中字头爆了!聊聊被遗忘很久的国企改革主题基金
最近,最亮眼的就是"中字头"。
截至3月8日,中字头央企指数今年以来涨幅近14%;中国石化今年以来涨跌幅超21%,中国石油也有超12%的涨幅。
国资委谈到:"将以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点 ,乘势而上深入实施新一轮国企改革深化提升行动"
证监会也在去年年末提到"探索建立具有中国特色的估值体系 ,促进市场资源配置功能更好发挥";
两会期间,交易所也提出了促进央企估值水平合理回归。
在估值修复、业绩复苏及政策利好等诸多利好加持下,国企指数表现活跃。
斯嘉丽也看了下机构的分析 ,"国企主题投资机会有望贯穿全年,行情刚刚起步。"
现在想买国企改革概念,倒也不是不行,但很多股票短期内涨幅已经过高,现在追高有点子危险,看看相关基金倒是ok的
斯嘉丽搜了一下,全市场带有"国企改革"的主动权益基金,一共有16只:
数据来源:Wind;截至2023.03.07
基本都是在2014-2017那几年成立的,从今年的业绩来看,基本都是正收益,最高的,像是英大国企改革,有超10个点的收益。
斯嘉丽选了近3年业绩排名比较高的几只,简单分析下。
1
大成国企改革
大成国企改革的近3年业绩排名第一,回报超160%,而同时期国企改革指数仅有10个点左右;
数据来源:Wind;截至2023.03.07
现任基金经理是韩创,从2021年1月开始管理,到现在两年多,收益高达65.01%,近3年大幅跑赢沪深300。
从十大重仓股来看,大成国企改革的标的大多数是化工、有色和建材板块:
数据来源:基金定期报告
这些标的在今年的涨幅基本都在10个点左右,相对来说,斯嘉丽觉得韩创的另一只大成高新技术产业的持仓可能还更偏"国企改革"概念。
2
英大国企改革
作为2022年的股票基金冠军,英大国企改革的规模也是"狂飙",从前几年不到1亿的规模,到现在已经超过4个亿了,连东家英大基金都在去年四季度加仓了:
从业绩来看,这只基金跑的确实不错:
数据来源:Wind;截至2023.03.07
连续4年正收益,相对来说2019-2020没怎么跟上市场,但2021年获得了12.58%的回报,去年市场大跌依然逆市取得了31.5%的回报;
而从去年年底开启的反弹行情,以及国企改革概念的复苏,英大国企改革也跟上了节奏,今年以来涨幅超10%。
基金经理张媛管理英大国企改革已经有4年的时间了,任职期间的累计收益是155.51%%,跑赢同时期同时期业绩基准130.60%。
不过从英大国企改革的持仓来看,和国企概念的关系其实也不算很大。
3
交银国企改革
交银国企改革由沈楠管理,但从2015年至今的业绩相对一般,总回报128.55%年化回报11.26%。
在这16只基金中,交银国企改革是规模最大的,现在规模超40亿,主要也可能是基金的业绩相对来说比较稳定吧。
除了2018年,其他年份相对来说不是太激进也不会太拉胯。
从持仓来看,交银国企改革的含"国企"量也一般,配置上相对比较均衡。
数据来源:基金定期报告
4
华安国企改革
华安国企改革成立于2015年,近三年回报超80%,今年以来有4.5%的回报。
值得一提的是,该基金原先是由已经离职的前华安基金经理张亮管理的,现任基金经理陈媛是去年下半年才接手的。
陈媛管理的主要是消费类基金,从她接管后华安国企改革的持仓也能看出来,标的多为消费复苏线:
数据来源:基金定期报告
主要配置的还是航空出行和酒店,消费板块其实已经是目前市场预期最明确的了,大家心理有底,相对来说这个预期就提前走了,往后的弹性空间可能就不那么大。
最后简单说下,如果看好国企改革概念,其实这几只名字带有"国企改革"的基金,倒不是那么纯粹,反而相对来看,韩创的另一只大成高新技术产业要更"国企"一些;当然抛开国企概念不谈,比如像是英大国企改革,确实是不错的基金,也可以加入自选作为观察。
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