下一个传艺科技一定会是VR板块里的国光电器！明年目标130亿

　　总盘情况：今日大盘受外盘影响整体是低开之后复杂的震荡，整体指数再一次分化，权重走弱，而个股整体是偏强势的，权重指的就是上证50与沪深300，而最强的就是科创+创业板。所以今日整体还有一定的赚钱效应，整体涨跌各半，2263家上涨，2379家下跌。北上流出33亿，两市交易量小幅回升至8719亿，还是存量博变中。核心重点就是看明日的突破，如果向上整体就看多到19号，而且还要放量才有更好的表现，反之就是看空到19号。风险就会上升，就要注意这些结构的发展。那就要控制仓位。
　　情绪面：今日情绪相对来说还是比较差，涨停只有66家，封板率75%，但是跌停上升到12家，连板股总数10只，传艺科技、天顺股份5板。当下只有高度，而高度核心就是看6到7板的突破性才能带动情绪的修复，如果能预期涨停家数也会上升。反之可能会再一次降冰点。
　　板块上：当下热点和板块切换过快是最大的问题，核心多难得到就变成的赚钱效应差，只能做低吸埋伏的思路可能更适合。而今日核心板块：半导体+汽车产业+节能设备，是当下的核心。而助攻是：电解铝+工业母机+风光伏。当下不好判断核心与助攻未来的持续性，所以要做就只能做龙头，不然就不做。
　　半导体：虽然半导本整体有面积效应，但是龙头不断的转换就难有持续赚钱效应，很多人不明白这一点，所以很容易吃大面。而今日龙头就是嘉欣丝绸，当下就是看明日是否进一步的强势推升涨停是关键。
　　汽车产业：整体也和半导体有点相似，全面换人！龙头上海沿浦，但这个没有标识性，那就更不用不考虑了。而里面的双环是机器人，还有兆威机电是VR带动的一波，所以我认为这个板块是难有持续，所以暂时不考虑，整体不想吃面。
　　节能设备：龙头是华西能源，而这个是之前超临界的龙头爆发，而这里的核心我认为西子更有看头。但是我看不到有很强的热点和流入性，所以不好判断。整体来说不是很看好。还要等。
　　最近的VR又有一定的异动，而我们今日还是再讲一下国光电器！
　　上周8月31号我们通知内部在13.01和跌停接力，也赚6%了，第二天小幅下跌之后又一堆说我叫人接力。你们之些人搞不搞笑，就像昨日九丰能源炸板之后，说我叫人接力。今日反包大涨8%怎么就没有人说谢谢了呢？凭啥免费看我东西，亏钱就来那乱叫，赚了也见你们说什么啊！对这样的装的的只能说送你小黑屋。
　　而关于国光电器：我认为未来没有结束。但是8月30那天太伤人气，所以他要慢慢修复，就像我之前持续讲的的传艺科技最地走了第二波，也是在大强之后一定会反复。但是只要他的不是概念，是有价值+行业将有大爆发的，调整之后就是机会一定有大的爆发性。
　　国光电器：
　　一、驱动因子：
　　1、继2021年MetaVR出货量突破1000万后，22H1全球VR市场出 货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长。预期2022年出货量约1500万台，META预计1000万台，而明年预期超过2000万台。因为原因如下：
　　2、大厂：字节、苹果等硬件新品有望发布，内容生态加速完善
　　Meta：应用生态完善（19年以来Oculus应用收 入已超10亿美元，游戏仍是Meta主要投入方向，每周有1-3款游戏上线，多人虚拟社交应用Horizon Worlds21年底推出，NBA等VR赛事视频受好评）与硬件新品推出并举（高端头显Cambria有望在年内发布） 仍为行业领军；已经开始降本增效，Quest2涨价100美金。
　　字节跳动Pico：强曝光和补贴下国内份额突破50%，VR新品将年内上市，视频直播与社交是应用发力重点； 海外发布Neo3 Link，与Quest2形成竞争；发力内容生态建设，重点投入视频直播，迁移自有资源+积极合作 PGC内容方+扶持VR视频创作者。今年预期是出货100万台，明年预期300到400万台、23年600万左右。（抖音的导流非常重要。）
　　创维数字，发布Pancakexr新品牌，进军消费级VR硬件市场。（这个是国内第一个发布新品的，而用是最新技术，解决了眩晕问题。这很重要。）
　　索尼：关注PS VR2发售，游戏是重点投入场景。
　　苹果：预期明年1月产品发布会，5-6月份，wwdc（苹果全球开发者大会）前后发售。
　　3、微软AR护目镜获得美国陆军交付许可。美国陆军预计，所有选项付诸实施，支出将高达219亿美元，千亿人民币市场。AR护目镜在战场的作用作用，就像打游戏开了外挂。
　　二、国光电器核心逻辑看点：
　　1、供货给META：目前主要是供应声学模组,而这一块这块把把歌尔、立讯全部pk掉了，供META全部产量的80%，也就说他今年销量1000万，他有800万是他们供应的。而这一块的部件是6万美元一个，下一代就会贵很多了 ,因为喇叭硬件越来越小。800万X6X6.7=3.216亿，这一块利润按10%算，也就是3216万。
　　meta会选择国光电器，原因是公司做声学是排第一的，要声音好听肯定是找国光，公司的客户是什么, 苹果、亚马逊、华为。meta要的是什么,是沉浸式,要声音非常好听, 这就是他们的优势。
　　2、供货给PICO：以进入生产。今年数据是100万，明年预期是200到300万，但供应多少比例不知道，但我认为肯定不会少。50%的概率应该还是有。
　　4、供货给百度：唯一的战略级的供应商，X10是50%供应，而T0是独家。公司今年扩大产品内销比例（19年前，内销比例是0% ,百度今年目标8亿 （去年1亿）、
　　5、供货给华为：华为布置7条生产线,800万产能/年,未来预期是千万级的销量。而且当下华为人员是自接驻厂，帮公司提高了特别多的水平，做了更好的降本增效，降低30%的成本。
　　6、估值：若明年整体出货2000万台，而META市占70%，1400万，而供货80%，1220万+另外600万供货按30%=180万=1420万X6X6.7=5.7亿,净利润将达到了5700万到8550万。如果加主业的情况下预期预期利润将达到2.5亿左右。PE下降到30万，如果涨价的情况下，预期涨价的情况将进一步的推升。从当下来看今年的估值如果到19块是就合理，超过就高估了，但明年我认为可以合理推测到150亿左右。
　　7、公司目前为VR/AR设备供应声学模组，有MR设备声学模组的技术储备，能满足各类客户的需求。公司即将生产VR整机。而且7月份第一台VR整机以下线，所以未来将抢走歌尔和的活，这一块明年可能带来更大的利润的提升。（组装占到整机成本的3到5%，毛利也在10%左右，而明年如果2000万台一台整机价值在3000左右，也就是600亿，而组装占到了18到30亿，如果刚开始能有一个10%的市场份额，1.8亿到3亿营收，利润也能增到3000万左右。）
　　8、 国光电子：的锂电池业务包括软包锂电池和锂电池正极材料这两块业务。软包这块主要是国光电子，是国家级专精特新＂小巨人＂。2021年国光电子实现销售34,265.34万元，同比增加22.85%，净利润1,655.08万元，同比增加946.84%。随着产能爬坡，利润也会相应增加。
　　9、国光锂电业务：就在广州建立了广州锂宝作为持股平台，控股宜宾锂宝和宜宾光原。目前已建成具备年产30,000吨锂电三元正极材料及年产10,000吨锂电三元正极材料前驱体生产能力的生产线，目前已达成满产。
　　三、盘口+量能+思考：
　　1、最近尾盘又开始有动作，持续有1000手以上的大单去扫货。说明新的一批人又开始有动作了。
　　2、8月30能量过大，所以一定会在这里持续洗，好在8月31号也有放量，这一点为后期打下了江山。（原因自己思考）
　　3、看7月21号传艺科技，出现放量之后的走势也是持续下杀之后持续调整，最后缩量之后再一次的向上，所以未来如果有一次交换手20%以上的的突破性就会爆发了。
　　4、我认为当下应该是等9月底PICO发布会很关键，之后就是META的发布会，这两个将会是他们的爆发因子。
　　就写到这里，稍后出差飞上海！所以只点到这里！
　　今日看点：
　　1、欧盟计划对非天然气发电设置200欧元/兆瓦时的价格上限。
　　2、9月6日，中国农业发展银行深圳市分行运用新增3000亿元以上政策性开发性金融工具额度，实现深圳市首批共1.02亿元基础设施基金投放，用于支持光明水厂深度处理及二期工程和朱坳水厂深度处理工程等两个项目， 为基础设施建设注入金融＂活水＂。
　　3、北向资金全天净卖出33.74亿元，7月15日以来首次连续5日呈净卖出态势；其中沪股通净卖出9.38亿元，深股通净卖出24.36亿元。
　　重点关注题材：
　　一、锂电题材：碳酸锂跌0.1%，报价49.41万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。
　　二、磷矿石报价：1043元，（上涨0%）。
　　总结：小幅放量反弹，但是题材散而无明显主线，切换过快！
　　打板持仓：ST曙光。
　　中线持仓：ST银亿、恒瑞医药、中远海能、东阿、华兰等。
　　当下热点概念：半导体+卫星通信+气车产业+VRAR。
　　今日打板：无。
　　日内打板：无。
　　今日低吸：。
　　明日量化打板：002685华东、000922佳电、002532天山、002537海联、002404嘉欣（高度上升，但是核心不够明显）
　　明日低吸：无。
　　大盘点评：
　　大盘今日整体是低开之后震荡反弹，整体是权重弱势，个股走强的结构。而从时间周期来看就是今日 转折之后看到9月19号。而之前就是5号转折看到7号，而今日反弹的第三天，只是今日的低开震荡反弹，无法明确定义。核心还是看明日如果进一步的创新高整体就是进一步看多为主。也就是说明日重点看4068与4028的区间的突破，如果向上整体就是持续看多，反之就是进一步看空的思路。如果向上突破之后就是看4113的压力是否突破是关键。而且今日也是受压在10日均线，所以不排除今日还是弱势反弹。
　　（今日共59股涨停，连板股总数10只，封板率为74%，传艺科技、天顺股份5板）
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