谁才是集成电路TOP1？北京上海深圳集成电路对比分析

　　近年，中美之间逐渐由＂贸易之战＂转为＂科技之争＂，集成电路已然成为＂中美科技战＂的关键战场。
　　从2018年7月开始，美国先后把近百家中国企业列入实体清单，实行高科技出口管制，其中就包括对中国通讯巨头华为的芯片限制供应。
　　我国一直非常重视集成电路的发展。 2014年中国正式设立国家集成电路产业投资基金；2015年至今，国务院及财政部颁布了系列政策以支持集成电路产业的高质量发展。
　　以上海市、深圳市、北京市为代表，上海市早在2012年就将软件产业、集成电路产业作为上海产业战略重点；2013开始，深圳市财政每年投入不少于5亿元支持软件产业和集成电路设计产业发展；北京市2014年在中关村科学城建设了国家级集成电路设计产业基地。
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　　集成电路整体发展状况
　　1. 总体情况对比分析
　　2021年国内集成电路全行业销售额首次突破万亿元。据上海市集成电路行业协会统计，其中上海市总销售额为2578.85亿元，销售额全国排名第一，同比增长24.5%；核心三业（设计、制造、封装）占全国21.9%，上海市集成电路集群入选工信部《先进制造业集群决赛优胜者》。
　　深圳半导体行业协会统计显示，2021年深圳市集成电路产业整体规模达1690.3亿元，同比下降6.6%。
　　表：上海市集成电路销售额情况
　　*数据来源：上海市集成电路行业协会
　　2. 企业数量对比
　　上海市、北京市、深圳市从事集成电路相关的企业数量逐年增加，创业市场较为稳定，创业环境持续向好。
　　截止到2023年2月，深圳市集成电路产业共1924家企业，增速约为19%。上海市集成电路产业共1130家企业，从2018年到2022年企业数量增速约为29%。北京市集成电路产业共530家企业，近五年企业数量增速约为25%。从增速上看，上海市集成电路产业的企业数量增速高于北京市和深圳市。 从企业总数上看，深圳市集成电路产业的企业数量高于上海市和北京市。
　　图：集成电路企业数量对比
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　启信慧眼推出的产业大脑汇集2.3亿企业27大类、1000小类维度数据，基于政府规划文件、深度研究报告、专家咨询构建产业链图谱，对产业环节关键词进行梳理、构建产品-公司挖掘模型，形成地区产业链图，关联产业企业数据、创新数据、投融资数据等多维数据，助力地方了解本地产业发展。
　　3.区域对比
　　启信慧眼-产业大脑的产业区域对比功能支持选择产业环节，进行不同地区多个维度的数据对比。对比情况以可视化图表呈现，可直观查看各个城市之间的差距。
　　图：启信慧眼-产业大脑产业区域对比
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　4. 创新水平对比
　　从发明专利授权总数看，深圳市的创新水平较高，截止到2023年2月深圳市集成电路产业内发明专利授权数量为88320件，总体高于上海市与北京市。 北京市集成电路产业内发明专利授权数量为47189件。上海市集成电路产业内企业发明专利授权数量共有30737件。
　　从每百家企业专利数看，其中北京市企业平均创新能力更高，北京市从事集成电路相关的企业不到600家，但是北京市集成电路产业内平均每百家企业拥有专利授权数最多 ，截止到2023年2月为16442件；深圳市集成电路产业内平均每百家企业拥有专利授权数为15307件，略低于北京市。上海市集成电路产业内平均每百家企业拥有专利授权数为6003件，少于北京市、深圳市。
　　图：专利总数
　　图：每百家企业专利数
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　5. 融资环境对比
　　上海市集成电路融资市场相比较于深圳市、北京市更加活跃。 上海市近五年总融资事件总数达到了670件，高于深圳市和北京市。从2020-2022年各年的数据来看，上海市2020年、2021年、2022年集成电路产业年度融资次数分别为160次、200次、153次，这三年融资次数均多于北京市、深圳市，其中在2021年融资次数最多。北京市2020年、2021年、2022年年度融资次数分别为77次、104次、63次。深圳市2020年、2021年、2022年年度融资次数分别为120次、113次、113次。
　　图：近五年融资次数地域TOP5
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　6. 空间布局
　　从空间布局来看，上海市浦东新区积聚的集成电路企业数量最多，为606家，其次是市区、闵行区，分别为132家、104家。北京市海淀区积聚的集成电路企业数量最多，为249家，其次是大兴区、朝阳区，分别为81家、59家。深圳市南山区、宝安区、福田区积聚的集成电路企业数量较多。
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　7.产业地图
　　启信慧眼-产业大脑根据产业企业坐标绘制产业地图，从空间维度展示产业的分布情况，帮助地区了解全国产业布局和本地企业集聚。
　　图：启信慧眼-产业大脑产业地图
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　8.规划对比
　　从与集成电路相关的政策规划上看，上海市重点在设计、装备材料领域培育上市企业；北京市重点在于建成集成电路产业创新高地；深圳市重点放在集成电路制造、封测等中下游环节达到国内领先水平。
　　9.产业政策
　　启信慧眼-产业大脑汇聚了全国各地的政策新闻，对政策进行解析，识别产业相关政策，帮助用户洞察产业政策动向。
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
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　　上、中、下游对比分析
　　1. 集成电路核心三业环节布局
　　上海市、北京市、深圳市的核心三业布局均以集成电路设计业为主。
　　上海市集成电路产业链布局更为均衡、完备。在集成电路设计环节，上海市企业数量为812家，低于深圳市，明显高于北京市；在集成电路制造环节，上海市企业数量为55家，略高于北京市、深圳市；在集成电路封测环节，上海市企业数量为78家，略高于北京市，略低于深圳市。
　　深圳市集成电路设计业集中度非常高。集成电路设计业企业数量为1310家，占深圳市集成电路产业的企业69.72%，集成电路制造、封测业分别为47家、88家，占深圳市集成电路产业企业数分别为2.5%、4.68%。从数据上看，深圳市集成电路对龙头设计企业有一定的依赖，2019年的数据显示，前十名企业的销售总额为1065.7亿元，占深圳市设计业销售额的比例为97%，2020年龙头企业受到制裁导致深圳市销售额大幅下滑，深圳市2021年集成电路设计业增速为-46.4%。
　　北京市集成电路产业链以集成电路设计为主，核心三业各环节企业数量均低于上海市、深圳市。
　　图：核心三业企业数量
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　表：集成电路龙头企业分布情况
　　数据来源：来自于中国半导体行业协会发布的集成电路设计业十强企业榜单、集成电路制造业十强企业榜单、集成电路封测业十强企业榜单
　　2. 集成电路设计业销售额对比
　　上海市集成电路设计业一直以来均稳速发展，2019年集成电路设计业销售额为715.31亿元，2020年为954.15亿元，2021年销售额达到1222.28亿元，一直以来均有所增加，2020年到2021年集成电路设计业销售额增速为28.1%。
　　深圳市集成电路设计业在全国长期处于优势地位。2020年深圳市集成电路设计业销售额达到1300亿元，全国排名第一，但是在2021年集成电路设计业销售额大幅下降，增速为-46.4%。同时在晶圆制造、封装测试领域尚有提升空间。2018年深圳的集成电路封测业规模为62.20亿元，仅占全国总产业规模的2.8%。
　　北京市集成电路设计领域一直是北京集成电路产业的支柱环节，2020年集成电路设计业销售额为494.3亿元，2021年达到839亿元，2020年到2021年集成电路设计业销售额增速达到69.8%。
　　从集成电路设计业销售额总量上看，上海市集成电路设计业销售额高于北京市、深圳市；从2020到2021年集成电路设计业销售额增速上看，北京市集成电路设计业销售额增速高于上海市和深圳市。
　　图：集成电路设计业对比分析
　　*北京市2019年集成电路设计业销售额暂未公布
　　数据来源：各地集成电路行业协会
　　3. 企业数量对比
　　上海市、深圳市、北京市企业数量均在集成电路上游（集成电路设计及相关配套服务）更多。
　　在集成电路上游环节（集成电路设计及相关配套服务），深圳市企业数量最多，为1317家；在集成电路中游环节（集成电路制造设备与集成电路制造材料），上海市企业数量为223家，略多于北京市、深圳市；在集成电路下游环节（集成电路及相关设备批发业、集成电路封测及相关材料、设备），深圳市企业数量多于上海市和北京市。
　　图：上、中、下游企业数量分布
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　4. 创新水平对比
　　深圳市的集成电路在授权发明专利表现相对较强。 截至2023年2月，深圳市在集成电路上游累计授权发明专利数为34978件，高于上海市和北京市；在集成电路中游环节，北京市累计授权发明专利数为36212件，多于上海市和深圳市；在集成电路下游环节，深圳市累计授权发明专利数为52883件，高于上海市和北京市。
　　图：累计授权发明专利数
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑
　　5. 融资环境对比
　　上海市集成电路上游融资环境相较于北京市、深圳市相对活跃 ；2022年北京市集成电路融资环境在中游表现的更为活跃；深圳市集成电路下游融资次数在2021年以前多于上海市、北京市，2022年融资次数明显下降。
　　图：上游年度新增融资次数
　　图：中游年度新增融资次数
　　图：下游年度新增融资次数
　　数据来源：启信慧眼-产业大脑