明日主题前瞻

　　【今日导读】
　　OpenAI进军人形机器人领域，AI能力注入或将推动行业迎来奇点时刻；
　　AIGC加持大幅提升产品开发效率，有望打破产业不可能三角；
　　或为人工智能＂下一站＂，该领域已经成为资本和科技巨头争抢的风口；
　　微软AI下一弹聚焦这个领域，2023年是十四五建设的大年；
　　科技部启动人工智能驱动科学研究专项部署工作；
　　阿里云联合高德地图推出新款车路协同解决方案；
　　仅一个月融资超300亿，全球半导体资本狂飙；
　　总投资52亿！全国首个地下岩穴储氢项目落地湖北。
　　【主题详情】
　　OpenAI进军人形机器人领域，AI能力注入或将推动行业迎来奇点时刻
　　OpenAI牵头，联合老虎基金与挪威投资者财团投资人形机器人公司1X 2350万美金，进军机器人行业。1X原名为Halodi Robotics，成立于2014年，生产能够模仿人类动作和行为的机器人，公司共有60多人。1X称其宗旨是创造具有实际应用价值的机器人，以增加全球劳动力。据悉，1X打算利用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度，以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。
　　中信证券分析指出，国际大厂纷纷尝试推动多模态大模型在机器人领域的应用，未来随着多模态大模型不断迭代与成熟，提升机器人的智能化水平，人机交互能力与自主运动能力，加速机器人多场景规模化落地。目前机器人行业处于发展初期，具备＂硬件先行＂趋势，其中，伺服系统等核心零部件，重要性突出，占据微笑曲线左侧，毛利率较高，未来空间广阔。具备较高核心零部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客户资源的企业能率先享受行业红利。东方财富证券指出，ChatGPT带来的革命性变化有助于机器人行业解决过去软件端算法和数据能力落后的难题，AI能力的注入将推动机器人行业迎来奇点时刻。
　　上市公司中，中大力德拥有减速器、电机、驱动器一体化的完整产品线，细分产品已达上千种，广泛应用于工业机器人、太阳能光伏跟踪系统、电动叉车、AGV无人搬运车、自动分拣系统、服务机器人等高端领域。昊志机电应用于协作机器人领域的产品已形成链条，包括控制器（瑞士Infr anor集团以及国内控制器）、谐波减速器、DD电机、驱动器、编码器、六维力矩传感器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等。江苏雷利提供＂空心杯电机+精密齿轮箱+丝杆＂的模组产品，可直接用于高精度机器人、航空航天、导弹制导系统等产品，滚柱丝杆可以用于人形机器人，目前全球范围内极少数厂商可以提供该产品。
　　AIGC加持大幅提升产品开发效率，有望打破产业不可能三角
　　腾讯AI Lab在2023游戏开发者大会（Game Developers Conference）上发布了自研的3D游戏场景自动生成解决方案，通过AIGC技术，帮助开发者在极短的时间内打造出高拟真、多样化的虚拟城市场景，大幅提升游戏开发效率。据介绍，游戏场景中，AI生成虚拟城市的核心技术主要包含城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成几个方面。
　　大型游戏项目的开发周期以年为单位计，需要投入大量的资金、人力、资源等进行数量与种类都极其繁多的数字内容的开发，包括2D图像、3D资产、游戏剧情、音效、音乐、动作、特效等。因此，游戏行业存在一个难以攻破的＂不可能三角＂，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。AIGC加持下，游戏产业有望打破＂成本、效率、质量＂的不可能三角。广发证券分析指出，AI与游戏结合有着巨大的潜力，AIGC技术可以应用于游戏制作、运营、剧情等方面，从而提高游戏的质量和用户体验，降低制作成本，促进游戏产业的变革和升级。看好技术对于游戏产业的驱动作用，在技术发展进程中，头部游戏公司在模型训练、技术积累上拥有更高的人才、资金密度，有望实现领先优势。
　　上市公司中，凯撒文化表示，在AI技术领域，公司和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统，通过深度学习技术快速制作游戏剧情动画资源，打造一个鲜活的虚拟世界等相关AI技术，并取得一些阶段性的进展。富春股份全资子公司上海骏梦已将AIGC工具应用在游戏研发的美术、代码等方面，并积极探索、尝试AI互动和游戏结合的玩法，增强用户体验感。巨人网络表示，公司看好AIGC相关技术对游戏内容生产方式变革和效率提升的助益，已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、游戏营销等业务场景的应用，未来将继续加大＂游戏+AI＂的投入。
　　或为人工智能＂下一站＂，该领域已经成为资本和科技巨头争抢的风口
　　据报道，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink已与美国最大的一家神经外科中心Barrow Neurological Institute接洽，双方成为潜在的临床试验合作伙伴。一旦监管机构允许，Neuralink将展开产品人体试验。
　　随着人工智能的发展，脑机接口也逐渐从科幻走进现实。去年人工智能大会上，＂脑科学＂赛道主题论坛首次出现，会议吸引了众多国内外知名学术界、科研院所、知名高校以及科技企业的顶尖专家。脑机接口作为人脑与外界（计算机或其他外部装置）实现连接进行直接通信的＂黑科技＂，已经成为资本追捧和科技巨头争抢的风口。不仅仅是马斯克的Neuralink公司，华为、谷歌、Meta等海内外大型科技公司均在这一领域有所布局。根据量子位的专题报告，目前我国脑机接口市场约10亿量级，到2040年，我国脑机接口行业综合市场规模有望超过1200亿元，CAGR26%，直接市场规模（主要为设备）可能超过500 亿元。
　　上市公司中，世纪华通与浙江大学于2020年共建了浙江大学传奇创新研究中心，主要聚焦数字医药、数字器官、脑机融合等新兴领域，在信息科学、医药科学和脑科学等众多前沿领域陆续取得了标志性的成果。中科信息在2021年积极布局了包括智能行为分析、智联网、自然语言处理、知识图谱、脑认知与脑机接口等方向在内的前瞻性技术研究。汤姆猫与第三方合作设立了上海金科汤姆猫生命科技有限公司，该公司已与浙江大学生物医学工程研究所、上海广慈新医创生命健康科技有限公司（上海交通大学医学院附属瑞金医院下属控股公司）等科研机构签署合作协议，共同推进脑机接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等领域的产学研工作。
　　微软AI下一弹聚焦这个领域，2023年是十四五建设的大年
　　据微软科技官微消息，微软于2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，将开启微软AI下一弹：Al驱动的未来安全以及震撼的微软安全产品更新。
　　大模型的本质是理解语言意图并根据意图进行任务分配，而一个行业是否具有语言体系以及流程性工作的占比是其能够被大模型赋能的关键标准。对于网络安全行业而言，网安产品具有较为标准的语言体系、且安服工作涉及大量流程性工作，故而使得大模型在网络安全行业的应用成为可能且值得期待。2023年是十四五网安建设的大年，国金证券预期以国家安全和关基行业为主的下游客户预算投入节奏加快。中泰证券指出，以ChatGPT为代表的现象级爆品意味着新一轮人工智能技术将快速进入产业化，未来产业模式将是大模型叠加各种垂类和场景模型，或利好网络安全行业的发展。
　　上市公司中，天融信是微软MAPP合作伙伴，可第一时间获得微软相关漏洞，同时天融信还是中国第一批可以查看微软源代码的企业。飞天诚信配合微软混合AzureAD推出了指纹生物识别无密码安全认证方案，进一步助力用户消灭密码。中富通子公司英博达系一家专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商，微软是英博达的上游企业之一，windows操作系统适配是微软产品，英博达同时在使用微软的Azure云服务平台提供的数据标注和训练服务。
　　科技部启动人工智能驱动科学研究专项部署工作
　　科技部会同自然科学基金委启动人工智能驱动的科学研究专项部署工作，布局人工智能驱动的科学研究前沿科技研发体系。科技部将充分发挥新一代人工智能规划推进办公室的协调作用，整合项目、平台、人才等资源，形成推进的政策合力。充分发挥人工智能渗透性、扩散性和颠覆性强的特性，逐步构建以人工智能支撑基础和前沿科学研究的新模式，加速我国科学研究范式变革和能力提升。
　　科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的人工智能驱动的科学研究专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，鼓励绿色能源和低碳化，推进软硬件计算技术升级，鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。
　　公司方面，汉王科技主营人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用，是AI和大数据领域的技术、产品、服务提供商，公司拥有汉王人脸识别系统，已用于智慧银川大数据建设、人证合一身份证系统开展实名办税服务等项目；优刻得的上海青浦和乌兰察布云计算中心均位于全国一体化算力网络国家枢纽节点，适用于工业互联网、AI推理等业务，公司拥有人脸识别测温、边缘计算两大系列AI产品，形成AI产品+AI组件的生态组合。
　　阿里云联合高德地图推出新款车路协同解决方案
　　阿里云联合高德地图推出＂高速云＂车路协同解决方案。基于北斗卫星定位、高德SDK导航能力和多级云控等能力，新方案率先在4/5G公网环境实现车路协同高精度导航，以路侧感知与位置预测算法来代替车载感知能力，实现99%以上的感知覆盖率，95%的事件识别准确率，97%以上的车辆动态位置连续性。
　　车路协同的建设可通过V2X实时传输远端信息，有效补足单车感知能力的补足。国内具备优渥的5G通信基建基础，叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征，智能网联汽车落地亦具备较强经济性。在构建智慧交通体系政策的支持下，各地已纷纷开启试点区项目，未来随着自动驾驶渗透率的持续提升，国内智能网联汽车＂云管端＂建设有望进一步加速。
　　公司方面，川大智胜逐渐突入地面智能交通管理领域，在高速行驶的车辆自动识别方面取得重要进展，公司的核心技术高速行驶汽车牌自动识别系统居全国领先地位；移远通信在研的车规级产品类型齐全，包括C-V2X、5G+C-V2X蜂窝通信模组以及C-V2XAP模组，还包括车规级GNSS、Wi-Fi、天线等产品，可围绕车载应用场景提供一站式无线连接产品，公司是全球物联网模组龙头，蜂窝物联网模块出货量全球第一，深度布局车载模组。
　　仅一个月融资超300亿，全球半导体资本狂飙
　　历经近1年需求大跌，全球半导体科技产业链苦陷砍单、杀价、改约赔款，甚至由大赚到亏损困境后，复苏曙光终现。融资方面，尽管经济环境尚未恢复景气，芯片半导体领域的新融资依然密集。据知名半导体产业网站SemiconductorEngineering统计，仅2月份，就有至少124家芯片半导体相关创企共计融资超过300亿人民币，其中至少有63家国内创企获得共超过70亿元人民币新融资。
　　半导体业者预期，库存降低、需求回温下，供应链也按实力强弱逐一回温，实力坚强的大厂将率先挥别低谷，重启成长动能。此外，随着国内工作生活恢复正常，第2季进入五一与618购物节档期，运营商促销，以及家电下乡和新能源汽车等政府补助将上路带动下，终端库存可望加速去化。压抑多时的国内消费需求可望喷出，下半年半导体科技产业景气可望优于预期。
　　上市公司中，英唐智控向客户提供包括光电集成电路、光学传感器、显示屏驱动IC、车载IC、MEMS微振镜等产品的研发、制造服务，子公司英唐微技术目前在手订单主要为已经实现大批量销售的OEIC、显示屏驱动IC、车载IC和光电传感器件产品订单。同兴达子公司的芯片先进封测（GoldBump）全流程封装测试项目主要应用于显示驱动IC及CIS芯片领域。
　　总投资52亿！全国首个地下岩穴储氢项目落地湖北
　　据行业媒体，近日，大冶市绿电绿氢制储加用一体化氢能矿场综合建设项目开工仪式举行。中国科学院武汉岩土力学研究所杨春和院士指出，深部地下储能是保障国家能源安全的重大战略，是实现国家＂双碳＂战略的重要途径。湖北省具备深地储能的优越地质条件，布局深地储能产业是湖北创新驱动发展的＂支点＂。据悉，该项目总投资预计52亿元，涵盖光伏发电、绿电制氢、岩穴及地下分布式储氢、管道输氢、氢能应用、氢能产业园、数字化管理平台等7大板块。
　　深地储能是利用深部地下空间实施大规模能源储存。压缩空气储能建设便是需要天然储存空气的地下结构，功率达到百兆瓦级，且建设周期只需要12-18个月，但能量转化效率较低，绝热系统效率较高，在60%-70%左右。目前可以通过三种技术实现进步：绝热压缩空气储能、液态空气储能、超临界压缩空气储能，三者分别解决需要化石燃料补燃、储气洞穴依赖以及效率问题。国海证券杨阳认为，压缩空气储能是储能量级可与抽水蓄能相媲美的大规模储能，将是应对大规模长时储能的主流品种之一，截至2022年10月，我国已投运的压缩空气储能电站共7个，共计182.5MW，在建/筹建项目共19个，装机量共计6.3GW。并且，2022年9月以来项目更是加速推进。
　　上市公司中，陕鼓动力拥有压缩空气储能必备压缩机组、膨胀发电机组及储换热三大核心技术，相关技术和系统方案优势显著，2022年初与中国能建签订世界首台套300MW级压缩空气储能重大示范项目。金通灵目前在空气压缩储能领域，提供相关的压缩机产品，并且在储能领域已具备电储冷、电储热相关多个示范项目。