运费涨得比锂价都猛，这个海上印钞机让车企又喜又忧

　　去年，锂价的疯涨让汽车制造商们头疼不已。电池级碳酸锂的价格从年初的28万元/吨涨到年尾的60万元/吨，涨了不只一倍。
　　但你知道过去一年比锂价更疯狂的还有什么吗？
　　汽车运输船的运价。如果说碳酸锂是陆上印钞机，那么汽车运输船就是海上印钞机。
　　航运市场分析机构英国克拉克森研究公司(Clarkson Research)的数据显示，汽车运输船（Pure Car and Truck Carrier，简称PCTC）的运价自2020年7月左右开始上涨，6500车位PCTC的价格2021年初还是大约2万美元/天，到了2022年6月底就涨到了6.25万美元/天，到了2022年12月底又涨到10.5万美元/天。
　　现在，碳酸锂的价格已经跌下来了，汽车制造商们拍手称快。但汽车运输船的运价还在一路上涨。2023年1月，6500车位的PCTC运价已经达到11万美元/天，同比增加185.7%。
　　眼看就要成为汽车出口的一大掣肘，车企自然不会坐以待毙。靠谁都不如靠自己，于是，越来越多的车企撸起袖子，决定下场做船东。
　　汽车船供需不平衡，运价飞涨
　　2022年，中国汽车出口首次突破300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%。中国首次超过德国，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。
　　按照国家来看，2022年中国汽车出口量前十的国家依次为墨西哥、沙特阿拉伯、智利、比利时、俄罗斯联邦、澳大利亚、英国、菲律宾、马来西亚和阿联酋。
　　按照洲际来看，中国汽车主要出口区域是亚洲、欧洲、南美洲，其中新能源汽车主要出口到欧洲和亚洲。
　　蓬勃的汽车出口需求直接推高了车企对汽车运输船的需求，因为海运是汽车出口最主要的渠道。
　　目前，汽车海运有三种方式，最主要的就是汽车滚装运输船运输，此外，还有多用途船专用框架运输汽车以及海运集装箱运输汽车的方式。
　　克拉克森的数据显示，市场对新造船订单的需求旺盛，截至2022年底，汽车运输车订单簿处于10年高位，市场容量约为16%。
　　中银国际指出，截至2022年末，全球汽车船数量为757艘，相较2021年末增加8艘；新船交付数量在2019-2022年分别为5艘、8艘、12艘、4艘。2021年和2022年新船订单有所增加，截至2023年2月，汽车船在手订单为128艘。但考虑到2年左右的交付时间，预计汽车船整体供给在未来1-2年仍偏紧。
　　市场需求上升，运力短时间内提升有限，因此，汽车运输船的运费出现飞涨。
　　克拉克森数据显示，PCTC运价自2020年7月左右开始上涨，今年受益于汽车出口的高景气度，较2020年低点上涨超过6倍。截止2023年1月，6500车位的PCTC运价为11万美元/天，同比增加185.7%。
　　中银国际发布研报称，鉴于新增汽车船将于2024年下半年才能逐步投入使用，未来1-2年汽车船运价仍将保持高位运行。
　　此外，VesselsValue滚装船市场负责人丹·纳什（Dan Nash）曾表示，汽车滚装船的运费会继续增长，2023年将达到15万美元/天的高点。
　　＂国轮国造、国车国运＂
　　PCTC市场主要由一些大型的航运/物流公司和专业运营商控制，它们一般会从上游船舶制造商那里订造船只，再承接汽车制造商的汽车出口海运订单。船舶的产权所有者就是船东，船东可能自己运营船舶，同时扮演船舶运营商的角色，也可能把船舶租给运营船舶的船运公司。
　　根据克拉克森的统计数据，世界第一大汽车船船东是挪威的华伦威尔森，2022年末其运力规模占总运力规模的13%，日本三家船东合计运力占比为24%，韩国两家船东合计运力占比约为10%，中国船东的汽车船整体运力合计不足2%。
　　也就是说，全球汽车船运力主要集中在欧洲和日韩，中国汽车船队运力亟待提升。
　　随着中国汽车出口规模快速上升，中国船舶制造公司首先看到机会。
　　根据中国船舶工业行业协会的数据，2022年，中国汽车运输船新接订单达到213万CGT（修正总吨），同比增长115%；全年中国船企新接汽车运输船订单占全球总量的88.7%。此外，2022年中国汽车运输船成交69艘、234万CGT，同比增长90%，均为7000车位以上的大型汽车运输船。
　　克拉克森的数据显示，2023年1月，PCTC新船订单共17艘、51万载重吨、15.2万车位，全部落入中国船企囊中。其中，中国船舶集团有限公司获得了其中近50%份额。
　　中国船舶集团有限公司2021年进入大型汽车运输船建造市场，至今累计承接7000车至9200车系列PCTC订单达35艘，占全球市场份额的27%。它拥有江南造船厂、外高桥造船、广州国际船厂三大汽车运输船建造基地。
　　2023年3月10日,中国船舶集团旗下广船国际联合中国船舶贸易公司,与广州远海汽车船运输有限公司签订3艘7000车双燃料PCTC建造订单。
　　该型船船长200米,型宽38米,设计吃水8.6米,设有12层车库甲板、112块升降式甲板，配备天然气（LNG）/燃油双燃料主机。
　　它能够在第11、12层甲板上运输以氢气和天然气为燃料的新能源车,是国内首次联合船东、船级社采用中国船级社(CCS)新能源汽车符号设计方案,以满足国内不断提升的新能源汽车出海需求。
　　中国汽车出口井喷直接带动了市场对汽车船运公司的需求。
　　广州远海汽车船运输有限公司就是2022年8月新成立的船运公司，由中远海运特种运输股份有限公司联合上港集团物流有限公司、上汽安吉物流股份有限公司共同出资，致力于开展汽车船国际运输业务。
　　成立当年，远海汽车船公司陆续在中国主要船厂订造21艘7000-8600车位双燃料汽车船，加上此次签约的3艘，手持订单总数达到24艘。2023年，远海汽车船公司预计将承运中国汽车出口量达10万台，同比增长4倍左右。
　　在中国船舶制造商、船东、船运公司以及汽车制造商的共同推动下，汽车远洋运输正在向＂国轮国造、国车国运＂的目标迈进。
　　车企更深地介入汽车远洋运输
　　随着船价上涨以及汽车海运市场需求的上涨，汽车企业开始琢磨自己当船东，组建自有船队。
　　船舶制造公司、船东、船运公司这些角色，目前都已经有汽车企业在不同程度地介入，即，造船的、买船的、运营船的业务，均有车企涉足其中。
　　国内第一家拥有自营船队的车企是上汽集团。
　　上汽旗下安吉物流早在2016年就率先开辟中国车企自主运营的第一条滚装国际航线，目前国际滚装业务范围已遍及北美、南美、欧洲、北非、中东、东南亚等地区。现运营各类汽车船31艘，年运输整车能力超过200万辆。
　　2022年10月9日，上汽集团与中国远洋海运集团签署协议。上汽总公司向中远海运集团划转其所持有的上汽集团5.82%的股份，同时，中远海运集团将所持有的旗下控股上市公司中远海运控股股份有限公司5.00%的股份划转至上汽总公司。通过交叉持股，双方将在汽车供应链、零部件进出口物流等领域深度协同。
　　比亚迪有可能成为继上汽集团之后国内第二家拥有自营船队的车企。
　　2022年10月，就有媒体报道，比亚迪关联公司将在山东烟台的一家船厂订造8艘可装载7700 辆汽车的滚装船，总造价近50亿元。
　　同年12月，企查查显示，比亚迪汽车工业有限公司经营范围新增国际船舶管理业务、装卸搬运、国内货物运输代理等内容。
　　几乎同一时间，Tradewinds报道称，比亚迪已与招商工业签署了4艘9400车位双燃料PCTC订单。该笔订单总价至少为4亿美元，将由招商工业南京金陵和招商局重工（江苏）分别建造两艘，预计将从2025年开始陆续交付。
　　克拉克森的数据显示，此前全球最大的汽车滚装船为挪威礼诺航运（Hoegh Autoliners）推出的＂极光＂级汽车滚装船，该船设计装载容量为9100辆汽车。比亚迪订购的9400车位PCTC，有望刷新全球最大汽车船的纪录。
　　2023年1月，中国船舶集团旗下广船国际官微透露，新春伊始，该船厂成功生效2艘比亚迪集团7000车双燃料PCTC订单。该船总长200米，型宽38米，采用天然气/燃油双燃料推进系统。
　　随着上述订单的交付，比亚迪将成为拥有多艘汽车船的船东，＂船夫哥＂这下名副其实了。
　　与上汽、比亚迪向船舶制造商订购船只不同，奇瑞拥有自己的造船厂——芜湖造船厂，该厂创始于1900年，至今已有123年历史。2007年9月，奇瑞汽车收购了破产的芜湖造船厂。该船厂2018年就生产出了800车滚装船，不过是用于内贸的江船，并非外贸滚装船。
　　2023年1月28日，奇瑞芜船威海绿色海工科技产业基地项目举行签约仪式。这是奇瑞控股集团联合芜湖造船厂在威海打造的汽车运输船建造基地，依托奇瑞集团汽车出口优势及芜湖造船厂手持订单，将批量建造6000车位汽车运输船、8万吨级巴拿马型散货船等产品，达产后预计可实现年产值50亿元。
　　今年两会，作为全国人大代表，奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃还提出了《关于规范船舶修造行业环节管理的建议》。
　　奇瑞不仅自己造船，还要自己组建船队，介入汽车海运经营，而且还拉上了江淮。
　　2022年12月，安徽航瑞国际滚装运输有限公司成立，该公司由安徽省港航集团有限公司（占股44.44%）、奇瑞汽车股份有限公司（44.44%）、安徽江淮汽车集团股份有限公司（11.11%）共同持股，经营范围包括国际货物运输代理、国际船舶管理、船舶租赁等业务。
　　不管是造船，还是买船自己做船东，抑或参与汽车海运运营，汽车企业正试图在汽车远洋运输中扮演更多角色。这首先是出于自家汽车出口的需要，而且，这个蒸蒸日上的业务板块如果做好了还可以为车企额外增加一份可观的收入。
　　本文作者：涂彦平，来源：汽车商业评论，原文标题：《运费涨得比锂价都猛，这个海上印钞机让车企又喜又忧》
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