财经早餐2022。06。30星期四

　　► 央行： 要按照＂疫情要防住、经济要稳住、发展要安全＂的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能， 主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。
　　► 发改委： 当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调， 后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。
　　► 证券时报： 工信部消息，为坚决落实党中央、国务院关于＂外防输入、内防反弹＂总策略和＂动态清零＂总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，6月29日起取消通信行程卡＂星号＂标记。 去哪儿网发布数据显示，自消息发布半小时后，平台上国际机票瞬时搜索量翻倍，达到近两年以来最高峰；平台机票搜索量在30分钟内上升60%，酒店搜索量翻番，火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。
　　宏观经济
　　1、国家主席习近平： 科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。要把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。新冠肺炎疫情是一场大考，实施动态清零政策是从我国国情出发确定的，宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害。有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年我国经济发展达到较好水平。
　　2、上海市： 综合金山、奉贤、崇明三区试点经验，结合目前上海市疫情防控形势实际，7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。 恢复堂食首日，上海到店餐饮线上交易额周环比增长已达293%。
　　3、证券时报： 近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。
　　4、央视新闻： 当地时间6月28日，美国政府宣布将向各州分发29.6万剂猴痘疫苗。这部分疫苗中将有5.6万剂可以立即到位，余下的疫苗将在数周内陆续抵达。未来数月内美国政府还将准备额外的160万剂疫苗。 截至目前，美国已有306例猴痘确诊病例。
　　地产动态
　　1、自如： 二季度，全国租金水平保持整体平稳，环比波动幅度均在±2%范围内。 目前，自如全国10城续约价格平均波动为2.5%-3%，显著小于普租市场租金波动幅度，整体入住率超90%。
　　2、宁波市： 2022年第二批次集中供地收官，21宗涉宅地块全部成交，总成交额为161.2亿元。9宗溢价成交的地块中，有7宗＂触顶＂进入摇号阶段。
　　3、武汉市： 2022年度第二批集中供地完成。推出的18宗房地产用地全部成交，成交总金额约113.11亿元。共5宗土地产生竞价、溢价，其中2宗触顶＂熔断＂。
　　4、证券时报： 近期开发商又推出＂西瓜换房＂，引发关注。和＂小麦换房＂、＂大蒜换房＂一样只不过是一项营销手法而已。这种拐着弯的降价一旦不符合地方政府的利益，就很可能引发干预。从客户的角度看，有规避信贷政策的嫌疑，相当于提高了杠杆，增加了购房者的潜在风险。
　　股市盘点
　　1、 周三，上证指数报3361.52点，下跌1.4%，成交额5613.07亿。深证成指报12696.50点，下跌2.2%，成交额7549.29亿。创业板指报2768.61点，下跌2.53%，成交额2532.14亿。总体上个股跌多涨少，两市近4000只个股下跌，超50股跌停或跌超10%。两市成交额13162亿，较上个交易日放量949亿。盘面上，房地产开发、新型城镇化、深圳国资改革、医美概念股等板块涨幅居前，汽车整车、HJT电池、汽车零部件、稀土永磁等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出16.83亿元。其中，沪股通净买入0.01亿元，深股通净卖出16.84亿元。
　　2、 周三，恒生指数跌1.88%，报21996.89点。恒生科技指数跌3.27%，报4937.23点。国企指数跌2.52%，报7694.64点。餐饮、旅游等板块全线熄火，权重科技股亦集体走低；教育股在弱势中走强明显，内房股与物管股逆势上涨。南向资金净流入33.49亿港元。其中，港股通（沪）净流入21.20亿港元，港股通（深）净流入12.29亿港元。
　　3、 截至6月29日，北交所上市公司100家，当日无新增。总市值2108.04亿元，成交金额8.02亿元。
　　4、两市融资余额： 截至6月28日，上交所融资余额报8080.28亿元，较前一交易日增加38.75亿元；深交所融资余额报6966.41亿元，较前一交易日增加46.80亿元；两市合计15046.69亿元，较前一交易日增加85.55亿元。
　　5、中基协： 截至5月底，我国境内共有基金管理公司139家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司94家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.26万亿元。
　　6、经济参考报： 近期多家企业纷纷宣布在新能源汽车产业链上的最新投资动向。锂电企业估值增长的同时，各细分领域的投扩产项目也接连不断，新建产能规模和项目投资金额均在攀升。近两年，国内投建的锂电项目超过600个，累计投资金额超1万亿元。
　　7、央广网： 近期蓝色光标、哔哩哔哩、芒果超媒、浙文互联等上市公司积极布局虚拟数字人产业。 业内称，虚拟数字人产业发展目前处于起步阶段。随着技术进步，虚拟数字人的个性化定制及智能化交互能力增强，应用领域将拓宽。
　　8、上证报： 截至6月28日，已有59家上市公司预告了上半年业绩，从预告净利润同比增幅中值来看，38家上市公司上半年净利润有望同比增加，占总数的六成以上。 其中16家上市公司净利润有望翻倍增长。
　　9、央广网： 目前北交所项目审核（自受理至核准/注册）平均用时143天，企业质量好、中介机构勤勉责任的项目审核更加高效，近期报注册的惠丰钻石审核仅耗时71天。将进一步优化上市审核机制，缩短申报后审核耗时。
　　10、经济参考报： 随着退市新规的落地，A股市场常态化退市机制逐步形成。但近期仍有多只退市股在被摘牌前连续遭到炒作。 业内称，连续上涨背后多数为游资炒作，部分短炒资金抄底可能在为最后出逃做准备，或者是在赌该股票会重新上市。
　　11、北方稀土： 拟与包钢股份重新签订稀土精矿供应合同， 自7月1日起对稀土精矿交易价格进行调整。调整后2022年稀土精矿日常关联交易预计总金额将由不超过70亿元调整为不超过86亿元。
　　12、长安汽车： 6月28日，实际控制人及一致行动人减持股份已超过1%， 决定提前终止本次股份减持计划。其中，兵装集团、南方资产共计套现21.45亿元。
　　13、欧菲光： 美国政府最终用户审查委员会（ERC）于6月28日做出最终决定，将南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局（BIS）实体清单中移除。
　　14、松芝股份（9连板）： 收到深交所关注函。要求核查股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配。部分监事、高级管理人员拟通过集中竞价交易的方式合计减持不超过7.43万股，即不超过总股本的0.0118%。
　　15、秦安股份（6连板）： 向某新能源造车新势力供应的相关项目产品尚处于量产爬坡阶段， 对本年度收入利润影响占比较小。
　　16、远大智能（3连板）： 发布股价异动公告。经核实，控股股东沈阳远大铝业集团有限公司于6月28日以大宗交易方式减持公司股份300万股，占总股本比例为0.29%。
　　17、证监会： 批复同意4家企业创业板IPO注册， 分别为吉安满坤科技股份有限公司、杭州广立微电子股份有限公司、深圳市江波龙电子股份有限公司、新乡天力锂能股份有限公司创业板首次公开发行股票注册。
　　财富聚焦
　　1、财经早餐： 热点出不停，追踪你想听。冲上热搜的苹果，5G芯片研发失败，有哪些应对措施？国内5G基站和行业情况如何？消费者们有多久没换新手机了？从供给受限到需求疲软，手机行业发展态势如何？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #手机新业态
　　2、中证报： 中国证监会、香港证监会决定，批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金纳入内地与香港股票市场互联互通。 首批标的ETF名单出炉，沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。互联互通下的ETF交易将于7月4日开始。
　　行业观察
　　1、文旅部： 2021年，全国旅行社营业收入1857.16亿元，营业利润-55.34亿元；星级饭店营业收入1379.43亿元，平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。全年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%； 国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，同比增长31.0%。
　　2、发改委： 为保护炼油企业生产积极性，保障成品油安全稳定供应，由中央财政对炼油企业给予阶段性价格补贴， 补贴标准为调价周期内汽、柴油价格应调未调金额，符合条件的炼油企业均可按流程提出申请。
　　3、工信部等六部门： 印发工业能效提升行动计划。有序推进工业用能低碳转型。加强用能供需双向互动，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。到2025年，电能占工业终端能源消费比重达到30%左右。
　　4、央视新闻： 5月，工程机械开工率为67.15%。 在一系列稳投资措施的带动下，国内不少地区的基础设施建设进度明显提速。工程机械开工率数据持续增高，反映了大型工程建设项目在持续恢复，需求在持续释放。
　　5、医保局： 截至5月底，全国门诊费用跨省直接结算已联网定点医疗机构6.27万家，定点零售药店14.66万家。在普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖的基础上，全国实现每个县至少有一家定点医疗机构能够直接报销包括门诊费用在内的医疗费用。
　　6、中新网： 暑期将至，旅游市场的积极信号不少。在去哪儿平台上，近一周，全国酒店预订量已经超过了2019年同期。 6月25日-6月26日，机票预订量环比前一周末增幅明显，天津、厦门、郑州、大连环比增幅超1倍。
　　7、央视新闻： 截至6月29日，＂天问一号＂任务环绕器和火星车均完成既定科学探测任务。 ＂天问一号＂任务环绕器正常飞行706天，获取了覆盖火星全球的中分辨率影像数据。＂天问一号＂探测器经过202天4.75亿千米的深空飞行，成功实施捕获制动进入环绕火星轨道。
　　8、唐山市： 印发《唐山市＂十四五＂时期＂无废城市＂建设工作方案》。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能。 石化、化工、焦化、水泥等重点行业制定＂一行一策＂清洁生产改造提升计划，重点行业清洁生产审核实现全覆盖。
　　9、证券时报： 美国户用光伏的潜在市场巨大，可达454GW。 到2030年，美国户用光伏累积装机容量将增至三倍。但价格、审批手续和劳动力有限等因素，将延缓美国户用光伏市场进入饱和状态。
　　公司要闻
　　1、中证报： ＂i茅台＂6月29日晚开启史上最大规模投放，计划投放44599瓶， 申购成功率预计达到2.22％，是月均中签率的3倍。目前，＂i茅台＂注册用户已突破1700万人。
　　2、苹果公司： 运营排放已经实现碳中和，并承诺到2030年在产品整个生命周期实现碳中和。 目前全球已有213家生产合作伙伴承诺使用100%可再生能源生产Apple产品。
　　3、京东： 已与腾讯控股重续战略合作协议，为期三年。 腾讯将继续在其微信平台上向本公司提供显著的一级及二级访问入口以提供流量支持，京东将向腾讯发行一定数量的A类普通股，对价最高为2.2亿美元。
　　环球视野
　　1、证券时报： 欧盟国家同意推动在2035年前逐步减少汽车的碳排放，这预示燃油车时代的结束。 大多数汽车公司将可能在未来的10余年内完成电动车生产的转型。
　　2、央视新闻： 俄政府开启机构改革的一年来共裁减了约3万名公务员。 根据改革计划，俄政府应当裁减3.2万个公务员职位，其中包括大量的虚职。机构改革共涉及俄政府45个部委。相关的改革仍在继续。
　　3、新华社： 6月28日，俄罗斯卢布兑美元和欧元汇率继续走强，达到7年来最高水平。 俄罗斯市场上的外汇供需失衡现象仍然存在，从而助推卢布系统性走强。卢布兑美元汇率在下周有可能达到50比1，兑欧元汇率有可能达到52比1。
　　4、波罗的海干散货指数： 跌0.82%，报2186点。
　　金融数据
　　国内
　　1、证监会： 指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。 预计年均减免金额达1.6亿元。深交所宣布，自2022年7月1日起至2025年6月30日，免收债券（不含可转换公司债券）及资产支持证券的流量费、交易经手费；免收2022年度基金上市初费、上市年费。
　　2、新三板： 6月29日，合计挂牌6727家公司，当日增加2家，成交金额6.69亿。三板成指报1001.82，涨0.06%， 成交额1.94亿。
　　3、国内商品期货： 截至6月29日下午收盘，涨跌参半，沪锡跌超6%，尿素跌超4%，PTA跌超2%，沪银、乙二醇等跌超1%，棕榈油、不锈钢等小幅下跌；焦煤、纯碱涨超3%， 原油、棉花等涨超2%，燃料油、焦炭等涨逾1%，热卷、沪锌等小幅上涨。
　　4、国债： 2年期国债期货主力合约TS2209上行0.03%，至100.880；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.06%，至100.995；10年期国债期货主力合约T2209上行0.10%，至99.780。10年期国债利率跌1.20BP，至2.83%；10年期国开债利率跌0.10BP，至3.05%。
　　5、上海国际能源交易中心： 6月29日，原油期货主力合约2208，以727.7元/桶收盘，上涨17.4元，涨幅为2.45%。全部合约成交269405手，持仓量减少3521手至68927手。主力合约成交219041手，持仓量减少4406手至32812手。
　　6、央行： 周三，进行1000亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现净投放900亿元。开展2022年第六期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月。
　　7、Shibor： 隔夜报1.3720%，下跌6.60个基点。7天报2.0250%，上涨4.50个基点。 3个月报2.0000%，无涨跌。
　　8、人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6972，跌0.1435%，人民币中间价报6.7035，跌0.1569%。NDF：3个月报6.7140，6个月报6.7090，1年报6.6965，2年报6.6935。
　　9、上海环交所： 6月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额580元，收盘价58元/吨，较前一日下跌1.67%。
　　国外
　　10、亚洲： 日经225指数跌0.91%，报26804.60点。韩国KOSPI指数跌1.82%，报2377.99点。
　　11、美股： 道指收涨0.27%， 报31029.31点；纳指收跌0.03%，报11177.89点；标普500收跌0.07%，报3818.83点。
　　12、欧洲： 英国富时100收跌0.15%，报7312.32点；德国DAX30指数收跌1.73%，报13003.35点；法国CAC40收跌0.90%，报6031.48点。
　　13、黄金： COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1817.5美元/盎司。
　　14、原油： WTI原油期货收跌1.77%，报109.78美元/桶；布伦特原油期货收跌1.46%，报116.26美元/桶。
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　　► 天风证券： 苹果的自研5G芯片可能已经失败， 高通将继续在2023年为苹果供应所有的5G芯片，而不是之前苹果预测的20%。高通因继续供应iPhone芯片，其2023年下半年到2024年上半年的业绩将打败市场预期。而在苹果未来有能力替代高通之前，高通的新业务将成长到足够抵御苹果终止供应的负面影响。苹果将推进5G芯片的自主开发，并收购了英特尔的相关业务，预计在2023年使用自研5G芯片，取代大部分的高通芯片供应。
　　► 中泰证券： 截至5月末，5G基站总数达170万个，占移动基站总数的16.7%。截至5月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到83.1万、34.7万、41.2万、11万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为18.7%、15.7%、14.4%、16%。移动电话用户规模稳中有增，三大运营商的移动电话用户总数达16.6亿户。爱立信预测2022年全球5G移动用户数将超过10亿，由于全球经济疲软和俄乌冲突造成的不确定性，将5G移动用户数估测降低了约1亿人。
　　► 人民日报： 从＂出新必换＂到＂多年不换＂，消费者更换消费类电子产品的频率出现明显下降。 消费电子产品更新频率放慢、销量下滑是全球性的现象。今年一季度全球智能手机出货量约3.1亿部，同比下滑约11%。1-5月，国内手机上市新机型累计167款，同比下降7.7%，其中5G手机87款，同比下降3.3%。业内称，更重要的是消费类电子产品创新不足，在基本需求满足后，对消费者没有产生新的吸引力。
　　► 华泰证券： 6月，手机从供给受限到需求疲软。近期618和全球销售数据显示除苹果、荣耀在降价后仍能保证良性销售外，其他品牌维持疲软态势。5月大陆智能机出货2056万部，依旧处于2016年以来的5月平均水平以下。展望第三季度，随着复工复产有序推进，供给端制约瓶颈已得以有效缓解，但是部分手机产业链公司仍然面临终端需求疲软的威胁。从2022全年来看，继续看好果链整体景气度表现，业绩增长可预见性将强于安卓产业链。