在非洲挖锂矿的中国人

　　去年的新能源热潮炒高了锂价，也为近年苦于无甚风口的中国人开辟了一条新的热钱通道。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
　　文丨智驾网 黄华丹
　　＂一月疫情刚放开，又有一大波人去了尼日利亚。＂饭桌上林卓（化名）意气风发，＂估计得有好几万人。＂
　　林卓在非洲做了多年木材生意，但随着政策变化，木材贸易开始收缩。2021年起，身边开始有人做起了锂矿生意。到2022上半年，大量人员涌入包括尼日利亚在内的非洲国家，开始进入锂矿行业。
　　去年下半年，林卓终于也忍不住躬身进场。＂感觉身边只要是个人，都在弄锂矿。＂
　　2022年，国内新能源产业爆发，作为动力电池最重要的原材料，碳酸锂价格水涨船高，从2020年末的4万元/吨一度涨至60万元/吨。
　　2022下半年，正是碳酸锂价格飙涨的时候。从投资角度来看，高位入场似乎并不明智。
　　林卓表示，从11月开始，锂矿石就在持续降价。
　　公开数据显示，11月初碳酸锂价格冲高突破60万元/吨。随后，由于新能源汽车10月销量不及预期，车企库存增加，下调预期，传导至上游，碳酸锂价格在11月中旬开始止涨回调，截至12月底，已回到51万元/吨。
　　最新数据，2月9日，电池级碳酸锂价格已跌至45.6万元/吨。国内某知名电池正极材料企业一位销售负责人估计，今年电池级碳酸锂价格预计在40-45万元/吨之间，2月达到低点。
　　而国内有色金属产业咨询研究中心安泰科则预计今年电池级碳酸锂均价将在35万元左右。2024年将继续跌至23万元左右。
　　2022年的锂价飙涨源于新能源行业突然发力，上游端来不及反应。而从2023年开始，产能释放，加上下游新能源汽车销量趋于平缓，供需倒转，碳酸锂价格也将回归理性。
　　不过林卓表示，即便价格下行，相对于其他产品来说，收售锂矿石依然是一门收益不错的生意。他和身边同行预估这门生意应该还能再做两三年。
　　＂锂价高的时候那是真的暴利，一个柜能赚20来万，毛利率达到200%，你想想什么生意能有这么高的利润？＂从饭桌上下来，我和林卓又单独聊了一会，＂就算是后来价格降下来了，一个柜也能有两三万的利润。＂
　　01.
　　新能源源头的生意
　　在锂矿这门生意上，林卓进得晚，做得也相对保守，每月大约会有几个柜的货量。＂其实说是开矿，也就是去矿山收了石头转手卖掉。＂
　　林卓的身份，更多的是一个源头的贸易商。在非洲收购矿石后，林卓有两种方式出手，一种是在非洲当地交易，接货的可能是更大的贸易商，也可能是直接的企业需求方。另一种则是直接运回国内。运回国内利润更高，但风险相对较大，账期也更长。
　　在林卓的描述中，尼日利亚的矿山开采非常原始，当地黑人直接拿着最简单的工具以人力开凿。林卓拿出手机给我展示了一段工人采矿的视频。
　　＂最开始黑人们完全搞不懂中国人要这些石头干嘛，对他们来说，石头最大的用处就是铺路。＂
　　锂矿石分锂云母和锂辉石。通常来说，锂辉石中锂含量高于锂云母，且金属锂提取成本也更低。一般锂辉石精矿中 Li2O 含量通常为 5.0~6.0%，而锂云母精矿中 Li2O 含量通常为 2.0～3.5%。未经处理的矿石中含锂量更低，锂云母Li2O含量可能仅1%-2%。
　　▲ 锂辉石
　　▲ 锂云母
　　不同品级的矿石售价自然也不同。而随着下游价格的波动，锂矿石的价格也随之变动。以2月9日价格为例，锂辉石（非洲 SC 5%）报2735美元/吨；锂辉石（中国 SC 6%）报46400元/吨；锂云母（2％≤ Li2O ＜2.5％）报10500元/吨；锂云母（2.5％≤ Li2O ＜3％）报13600元/吨。
　　源头的锂矿石开采后，经过分选、破碎等流程打成粉末，提纯后经反应加工成碳酸锂或氢氧化锂，再加工成正极材料，对动力电池而言，即为三元锂或磷酸铁锂，最后才进入电池企业加工成电池。
　　除了锂矿石，锂资源的另一个来源是盐湖中的锂卤水。在已探明储量的锂矿资源中，澳大利亚的格林布什是含锂量最高的锂辉石矿，智利的阿卡塔玛则是含锂量最高的锂盐湖。
　　对林卓来说，最大的风险是矿石含锂量的不确定性。一种可能是矿主拿来的样品含锂量高，但实际收到的却是品位较差的矿石。此外，也有可能运回国内客户测出的含锂量低于在非洲当地的数据。
　　2021年开始进入这个行业的龙万城则在尼日利亚申请了矿权许可。
　　和远在非洲的龙万城连线时，他正在货场看着工人装柜。赤道的烈日下，龙万城戴着草帽遮荫，而北京的窗外正在飘雪。
　　龙万城从2013年便开始到非洲做红木生意，顺带着在尼日利亚开起了家具厂。同样是在木材贸易因政策受阻后，转而进入矿业，从云母矿起步，又了解到锂云母。2021年，龙万城正式进入锂矿产业。
　　如今，龙万城已经拿下五个矿权。＂据我所知，在尼日利亚我们应该算最大的。＂
　　目前，他们的矿山有两座正在开发，月出货量大约在4000吨，以一个柜28吨计，约合150个柜。
　　龙万城的矿石同样有部分在非洲当地直接卖给企业的收购方。以宁德时代为代表的多家电池企业就在尼日利亚收购矿石。
　　当被问及对未来锂矿石贸易的预期时，龙万城表示作为源头的开采方，只要有矿权，开采成本不高，即便锂价下行，他们依然可以保证利润。
　　以人工成本为例，开矿的黑人属于简单的出卖劳力，工资通常以日薪40-50为准，月薪1000多元。而中方在矿山上的工作人员则以挖机师傅为主，月薪在三万人民币左右。
　　根据安泰科的报告，虽然2023和2024年锂价可能继续下行，但消费量仍将持续上涨。2022年国内锂市场消费折合碳酸锂当量60.9万吨，2023年将涨至78.7万吨，2024年预计涨至99.9万吨。2022年市场供不应求，但从2023年开始，将出现供大于求。
　　对贸易商来说，如果锂价下跌，利润收窄，可操作的空间就会变小。
　　不过，龙万城表示，目前仍然有很多人来向他咨询非洲锂矿相关事宜。龙万城会在抖音上分享他的工作日常，评论区求带的，问货的，问渠道的都有。
　　林卓也表示，他熟识的签证中介告诉他，自从一月国内疫情放开后，尼日利亚的签证量就大涨，从原来的百人级别到了万人级别。这其中，很大一部分就和锂矿这件事分不开。
　　02.
　　为什么是尼日利亚？
　　根据美国地质调查局（USGS）数据，非洲锂资源主要分布在刚果（金）、马里、津巴布韦、加纳和纳米比亚五个国家，其中刚果（金）的储量最丰富，已探明锂总储量 300 万吨（金属量）。
　　这是公开信息对非洲锂资源分布的描述。但落实到具体个人层面，却是有大批国人选择去往尼日利亚。包括林卓和龙万城。
　　为什么是尼日利亚？对林卓和龙万城而言，最直接的理由是他们对尼日利亚更加了解，有资源，有关系，也有此前做木材生意的积累。
　　不过，龙万城也表示，公开信息中非洲锂储量最丰富的刚果（金），津巴布韦等地属于已探明储量的国家，而尼日利亚的储量尚未探明。事实上，他认为，尼日利亚的锂储量可能比津巴布韦更高。
　　此外，作为非洲第一大人口和经济国，尼日利亚的政策相对也更加开放。
　　去年10月，在尼日利亚首都阿布贾举行的第21届尼日利亚矿业工程师协会年会上，尼日利亚矿业和钢铁发展国务部长参议员Gbemisola Saraki表示，尼日利亚矿业和金属部门正在努力将尼日利亚发展为全球资本无法抗拒的采矿目的地，吸引外国直接投资，将采矿业发展到最佳水平。
　　其促进政策包括精简申请程序，增加私营部门在采矿业的投资，确保采矿路线图中七个优先矿物（煤、沥青、石灰石、铁矿石、重晶石、黄金、铅锌矿和锂矿）的有序和高效开采。同时加强与州政府和相关安全机构的合作，确保矿区的可持续安全。
　　根据美国地质调查局的数据，目前全球的锂矿储量约为11178万吨，其中约78%的储量集中在智利、澳大利亚和阿根廷三国。中国的储量约占全球比例的6%。
　　中国企业投资海外锂矿已是常态，但部分国家的政策正在收紧。
　　去年11月， 加拿大创新、科技和经济发展部发布公告，要求中矿（香港）稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司、藏格矿业投资（成都）有限公司三家中国企业在 90 天内剥离或撤销其在加拿大锂矿公司中的股权投资。理由是这三起投资 ＂威胁了加拿大国家安全和关键矿物供应链＂。
　　而在此之前，澳大利亚也已经收紧了对外国企业投资锂矿公司的限制。澳大利亚参议院与众议院在 2020 年修订了《外国收购和收购费用征收修正案》和 《外国投资改革法》，2021 年 1 月 1 日起执行。
　　两项法案规定，海外实体在澳大利亚收购影响澳大利亚国家安全的企业 10% 及以上股权时，需要通过 FIRB（外国投资审查委员会） 的国家安全审核。其中锂矿企业被明确列为 ＂影响澳大利亚国家安全的企业＂。
　　这也使得中信证券将非洲称为下一轮锂产能扩张的主赛场。
　　据不完全统计，目前已经有包括赣锋锂业、中矿资源、华友钴业在内的多家大型锂电企业投资非洲矿产，其中暂时并没有尼日利亚。
　　据林卓和龙万城观察，目前在尼日利亚做锂矿买卖的主要是中国人。龙万城认为，从他身边的信息来看，应该至少有三四十名中国人在尼日利亚从事这项生意。
　　林卓表示，目前中国锂电企业在尼日利亚参与锂矿产贸易的主要有两种形式，一是以贸易商的角色在当地直接收矿石发回国内，二是投资建厂进行初加工或者深加工，以锂电池企业参股或者投资的下游企业为主。
　　另一位也在非洲做了多年木材生意的中国商人吴鹤（化名）就是拿到了国内某头部电池企业下属子公司的参股背书，在尼日利亚建起了锂矿石加工厂，负责在当地收购矿石后进行初加工再运回国内。
　　此前，特斯拉也曾对尼日利亚的锂矿表现出兴趣。
　　公开信息显示，特斯拉一名未透露姓名的代表曾与尼日利亚矿业和钢铁发展部部长Olamilekan Adegbite讨论了一项贸易协议，希望将尼日利亚列为特斯拉的锂市场来源之一。
　　但Adegbite表示，尼日利亚政府拒绝了这项贸易提议。并提出希望马斯克在尼日利亚建立电池工厂，为该国创造新的市场和就业机会。
　　而据龙万城称，特斯拉希望以400亿美元的价格收购尼日利亚所有锂矿的矿权，但尼日利亚政府拒绝了，谈判并未达成。此前马斯克收购推特就花了440亿美元。
　　03.
　　风险无处不在
　　从2013年到2023年，龙万城在非洲已经待了十年。
　　＂一年在非洲大概待七八个月，有三四个月在国内。＂
　　＂遇到过什么危险吗？＂
　　龙万城详细讲了他在2017年被绑架的经过。
　　当时他还在做木材生意。那天正是出货，工人们就在不远处装柜，仅仅是陪同的警察离开的五分钟里，便有两辆车驶入货场，七八个持枪的黑人鸣枪吓退工人，径直将他拖拽着塞进车中扬长而去。
　　在山上被关了两天半，经受恐惧、饥饿和肆虐的蚊虫叮咬，在谈判交付赎金后，龙万城顺利回到公司。
　　＂感觉是死过一次的人了，回来只觉得活着真好。＂
　　龙万城说，这样的绑架事件，据他所知每年都会有十几起，大都以交赎金了事。报警并不好用。
　　而至于龙万城的公司，现在安防已经非常严格。每次去矿山，需要数十名持枪的保镖陪同。货场装柜时，门口也会有持枪保镖看守，无关人员不得入内。
　　厂里养着几条大狗，晚上放出来看门，比门卫安全。
　　＂门卫遇到绑架往往是跑得最快的。＂龙万城笑道。
　　林卓也向我展示了一段视频，两名赤裸的中国商人被反绑着双手跪在地上，几名身形高大的黑人持枪站在身后：＂Give me money, let you go. No money, kill you.＂
　　风险无处不在。
　　但龙万城说，目前来看，他并没有离开非洲的打算。＂这里有事做就做着。＂
　　今年，他还打算在当地读一个硕士。