互联网财产保险的A面与B面变革边界与突破

　　近期，保险行业协会发布《2022年上半年互联网财产保险发展分析报告》，在财险市场总体保费总体增速9%的背景下，互联网财产保险却同比负增长1.4%，车险和非车险＂此消彼长＂的形势也首次发生逆转——车险占比提升、非车险占比下降。
　　增长和结构异动下，笼罩在保险科技光环下的互联网保险到底发生了什么？互联网保险又何以走向未来？
　　技术进步与互联网保险：从宣传渠道到生态颠覆者
　　对比各国互联网保险的发展历程，随着科技的进步，国内外互联网保险均呈现较强的规律性和阶段性特征，互联网与保险之间的关系，也从宣传渠道进化为销售渠道，再到产品创新渠道，最终影响保险风险形态乃至整个行业生态。
　　1997：作为宣传渠道的互联网保险。在互联网技术发展的初期，互联网主要是通过网页的形式向公众宣传保险，形象地展示保险的功能和作用，1997年，中国第一家保险网站＂中国保险信息网＂上线，向初代互联网用户宣传保险知识、分享保险信息，之前看不见摸不着的保险产品，第一次以可视化的方式展现出来。
　　2005：作为销售渠道的互联网保险。电子签名技术的出现，推动互联网从宣传功能到销售渠道的转型，1997年，美国出台《全球电子商务法案》，提出电子商务的五项原则，第二年，美国保险监督官协会制定《互联网保险营销》白皮书，就电子签名、电子合同等进行规定。2005年4月1日，我国《电子签名法》生效，明确民事合同、单证等文书可以使用电子签名，同一天，人保财险签出国内第一张电子保单，互联网作为保险销售渠道开始发挥作用。
　　2010：作为产品创新渠道的互联网保险。电子保单的出现仅仅意味着线下产品向线上产品的迁移，随着电子商务规模的扩大，依托互联网场景、保障互联网风险的保险产品开始出现，2010年，华泰保险针对网络交易出现的退货风险，在淘宝网上线退货运费险，此后，依托于互联网场景的酒店取消保险、航空延误险等纷纷出现，互联网风险扩大了保险可保风险的范围，互联网与保险的结合进一步加深。
　　2013年至今：互联网、科技与保险全面融合。2013年，我国首家互联网保险公司众安保险宣告成立，此后2015年、2016年，泰康、安心和易安保险分别成立，组成互联网保险公司阵营，专业互联网保险公司不设立分支机构，产品开发、产品销售、理赔服务、客户服务全部依托互联网技术开展，为适应监管要求，互联网技术开始更多地与大数据、AI技术、区块链等技术融合，并且嵌入互联网保险经营的各个环节。如互联网与气象信息技术的结合催生了气象指数保险，并且提高了传统农业保险在理赔环节的精准度，互联网与面部识别、鼻纹识别技术的结合打开了宠物保险市场的空间。
　　高墙内外：保险销售与经营的隐形边界
　　当前，互联网和保险的结合主要体现在销售渠道赋能、场景化保险开发以及提升全产业链运营效率。但从不同的主体和渠道来看，互联网的赋能程度存在较大差异。
　　互联网车险经营主体以传统保险公司为主，互联网非车险经营主体以专业互联网公司为主。以2021年为例，互联网车险保费排名前五家的保险公司是平安产险、太保产险、大地保险、人保财险和华安保险，市场份额合计占比达到61%，互联网非车险保费排名前五家的保险公司为众安保险、人保财险、泰康在线、国泰财险和太保产险，市场份额合计占比达到64%，其中众安、泰康为专业互联网保险公司，国泰财险为蚂蚁金服控股保险公司、得到强大的股东资源支持，三家互联网保险公司合计份额达到46%。
　　互联网车险销售渠道以自营网络平台为主，互联网非车险销售渠道以专业中介机构为主。互联网车险销售渠道中，自营平台占比43%，专业代理人渠道销售占比39.75%，而在互联网非车渠道中，实际上归于保险专业代理渠道的业务占比为62.77%，经纪人渠道占比29.39%。
　　数据来源：保险行业协会，非车险中保证保险主要来源于保险公司嵌入第三方的H5页面，政策分类属于自营平台渠道，实际上属于专业代理渠道，本文按照专业代理渠道分类。
　　互联网保险的边界与未来
　　互联网保险经营主体和销售渠道的分界，意味着互联网车险和非车险在经营和销售方面具有很大的差异性，这些差异性来源与哪里？又将对互联网保险的发展造成何种影响？
　　科技赋能的局限性
　　1.保险线上化≠互联网保险
　　2020年，银保监会印发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，提出＂到2022年，车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上，其他领域线上化水平显著提高。＂在很多报告中，这一表述往往作为发展线上保险甚至互联网保险的标志性表述，引起万千遐想。但是实际上，《指导意见》所提到的＂线上化＂仅仅是要求保险公司通过线上与客户进行交互，不代表全流程的线上化，更不代表保险产品真正变成了具有互联网基因的产品。
　　在保险实务中，保险公司往往通过微信公众号、小程序等方式与客户建立联系、引导客户进入投保或理赔流程，实际上大量的工作均需要通过线下的方式完成，特别是对于车险这种出险情况复杂、理赔定损难度高的险种，目前实现全流程线上化几乎不可能。即使是像众安保险这样的互联网企业，也不得不承认自己仅负责车险的获客，需要依托平安产险＂利用其线下理赔网络为用户提供优质理赔服务＂。
　　实际上，如果仅仅是将线下产品的销售、核保、理赔等迁移到线上，则只是实现了保费在不同渠道的迁移，而互联网保险的重点则在于依托新场景、新技术承保新型风险或者拓展现有保险服务的边界。
　　2.非标准化保险产品和价格较高的保险产品与互联网融合难度大
　　保险产品销售的是不确定风险的保障，消费者获得感较弱，对于一些产品结构复杂、价格较高的保险产品，需要保险营销人员与消费者之间进行反复的沟通，而且消费者在选择产品时更加注重品牌效应，需要保险公司进行长期的品牌积累和营销员队伍培育。
　　而在互联网场景销售的保险产品往往是单价低、保障透明、结构简单的产品，根据保险行业协会披露的《2018年互联网和电话销售财产保险月览》，互联网非车险销量排名前五的产品中有3款是退货运费险，此外还有骑行意外伤害保险、产品质量保证保险，单均保费均在0.6元以下。
　　不同价格和类型的保险产品在销售上的特点，进一步放大了保险公司的长板和短板，专业互联网公司和传统保险公司在互联网产品结构上呈现严重的分化，以2020年为例，四家专业互联网保险公司非车险保费占其业务收入的89.76%，而传统保险公司车险业务占比保费收入的比重为86.97%。
　　互联网对于不同险种的渗透程度存在较大差异，对于单价较低的非车险产品，互联网和保险科技不仅影响了其销售渠道、理赔模式，而且深入影响到产品定价和风险管理，而对于车险、健康险等价格较高的险种，互联网仅影响到销售和理赔的个别环节，车险从人定价仍然处于探索阶段，新能源专属车险仍然在传统车险的定价体系之内。政府深度参与的农险、社保业务受到现行招投标制度的约束，仅能在投标的环节实现线上化，保险方案制定、保险定价、保险服务等仍然主要以线下为主。
　　科技赋能互联网保险的未来
　　虽然保险的线上化和互联网化存在较多障碍，但是科技与保险的深度融合，推动保险的管理模式、风险形态、服务边界发生重大变化，带动互联网保险的创新和发展，当前已有几种明确的趋势。
　　——MGA（授权承保代理）模式的出现推动重资产险种线上化。不同于传统保险代理机构仅负责销售环节，MGA模式下，保险代理机构服务范围扩展至产品开发、核保、理赔等环节，2022年8月，北京银保监局印发《《支持和规范管理型保险中介业务发展工作方案（征求意见稿）》》，提出探索＂分批次确定若干参与管理型保险中介业务试点的保险专业中介机构＂。MGA模式的推广和普及，将为互联网保险公司进军高单价、重资产的保险产品提供可能。
　　——新场景、新技术的出现推动车险风险形态和竞争优势转移。2020年，发改委、工信部等部门印发《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，自动驾驶技术＂在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地＂。按照国际通行的自动驾驶L1-L5级别分类，当前我国自动驾驶技术处于L3阶段，在L4阶段，自动驾驶技术将实现对人工驾驶的替代。2022年9月，高级别自动驾驶示范区落地北京亦庄经济技术开发区，标志着自动驾驶技术成熟方案开始落地。自动驾驶技术的应用推动车辆行驶风险从人的风险向＂驾驶系统风险＂转移，保险支付方将从车辆所有者变更为车辆生产商，赔付责任的判定也将从依赖交通规则到依赖大数据计算规则转变，在这一背景下，传统保险公司和互联网保险公司将在同一起跑线上同台竞技，推动车险竞争格局发生变化。
　　——保险服务模式转变推动企业端保险需求场景化。当前，物联网技术的发展为保险服务差异化带来更多可能，保险公司在发挥经济补偿的同时，探索提供更多的风险管理服务，如在工程保险、环境污染责任保险领域提供风险监测服务，在企财险领域提供风险预警服务，在团体健康险领域提供线上问诊服务等。风险管理服务的引入赋予了企业端保险场景化特征，为拥有更多数据、技术和线上客户基础的保险公司提供了更大发展空间。
　　——消费者行为习惯转变、消费降级等因素推动商业健康保险向低单价、线上化发展。清华大学国家金融研究院发布的《2021互联网保险消费者洞察报告》显示，虽然传统线下渠道仍然是保险购买的首要渠道，但目前已有约五成的消费者通过互联网购买过保险。近年来，以百万医疗险、惠民保等为代表的互联网健康险快速发展，在经历新冠疫情、经济下行等因素之后，预计未来消费者更加倾向于通过购买低单价的医疗险抵御未来的不确定性，互联网渠道健康保险规模将稳步提升。
　　变革、边界与突破
　　互联网、新技术与保险的融合对保险产生深远影响，推动保险销售渠道、产品类型、风险形态等发生变化，但互联网对于高单价、结构复杂保险产品的渗透仍然不足。随着保险与科技的深度融合，在保险产销分离、风险形态变化、服务模式变革与消费者行为转变等因素的催化下，传统保险机构构建的竞争壁垒将逐步消融，互联网保险公司的竞争优势将更加凸显，届时，互联网保险时代将真正到来。