华尔街见闻早餐FM

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　　播音 | 田东
　　市场概述
　　市场对7月美联储超激进加息的预期＂退烧＂，周五三大美股指创三周最大日涨幅，全周仍累跌；金融板块涨3.5%周五领涨，二季度业绩优于预期的花旗涨超13%；全周谷歌跌超6%、所在板块领跌美股；阿里、京东、百度跌超1%。泛欧股指脱离逾两周低位，全周仍跌；汽车板块涨4%，银行和矿业股一周跌超5%。2年期美债收益率一度较周四高位回落20个基点，与10年期收益率曲线仍倒挂。美元指数跌离近二十年高位，欧元兑美元未再跌穿平价。美油告别三个月低位、盘中曾涨超3%，但全周跌近7%创三个月最大跌幅；美国天然气涨超6%创四周新高，一周涨超16%。伦铜暂别19个月低位但全周跌8%，伦镍又创近七个月新低，一周跌10%。黄金续创15个月新低，连跌五周。
　　中国市场方面，创业板指尾盘跳水跌超2%，汽车股全天强势，地产、基建疲软；港股全天低开低走，恒生科技收跌3%，地产股持续下挫，碧桂园刷新年内最低价。
　　要闻易纲：中国央行将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力支持。
　　银保监会：依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险，将陆续启动5万元以上客户垫付工作，支持地方更有力推进＂保交楼、保民生、保稳定＂工作。
　　央行主管媒体：多个涉及＂停贷＂风险楼盘项目复工，各方全力以赴＂保交楼＂。
　　本周A股解禁市值逾2433亿元，为今年以来最大规模解禁周；9家首批科创板公司大股东＂惜售＂，对应市值808亿。
　　会见沙特王室后拜登称沙特＂未来数周＂要增产，但沙特未明确表态，外长称视需求而定，沙特王储：有能力增产，超过1300万桶/日没戏。
　　市场收报
　　美股：道指收涨2.15%，标普500指数涨1.92%，纳斯达克涨1.79%，全周分别累跌0.16%、0.93%和1.57%。
　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.79%，全周累跌0.8%。德国DAX 30指数收涨2.76%，全周累跌1.16%。法国CAC 40指数收涨2.04%，全周累涨0.05%。英国富时100指数收涨1.69%，全周累跌0.52%。
　　A股：沪指收报3228.06点，跌1.64%，成交额4609亿元。深成指收报12411.01点，跌1.52%，成交额6208亿元。创业板指收报2760.50点，跌2.08%，成交额1999亿元。
　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌2.2美元，跌幅0.13%，报1703.60美元/盎司，全周累跌2.22%。
　　原油：WTI 8月原油期货收涨1.81美元，涨幅1.89%，报97.59美元/桶，全周累跌6.87%。布伦特9月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.08%，报101.16美元/桶，全周累跌5.48%。
　　ETF：标普500 SPY收涨1.91%，纳斯达克100 QQQ收涨1.81%，黄金GLD收跌0.2%，金矿GDX收跌0.47%，白银SLV收涨1.12%，美国原油基金USO收涨1.22%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.7%。
　　疫情相关
　　BA.5全面入侵，BA.2.75伺机而动，奥密克戎又变异
　　世界卫生组织（WHO）数据显示，过去两周，全球新冠肺炎确诊病例飙升30％；在奥密克戎变异毒株BA.4和BA.5的快速传播下，欧洲和美国已然成为新一波疫情震中。欧美被BA.4和BA.5攻陷，韩国发现BA.2.75在社区扩散迹象。
　　上海：此次兰溪路KTV阳性感染者在沪密接2.3万人
　　据澎湃新闻，7月16日周六举行的疫情防控新闻发布会上，上海市疫情防控工作领导小组专家组成员袁政安介绍，此次兰溪路148号KTV相关疫情阳性感染者占近期上海报告阳性感染者的绝大部分，截至16日16时，共排查到相关阳性感染者在沪密切接触者2.3万人，共排查到相关阳性感染者在沪密接的密接5.0万人。同时，近日，上海市报告发现的阳性感染者数呈现下降趋势。
　　广西周六一日新增无症状感染者235例，其中北海市232例、市卫健委主任被免职
　　广西卫健委通报，7月16日0-24时，广西新增本土确诊病例9例（均在北海市，其中海城区7例、银海区1例、合浦县1例），含3例无症状感染者转为确诊病例（均在北海市海城区），新增本土无症状感染者235例（北海市232例，其中海城区173例、银海区49例、合浦县10例；南宁市西乡塘区2例；崇左市龙州县1例）。
　　广西纪检监察网7月17日通报，对北海市海城区委副书记、区长苏矿峰，市卫生健康委员党组书记、主任唐岗予以免职，称因两人在疫情防控中对工作重视不够、风险意识不强、措施不当、履职不力、责任不落实，北海市海城区7月12日发生新冠肺炎疫情并传播外溢。
　　深圳抓获跨境走私嫌犯30名，斩断多条具有传播疫情潜在风险的走私链条
　　深圳南山公安通报，近日，南山公安分局联合海关缉私等部门破获跨境走私系列案件，抓获违法犯罪嫌疑人30名，及时斩断多条具有传播疫情潜在风险的走私链条。
　　7月以来国内12地共报告发现9种奥密克戎亚分支，专家解析有何不同
　　据健康时报，专家称，BA.4和BA.5是从BA.2进化出去的，总体从结构上来看，BA.1、BA.2与BA.4、BA.5之间的差别稍微大一点，存在3个氨基酸位点的变化，而BA.2.12和BA.2之间就是2个氨基酸位点的不同。
　　要闻详情
　　国内宏观
　　习近平在新疆考察时强调，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，建设团结和谐繁荣富裕文明进步安居乐业生态良好的美好新疆
　　习近平强调，要坚决贯彻党中央决策部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，在新时代新征程上奋力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好新疆。
　　易纲：中国央行将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力支持
　　据中国央行网站公布，7月15日至16日印尼巴厘岛召开的今年第三次G20财长和央行行长会议上，中国央行行长易纲表示，中国通胀较低，预期保持稳定，受疫情和外部冲击的影响，中国经济面临一定下行压力，中国央行将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力支持，并将继续牵头做好制定转型金融政策框架等工作，与各方共同推进落实《G20可持续金融路线图》，发挥好金融在支持碳达峰碳中和上的重要作用。
　　此次参会各方普遍认为应进一步提高全球金融体系的抗风险能力。各方支持在相关国际标准的落实上加强协调，着力防范跨境溢出，维护全球金融稳定。各方支持继续落实《G20跨境支付路线图》，同意加强跨境协调，严格对稳定币等各类加密资产的监管。
　　银保监会有关部门负责人：依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险，积极做好＂保交楼＂金融服务
　　银保监会有关部门负责人17日周日接受媒体采访时回应近期重点工作的进展：关于依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险，其表示，根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解，而且也未获得额外的高息或补贴，因此处置方案确定对这些客户的本金分批垫付，人数较多，工作量大，采取分批垫付方式，首先垫付普通小额客户，下一步将陆续启动5万元以上客户垫付工作；＂保交楼＂方面，其表示，坚持＂房住不炒＂，坚持＂稳地价、稳房价、稳预期＂，支持地方更加有力地推进＂保交楼、保民生、保稳定＂工作，银行保险机构应积极参与相关工作机制，配合压实企业、股东等相关各方责任，银行要积极履行自己的职责，既要遵循市场化、法治化原则，又要主动承担社会责任，千方百计推动＂保交楼＂。
　　银保监会：商业银行应主动加强贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测
　　银保监会周五通知要求，商业银行应当自主完整保留贷款资金发放、本息回收等账户流水信息，主动加强贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测，确保贷款资金安全，防范合作机构截留、汇集、挪用，防范贷款管理＂空心化＂，规范与第三方机构互联网贷款合作业务等。
　　央行主管媒体：多个涉及＂停贷＂风险楼盘项目复工，各方全力以赴＂保交楼＂
　　中国央行主管媒体《金融时报》了解到，近期，在有关部门和房地产企业等的共同努力下，前期媒体报道涉及停工风险的多个楼盘，有的已经正常施工，有的则迎来了复工的消息。其中江西赣州绿地博览城商住小区目前施工正常；河南郑州名门翠园项目有望于8月复工；广州奥园云和公馆的合作方绿城管理集团将于本月启动进场；深圳佳兆业樾伴山项目表示，网上告知书情况不实，项目正常施工。
　　央行货币政策委员会委员王一鸣：最重要是加大政策实施力度，确保尽快落地
　　王一鸣在中国财富管理50人论坛上建议，加快平台经济专项整改向常态化监管转变，明确释放鼓励平台经济平稳健康发展的积极信号，尽快完成出台＂红绿灯＂的设置方案，给市场主体以明确的预期。王一鸣认为，加大宏观政策力度的声音，可能会重现。他表示，当前，稳经济一揽子政策措施实施才1个多月，有的政策尚未完全落地，有的还有相当的实施空间。因此，最重要的是要加大一揽子政策措施的实施力度，确保尽快落地见效。
　　截至7月15日的上周中国央行等额续作MLF，利率不变，本周150亿逆回购到期
　　截至7月15日的上周，央行继续进行30亿元的缩量逆回购，总体上，资金实现零投放零回笼。上周一至周五央行均分别进行了30亿元的7天期逆回购操作，利率均持稳在2.10%。同时，上周一至周五每日均有30亿元7天期逆回购到期。另外，央行等额续作上周五到期的1000亿元MLF，利率维持2.85%不变。分析师认为，从趋势看，央行降准降息仍在工具箱，LPR利率仍有下调空间。
　　中国上半年GDP同比增长2.5%；国家统计局：实现5.5%目标有挑战，有望继续回升保持在合理区间
　　中国二季度GDP同比增长0.4%，经济顶住压力实现正增长。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，从下半年情况看，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力推进稳经济的各项政策措施效应不断显现，我国经济有望继续回升保持在合理区间。
　　中国公布6月经济数据，社会消费品零售总额同比增速转正，原煤、原油、天然气、电力生产均增长，1-6月固定资产投资同比增6.1%，城镇调查失业率回落至5.5%，各线房价同比涨幅继续走低，同比上涨城市个数减少。 中国6月社会消费品零售总额同比增长3.1%，由降转升，此前连续三个月负增长。其中汽车类、石油及制品类零售增速反弹明显。6月规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产均保持增长。原煤生产增速加快，原油、天然气生产保持增长，电力生产由降转增。1-6月全国固定资产投资同比增长6.1%，第二产业投资增长突出。采矿业投资增长9.8%，制造业投资增长10.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长15.1%。1-6月全国房屋新开工面积下降34.4%，房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%，商品房销售面积下降22.2%，商品房销售额66072亿元，同比下降28.9%。中国6月城镇调查失业率回落至5.5%。4月份，全国城镇调查失业率为6.1%；5、6月份连续回落，分别为5.9%、5.5%。6月70城房价公布，各线房价同比涨幅继续走低，同比上涨城市个数减少。商品住宅销售价格环比总体趋稳，环比上涨城市个数增加。
　　上交所发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》
　　上交所发布的科创板股票做市交易相关细则提出，做市商通过专用账户持有的上市公司股份应不超过上市公司已发行股份的5%，应建立风险防范与业务隔离机制。
　　深圳上半年二手房成交惨淡，近半数都＂按参考价卖＂
　　对于深圳二手房市场，乐有家数据显示，刚刚过去的2022年上半年，是2007年以来最差的一个上半年，出现了16年以来的最低谷，成交量比历史上的楼市寒冬2008年上半年还要少52%。
　　今年以来最大规模解禁周来了
　　7月18日至22日，市场将迎来A股今年以来最大规模解禁周。Wind数据统计，该周共有94家公司解禁，合计解禁市值为2433.48亿元。
　　9家首批科创板公司大股东＂惜售＂：最长延长锁定期12个月，对应市值808亿元
　　科创板开市三周年临近，首批25家公司即将迎来解禁。7月15日周五晚间，首批公司齐发公告，有9家公司股东明确表达＂惜售＂之意，自愿延长锁定期。证券时报统计，这些公司延长锁定期和承诺不减持的股份对应市值达到808亿元，占7月22日当天首批25家公司理论解禁市值的四成以上。其中，中国通号、容百科技、心脉医疗、虹软科技4家公司的控股股东自愿不解禁并延长锁定期6个月；新光光电的共同控股股东中，最大股东自愿不解禁并延长锁定期12个月；华兴源创、天宜上佳、嘉元科技、交控科技4家公司的股东承诺，在股份解禁后6个月内不减持股份。
　　国内公司
　　抖音回应外卖功能上线：已开放部分团购商品的配送服务
　　在部分餐饮店铺主页，出现了＂团购配送＂的新功能，点击进入并填写地址后，可以直接下单配送。
　　英首相约翰逊入职中国的结发钻石公司，年薪涨4倍？公司辟谣：毫无事实依据，已举报
　　网传英国首相约翰逊宣布辞职、加盟中国的结发钻石公司，将全职公司出任的欧洲总代理，年薪75万英镑，几乎是首相年薪的五倍。结发钻石公司16日晚间发布澄清公告，指出该传言毫无事实依据、内容完全虚假，系该文作者杜撰。该文发布行为与我公司及子公司均无关系，我司已在相关网络平台就该虚假文章进行举报。
　　海外宏观
　　到访沙特后拜登表态沙特＂未来数周＂要增产；沙特泼冷水：＂视需求而定＂；沙特王储暗示：有能力增产，但超额没戏
　　7月15日周五到访沙特后，此次出访中东旨在说服海湾产油国大幅增产的美国总统拜登表示，他。周五当天稍早媒体援引美国官员称，预计沙特不会立即提高产油量，将关注下次OPEC+会议的结果。
　　周五当天拜登先后与沙特国王与王储会面，会面现场却不断遭遇尴尬。在与沙特王储会谈前，有记者在现场大声向拜登提问＂沙特是否仍然是一个被放逐的国家＂，但美沙双方均无人回应这一问题。当晚美沙两国签署了18项协议和谅解备忘录，内容涉及能源、投资、通信、太空和卫生等领域，但在拜登最为看重的石油增产方面，沙特方面并没有给出明确的表态。
　　与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会面后，拜登立即表态，他正在尽其所能增加原油供应，＂沙特也有这种紧迫性，根据我们今天的讨论，我预计，我们将在未来几周看到进一步的举措。＂拜登并未明确表示，沙特同意在已有的增产计划基础上继续提高产量。沙特外长称，沙特根据需求在今年不同时间增加了产量，将继续重新评估，＂如果我们看到石油短缺，就会生产更多的石油。＂
　　与拜登会面后，沙特王储穆罕默德表示，沙特＂有能力＂在2027年将国内原油产能提高至每天1300万桶，但＂沙特已宣布将其产能水平提高到每天1300万桶，之后将没有任何额外的产能增加产量。＂
　　美联储鹰鸽派高官齐表态，暗示7月会议不会加息100基点
　　美联储大鹰派、今年有FOMC会议投票权的圣路易斯联储主席布拉德倡导前端发力加息，称现在加息75个还是100个基点可能没太大区别。鸽派高官、2024年有FOMC投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克暗示，他不赞成7月加息100个基点。不论是鹰派还是鸽派，美联储官员最近的表态都向市场传递这样一个信息：7月加息75个基点就够了。
　　美国7月密歇根大学长期通胀预期意外大跌，创一年新低，市场对7月激进加息预期大降，美股盘中涨幅扩大
　　美国7月密歇根大学消费者信心自上月的历史新低反弹，市场高度关注的长期通胀预期显著回落，从6月的3.1%跌至2.8%，令市场对美联储激进加息的预期暴跌，美股盘中涨幅扩大。
　　美国6月零售销售好于预期，环比重新转正，创3月以来最佳
　　美国6月零售销售环比上涨1%，好于市场预期的0.9%，创3月以来最佳数据。5月数据则被上修至-0.1%。扣除汽车和汽油外的零售销售环比上升0.7%，好于市场预期的0.1%。相关数据都没有经过通胀调整。
　　沙特二季度进口俄罗斯燃油量同比翻倍，西方制裁面临挑战
　　沙特把俄罗斯燃油用于发电，以满足夏季用电需求，而其＂省下＂来的本国原油则用于出口。
　　热浪席卷北半球，英国首次发布极端高温红色预警，宣布进入国家紧急状态
　　当地时间15日，英国宣布进入国家紧急状态，并发布有史以来第一次极端高温红色预警，7月18日和19日该国将遭遇极端高温。届时英国最高气温可能首次达到40摄氏度。与此同时，欧洲大部分地区也正处于高温热浪中。
　　海外公司
　　花旗成为本周财报唯一营收超预期的华尔街大行，外汇和商品交易亮眼，但暂停股票回购并大幅增加不良贷款拨备；股价涨超10%
　　外汇、固收与大宗商品等交易和企业现金管理业务强劲，花旗二季报营收和利润均超预期，抵消了投行收入骤降46%的不利影响，股价创2020年10月来最大盘中涨幅。但花旗决定暂停股票回购并大幅增加不良贷款拨备，均体现了华尔街大行对高通胀和地缘政治不确定性的新担忧。
　　马斯克收购推特案的法官曾罕见判决不情愿的买家完成交易；马斯克寻求阻止法院快速审理收购推特一案
　　特拉华州衡平法院委任首席法官Kathaleen ST. J. McCormick审理推特就并购案起诉特斯拉CEO一案。命令不情愿的买家完成企业收购的法官很少，而法官McCormick就是少数之一。
　　环球网：美媒称，美国会＂芯片法案＂投票前，众议院议长佩洛西的丈夫提前购入上百万美元股票
　　在美国国会可能最早本周就一份包括芯片制造业补贴的法案投票前，有美媒发现，根据佩洛西办公室发布的一份文件，佩洛西的丈夫保罗前几周就已购买了美国芯片企业英伟达100至500万美元的股票。媒体曾嘲讽，佩洛西不仅是资深政客，更是投资女王，可能没有人比她更会搞内幕交易。
　　＂浑水创始人＂坦言做空太难！曾压力爆表到痔疮发作，全程穿纸尿裤演讲
　　连＂大空头＂也开始自我怀疑：做空大业还能不能干下去？
　　中国资讯——地区及产业
　　1、盐穴储能丨继全球最大液流电池储能电站大连全钒电池储能电站实现并网和电池充电后，全球最大盐穴储能电站也将进入施工阶段。据报道，7月14日，江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目可行性研究报告在京顺利通过专家评审，标志着该项目取得重要阶段性成果，将进入工程实施阶段。该电站建成后，将成为国际上容量最大的压缩空气储能电站，可实现年发电量8.5亿度。
　　点评：中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力＂碳中和＂目标的实现，并带动相关产业发展。
　　2、数据中心丨据报道，7月15日，西部数据交易中心正式投用。据介绍，西部数据交易中心将致力于成为集聚西部大数据产业链各节点、各行业数智化协同的枢纽，按照规范、安全、可控、有效的发展原则，以打造国内领先的服务数字经济全产业链的数据交易场所为目标，力争用10年时间服务数据交易规模达到1000亿元。
　　点评：数据被称为第四次科技革命的＂石油＂，它是重要的生产要素，也是战略资源。今年1月，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，指出数据和土地、劳动力、资本、技术、资源环境一样，是亟待推动完善市场化的生产要素。
　　3、苹果产业链丨据报道，iPhone14量产在即，代工组装厂富士康进入招工抢人阶段。7月16日，富士康iDPBG事业群发布消息称，今年高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，每人返费奖励高达1万元。富士康iDPBG事业群深圳厂区7月17日持续招工。
　　点评：机构研报显示，苹果宣布iPhone14系列已开始试产，计划在8月量产，已经告知供应商，预计上市后的初期销量将高于1年前的iPhone13系列。
　　4、碳纤维丨风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于本月19日到期。包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线，只待Vestas专利失效，即将产品推向市场。
　　点评：数据显示，全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨，预计2025年达到8.06万吨，CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%，得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长，以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升，未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。
　　5、阿兹夫定 | 真实生物15日宣布，阿兹夫定片治疗新冠肺炎适应症的注册Ⅲ期临床试验结果达到预期，已向国家药监局提交上市申请。阿兹夫定片可以显著缩短中度的新冠肺炎患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。阿兹夫定还具有抑制新冠病毒的活性，病毒清除时间约为5天，并且总体耐受性良好。
　　点评：作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议。
　　今日要闻前瞻
　　印度总统选举、选举结果7月21日公布；日本股市因海洋节休市一日；美国7月NAHB房产市场指数；美国银行、高盛财报。
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