医疗白酒上涨，新能源大跌，后期的行情如何看？

　　年初到现在有很多板块相关股票已经跌了许多，有的腰斩，但投资者依然要谨慎对待，不要急着去抄底！为啥？咱们往下细看。
　　一、互联网企业 互联网企业不合理抽成30%，互联网企业阿里巴巴、腾讯、滴滴等相关股票遭受腰斩。＂反垄断＂，把互联网企业＂大数据杀熟＂形成的＂护城河＂全线坍塌！
　　＂效率优先，兼顾公平＂，＂共同富裕＂，可以把高毛利的行业吓倒一片！流量时代，明星粉丝效应，直播网红疯狂赚钱的模式将逐步受到规范。
　　二、消费行业 广大群众看有钱人吃个饭，喝几瓶飞天茅台一顿饭花几万元？白酒一哥从2月份至今，已经跌倒了一个招商银行，成烫手山芋。衣食住行这类股票尽量少碰。
　　三、医药行业 医疗费用昂贵让人不敢生病
　　四、房地产行业 看天价房子让人无处落脚！三胎政策催化下也不敢再生娃。
　　＂房住不炒＂可以让中国最大的房企之一恒大，开始＂把持不住＂！
　　在＂共同富裕＂的前提下，政策铁拳一记接着一记，都在告诉我们一件事：这次来真的！
　　当前政策鼓励专精特新，工业母机，投资者可适当关注！
　　回望全球科技30年，我们已经站在下一轮超级创新周期的起点，与上一轮主要靠智能手机和移动互联拉动不同，本轮的超级周期的主导因素是：新能源（电车+风光电新能源）和无人驾驶，不仅仅是信息革命，而且叠加了＂双碳＂推动的能源革命。
　　新能源对半导体的拉动分为两个层次：
　　1、以锂电和光伏为核心的能源革命（半导体控制电能）
　　2、基于电动车无人驾驶的计算革命（AI芯片唤醒电车）
　　第一个阶段（2020~2023）的能源革命，可以分为两个步骤：
　　1、能源获取：光伏（半导体能源、光伏逆变器）
　　2、能源释放：电能控制（IGBT、MOSFET、MCU、PMIC）
　　但无论哪一个步骤都是基于半导体的能源创新：
　　光伏的本质：半导体能源，基于半导体工艺硅片和光电转换效应将光能转换为电能，同样也符合＂泛摩尔定律＂的指数级成本降低，其供应链和发展规律也和半导体产业完全类似，而且光伏中最核心的部件逆变器就是功率半导体。
　　电能控制的本质：信息论，用弱电控制强电，属于模拟芯片，是电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能，分为AC/DC、DC/DC、驱动IC、保护芯片、LDO、负载开关、PMIC等。电车的发动机和变速箱换成电池和电控系统，而电控本质上是功率半导体。
　　此为新能源对半导体的第一层次的拉动，即为一阶导。
　　同样归类为一阶导的是光伏产业链和锂电池产业链，他们同等程度的受到新能源的拉动。
　　第二阶段（2023~2030）基于电车无人驾驶的计算革命分为四个步骤：
　　1、信息获取：CMOS+雷达
　　2、信息传输：射频芯片、模拟芯片
　　3、信息存储：DRAM、NAND、NOR存储芯片
　　4、信息计算：CPU、GPU、FPGA、ASIC、XPU芯片
　　再具体为：电动车有两颗＂大脑＂：
　　一个处理数字信号：是控制论在无人驾驶的应用，其本质是多反应+少预测的特斯拉FSD，其L5 ADAS的算力将高于智能手机几个数量级，用CPU、GPU、FPGA、射频、存储芯片组成庞大异构算力实时运算将无意识的电车唤醒，车载含硅量也将是数量级的提升。
　　一个处理物理能源：是信息论在电池电控的应用，四两拨千斤的功率半导体，用少量信息处理控制巨量电流，极大的提高能效和控制精度，其背后需要一系列的半导体器件（IGBT、MOSFET）来实现半导体对电能的有效控制。
　　此为新能源必然导致的新能源第二层次的拉动，即为二阶导。
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　　就目前来看，市场主流资金，至少是当前存量资金中，无论是交易型资金还是配置型资金，均开始相信芯片、新能源汽车的业绩增速、产业格局要优于白酒、医疗。
　　这一方面是因为汽车电气化的趋势的确迅猛。主要是因为驾驶感觉好且在不断向智能驾驶方向挺进，而且还因为后续维护费用低，契合碳中和的大方向。所以，2021年1-6月，新能源纯电动车与插混汽车市场整体销量已达到99万辆，2020年全年销量为112万辆，上半年已实现接近去年销量的90%，业内人士乐观预计2021年的新能源汽车销售量有望突破200万辆，新车渗透率有望快速达到15%左右。这恰恰是新能源汽车加速渗透的态势。
　　另一方面则是因为万物互联以及汽车电气化等趋势，我国成熟制程领域的芯片为代表的半导体产业出现了高速增长的势头，士兰微、上海贝岭、全志科技等等，均出现了半年报业绩大增的数据。在此背景下，就意味着高成长是芯片、新能源汽车的代名词。在此背景下，自然资金会涌向这些领域。
　　就后续走势来说，由于产业趋势愈发明朗，未来的业绩弹性的确仍可期待，这也是各路资金对芯片股、新能源汽车股恋恋不舍的原因。相信，在后续行情演绎中，此类个股仍将领涨。
　　白酒，这种代表农耕文明的产物，终究要成为指数的累赘，市场的弃儿。
　　当下市场的剧烈波动就是未来主导产业之争，谁也无法独善其身，每个人必须学会站队。
　　所有板块都要轮动！钱就那么多，用在一个板块不现实！庄家吃够了就走，散户要是知道后市行情，那还得了！庄家还活不活了，庄家永远不可能跟你在一边，因为他们注定是要赚你钱的，这就是股票的真谛！
　　都是非常不错的赛道，可以长期持有。新能源前期涨幅太大，可能要回调一段时间，如果你打算拿个三五年完全没有问题。医疗，只要有人就会生病，生活中肯定是离不开的，可以多关注龙头个股。白酒不用说永远的神，就像医疗一样，中国人离不开白酒，过年送礼、婚庆宴请、亲朋聚会都会喝酒。不过我觉得白酒长期来看价值会低于医疗和新能源。未来市场价值肯定会是新能源＞医疗＞白酒
　　近期由于昔日市场主线回调，各大板块都在蠢蠢欲动，试图成为新的风口机会，当下市场板块轮动加速，我们该如何选择板块呢？
　　1、半导体+芯片
　　今日市场半导体+芯片可以说是全天领涨两市，自从7月12日半导体冲高回落，指数连续五个交易回调，今日市场迎来逆市大涨强势回归，指数大涨2.71%。从个股方面来看，艾比森（300389）、聚飞光电（300303）、国民技术（300077）等走出20cm，北京君正（300223）、富瀚微（300613）、三安光电（600703）等跟涨，涨幅超过10%，5%以上涨幅共计18家。
　　分析：今日半导体+芯片强势回归，这是继高人气板块锂电池回调之后，半导体也随之回调，今日却迎来大涨，这是因为外国对芯片的控制，导致芯片缺货，这就导致了国产MCU行业的需求增加，这也是今天上涨的逻辑，还有一点就是板块轮动的结果。对于后期能否成为新的风口?这还需要市场资金的进一步确认。
　　2、新能源（车）板块
　　今日新能源汽车产业链也是成为市场亮眼板块，从个股上来看，科威尔（688551）大涨17.06%，易事特（300376）、斯莱克（300382）跟涨，另外美锦能源（000723）、英威腾（002334）、斯达半岛（603290）、南方轴承（002553）、飞龙股份（002536）、康盛股份（002418）等封涨停板，5%以上涨幅的个股共计23家。
　　分析：新能源是未来的一个发展趋势，国家层面也是相当重视的，新能源必然会崛起，当然这需要时间的，新能源国家肯定会朝着这个方向发展，新能源涉及的范围很广。今日市场资金有倾向的趋势，从中长线机会来看该板块是没有任何问题的，该板块是我们重点关注的对象。
　　3、白酒板块
　　今日白酒概念涨幅居前，从个股上来看，老白干酒（600559）、皇台酒业（000995）等今天震荡走高，领涨白酒概念，金种子酒（600199）跟涨。
　　分析：今日白酒板块上涨，主要还是板块轮动的结果，但是并不意味着白酒板块就没有，白酒板块是一个防御性的板块。
　　4、医疗板块
　　今日医疗板块指数出现微涨，从个股上来看，泰林生物（300813）今天一字板强势封涨停，领涨医疗板块，万东医疗（600055）、金域医学（603882）等跟涨。
　　分析：医疗板块已经炒作了很长时间了，其上涨的逻辑就是一是国内方面放宽疫苗接种的年龄，二是国外疫情严峻，中国疫苗的对外输出等就这么简单。
　　5、后市行情我们该如何布局？
　　由于当前没有市场主线，各大板块都在蠢蠢欲动，加之目前市场板块轮动较快，市场上没有什么可持续的热点，当下市场还是围绕昔日的主线机会布局，择股方面建议关注新能源、半导体、MCU芯片、军工、化工等
　　喝酒吃药长期行情，新能源国家战略都可以玩长期。
　　跌一跌，洗一洗，更健康。