16家上市银行去年四季度营收增速下滑有股份行负增长

　　21世纪经济报道 记者李愿 北京报道
　　在贷款利率下行以及市场波动加大背景下，商业银行2022年第四个季度营业收入增速普遍下滑。
　　截至1月30日，已有16家上市银行发布了2022年业绩快报，据21世纪经济报道记者梳理，这16家上市银行2022年全年营业收入增速均低于2022年前三个季度营业收入增速。聚焦于体量较大的4家股份行，其中有2家甚至出现了负增长。
　　平安证券首席分析师袁喆奇表示，从整体情况来看，已发布业绩快报的上市银行营收增速普遍呈现下滑态势，主要是在2022年四季度资产端定价继续承压和债市大幅波动的背景下，银行收入增速的下行符合预期，且从个体情况来看降幅也均在可控范围之类。
　　＂（已发布业绩快报的银行中）农商行营业收入降幅高于股份行、城商行，或表明净息差收窄压力相对更大。＂民生证券首席银行业分析师余金鑫分析称。
　　具体来看，这4家股份行中，兴业银行营收增速降幅较大，从2022年前三个季度的4.15%降至全年的0.51%，平安银行降幅超过2个百分点，招商银行降幅超过1个百分点，中信银行降幅相对较小。
　　2022年兴业银行实现营业收入2223.74亿元，2022年前三个季度实现营业收入1708.54亿元，可计算该行2022年四季度营业收入为515.2亿元，同比增速为-9.91%。事实上，2022年第三个季度该行营业收入增速即为负增长，为-0.17%。
　　兴业银行未在业绩快报中披露2022年营业收入构成情况。2022年前三季度，该行实现利息净收入1078.05亿元，同比增长0.99%，略高于2022年上半年0.72%的增速；非息净收入为630.49亿元，同比增长10.04%，低于2022年上半年17.21%的增速。＂2022年前三季度手续费及佣金净收入同比减少3.25%，主要是受资本市场波动影响，代销基金和信托收入同比减少34.95%。＂兴业银行披露。
　　2022年平安银行实现营业收入1798.95亿元，2022年前三个季度实现营业收入1382.65亿元，可计算该行2022年四季度营业收入为416.3亿元，同比增速为-1.33%。
　　平安银行未在业绩快报中披露2022年营业收入构成情况。安信证券银行业分析师李双认为，2022年四季度平安银行单季营收增速为-1.33%，较2022前个三季度营收增速有所下行，预计主要受2022年11月、12月债券市场波动明显加大的影响，导致投资收益同比有所回落，上述因素目前来看是一次性的，并不会持续影响到2023年的营收，并且从2022年全年的营收来看，平安银行仍保持6.2%的同比增速，预计将处于股份行较优的水平。
　　中泰证券研究所所长戴志锋表示，平安银行2022年营收累积同比增长6.2%，较前三季度累积同比增幅有所下滑，预计主要是息收和非息收入共同作用：息收方面，预计对营收增速贡献有限，2022年新增贷款2657亿，较2021年少增1314亿，尤其2022年第四季度较2021年第四季度少增570亿，占全年贷款少增的43%；非息方面，四季度债市波动，理财净值下降和赎回潮或对非息收入影响较大。
　　2022年招商银行实现营业收入3447.84亿元，2022年前三个季度实现营业收入2648.33亿元，可计算该行2022年四季度营业收入为799.51亿元，同比增速为0.14%。
　　招商银行在业绩快报中披露，2022年该行非利息净收入增幅为-0.62%，而2022年前三个季度该行非利息净收入增速为1.92%。光大证券金融业首席分析师王一峰表示，2022年招商银行营业收入增速较2022年前三个季度增速下降1.3个百分点，从营业收入构成上看，净利息收入同比增长7.0%至2182.4亿，增速较前三个季度下降0.6个百分点；非息收入同比下降0.6%至1265.5亿，增速较前三个季度下降2.5个百分点，预计主要受财富管理手续费收入放缓、债市调整等因素拖累。
　　天风证券银行业首席分析师郭其伟也认为，招商银行非息收入负增长主要是受到2022年资本市场不景气及四季度理财赎回潮拖累。业绩增速上看，按2022年三季报各股份行业绩增速，招商银行仍排在股份行第二位，且业绩增速逐季向上，更彰显了其稳健的经营能力和超强的业绩韧性。
　　对比来看，中信银行2022年营业收入增速虽较2022年前三个季度有所下降，但降幅较小，不到0.1个百分点，且这是在2022年四季度该行总资产规模有所下降的背景下实现的，预计与息差企稳甚至回升有关。＂中信银行2022年营收增速坚挺，逆势稳定难能可贵。＂民生证券点评称。
　　中国银行研究院发布的全球银行业展望报告认为，2023年中国商业银行营收结构预计进一步优化，息差收窄态势有所放缓，信贷规模持续增加，以量补价依然是未来一段时间利息收入的增长逻辑，非息收入在银行营收中发挥更加重要的作用。
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