就不增产!美国原油公司1280亿美元给股东,十年罕见
据媒体数据,美国原油公司去年在股票回购和股息上的支出超过了资本项目支出,为2012年来首次。26家原油公司总计回购和分红1280亿美元。
2023年1月份,美国公司累计公告股票回购总额达1320亿美元,为历年1月最高值,能源巨头雪佛龙承诺出资750亿美元用于回购,仅一家公司就占了一半多。
与此同时,全球石油需求正朝着历史最高水平快速攀升。国际能源机构(IEA)预计,全球石油需求在今年将达到创纪录的1.019亿桶/天。虽然拜登政府喊破天想让美国原油公司增产,但这些在去年俄乌战争的黑天鹅里获利颇丰的能源商,拒绝得一个比一个坚定。
多项研究表明,全球化石燃料需求最早可能在2030年达到峰值。而那些需要投资数十亿美元的大型项目,则需要几十年才能回本。换句话说,随着光伏、风电等新能源以及电动汽车的渗透率进一步提高,那炼油厂和天然气发电厂,以及为它们提供燃料的油井,都可能成为所谓的"搁浅资产"。
在旧能源向新能源交替之际,许多投资者都担心,眼下从原油公司还能赚钱,可能是化石能源最后的回光返照,因此急于"落袋为安"。
知名大宗商品投资人John Arnold对媒体表示:
"投资界对能源的未来持怀疑态度,他们更乐意通过回购和分红把从原油公司那赚的钱拿回来,投资到其他地方。这些公司必须对投资界的要求做出回应,否则它们不会长期掌权。"
投资者的意愿反映在股价上,最近几周,EOG、康菲石油和德文能源等公司的股价在宣布高于预期的2023年预算后下跌,而一直精打细算、控制支出的Diamondback、Permian Resources和Civitas Resources均收涨。
美国对全球原油供应至关重要。它不仅是是全球最大的石油生产国,其页岩资源的开采速度也比传统油田快得多。意味着美国原油商能更快满足市场需求。
但随着回购和股息吞噬越来越多的现金流、导致钻井投资不足,页岩油供应能否跟上今年原油需求的增长,还要打上一个问号。2011到2017年,美国页岩油生产商将100%的现金流用于投资钻井以扩大产能,但到2022年底,这个数字已经降低至35%。
根据Evercore ISI的数据,今年全球对新油气供应的投资预计将达不到1400亿美元的最低需求。同时,根据美国能源情报署的数据,由于原油供应增长速度,明年,原油消费和产出之间的差额将从2023年的63万桶/天收窄至35万桶/天。
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