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透视财报季从数字中看中国消费市场和产业链的韧性

  最近一周,京东、快手、美团、拼多多相继披露了二季度的成绩单。
  二季度,受疫情等外部因素的影响,外界对于各家财报的预期难言乐观,业绩承压几乎是资本市场的一致观点。但从互联网大厂已公布的业绩数据来看,普遍优于市场预期。
  8月23日,京东率先发布了二季度及中期业绩。财报显示,京东上半年的营收和利润实现双增长,二季度净收入为2676亿元,同比增长5.4%,利润更是扭亏为盈。在业绩发布后的次日,市场反应强烈,京东港股股价上涨了11%。
  随后,快手美团拼多多公布的财报也延续了这一良好势头,营收、利润均有不同程度的增幅。除了互联网公司之外,李宁、安踏、小鹏、美的、海天等制造业品牌的业绩也颇为令人惊喜。
  以小鹏为例,小鹏汽车二季度总收入为74.363亿元,相较去年同期增长97.7%,依然保持高速增长。受上海疫情影响,汽车供应链一度受挫,但小鹏在本季度仍交付了34422辆汽车,紧随其后的蔚来、理想分别交付了25059辆、28687辆。
  从各行业相继公布的财报来看,消费比想象中恢复得更快,制造业的产业链也比想象中更有弹性。这其实并不难理解,中国产业链在经过40年的深厚积淀之后,具备一定的"反脆弱"能力,而14亿消费群体也为市场需求呈现了足够的空间。正如美团CEO王兴所说,美团深刻感受到了经济基本面的韧性和国民消费的深厚潜力。
  #01
  消费触底反弹,6月持续复苏
  二季度此前一直都是电商消费的旺季,但在经历了"史上最惨618"之后,京东不仅实现营收增长,而且实现扭亏为盈。
  财报显示,京东二季度净收入2676亿元,同比增长5.4%,非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为65亿元。在此之前,京东已经连续三个季度业绩亏损,却在普遍不被看好的二季度实现扭亏为盈。
  在京东财报电话会议上,京东集团CEO徐雷坦言,二季度是京东上市以来挑战最大的一个季度,非刚需品类诸如服装、酒类、家电、手机等品类受到大环境的影响,销售表现较弱。但在疫情得到有效防控的背景下,国内消费在6月份快速恢复,对于中国宏观消费长期向好具有信心。
  随后,美团也交出一份颇为亮眼的财报。二季度,美团实现营收509亿元,同比增长16.4%,大幅超出市场预期的485.9亿元。在相关业务的带动下,美团平台用户人均交易频次同比增长16.2%至38.1笔。而年活跃商户数更是增长至920万,创历史新高。
  同样,美团的外卖业务也受到了疫情的影响,尤其是一线城市,订单量在四月和五月严重受挫,但在六月疫情得到有效控制后迅速恢复。二季度餐饮外卖及美团闪购业务的总订单同比增长7.6%,达41亿笔。
  8月29日,消费触底反弹的态势也同样呈现在了拼多多发布的财报中。财报显示,拼多多二季度的营收为314.4亿元,同比增长36%。在财报电话会上,拼多多董事长兼CEO陈磊表示,我们在二季度见证了中国消费的韧性。"在季度之初受到短暂影响后,随着情况恢复到常态,消费需求得到了释放,消费者信心也在二季度下半逐渐复苏。"
  作为短视频第一股,快手的电商业务一直备受关注,本季度也迎来爆发。二季度,快手国内业务实现单季盈利,Q2经营利润超9300万元,提前两个季度完成在国内经营利润层面的转正目标。其中,快手电商交易总额(GMV)同比增长31.5%至1912亿元,远超彭博市场一致预期的1809亿元。
  令人意外的是,以快递为主营业务的顺丰也在疫情下实现逆势增长。财报显示,顺丰上半年实现营收1300.64亿元,同比增长47.22%;净利润25.12亿元,同比增长230.61%。而上半年总件量达成51.3亿票,同比保持持平。
  各家财报的优秀业绩不仅超出资本市场的预期,也与很多人的感知形成了反差,但背后凸显的是国内基本盘的企稳回升。根据国家统计局的数据显示,今年6月份,社会消费品零售总额38742亿元,同比增长3.1%。其中,线上消费占比持续提升。全国实物商品网上零售额上半年同比增长5.6%,占社会消费品零售总额的比重为25.9%。
  #02
  制造业逆袭618,供应链韧性凸显
  二季度,疫情散点多发,互联网企业均受到不同程度的影响,但制造业品牌受到的冲击则更为直接。据安踏披露的财报显示,其库存周转天数在上半年增加了28天至145天,这对于高周转的制造业来说,无疑压力山大。
  "除了订单和物流,受疫情影响最大的其实是工厂的产能和供应链。"据一位美妆品牌的负责人介绍,一款美妆产品从企划到落地,需要上下游10几个环节相互配合,一个环节出问题,就会影响整体的生产效率。
  但从财报来看,很多制造业品牌的营收并没有受到拖累。安踏上半年总收入达到259.7亿元,同比增长13.8%;毛利润161.1亿元,同比增长11.8%。美妆品牌珀莱雅上半年的营收也同比增长36.93%,营业收入26.26亿元。这背后凸显的则是中国制造业的产业链优势,尤其是在618需求劲增之后展现得更为明显。
  今年618被称为"史上最难618",为了力促消费,帮助制造业穿越至暗时刻,阿里京东拼多多等平台纷纷加码了扶持政策,通过流量扶持、物流补贴、商品打标、售后保障等多项纾困举措,持续助力平台制造业品牌拓销路稳增长。
  在平台的加持下,很多制造业品牌也把618视为上半年翻盘的重要节点。在拼多多618的品牌专场活动中,首批加盟的品牌旗舰店就超过500家。其中,安踏、小米、OPPO、vivo、华硕、蒙牛、海天、完美日记等还在618期间上线了重磅新品。
  "今年3月份以来,受上海、吉林等多地疫情反复的影响,TCL线上的整体零售也有明显回落。"国民家电品牌TCL的一位负责人表示,TCL在618投入的决心和力度都是空前的,就是希望借助大促打一个翻身仗,全力以赴把销售追回来。
  据其介绍,今年以来,TCL旗下的制造工厂都出现过原材料供给不足的问题,但为了确保618的产能和物流效率,TCL紧急协调了工厂和仓库。一方面加紧采购原材料,确保生产不断供;另一方面,联系物流公司加派车辆,保证订单可以及时入库。
  "在充分准备下,TCL工厂仅冰箱单品的整体备货量就达到了20万台。"上述负责人表示。
  在筹备618的过程中,特步先后联合全国1500家门店,打通了线上线下的全系产品。"全国门店的产品在电商平台都能找得到,消费者在电商下单后,我们可以通过门店就近发货,带动线下门店一起复工复市。"
  此外,特步官旗还为拼多多消费者打造了25个专供款,并在泉州、安徽开辟了4个拼多多专属仓,增加了专职的售后和发货人员,单独承接专供款的仓储和物流。
  "开门红的前三天,官旗的单日订单增幅均在2倍以上,且商品浏览量、粉丝数也已经恢复到疫情前的双位数增长。在单品的TOP10中,专供款占到了一半。"据张曼介绍,今年618,特步官旗的专供款备货量达到50万双。
  与特步一样,马克华菲也采取全国线下门店就近发货的紧急措施。除此之外,马克华菲又与京东服饰沟通,加快上线马克华菲京东自营店,从广东、浙江(9宁波)、安徽、江苏工厂直接发货到京东仓库,首批货于4月22日抵达京东武汉仓,由武汉仓发货。
  "我们第一季度整体成长非常好,但是四月份营业额大幅下降。"马克华菲公司电商负责人陈允说,"我们需要618进行弥补,618加上第一季度营业额,预计上半年最终营业额虽不达预期,但是同比去年能做到持平或略有升幅。"
  据拼多多618数据显示,手机、家电、美妆、日化等行业均实现同比翻倍增长。其中,手机行业全品类同比增长148%,家电全品类销售规模同比增长103%,美妆行业全品类销量同比增长122%、日化行业全品类同比增长110%。而京东今年618总成交额为3793亿元,超过去年3438亿元的战绩,同比增长10.3%。
  从拼多多、京东公布的数据不难看出, TCL、特步、马克华菲强大的供应链动员能力绝非个例,中国制造业40年积淀的底蕴和成色还是经得起考验的,这也是国内制造业可以在逆境中实现触底反弹的核心竞争力。
  真实的财务数据客观指出了中国消费市场的潜力与韧性。有巨大的消费内需市场在,有强有力的市场韧性在,中国经济的信心就在。这是一个事实:今年上半年,虽然受疫情等外在因素的波动影响,但在政府稳经济大盘及一系列政策的作用下,我国经济企稳回升的趋势逐渐增强。随着政策效应进一步放大,预计下半年的消费趋势将持续得到回升。
  第一财经获授权转载自微信公众号"秦朔朋友圈"。

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