周四A股重要投资机会

　　本周国常会：确定有序推进电子证照应用的举措
　　会议指出，在加强法治政府和服务型政府建设过程中，推进数字政府建设、提升＂互联网+政务服务＂水平，目的是增强市场主体创业和发展动力，是适应信息社会发展、提高政务服务效能的需要。要在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。电子营业执照已有多年应用实践，扩大应用范围有利于便利市场交易，有利于激发市场主体活力，有利于经济发展。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享，提升电子营业执照等互认度。会议强调，要守牢信息安全。完善安全管理规定，提高安全防护能力，依法保护个人信息、隐私和企业商业秘密。对违规使用信息、滥用信息等各类侵犯个人和企业合法权益的行为，要依法依规严肃查处。
　　利好板块：电子证照
　　相关概念股：汉王科技、神思电子、雄帝科技、精伦电子、美亚柏科
　　海通策略：若美取消对华加征关税，将影响哪些行业？
　　核心结论：①本次背景：2018年美国对中国加征的关税即将4年期满到期，通胀和中期选举因素可能成为美方取消部分加征关税的诱因。②2018-21年美国对华进口金额和份额均明显下降的商品主要在纺织服装、轻工制造、电力设备和机械设备，若加征关税取消则有望明显修复。③A股层面，从公告推测业务明显受美加征关税影响的上市公司130家，其中数量最多的行业是电子、汽车、机械、化工、轻工等。
　　利好板块：纺织服装、光伏
　　相关概念股：酷特智能、龙头股份、宏达高科、捷佳伟创、晶科能源
　　蔚来换电又有大动作，宁王、吉利也加码
　　在7月6日举办的NIO Power Day 2022上，蔚来表示，将在2025年建成全面覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络。据蔚来消息，截至7月6日，NIO Power已在全国范围内建成1011座换电站，其中包括256座高速公路换电站。会上，蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪指出，换电是高端新能源车品牌很重要的服务。就在6月22日，蔚来宣布，其＂五纵三横四大都市圈＂换电网络正式建成。
　　利好板块：换电概念
　　相关概念股：协鑫能科、瀚川智能、山东威达、金智科技、动力新科
　　恒驰5与消费者正式见面开启预售，知情人士称预计售价会在20万以下
　　恒大汽车正式举行预售发布会，恒大汽车总裁刘永灼出席发布会表示，过去3年多倾注了大量心血，分享恒大汽车理念与成果，想尽一切办法引进国际人才和先进技术，采用全球一体化研发模式，集全球智慧造中国好车。刘永灼表示，今天恒驰5正式与大家见面，属于纯电豪华SUV，车身尺寸超过宝马X1。从相关知情人士了解，恒驰5价格将会很有诚意，预计售价会在20万以下。
　　利好板块：恒驰汽车概念股
　　相关概念股：今飞凯达、经纬恒润、西上海、鹏翎股份、模塑科技
　　搭载激光雷达新车型纷纷上市，龙头中报业绩预喜
　　近日，中国科学技术大学科研团队在相干测风激光雷达方面实现重大突破，首次实现3米和0.1秒的全球最高时空分辨率的高速风场观测。该成果日前在国际学术期刊《光学快报》上发表。为进一步测试雷达观测性能和环境适应性，科研团队利用该雷达在高铁站实地测量了高速列车尾流中的风场结构。雷达在无人值守下连续稳定工作超过100小时，获得了3米和0.1秒高时空分辨率下的350km/h的高铁尾流连续观测。
　　利好板块：激光雷达
　　相关概念股：长光华芯、路畅科技、巨星科技、光库科技、福晶科技
　　中科院宣布这种变革性电池取得成果，循环寿命提升100%
　　据中科院消息，中科院金属研究所在高性能锌基液流电池领域取得进展，研究人员在深入理解碘氧化还原反应机制的基础上，提出了一种基于聚碘络合物的碘正极溶液，有效解锁了碘正极容量，实现了锌碘液流电池的高能长效循环运行。报道称，改进后的锌碘液流电池放电容量显著提升了58%，在70%能量效率下稳定循环600圈，为开发高性能锌碘液流电池提供了新的途径。改进后的锌铁液流电池性能显著增强，充放电循环400次无明显容量衰减，循环寿命提升了100%，为高性能锌基液流电池开发提供了技术支撑。
　　利好板块：锌基液流电池概念
　　相关概念股：中电兴发、兆新股份、浙能电力、山东章鼓、驰宏锌锗
　　政策端发力，＂真无人驾驶＂产业化进程有望加速推进
　　汽车智能化下半场的竞争已进入白热化，我国相关政策端也已开始进一步发力。7月5日，深圳人大网发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，自2022年8月1日起施行。除了上述出台的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》外，此前，北京、上海、深圳等多个试点城市已发布相关的道路测试与示范应用管理法规。
　　利好板块：无人驾驶
　　相关概念股：四维图新、千方科技、德赛西威、中国汽研、星宇股份
　　一公斤300元！多晶硅涨至＂天价＂
　　业内一直担心的30万元＂天价＂多晶硅终于出现了。中国有色金属工业协会硅业分会6日公布的太阳能(8.150, -0.23, -2.74%)级多晶硅最新价格数据显示：单晶复投料在28.8-30.0万元/吨，平均29.16万元/吨，周环比涨幅1.85%；单晶致密料主流成交价在28.6-29.8万元/吨，平均28.96万元/吨，周环比涨幅1.90%；单晶菜花料主流成交价在28.3-29.5万元/吨，平均28.71万元/吨，周环比涨幅1.92%。
　　利好板块：有机硅
　　相关概念股：通威股份、TCL中环、东方日升、上机数控、三孚股份
　　小康股份赛力斯6月份销量同比增5倍 配套供应商受关注
　　小康股份（601127）旗下赛力斯7月4日对外发布了AITO问界第二款产品问界M7。另外，根据小康股份不久前披露的产销数据，在今年6月份，小康股份新能源汽车销量为1.24万辆，同比增长185.41%；其中，6月份赛力斯销量为7658辆，同比增长524.12%。
　　赛力斯汽车是支撑小康股份新能源汽车销量的主力品牌，尤其是，赛力斯、华为此前联合打造的AITO问界M5，该车型上市以来订单、销量攀升明显。数据显示，在今年上半年，赛力斯累计产销分别为2.26万辆和2.16万辆，同比增幅达到1302.91%和884.98%。
　　根据汽车行业上市公司已披露的公告以及相关公司回复投资者的情况，据不完全统计，与小康股份赛力斯汽车达成合作的公司，包括了上海沿浦（605128）、北特科技（603009）、腾龙股份（603158）、沪光股份（605333）、蓝黛科技（002765）、冠盛股份（605088）、江苏雷利（300660）、兴业科技（002674）、川环科技（300547） 等。
　　周杰伦新歌MV发布，泡泡玛特相关盲盒价格暴涨
　　(记者郭秀娟张函)7月6日，周杰伦新专辑《最伟大的作品》首支MV上线。有网友注意到，MV中出现了致敬画家玛格丽特作品《人类之子》的画面。随后，泡泡玛特盲盒LABUBU精灵艺术系列人类之子款价格暴涨。记者注意到，在二手潮玩平台上，泡泡玛特LABUBU人类之子款盲盒单个售价已从80元涨至150元左右，该款盲盒原价为59元。
　　据了解，泡泡玛特LABUBU精灵艺术系列于2022年3月31日起在中国大陆地区停售。
　　据记者不完全统计，目前周杰伦代言的A股上市公司包括海澜之家（600398）、爱玛科技（603529）、美邦服饰（002269）、志邦家居（603801） 。截至7月6日收盘，海澜之家股价下跌2.03%，爱玛科技上涨0.91%，美邦服饰上涨1.56%，志邦家居则下跌1.63%。而在港股市场上，此次新专的发行平台腾讯控股、快手则均收跌。
　　大范围持续性高温又将来袭 水电业绩高增长可期
　　6月份全国平均气温创历史同期新高，电力需求旺盛，6月份全国发电量快速增长。据悉，一场大范围的高温又将来袭，电力板块有望再引关注，叠加中报披露在即，建议优先关注水电板块。
　　今年各大流域来水好于预期。入汛以来全国平均降水量较常年同期偏多13.1%，为1961年以来历史同期第4多。受益于来水的显著改善，且显著优于上年同期，4月和5月我国水电发电情况优异：4月份我国水电发电量同比增长17.4%，5月份同比增长26.7%；若剔除装机增长的影响，从利用小时角度来看，2022年4月和5月我国水电利用小时分别为268小时和358小时，分别同比提升了25小时和57小时。考虑4-5月份水电电量实现高增长，且6月份延续高增的确定性较强。国家电网公司公布数据显示，6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。
　　可关注华能水电（600025） 在云南内装机规模第一，市场化交易电量占比高，有望实现量价齐升；国投电力（600886） 两杨电站今年一季度投产，装机450万千瓦，设计发电量179亿千瓦时。投产后雅砻江公司水电装机增至1920万千瓦，电量及业绩弹性释放在即。
　　蔚来持续加码换电网络建设 产业化发展或超预期
　　7月6日。蔚来发布2025年充换电网络计划，将在全球范围内累计建成超4000座换电站，电区房覆盖率达到90%，全面覆盖＂九纵九横十九大城市群＂高速换电网络，全球累计建成168条Power Up Plan目的地加电路线。
　　蔚来目前已在全国范围内建成1011座换电站，其中包括256座高速公路换电站。截至2021底，我国充电基础设施共有261.7万台，车桩比为3.41，而2020年底车桩比为2.9，充电桩增速慢于新能源车销量。机构表示，随着新能源汽车销量快速增长、充电缺口持续扩大，换电模式的补能效率、电池安全等优势凸显，换电产业化发展或超预期，换电站设备制造商和换电站运营商或将率先受益。
　　公司方面，瀚川智能（688022） 是少数能够提供全套换电站设备的厂商之一；协鑫能科（002015） 计划在＂十四五＂期间投建设6000座换电站，服务50万台车辆。
　　全球首款长效新冠预防药物正式落地博鳌超级医院
　　据报道，社会广泛关注的全球首款长效新冠预防中和抗体组合药物Evusheld成功在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区通过特殊进口审批，用于成人和青少年的新冠病毒暴露前预防。该药由成美药业引进，在博鳌超级医院可申请使用。
　　Evusheld于2021年12月获美国FDA的紧急批准，当前已在欧盟、英国和加拿大等国家地区获批上市。欧洲EMA在声明中表示，该药安全性良好,副作用总体较轻。该药的落地，标志着目前全球唯一一款可以用于新型冠状病毒感染预防的药物在中国大陆的首次先行先试准入。
　　◆A股公司中，灵康药业（603669） 收购海南肿瘤医院成美国际股权，间接控股博鳌超级医院。康泰生物（300601） 与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康授权公司在中国（不包括港、澳、台地区）内对许可产品进行研发、生产及商业化。
　　深圳出台国内首部自动驾驶法规 促产业快速发展
　　据报道，深圳新兴领域的突破性立法《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。
　　政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。A股相关概念股主要有亚太股份（002284）、高鸿股份（000851） 等。
　　多因素共振 家电行业盈利预期修复可期
　　隔夜美元指数行情继续狂飙，触及近二十年来的最高水平，年初至今涨幅近11%。与此同时，能源及大宗商品近一个月来高位回落，利好外销出口占比较大且原材料采购在国内完成的企业。这类企业相同的美元收入在美元升值时有助于提升企业的毛利率，且原材料价格回落有望降低成本。建议优先关注家电板块。
　　1）＂稳增长＂背景下地产相关政策逐步落地，伴随地产销售改善，二手房/代表新房需求的竣工均有望修复，助力地产产业链恢复平稳增长，家电头部企业市占率或持续提升；
　　2）成本从高位回落，部分原材料如螺纹钢、铜、铝等同比明显降价。叠加家电厂商此前已进行多轮提价，企业盈利能力有望加速改善。有数据显示，5月终端销售回暖，三大白电均价持续提升。2022年5月，空调整体市场均价为4013元/台，同比增长8.3%，冰箱和洗衣机市场均价分别达5960元/台和4097元/台，同比分别增长11.9%和9.5%，延续此前的上涨态势。
　　3）外销盈利影响因素中，人民币兑美元汇率近3个月贬值5.6%，目前汇率已经转向为正向影响因子，若后续关税、原材料、海运等压制因素出现反转变化，出口企业盈利有望进一步修复。
　　综上，家电板块三季度外销或将稳健发力，内销需求有望释放，叠加多地极端高温天气频现刺激，板块盈利能力有望延续改善趋势，可关注安全边际较高的家电龙头，如美的集团(000333)、海尔智家(600690) 等。
　　无人驾驶上路在即 国内首部相关法规将实施
　　据悉，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。
　　《条例》规定，智能网联汽车列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录，并取得相关准入后，可以销售；经公安机关交通管理部门登记，可以上道路行驶；经交通运输部门许可，可以从事道路运输经营活动。机构报告指出，《条例》是全国首个对L3及以上级别自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，国内自动驾驶行业将迎来从L2＋到L3-L4的飞跃。
　　相关公司中，北汽蓝谷（600733） 制定了智能座舱、智能驾驶、智能网联等技术发展规划，并与华为、百度等企业深度合作，协同推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品的研发和产品转化；金溢科技（002869） 无人驾驶、智能汽车、车联网是公司V2X技术的主要应用领域。公司车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等。
　　户外储能产品大热 关注电源管理芯片机会
　　日前，阿里巴巴国际站发布跨境指数，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示，近五年来，户外充电设备年复合增长率达148%，预计到2026年全球出货量达3110万台，中国成为主要产地，占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。
　　另据市场机构DigitimesAsia近日发布报告显示，台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，对比去年，多家半导体设计公司人士均表示今年晶圆产能紧张程度相比去年明显减缓。据国内电源管理芯片头部企业透露，当前该公司的电源管理芯片一直处于供不应求的状态，今年经营情况仍取决于产能。因此，如果晶圆产能紧张程度能够明显缓解，这将直接提振企业业绩，标的可关注圣邦股份（300661）、必易微（688045） 等。
　　物流仓储超亿平米缺口 平台龙头长期受益
　　7月5日，仲量联行发布的2022年第二季度北京房地产市场回顾中指出，冷库需求不断攀升，市场冷库改建规模逐步扩大。北京仓储物流第二季度环比上升1.3%，由于大面积冷库改造而增加了干仓稀缺性，使得租金价格进一步攀升。同时，在北京市新供应持续稀缺的共同影响下，第二季度空置率下降至4.1%。
　　物流地产是一个对资金、管理、运营甚至金融项目运作等各个方面都有极高要求的领域，先入局的企业已形成规模化优势。可关注龙头物流仓储平台，广汇物流（600603） 主营业务为综合园区建设、物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流、铁路物流。嘉城国际（603535） 拥有5A级物流服务资质，嘉诚国际港（二期）整体主体结构已完工，正在进行验收并逐步转入固定资产，且已开始运营工作。公司去年9月底表示，自有已建成的仓库长期处于满负荷运营状态，仓储资源紧张，供不应求。
　　两轮电动车迎来替换高峰 产业链订单红利可期
　　小牛电动近日公布的2022年第二季度销售数据显示，小牛电动第二季度共售出208857辆两轮电动车。据央视财经频道的《正点财经》报道,电动自行车价格从1000-8000元不等,用户涵盖各个年龄群体。北京九号电动自行车门店负责人在节目中表示,今年的销量比去年同期翻了近一倍。根据全国电动两轮车行业数据,2016年-2021年,年销量从2000万辆攀升至最高4300万辆。1-4月份电动两轮车产量也比去年增长超10%。
　　今年是《新国标》政策正式实施的第3年，曾经对不符合政策的两轮电动车实行了3-5年的过渡期管理，现如今，部分城市过渡期临时牌照已经失效，两轮电动车市场受政策影响，未来2-3年必将迎来换购高峰。机构预估，在此期间大约有1亿多辆超标电动自行车需要换购，一个累计万亿级巨大市场再成＂风口＂。
　　两轮电动车市场在未来三年将会迎来＂二次爆发＂。可关注信隆健康（002105）、爱玛科技（603529） 等。
　　中国生物航煤首次规模化生产 相关行业有望迎来机遇
　　从中石化新闻办获悉，中国首套生物航煤工业装置在中石化镇海炼化首次规模化产出生物航煤。这意味着国内生物航煤可向大规模生产及商业化应用迈进。该装置年设计加工能力10万吨，每年可减排二氧化碳约8万吨。生物航煤的原料主要有植物油、微生物油脂、餐饮废油等。与传统石油基航空煤油相比，生物航煤全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。
　　中石化提供的数据显示，一座千万人口城市每月餐余废油实际回收量约1万吨，年回收量约10多万吨。考虑到回收率折算因素，上述套装置若满负荷运行，一年基本能消化掉一座千万人口城市回收的地沟油。目前，美国、加拿大、挪威等国已经形成航空生物燃料规模化市场，建立了＂原料-炼制-运输-加注+认证＂的完整产业链。数据显示，截至2025年，全球可再生航空燃料使用量将达到700万吨，2030年将达到2000万吨，相关行业有望迎来机遇。
　　相关公司中，东华能源（002221） 将在中国广东茂名市建立绿色能源资源综合利用产业园，并建设两套年产50万吨的Ecofining工艺装置，以厨余油和动物脂肪为主要原料生产绿色航煤与绿色石脑油。Ecofining工艺技术是第一个被用于规模化生产商用航空可持续航空燃料的技术；维尔利(300190) 从事餐厨垃圾处理业务，在地沟油处理方面提取餐厨垃圾中的毛油并对外出售。
　　支持国产医疗设备 多省发文收紧进口
　　近期，江苏省卫生健康委员会设备购置项目中标结果公布。采购公告显示，本次江苏省卫健委总预算近2.52亿元，采购的医疗设备共计3974台，其中257台医学影像类设备注明只要国产，＂不接受进口产品投标＂。除了江苏，二季度以来，广东省、浙江省、安徽省、湖北省也纷纷加大对国产医疗设备的政策支持力度，缩紧进口医疗设备的种类。
　　2020年新冠疫情集中爆发之后，国内医疗和公共卫生机构扩建新建迎来机遇。近两年各省披露的公共卫生均在百亿级别以上，加上国家区域医疗中心建设等项目投入，几千亿的医疗卫生投入，很大一部分将落到设备采购和配置上。因此，强调大型医疗设备国产化已是当务之急。
　　早在2015年，国务院颁布的《中国制造2025》中提到，大型医疗设备国产化率必须提高；《＂十四五＂医疗装备产业发展规划》也提出，到2025年，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平要明显提升。2021年9月，国家市场监督管理总局发布《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，文件明确提出，要建立国产仪器设备＂进口替代＂验证评价体系，推动仪器设备质量提升和＂进口替代＂。
　　在保障科研需求的前提下，优先购置国产仪器，可关注国产医疗设备龙头迈瑞医疗（300760）、理邦仪器（300206） 等。
　　地区要闻
　　北京：7月11日起进入聚集场所的人员须接种疫苗
　　6日下午，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第379场新闻发布会。北京市卫生健康委员会副主任李昂通报，北京市将实施系列疫情防控措施。进入线下培训机构、图书馆、博物馆、电影院、美术馆、文化馆、体育场馆、健身场所、演出娱乐场所、网吧等人群聚集场所的人员须接种疫苗(不适宜接种人员除外)，其他限流、预约场所优先安排已接种疫苗人员。
　　深圳：无人驾驶汽车登记后可上路 8月1日起施行
　　7月5日，国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式发布，自2022年8月1日起施行，届时无人驾驶汽车登记后可上路，其中，无人驾驶可在深圳市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。
　　深圳市、区属国有A级旅游景区工作日首道门票全部免费
　　据深圳发布7月6日消息，深圳市人民政府发布扎实推动经济稳定增长若干措施。文件明确，实行旅游景区门票优惠。除周末及法定节假日外，市、区属国有A级旅游景区首道门票全部免费；鼓励其他A级旅游景区首道门票实施折扣优惠，财政给予一定补助。
　　深圳：落实车辆购置税减免政策
　　深圳市印发扎实推动经济稳定增长若干措施的通知，通知明确，落实车辆购置税减免政策。对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。对购置列入工业和信息化部《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源汽车，免征购置税。
　　上升趋势打破
　　市场呈现出一片跌势，主跌的主要是昨日领涨的周期类蓝筹、基建及消费。要说原因可以找到一大堆，譬如油价暴跌引发对全球经济衰退的担忧，周期类直接受影响，基建和消费则有逆回购连续地量引发对流动性收缩的担忧，而中报又直接引致一些高位趋势股获利兑现。其实本质是高位趋势股开始兑现的问题，这个问题是有提前预期的，像煤炭、化工和油气这些都是业绩很好但股价已经提前炒很高了的。高位趋势票的真正跌势其实还未出来，像容量更大、人气更强的新能源和锂电那些大跌的票还不多，那就还算不上风险的真正释放，什么时候他们跌起来了那才是更该谨慎的时候。
　　短炒情绪则比昨天更好些，只不过属于弱修复。带动情绪弱修复的主要是机器人和汽车，他们都是之前的人气热点。不过这里别以为是轰轰烈烈的新一波行情，先当修修补补看待，先人一步的节奏很重要，除非是明天能带动市场共振反弹的话才有短线持续的看头。当前最好是别当板块性行情看待，热点轮动的节奏仍会比较快，而新热点一而再的在涨出板块效应后就被坑也让资金发动新热点的积极性在下降。总体是转向了抱团少数票的行情，弱市就是缩容炒作，机会不成规模但更聚焦，很多板块起来了时你以为是炒那个板块而去乱追跟风票就容易被坑，蹭热点的大涨票多数也只是套利的模式。昨天领跌的芯片板块一大早开启了超跌反弹，那是个别股超预期的业绩刺激。关于中报这个问题已经反复讲了几次了，只有低位或有预期差的业绩才可能有超预期的表现，高位却没有超预期的业绩就容易构成兑现的利空。只不过像芯片这种个别股业绩刺激板块的行情也难有好的持续性，不能把个股当板块，并非整个行业上半年是高景气。
　　大盘缩量大跌，几大指数都是久违的两连阴了，且打破了之前的上升趋势，那调整就不只是今天的事，后面还会有。只不过短线就此一路跌下去的可能性不大，而是渐进性调整的节奏，短线估计会是回抽一下再跌的走势。看大势的话这里是该谨慎了，回抽是用来高抛减仓的，待真正调整过后再看新的机会。超短线投机主要看情绪看热点，今天有热点，情绪也有弱修复，但别稍好一点就乐观，退潮期的弱修复不宜入戏，明天再冲一下随时可能又是打砸的情绪。短线操作上就只能偶尔精做下个股，短线把握能力不强的人勿轻易出击。
　　机构论市
　　源达指出 ，上证指数午后震荡走低，临近收盘有所回升，不过回升幅度相对一般，而且分时上的成交量也并未有效放大。日线上回补上周一遗留的跳空缺口后再度向下寻找支撑，一度回踩21日线附近。不过整体看收录下影线，多方资金有所承接，接下来的行情走势很关键，如果能够企稳后再走高则趋势有望得以保持，短期注意5日线附近的收复力度。操作策略上，今日市场震荡调整，盘面活跃度也降温明显，尤其是近期的快速轮动也使得短期操作难度明显加大。因此策略上建议多一份耐心，多看少动，同时也要在仓位上有所管理，尤其是对于前期涨幅过大的品种一旦连续走弱建议要远离。
　　容维证券认为 ，在经历了前几月的题材股炒作后，市场方向逐渐明朗，国家在新能源、新基建方向做出了投资上的支持，同时消费端除了对于服务行业纾困的政策扶持外，对于汽车板块给与了补贴和减免税费的政策激励，因此，下半年市场主线的方向是明确的，业绩大增的板块和个股会得到市场资金的认可。操作上，控制好仓位，精选业绩优良且成长性高的品种。
　　百瑞赢表示 ，技术面上，沪指试探20日线支撑有效，短期出现小分时级别的技术性反抽走势。虽然短期会有报复性反抽的技术修复需求，但是反抽力度和空头压制仍在，需要时间和空间进行消化。注意警惕短期波动风险，反抽注意3400点关口能否稳住，如果反抽无力继续回踩，就看下方半年线支撑。策略上，周三市场尽显弱势，昨日提示的诱多风险表现的淋漓尽致。很多个股跌回到十日前的位置，指数的回踩程度有限，但对于盘面个股的杀跌影响较重，因此操作上更多的还是以个股为主。策略上也是偏于防御，底部仓位尽量布局一些防御特性较强，安全边际较高的个股。