有3.5亿吨，且分布不均，58%的钾盐还是依靠进口。
　　为了保障钾肥的使用，中国最终用了好几条腿走路的策略。总结起来就是，＂进口、国产、境外钾肥基地三驾马车齐驱＂。
　　2022年3月，国内11个部门开始联合保障钾肥供应，从原料到运输的各个环节都尽量压低钾肥成本，力保青海、新疆两大产钾基地的满负荷生产。
　　提高国产钾肥产量的另一个招，是从根本上提高低品位的钾盐利用率。
　　早在2009年，中科院就牵头领导了废弃固体钾利用的项目攻关，这条路，让中国可采氯化钾一下子新增了6000多万吨。
　　截至2021年，中国利用该技术已累计生产钾肥100多万吨，也在一定程度上提高了钾肥自产量。
　　不过，中国钾盐资源有限的难题，还是挡在面前，对外寻求保障，是必须面对的方案。
　　2005年，中国建立了钾肥进口联合谈判机制，该机制背靠商务部，由中国各大化肥企业组成谈判小组，负责与外商谈判，为中国钾肥进口争取利益最大化。
　　经谈判小组多年努力，中国进口钾肥价格，长期处在全球的低价区间。
　　2007年，中国进口氯化钾每吨平均到岸价为243美元，同期印度价格为275美元、巴西和东南亚地区价格为350美元。
　　2008年，中国到岸价格涨至600～650美元，同期亚洲周边国家和地区价格大多超过1000美元。
　　另一方面，2014年中国正式建立钾肥国家战略储备，在调控国内钾肥价格的同时，提高钾肥进口时的议价能力。
　　但这还不是最终解决方案，谈判只能解决便宜的问题，却解决不了自主，主动权还是捏在外人手里。
　　保障钾肥的最后一驾马车，就是让中国钾肥企业＂走出去＂，在海外建立属于我们的钾肥生产基地。
　　早在2001年，以中农矿产资源勘探有限公司、四川开元集团、中国水电矿业（老挝）钾盐有限公司、中川国际矿业控股有限公司、兖煤集团等为代表的几家国内企业，先行一步，积极布局海外找钾业务，为中国钾肥打开新格局。
　　如今，老挝、泰国、刚果、加拿大、哈萨克斯坦等富钾国家均有中国企业的投资。
　　2021年底，中老铁路全线开通运营，老挝作为中国钾肥进口重镇的地位进一步提升。
　　据无机盐工业协会统计，往年老挝钾盐返销国内量占进口量比重约为1%-2%，2021年已提升至5.5%。
　　未来老挝的钾盐产能将达500万吨，可以有效缓解中国钾肥行业自供不足的问题，降低对外企钾肥的依赖度。
　　但在地缘政治充满不确定因素的大背景下，对外资源依赖的中国化肥，依然难言高枕无忧。
　　今年以来俄乌冲突，以及疫情等因素，就曾导致一轮全球性的化肥危机，长期依赖进口的印度更一度乱套，化肥成了黑市紧俏物资，甚至引发对粮食安全的忧虑。
　　这也给中国敲响警钟。
　　已经奋斗50年的中国化肥人，还要为确保把饭碗牢牢端在自己手中继续创新奋斗。
　　【参考资料】
　　[1]《为什么是钾肥？》国资小新
　　[2]《钾肥行业深度报告：需求稳步增长铸就长期景气，短期供给受限产品价格抬升》未来智库，赵乃迪、周家诺
　　[3]《2020年中国化肥行业市场供需现状及发展趋势分析：行业将朝高质量、多元化方向发展》前瞻产业研究院
　　[4]《顾尔昌：我与祖国的＂大化肥＂》凤凰网
　　[5]《磷矿为啥会缺》雪球
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