特斯拉新一轮降价要来国产电车的成长关键期被压制了

　　3月将是新能源汽车上半年的一个决战小高潮。
　　很早之前就有消息，在3月1日，特斯拉将举行一场投资者日活动，推出一款尺寸小于Model 3和Model Y的全新车型。据悉，新车或将命名为＂Model Q＂，同级主要竞争对手涵盖了比亚迪海豚、小鹏P5等车型。
　　如今关于Model Q的消息越来越多，关于Model Q的定价有15万、13万、16万、17万等多种说法，不过特斯拉方面已经否定了16万的说法，但大概率上，这款新车将低于20万。
　　目前从业内消息来看，特斯拉3月份大概率还要降价一次，一种说法是Model 3 估计要到19.9万。另一种说法是特斯拉为确保完成2023年销售目标200万辆，Model 3降至15.99万，Model Y降至17.99万。
　　这两种说法目前没有得到特斯拉证实，15万的说法也在小红书等平台疯传， 但是从目前的市场消息以及特斯拉的打法来看，继续降价是大概率事件。根据毛利率分析，Model 3 到19.9万是有可能的，15.99万的说法可能性不大。
　　种种迹象来看，特斯拉从旧车到新车的价格或将要正式打到20万以下，而 这个时间节点很可能就在3月。
　　3月继续降价的概率很大，这个时间节点对特斯拉很关键
　　为什么是3月份降价呢，因为对于特斯拉来说，3月份这个时间节点很关键，根据早前路透社报道，特斯拉计划在未来两个月内提高其上海工厂的产量，以满足旗下最畅销车型积极降价后引发的需求。备忘录显示，特斯拉计划2月和3月上海厂平均每周汽车产量接近2万辆。而产量背后是要拉销量，此外是特斯拉在3月推进，成本持续大降，终端降价预期很强。
　　另一方面是现在储备订单情况不好，特斯拉上次降价效果不明显，后续乏力；而3月份又是季度末冲销量，压力很大，紧接着4月份就是上海车展，特斯拉需要提前预热，此外，特斯拉还需要给下半年的改款让路清库存等。
　　上海跟特斯拉有对赌协议。如果产量没达标，是要交几十亿的税还有土地使用费，所以在相对协议划算的情况下，特斯拉让利确保销量对它来说很重要，一旦对赌业绩完成，后续也有可能提价。
　　此外是根据业内人士Blood旌旗的说法， 相比国产新能源的迭代速度，特斯拉现在的3和Y都老化了，比如座舱、内饰、空间等都变成了竞争劣势。降价清库存为新车让道的诉求也会比较强。
　　从当前的情况来看，特斯拉有极高的成本控制能力。根据 威马汽车CDO梅松林的说法是，特斯拉单台车净利润几乎是大众的十倍，只要特斯拉还想降价，随时都可以，降价空间还很大。
　　特斯拉的降价空间非常充分，随着4680电池的量产与应用，单车利润还将持续攀升，压制一众对手。大家对特斯拉的降价预期极其浓烈，尤其是温州车祸对特斯拉的销量预期又将造成一定的影响，因此，种种迹象显示，3月对特斯拉而言，是上半年一个关键的月份，继续降价去拉升销量将成大概率事件。
　　特斯拉的利润与成本控制能力，已经对国产阵营造成冲击
　　特斯拉上一波降价 对国产新能源汽车造成了一定的冲击。从刚刚过去的1月份来看，冲击最大的是问界、小鹏，以及比亚迪汉、唐、海豹。
　　而比亚迪15.1万辆的销量，核心大盘还是靠20万以下的平价车，如今秦Plus冠军版杀到了10万以下，也是一种市场防御。 问界、小鹏跟着特斯拉一起降价，可降价后的问界、小鹏仍旧没有止住销量的下滑。
　　一个心酸的事实是，中国新能源汽车国产已经补贴了10多年，可到今天，也只有比亚迪一家实现规模化盈利。
　　这背后与国产新能源车企竞争力还没有起来息息相关。没有了补贴，部分国产新能源车企还要面临现金流承压的现实，营销费用可能会收缩，这对销量也会造成一定影响。
　　此外，国产电车在供应链层面以及整车生产、设计、电池技术等方面的掌控力与提升不佳，这种现状也决定了成本控制能力与特斯拉的差距依然存在，当前电动车控制器的芯片100%依赖进口，上游锂电池对外依赖度较高，成本控制能力也受制于上游供应链关键零部件与锂价等原材料的价格变动。
　　当然，特斯拉降到20万以下，也有负效应，不断减配影响汽车品质，品牌溢价下行，丢掉了一部分对身份属性比较看重的用户。一方面，不断减配影响汽车品质，在产品的内饰比拼上，也会丢掉一部分对汽车内饰与品质看重的用户。
　　国产电车实现降本的路径，跟进一体化压铸与国产化替代
　　特斯拉3月如果再打一波降价牌，那么可能间接倒逼国内新能源放在技术提升与成本控制能力上，特斯拉不断降本且降价，不跟进的车厂或将丧失份额，因为没有比降价更有诚意的促销。而电车全面跟进降价，将导致亏损，想避免亏损，那么也只能跟进降本。
　　国产车要实现降本，大致有两条路径， 其一是跟进一体化压铸技术，其二是在部分配件上实现国产化。
　　目前市场上其他车是上万个零部件组装焊接，而特斯拉是一体式压铸技术，用2—3个大型的压铸件代替，使整车成本降低40%。 当前一体化压铸概念股持续拉升， 蔚来、高合、吉利等新能源汽车厂已经纷纷跟进一体化压铸，这是压铸和配件厂的利好，也是电动汽车转型的国内企业的利好。
　　此外，是零部件以及车机娱乐尽量国产化去降本。过去许多国产电车的域控制、高端音响、内饰等都是国外配件，国产化从车机的娱乐系统、域控制等电子系统开始，内饰国产化，包括各种配件座椅，然后还有车灯以及光显示的一体化国产化，从这些层面去实现降本的目的，可能也是趋势之一。
　　这种白热化的价格战其实压制国产新能源过快涨价的势头，对消费者买车是利好。后端维保也带来一定的利好。但是特斯拉降价，其实是压制了国产新能源的冲刺关键期。
　　决战提前，国产电车要思考如何挺过成长关键期
　　从某种意义上讲，国产新能源现在处于一个成长的关键期——整体的市场体量、品牌影响力与技术实力正在发展起来，但是还没有形成足够强的壁垒。
　　特斯拉可以做到控制成本之余又有足够高的利润，但是国产电车还做不到，这意味着国产电车还有很大的成长空间与进步空间，但这个空间被特斯拉压制了。
　　价格战本身背后体现出来是供应链成本控制能力、整车技术能力以及制造能力。在过去，因为放在手机行业、家电行业乃至于众多的消费电子产品行业，要说控制成本以及打价格战，原本是国产品牌擅长的，也基本没有输过。
　　在家电行业，国产品牌在本土市场击败了日韩等对手，在手机市场，国产品牌用性价比战略也打败了三星。但在汽车行业，国产电车面对特斯拉却打不动了。
　　为什么打不动，因为国产电车的发展还需要4~5年的时间与空间，但是特斯拉的降价本质是提前卡节奏，让国产电车在成长关键期被压制了，因为没有足够的利润，很难做到新品在技术与产品质量与创新层面的领先，研发正循环也将被打断。
　　比亚迪全产业链布局以及关键零部件的自研，需要投入大量的研发成本，这也需要利润持续投入，而比亚迪大量的投资扩厂和研发投入需要折价抵扣，基本上5年抵扣完，之后的成本也是能做到大幅度下降的。
　　从目前来看，秦PLUS DM-i把价格打到10万以下，也在于其混动技术成型了，成本降下来了。未来随着国内磷酸铁锂产量增加，价格下降，比亚迪全系大幅降价也是可期的，特斯拉低价版本推出以及全面降价，实际上将全面决战时间节点提前了。
　　因此，国产新能源如何扛过这一波节奏，活下来非常关键，只要降本成功活下来的车企，那么既可以收获尾部出清的电车市场，又可以收获新能源车挤占的油车市场。这背后核心是要把降本能力提升，同时确保产品竞争力。
　　特斯拉Model Q的关注度非常高，许多消费者也在等待3月从特斯拉到国产车价格战带来的这一波行情利好，对于国产电车而言，新一轮降本战与生存战已经来临，抗住这波冲击，也会迎来竞争力强化以及品牌认知提升的关键时刻，如何应对3月的大考，考验国产电车的时候到了。
　　作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载