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中国芯片代工新星中芯国际能够赶上并超越巨头台积电吗?

  大部分所谓的专家都认为,这是不可能的,持否定意见。
  而我的观点是,未必不能,也许在不久的将来,师出同门的中芯国际会取代台积电,成为世界芯片代工巨头。
  前提是中国赢了美国,成为世界经济、政治、军事强国。
  我赌上了中国的国运!
  why?
  一、貌似强大的台积电,因为政治原因,疏远了中国市场
  2021年,台积电第一大客户贡献营收4054.02亿元新台币(约合905亿元人民币),同比增长超20%,占总营收比重提升至26%;2020年时,该占比为25%。毫无疑问,苹果就是台积电第一大客户。而苹果所看重的,正是台积电在先进工艺上的实力——业界领先。在很大程度上,台积电的盛衰成败系于苹果公司。假如将来某个时候,苹果的订单被部分甚至全部抢走,对台积电来说无疑是打击。事实上,英特尔就非常想争取到苹果的订单。当然,如果台积电在先进工艺赛道失去了领先优势,那么苹果大概率会转单。
  台积电第二大客户贡献营收1537.4元新台币(约合人民币343亿元),占总营收比重首度攀升至10%。分析人士称,超微(AMD)应该是台积电第二大客户,也是台积电业绩增长的主要动能之一。在华为被断供芯片以前,华为曾是台积电第二大客户。2019年,华为给台积电贡献营收1528.76亿元新台币(约合341亿元人民币),占比为14%;2020年,华为贡献的营收1673.90亿元新台币约合374亿元人民币),占比12%。
  台积电2021年营收中,最大市场是美国,为台积电贡献收入达1.01万亿新台币(约合2254亿元人民币),同比增长24%,占台积电总营收的64%,2020年占比为61%。第二大市场是中国台湾,中国台湾2021年为台积电贡献收入2039.63亿元新台币(约合455.25亿元人民币),同比增长58%,占台积电营收的12.8%。同期,亚太地区在台积电营收中占比14%。中国大陆占台积电营收的10%,2020年时占比17%。
  先前,Digitimes 还放出了一张来源于彭博社的数据,曝光了台积电前十大客户营收贡献占比。
  数据显示,苹果作为第一大客户,占台积电营收的25.93%;后面依次是,联发科占比5.8%,AMD占比4.39%,高通占比3.9%,博通占比3.77%,英伟达占比2.83%,索尼占比2.54%,美满占比1.39%,意法半导体占比1.38%,亚德诺半导体占比1.06%,英特尔占比0.84%。不难看出,前十大客户中,美国企业客户占多数。
  如果苹果被打败,如果中国华为、小米、海尔、美的、比亚迪等巨头全部转向中芯国际,如果中芯国际取得技术突破,准确的说,中国解决了光刻机瓶颈,台积电的衰败是显而易见的。
  二、中国芯片在全球规模的占比越来越大
  据统计数据显示今年上半年中国生产的芯片已增长至1700亿颗,平均每天的产量10亿片,中国芯片的快速增产能力让海外业界都为之惊呼。
  近几年中国逐渐认识到芯片制造已成为短板,因此大幅增加芯片生产能力,2021年中国采购的光刻机就占光刻机生产大厂ASML的三分之一,并已成为ASML的第一大客户,甚至还大举从日本采购二手光刻机,导致日本的二手光刻机价格暴涨两倍。
  在中国各方的努力下,芯片制造这个短板正被补上,至2021年中国占全球芯片产能的比例已提升至15%,与日本并列第三,而美国的芯片产能占比则下滑至12%而位居第五,可见中国在芯片生产能力方面的上涨速度。
  随着中国芯片设计和芯片制造能力的增强,国内芯片自给能力已得到有力的提升,今年前4个月中国进口的芯片数量减少了240亿颗,而中国最大的芯片制造企业中芯国际正投资过千亿进一步扩张产能,可望进一步提升芯片自给率,预计到2025年将实现七成的芯片自给率。
  中国是全球最大的芯片采购国,2021年中国采购了超4000亿美元芯片,占全球芯片市场份额超过六成,中国芯片自给率的提升,已让海外芯片忧虑,担忧芯片的销售问题,因为美国的芯片限供,此时全球芯片从过去两年的供给不足转向供给过剩。
  离开了中国市场,还能够成为全球市场吗?
  此消彼长!
  三、台积电高端芯片需求不足,电力供应出现瓶颈,已经开始关闭部分光刻机。
  3nm太贵而且缺单,台积电无奈要关停部分EUV光刻机! 媒体报道说台积电因为产能利用率开始下滑,而且评估之后下滑时间会持续一段周期,所以台积电计划从今年底开始,将关停部分EUV 设备,以节省EUV耗电支出。 EUV是电老虎这是事实,但是最大原因就是美国人绞杀华为海思,没有华为海思,高通和苹果搞什么芯片竞争?慢慢来就行。尤其3nm价格提升50%,性能提升20%,那相当于性价比下降了。台积电以前只要搞投入就可以有客户送钱的盈利模式出问题了。
  芯片需求最大的行业是汽车、手机与家电行业、智能家居行业。低端芯片,因为疫情和全球供应链出现问题,低端芯片需求暴涨。台积电的现有工厂已经无法满足低端芯片的需求。且低端芯片需求还在持续增长。比如汽车制造商追求更多的功能,每年芯片的使用量增加了15%,而智能手机需要的电源管理芯片也出现了激增,是五年前的两到三倍。这就给中芯国际提供业绩放量的基础。
  低端芯片暴涨,高端芯片需求下跌,占据高端芯片代工市场的台积电遇到了前所未有的困境。
  综合上面所述因素,我认为中芯国际最终将打败台积电。

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