前天任老爷子的一篇内部通稿，引起了一场不小的波动，通稿的内容分为两部分，一个是宏观上的世界经济，一个是微观上自家企业的未来。 宏观上，认为未来十年，会进入一个非常痛苦的历史时期，在疫情的干扰下，全球经济3到5年内都不可能好转，全世界应该没有一个地区是亮点，所以要改变以往的思路，要以现金流和真实利润为中心，不再以销售为目的。 微观上，认为自家企业的重要节点是在2023年到2024年，能不能彻底突围，并无绝对把握，所以不能再像以前，有枣没枣打三杆，要因地制宜，对云计算，数字能源，智能汽车这些产业，加大投入的同时，不再追求大而全，赚银子的可以留下来，还可以多发点奖金，增强商业闭环，没有前景的，耗损大的，赚不到银子的，只聚焦小部分，剩下的要么放弃，要学会与别人＂链接＂（外包），总之，业务要收缩起来，寒气要传递下去。 以上是原稿的大致内容，整体上我认同这个想法，细微之处，却有些不认同，或者说有些人过度解读了！ 了解我的朋友都清楚，很久以前，我就提出过一个观点，未来十年会很艰难，全球经济下行会成为一个趋势，存量博弈会在各大国之间进一步加剧，现在任老爷子，同样提出这个观点，也算是让我的想法得到印证，颇感欣慰之余，还有点小激动！ 当初之所以有这些想法，主要也是源于搞了些小投资，那段时间里，我一直好奇投资到底有没有周期，想赚银子，又需要避免哪些不必要的坑！ 鉴于咱们这里开厂的时间才30年，资料的查找就以美国为主，然后惊奇地发现，最近100年，美国的股市只有两个环节是效益最差的时候，一个就是众所周知的大萧条，一个是上世纪70年代，他们到底是怎么形成的，因为以前说过多次，这里就简单说一下。 前者的贫富差距过大，导致底层购买力大量缺失，商人生产的商品没地方兜售，自然就雇不起工人，而工人没了收入，购买力更加缺失，之后就进入螺旋状态，整出个大萧条，这属于典型的供需不匹配，需求小于供给。 后者靠着凯恩斯主义，贫富差距得到极大改善，美国人怀念已久的中产岁月也是这个时候，然而这种改善是建立在美国榨干全球财富的基础上，十年内美国的基础货币的发行量至少提高了两倍，为了抵抗美国毫无节制的割韭菜，以德日为首的制造业，开启了日元和马克的升值，导致全球的供需再度不匹配，不过这次完全相反，是供给小于需求。 站在更高的格局上来看，这两次都属于大周期的轮回，最早提出这个想法的是前苏联经济学家及统计学家，康德拉季耶夫，他通过对英法美等资本主义国家18世纪末到20世纪初100多年的各种数据进行加工分析，推导出了一种周期约为40-60年的经济波动周期，整个周期又分为四个阶段，发展期、繁荣期、衰退期、萧条期。 后来这个周期就以他的名字命名，叫康波周期。 我们以这轮大周期，1980年为分界点，往前推40年正好是大萧条爆发的时间点，大萧条往前推，就是南北战争后，美国的战后重建以及随后的铁路大发展。 以时间来计算，与康波周期基本吻合，而且每一轮周期，都是以当时最新的科技为导向，整个社会的生产效率都得到极大的提升，因此我们可以把康波周期等同于技术周期。 此时我们再联想一下，这一轮互联网技术周期的起点1980年，是不是突然明白了些什么！ 没错，我们现在正好处于这一轮技术周期的最末尾，更精准地说，正在从衰退期过渡到萧条期，这个阶段最典型的特征，全球创新整体进入乏力，存量博弈加剧，世界局势动荡不安，几乎没有一片闪光点，这也是很多人，为什么感觉到难受的根本原因！ 因为没有新的破坏式创新，新的颠覆式产业，变得越来越少，而缺失了这点，因它带来的增量需求，也会同样消失，举一个例子，如果没有互联网，可能都还在用老式电话，苹果手机的兴起，以及手机产业链都无从谈起。 而增量需求没了，会带来什么呢？ 对个体来说，你会发现收入越来越低，想跳槽，似乎没啥区别，可能还不如手上的，想创业，社会上的每一个坑，都被先行的萝卜们给占了，想与他们竞争，就得比他们，有更大的关系，更勤奋的努力，以及更多的银子，悲剧的是，你只是一个普通人，根本不具备这些先天条件，你拿什么和他们竞争？ 对企业来说，会发现产业同质化的现象越来越严重，所有能做的产业都已经过度扩张，每一个行业都处于微利状态，高增长的时代似乎突然间没了，企业也好，个人也罢，都开始变得焦躁不安，没银子的躺下了，有银子的更加保守，一国的税收也变得越来越少。 对国家来说，美好的时代结束了，但很多人，根本无法直视这些，他们生活中所遭遇的一切压力，不安，以及收入下滑，都会要求所在国，以其它方式进行补偿，这是一个非常可怕又无奈的事，增量时代，国库充盈，这些要求尚属合理，存量时代，收入锐减，福利却被要求进一步提高，这合理吗？ 此时你会发现，强国，会利用，金融，军事，以及各类霸权，整天，脚不着地在全球割韭菜，以填补财政上的空缺。弱国没有这个天赋条件，但并不妨碍人家，利用手头上一切可以利用的资源，进行反制，比如，大鹅的能源，如此种种，世界怎么可能平静下来，经济又怎么可能好转？ 之前的数十年，是贸易大分工引发的贸易繁荣，之后数十年，一定是贸易大分家引发的贸易衰退，甚至我可以放言，过去那种左右骑墙的小国，好日子结束了，中西方的竞争一定会引发两块区域的大整合，没有加入其中的，手中的一切资源一定会被慢慢吸走。 大家不要以为我开玩笑，过去一些小国能够发展的风调雨顺，完全是因为在它之上的大国，在自家吃饱之余，不介意给他一口饭吃，也可对外做个榜样，跟着某某，前途甚广，现在？存量博弈下，地主家都没余粮，不管是主动还是被动，他们一定会以自身为原点，向周围扩散，榨取更多的资源用于发展，不要用简单的好坏来区分，只是适者生存罢了。 而小国先天条件远不如大国，一旦开启剧烈竞争，获胜的机会极其渺茫，曾经咱们这里有很多空调厂，一开始因为需求甚广，很多大厂小厂的空调根本不愁卖（家里还保留着一个十几年前的春兰空调），都过的很滋润，直到市场饱和，蓝海变红海，一番厮杀下，格力和美的获取领先优势，没多久，剩余厂家接连消失，格力和美的则踩着这群人的身躯，收拢他们的剩余市场，继续发展壮大好长一段时间，这就是典型的存量博弈下，强者越强，弱者越弱！ 把这个逻辑运用到全球，并无什么不可，换句话说，全球的经济形势，在未来相当长一段时间内，整体都会变得很糟糕，但是如果进一步区分，作为中西方两个原点的大国，实力反而有可能，踩着众多中小型国家的身躯，进一步扩大，其中，我更看好，我国特殊时代给与的特殊机遇。 有这种想法，不是出于私心，或某种情绪，而是我基于历史，基于本国的内情，基于特殊的体制优势，所作的逻辑思考。 首先我们要明白一件事，中美两国虽然都在争夺科技至高点，本质上还是有些不同，我国更多的还是处于追赶，美国则处于被追赶且创新乏力的阶段。 前路已经探明的情况下，举国体制反而比多线突围更加适合，这意味着在往后的十年里，我们未必需要来一次从0~1的突破，仅仅克隆最先进国家的科学技术，注意，不要认为这种行为不好，任何一个先发家都是这么过来的，你不是美国，货币没有储备地位，只有这种办法，才能在资源不占据优势的情况下，以更少的资源获取更大成果，生产效率也会得到巨大提升，如此才能生产出更多高附加值的商品。 对个体或企业，如果正好处于这些高速发展的赛道中，只会感到春天来了，未来前所未有的好，相对的，那些高度同质化，极度拥挤的渠道，会变得越发困难，所以未来十年，很多行业会进行高度分化，身处于需要重点攻坚的行业，收入可能会年年翻倍，红海的一方，十年收入不涨，甚至倒退也不用惊奇。 从更大的宏观上来说，一个国家的生产效率提升的过程，就是一个国家，国力，财富，以及影响力，不断提升的过程！ 以当今这个节点，能够踏踏实实，能够有能力把事情做好的国家已经不多了，尤其是在这个遍地资产荒的时代，资本也需要一个去处，一个更能稳健提高他们利润的地方，所以我个人猜测，我们会和70年代的德日一样，在产业升级过程中，出现货币升值，升值的幅度会在一倍上下，兴许5年之后，咱们就会看到自家货币对美元的汇率达到1:5！ 而美国也会和70年代一样，有着美元这把收割机，不太可能去搞什么突破式创新，或者说没那么急迫去搞，为了维持生活层次，超长时期，超大规模的大发美元，毋庸置疑，这也会进一步巩固我国的优势，有句话不是这么说的，不怕你努力，就怕你又有银子又努力，还有干爹，亲爹，各种资源扶持着，所以美国现这么躺着，其实也挺好！ 全文完，如果喜欢，请点个赞，帮忙转发下吧！
