浪潮信息拓维信息鸿博股份,调整结束了吗
最近,人工智能聊天工具大火,作为国内人工智能算力三剑客, 浪潮信息、拓维信息、鸿博股份 迎风而上,股价节节攀升:
在美国的制裁下,浪潮信息连续吃了2个跌停。
面对巨大的波动,有人选择落地为安,有人选择继续坚守。
这三家公司,究竟如何呢?
今天,我们一起对比看一下。
本文主要包括6个方面: 盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、总结 ,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
如果你赶时间,可以先看最后的 总结 ,快速了解各公司的整体情况。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。 1、盈利能力
1)主营业务及占比
这三家公司,主营业务包括服务器、云服务和票证产品等,毛利率适中。
2)营收及归母净利润
营收,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
归母净利润,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
扣非净利润,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
3)毛利率
毛利率,拓维信息最高,其次是鸿博股份,浪潮信息第三。
4)净利率
净利率,拓维信息最高,其次是浪潮信息,鸿博股份第三。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,浪潮信息最高。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,三家公司不分上下,波动都比较大。 2、运营能力
1)总资产周转率
总资产周转率,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
2)存货及存货周转率
存货,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
存货占营收的比例,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
存货周转率,鸿博股份最高,其次是浪潮信息,拓维信息第三。
3)应收账款及应收账款周转率
应收账款,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
应收账款占营收的比例,鸿博股份最高,长期维持在100%左右;其次是拓维信息,浪潮信息第三。
应收账款周转率,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
4)合同负债及占比
合同负债,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
合同负债占营收的比例,拓维信息最高,其次是鸿博股份,浪潮信息第三。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,鸿博股份最高,其次是拓维信息,浪潮信息第三。 3、偿债能力
1)资产负债率
资产负债率,浪潮信息最高,其次是鸿博股份,拓维信息第三。
2)有息负债
有息负债,浪潮信息最高,其次是鸿博股份,拓维信息第三。
3)现金余额
现金余额,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,浪潮信息最高,其次是鸿博股份,拓维信息第三。
5)资本支出及占比
资本支出,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
资本支出占归母净利润的比例,拓维信息最高。 4、成长能力
1)营收增长率
营收增速,拓维信息最快,其次是浪潮信息,鸿博股份第三。
2)净利润增速
净利润增速,拓维信息最快。
3)研发投入及占比
研发投入,浪潮信息遥遥领先,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
研发投入占营收的比例,拓维信息最高,其次是浪潮信息,鸿博股份第三。
4 )净资产收益率
净资产收益率,浪潮信息最高,其次是拓维信息,鸿博股份第三。
5 )机构盈利预测
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
按机构的预测,拓维信息增速最快,年化增速41%;其次是浪潮信息,年化增速22%。目前没有鸿博股份的盈利预测。 5、目前估值
1)滚动市盈率
目前浪潮信息的滚动市盈率为23.3,处于10年来13.2的分位值:
目前拓维信息的滚动市盈率为148.58,处于10年来76.18的分位值:
目前鸿博股份最近4个季度处于亏损状态:
2)市净率
目前浪潮信息的市净率为3.25,处于10年来19.29的分位值:
目前拓维信息的市净率为3.99,处于10年来66.14的分位值:
目前鸿博股份的市净率为4.49,处于10年来64.38的分位值:
6、总结
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1) 盈利能力 ,整体而言,浪潮信息>拓维信息>鸿博股份
2) 运营能力 ,整体而言,浪潮信息>拓维信息>鸿博股份
3) 偿债能力 ,整体而言,拓维信息>鸿博股份>浪潮信息
4) 成长能力 ,整体而言,拓维信息>浪潮信息>鸿博股份
5) 目前估值 ,所处分位,拓维信息>鸿博股份>浪潮信息
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考, 不作为任何投资建议 。
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