凭海科谈丨苹果ARVR产业链潜力到底有多大？

　　南方财经全媒体记者江月 上海报道2023年伊始，很多人在期待苹果公司推出AR、VR设备。这是因为龙头公司可能会重新定义这种行业新品，而产业链爆发则是下一步。眼下，苹果的＂定义＂蓝图正在渐渐浮出水面。1月下旬，市场消息继续分析苹果相关产品的软硬件构成和内容发展方向，而市场参与方的名单也逐渐拉长。
　　产业链初步面貌
　　苹果这台步入＂虚拟世界＂的消费级电子设备，将不仅是一件精巧的科技硬件集成，也很可能再度成为软件开发者云集的竞技场。目前，这个产业链的初步面貌已经成型。
　　从硬件供应商方面，预计苹果将在摄像头、显示屏、电池和芯片上进行主要成本投放。
　　有市场消息称，苹果将以灵敏的眼球跟踪和手势跟踪为卖点，这意味着设备将搭载较多数量的摄像头来捕捉眼球和手的动作。
　　和市场现有竞品不同，苹果希望在一台设备中同时呈现AR和VR，对显示屏提出了更高要求。VR需要的是超高解析度镜片，而AR需要透明镜片。
　　这种目标提供＂沉浸式体验＂的头戴设备也可能带动耳机生产商跟进生产，这主要因为沉浸式空间音效仍然要靠入耳式耳机提供。
　　在芯片方面，＂苹果硅＂是否会发挥作用呢？虚拟世界的芯片显然需要更强大的图像处理能力和运算能力。苹果的芯片自研能力目前已得到市场的广泛认可，其使用在2023年最新款Mac电脑上的M2芯片，性能在行内居于领先位置。根据苹果的注册资料，它的确在自研VR或AR专用的芯片。
　　续航能力也是消费者极为关心的点，因为过热或者续航能力差将明显损坏使用舒适度。据称，苹果将在这款设备上配备外挂电池，对电池容量和散热性能都提出了较高要求。
　　除此以外，苹果此前在＂配件＂领域的耕耘也将继续发挥作用。例如用于高端耳机AirPods Max上的铝制外壳和缓冲海绵，可能为其AR/VR头戴产品提供更优质的外观。
　　一款成功的电子消费品不会仅在硬件圈打转，冰冷的设备之所以能吸引消费者，主要还在于它是否能提高人们的生产力或提供给人们娱乐价值。为此，苹果将为AR/VR做什么呢？
　　从软件方面，这款设备也需要操作系统，例如办公软件、视讯软件、照片软件、日历、浏览器等也应植入设备中。在iPhone上，苹果潜心开发的＂应用商店＂程序，从2008至2021年共创造超过2600亿美元的收入。如果能在＂虚拟世界＂上复制这个成功故事，未来的商业空间将具备极大想象力。
　　很多人都认同，游戏将是＂虚拟世界＂的一个入口。为了抓住这个领域的动力源头，苹果似乎在自己打造＂引擎＂。在平面游戏时代，＂引擎＂开发公司是所有游戏开发者所仰仗的重要供应商，也因此具备较强的行业控制能力。
　　从内容供应商来说，苹果已经和一众传媒娱乐公司进行合作商讨，其中包括迪士尼、杜比实验室，另外还致力于将苹果流媒体电视服务＂Apple +＂转移到VR和AR世界中。
　　硬件参与者图谱
　　近年来，诸多电子开发商相继跳入＂虚拟世界＂蓝海中，试水不止。生态圈扩大、产业链变粗变长，是行业成长的路径。目前，有哪些市场参与方已经成为＂吃螃蟹的人＂？日前，一款对Meta产品的的拆解报告，令人们认识了＂虚拟世界＂的部分探索者们。
　　社交软件Facebook的开发商Meta，近年来转型于虚拟世界网络形态探索，在去年下半年推出VR设备Quest Pro，是目前市面上颇受关注、具有一定风向标性质的虚拟世界设备。
　　这款设备上，芯片、显示屏、光学、电池、OEM/ODM、结构件是最主要的硬件构成。几乎每个领域都呈现了全球化供应的局面，而中国、美国、日本、韩国的供应商角色较为突出。
　　在芯片方面，镁光、西部数据和高通分别获得了主板DRAM、ROM和SOC芯片的订单，而东芝、高通和海力士则获得了手柄部分的相关订单。另外，英飞凌提供双向快充协议芯片，骅讯提供音频芯片，高通提供电源管理芯片。由于高通SOC芯片只支持7路摄像头， 莱迪思还提供了FPGA芯片，以便把眼球追踪和面部识别追踪五个摄像头的数据集合到一个输入接口上。
　　Quest Pro屏幕采用Mini LED背光，由德州仪器的LED驱动芯片做支持。在其他系统方面，锂电池供应商为欣旺达，头部追踪定位摄像头供应商为中国的豪威，摄像头封装厂商为舜宇智能。
　　进行该拆解的机构维深（wellsennXR）称，综合硬件成本按供应链国别来看，中国供应商价值约为377.1美元，占比61%；海外供应商价值量约为240.5美元，占比为39%，其中美国占比33%，日本占比约3%，韩国占比约2%。
　　上述拆解仍然只展现了＂虚拟世界＂参与者图谱的冰山一角，因为尚未呈现内容开发、软件开发的部分。然而不可否认的是，行业龙头们已经纷纷在这个萌芽领域站好了位置。
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