概念追踪第三批风光基地项目已提上日程十四五期间风电和太阳能发电量将实现翻番（附概念股）

　　智通财经APP获悉，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军27日透露，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地建设是＂十四五＂新能源发展的重中之重。目前，第一批装机规模约1亿千瓦的基地项目已全面开工建设；第二批基地项目清单已经印发并正在抓紧开展项目前期工作；第三批基地项目正在组织谋划。广发证券认为，需求确定性叠加结构升级，光伏呈现高景气态势；陆风经济性+海风高景气，下半年有望开启风电装机潮。原材料价格回落推动产业链盈利修复，核心零部件环节有望受益。
　　李创军表示，到2025年，可再生能源消费量将达到10亿吨标准煤左右，在一次能源消费增量中的占比将超过50%。同时，2025年可再生能源年发电量将达到3.3万亿千瓦时左右，即＂十四五＂期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比要超过50%，其中风电和太阳能的发电量将在＂十三五＂末的基础上实现翻番。
　　李创军还透露，在山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾5个地方要规划建设千万千瓦级的海上风电基地，并推动一批百万千瓦级的重点项目集中连片开发。预计到2025年，五大基地的新增并网海上风电将超过2000万千瓦，新增开工规模将超过4000万千瓦。
　　据悉，山东海上风电项目持续推进，国家电投山东半岛南海上风电基地U场址一期450MW项目启动风力发电机组设备(含塔筒)招标。一期建设装机容量450MW，招标分为2个标段，容量分别为225MW，风机单机容量要求在8.5MW以上，同时配套建设一座220kV海上升压站，计划2023年10月31日前全容量并网。
　　十四五以来，山东省持续聚焦渤中、半岛南、半岛北三大片区，加快省管海域海上风电建设，计划2022年海上风电开工5GW，建成2GW；预计到2025年，开工12GW，建成8GW；预计2030年将建成35GW。建议积极关注在山东地区产能布局或者供货经验的公司：中天科技(规划东营基地)、汉缆股份(山东本土企业)以及亨通光电等。
　　今年入夏以来全国各省市电网负荷持续创新高。预期四季度冬季用电需求提升及经济恢复，下半年整体用电量提速。2022年1-7月新增发电装机容量共8443万千瓦，同比增加1618万千瓦。其中，风光装机占新增总量的62.37%，同比增长72.60%。
　　光伏方面，从产业链供给来看，今年四季度多晶硅供应有望放量，上游原材料价格见顶信号明确，后续产业链价格下调预计将显著刺激光伏投资需求，行业景气度将持续；市场担忧组件环节竞争格局恶化，未来会出现价格战，竞争加剧将催化转换效率更高、成本更低的新的电池技术导入，推动整个产业链降本增效，进而进入需求增长的正循环，头部企业最先受益。重点关注：1)一体化组件：天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能；2)电池组件：通威股份、爱旭股份；3)受益地面电站放量：中信博、阳光电源；4)辅材环节：明冠新材、鹿山新材、通灵股份、鑫铂股份；5)硅片：TCL中环等。
　　风电方面，下半年旺季如期来临，标量持续向好释放，全年有望超预期。招标价企稳，行业盈利水平边际改善。风电装机持续增长，开发热情依旧不减。政策加持下中长期看新增装机量将保持快速增长，短期看成本预期下降，叠加疫情影响逐渐减弱，预计上游零部件企业出货有望在下半年快速释放，业绩环比明显改善。推荐东方电缆、新强联、大金重工、天顺风能、恒润股份、明阳智能、金风科技等。
　　相关概念股：
　　中天科技(600522.SH)：中天科技与金风科技、招商重工联合打造的新一代风电机组安装平台明年8月将投入运营。
　　明阳智能(601615.SH)：主要业务为大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售;风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。
　　天顺风能(002531.SZ)：主要从事风塔及零部件的生产和销售,风电叶片及模具的生产和销售,风电场项目的开发投资、建设和运营业务。公司业务覆盖了风塔、风塔零部件、叶片、叶片模具制造以及风电场投资运营领域。
　　隆基绿能(601012.SH)：公司从光伏材料、光伏发电设备到太阳能电站系统,为光伏发电事业提供全方位的服务。
　　TCL中环(002129.SZ)：当前公司加快推进硅片产能建设，预计2022年末公司晶体产能将超过140GW(G12占比约90%);在切片产能方面，公司在天津、江苏分别布局DW三期、DW四期建设，共55GW，促进公司G12硅片产能释放。
　　太阳能(000591.SZ)：公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主。其中包括，光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理。