行业报告2023年2月全球扫地机器人商情月报

　　目录 01. 概览
　　02. 市场概况
　　03. 市场解析 - 美国 04. 市场解析 - 德国 05. 报告申明
　　数据说明
　　本报告数据选取周期为：2023年2月1日-2023年2月28日，数据来源于博鼎国际旗下的 adtarg智能营销平台 。 adtarg智能营销平台电商部分汇集了欧美多国主力电商的线上线下渠道， 如Amazon、北美Bestbuy、Walmart、Target，欧洲Mediamarkt、Fnac，德国Otto等。
　　概览
　　1.1 行业发展  随着城市化发展、居民购买力持续增长、互联网产业发展不断培育用户的消费习惯等因素， 消费者对于服务机器人，尤其是适用于家庭场景的智能扫地机器人产品需求会越来越广，整个行业市场有相当大的翻倍空间。 扫地机兼具科技与消费属性，故产品力与成本控制能力均为长期核心竞争力。 扫地机器人行业发展至今共经历了两次颠覆式创新，分别是由随机碰撞到全局规划的导航技术迭代，以及具备自清洁、自集尘等功能的清洁基站的出现; 技术创新促进产品力跃升，进而带领行业进入发展新周期。同时为达到市场规模的扩张的目标，扫地机作为一种消费产品，其价格也将随着技术升级不断上涨，故控制成本也是行业持续放量的重要助力。 1.2 市场规模
　　据欧睿国际数据统计， 2011-2021年全球扫地机器人市场规模CAGR达18.97%，2021年销售额达58.54亿美元，同比增长14.47%。 零售口径下，扫地机器人销量也从2011年的214.21万台，迅速增长至2021年1561.15万台，CAGR达21.97%。 根据中研普华研究院预测数据，2025年全球和中国扫地机器人市场规模，将分别达到130亿美元和50亿美元。 据iRobot（IRBT.US）公司公告，2014-2020年，全球扫地机市场规模已从9.45亿美元提升至33.94亿美元，复合年增长率为23.75%。其中，中国成为全球最大的扫地机器人市场，行业规模从2017年的44亿元升至2021年的101亿元；以欧洲为主的EMEA地区为第二大市场，过去5年行业增速均保持在20%以上。
　　而从行业周期来看，扫地机器人目前仍处于成长早期。 iRobot公告称，2021年全球主要国家（美国、德国、日本等）扫地机器人渗透率均低于 15%，预计2022-2026年主要国家复合增速在20%以上。 国内市场和海外市场相比，起步较晚，渗透率水平远低于欧美： 2021年中国扫地机器人渗透率为4.39%，依旧具备广阔的提升空间。
　　2022年全球电商销售额达到5.5万亿美元，预计到2025年，这一销售额将超过7万亿美元，占全球消费者支出的近四分之一（23.6%）。
　　1.3 竞争格局  行业市场容量不断扩大， 市场上出现的品牌与厂商也越来越多，近年来涌现出多家新的市场参与者，市场化程度逐渐高。 以自主导航作为核心，以及更新换代快的特点，使扫地机器人比传统的小家电拥有更高的技术壁垒。 高渗透率的红利空间，以及当前优质产品供需的不平衡，使智能扫地机阵营企业的不断增多。统计显示，目前智能扫地机器人市场的主要参与者包括服务机器人公司、传统家电公司等多领域企业， 其中国内市场竞争者就有科沃斯、石头、小米、云鲸、iRobot、美的、海尔等，海外市场还有 iRobot、shark、eufy 等， 智能扫地机器人行业品牌头部集中效应较为明显。
　　长远来看，未来扫地机器人的功能定位不仅仅满足于执行清洁任务。 随着5G、物联网、人工智能技术的发展，智能家居体系的构建加速，万物互联趋势成为必然。 而扫地机器人作为可移动、智能化的家居设备，适合作为智能家居的入口，将用户与其他智能终端连接在一块，成为海量数据的采集端口，最终形态升格为＂管家机器人＂。
　　市场概况
　　2.1 市场价格现状 前次报告我们主要讲了些欧美Amazon平台的发现，这次我们根据博鼎国际Adtarg平台提供的欧美主力电商平台数据，共享些新的发现和重点内容的跟进：
　　扫地机机器人市场价格方面， Bestbuy以约$593.4高居榜首，产品重点布局中高端产品；其次为Target约 $483.6; Walmart以约$244.9居于末席，产品以中小品牌多， 且主力大品牌存在二手机或翻新机情况；而Amazon、MediaMarkt产品线长，价格覆盖面广。
　　在欧美主力国家中对比扫地机器人的平均价格可以看到， 2023年2月各国扫地机器人市场平均价格最高为荷兰$548.00, 最低为美国$278.38。
　　2.2 市场规模及趋势 持续统计欧美主力国际的扫地机器人Amazon销售数据发现：
　　2023年2月，扫地机器人销售规模约30.1万台，环比上涨 90.5% (欧洲 环比上涨141.4% ，同比上涨268.4%)。 在欧美主力国家的Amazon扫地机器人市场中， 2022年市场规模Top3分别为美国约170.3万台，其次加拿大约34.7万台，再次英国约28.5万台； 而在2023年2月的市场规模Top3中，德国以约4.8万台跃居第二， 西班牙约2.9万台成为第三，总体欧洲国家的市场规模增长明显。
　　2.3 市场份额及Top品牌变化
　　亚马逊扫地机器人市场份额中，iRobot始终占据Top1, 但在2月降至历史最低值； 2月亚马逊出现众多中小品牌，通过价格优势发力抢占市场份额。
　　观察欧美12国的扫地机器人标牌价趋势可以看到， 在过去13月中，整个上架产品的价格带占比比较稳定，其中$150~ $350区间的产品占比最高，约占四成；    $350~ $550及$550以上区间的产品占比相处不大，在20%左右。
　　在欧美12国的2月扫地机器人市场中 ，瑞典没有低于$150的产品上架销售，荷兰没有低于$70的产品上架销售；墨西哥低于$70的产品上架最多，约占20.61%，其次为美国，约占17.73%；
　　在不同电商平台中，Target没有低于$150的产品上架销售，Bestbuy、Mediamarkt、OTTO没有低于$70的产品上架销售。
　　重点看畅销型号在不同平台的2月价格发现： 同款型号，在Amazon的平均价格通常低于其他平台，在Bestbuy的平均价格会高于其他平台；    比如iRobot 的Roomba 694，以及Roborock S7 MaxV Ultra。 2.4       重点品牌产品满意度
　　在对欧美11国中产品评论进行汇总分析发现， 扫地机器人产品在2023年2月评论中好评约占67.9%，差评占比24.0%；   用户对产品反馈的平均评分为3.8；其中意大利平均评分最高 4.2， 加拿大、比利时、德国、法国、荷兰的平均评分最高4.2，美国的平均评分3.6 (差评占比约31.0%)；
　　市场解析 - 美国
　　3.1 主力品牌市场份额
　　根据adtrag在美国扫地机器人市场统计得出的数据中发现， 2月份中小品牌增多，挤占市场份额；Top1 iRobot受冲击影响最大，MS% ↓31.57%，   其榜单宣传结束会是其中一个重要因素；其次是Shark增长约 5.05%，占据Top3；新入品牌OKP以7.58%占据第四位，还有Bissell、ILIFE、Yeedi、ZCWA等4位新入品牌，占据7.66%的份额。
　　3.2  畅销型号及价格带
　　美国Top10热销型号中， 对比2023年2月和1月数据发现， iRobot Top1 被Eufy RoboVac XS取代，但其总计5款型号占据Top10榜单；   OKP以1款小于$100的产品强势冲进Top3；1月新进入Top10的Roborock产品2月退出，Shark的AV1002AE取代自己的AV2501AE。
　　2023年2月，美国扫地机器人$150~$350 价格带比较稳定，新增的中低端型号冲击了高端市场，   尤其是新增的OKP型号，将$70~$150 价格带的占比自3.92%→17.47%，增长13.5%。
　　2023年2月，美国扫地机器人在不同平台的平均价格看： 畅销型号中 Walmart的价格最高，如Roomba694的价是Walmart最高$259.99，Target最低$179.99，价格相差$80；   iRobot RoomabaJ7+(7550) 的价格是 Walmart最高$799.00，Bestbuy的价格最低$599.00元，相差$200。
　　3.3 重点 品牌功能点及应用场景对比
　　在2023年2月，美国用户关注功能点中，毛发、吸力、清洁力占据Top3；但不同平台的关注功能点有所不同， Amazon用户对清洁力好评占比比较高，对避障的关注超过其他平台；Bestbuy对清洁力和清洁频次关注度高，好评占比比较高；   Target清洁频次的关注度高；Walmart对吸力的关注超过其他平台。
　　另外在2023年2月，美国Top3品牌的用户关注功能点有所不同， iRobot用户对静音和清洁频次的关注超过整体用户，但用户对毛发和吸力的差评较多；   Eufy的用户同样对静音关注超过整体用户，另用户对毛发的好评超过整体用户；Shark用户对其避障功能关注最高，对清洁力的好评超过整体用户。
　　在2023年2月，美国用户关注应用场景中，地板、房间、设置占据Top3； Amazon关注场景同整体雷同，但其设置的好评占比低于整体；Bestbuy用户对房间应用场景关注最高，在物体回避场景上好评100%；   Target用户在设置应用场景上的好评占比高于整体用户；Walmart用户在房间应用场景上的好评占比高于整体用户。
　　在2023年2月，美国用户关注的应用场景中， Top3品牌部分应用场景较整体比较突出，其中iRobot用户关注度较高的应用场景同整体雷同，但好评占比都低于整体用户；   Eufy的地板和家居应用场景突出，高于整体用户；Shark的地板和房间应用场景较为突出。
　　3.4 重点品牌产品满意度
　　重点看美国各电商平台的用户反馈， 2023年2月中，Bestbuy最高，平均评分4.3，Amazon最低，平均评分3.5；
　　重点看美国Top3品牌的用户反馈，2023年2月中，iRobot平均分最低，其中又以Amazon最低；Target的平均得分都高出其他平台不少。
　　iRobot的用户评论Top1型号Roomba 694，用户满意度平均得分约3.53；   差评集中在它的静音和地图功能上，以及在房间及家具应用场景上；好评主要是对它的清洁力功能以及在硬地板应用场景上。
　　重点看Eufy的用户评论Top1型号RoboVac X8： 用户关注的好评是集中在静音、清洁力、尺寸上，能够很好地进行房间打扫；   差评则主要体现在发货和售后上，比如发了个二手货、售后1年未更换配件等。
　　重点看Shark的用户评论Top1型号 AV2501S： 用户好评集中于地图、清洁力以及毛发功能上，特别是在地毯和地板的应用场景下；   差评集中于静音功能、自动回收功能上。
　　市场解析 - 德国
　　4.1  主力品牌市场份额
　　重点看德国扫地机器人市场的竞争情况发现： 23年2月较1月Top3品牌变化大，仅Roborock仍保持Top地位，1月的Top1AIRROBO跌为Top4，↓36.28%、Top3 Tesvor已跌出前十；    新增ZACO进入Top3，Eufy、Laresar 2月在德国区域开始售卖就进入前十，分列Top7、Top9。
　　4.2  畅销型号及价格带
　　德国Top10热销型号中，2023年2月进行了大洗牌； 除原有Top1型号AIRROBO P20保留Top2的席位外，其他9款型号全部被替代；    Roborock有4款型号入榜，新在德国销售Eufy、Laresar分别有1款型号进入前十；另中低端品牌ZACO以价格优势，2款型号分列Top56。
　　2023年2月，德国扫地机器人价格带集中于 €140~ €514之间，占比约72.49%，较1月增长2.21%；
　　纵览连续价格带数据发现， 德国扫地机器人市场的价格带在2022年Q4季度开始，低端价格带占比趋向减少，     小于€140的产品占比在2月约为11.53%。
　　2023年2月，德国扫地机器人在不同平台的平均价格看： 畅销型号中 MediaMarket 的价格是各平台中最高的，高出$50左右；另部分是Amazon价格高于Target， 如Roborock的S7 Pro Ultra、AIRROBO P20、ZACO V5sPro。 4.3 重点品牌功能点及应用场景对比
　　在2023年2月， 德国用户关注功能点中，吸力、避障、清洁力占据Top3； 其中Amazon用户对清洁力关注占比高于整体用户，而OTTO用户更关注静音功能；另OTTO用户对毛发、清洁力、清洁频次等功能的好评占比高于整体用户好评占比。
　　另外在2023年2月，德国Top3品牌的用户关注功能点有所不同， iRobot用户关注好评集中于吸力功能；Ecovacs用户集中于清洁频次的功能； ZACO用户关注产品的静音功能。
　　在2023年2月，德国用户关注应用场景中，设置、地板、房间占据Top3； Amazon用户关注的物体回避场景超过房间应用场景，OTTO用户对设置和地板应用场景的关注度相差不大。
　　在2023年2月，德国用户关注的应用场景中， Roborock用户在房间的应用场景关注度突出并好评100%；Ecovcas用户更关注物体回避应用场景，并满意度不高； ZACO用户最关注产品设置但不满意识最多的。 4.4 重点品牌产品满意度
　　重点看德国各电商平台的用户反馈，2023年2月中，OTTO的用户平均得分4.2，高于Amazon ； 德国Top3品牌的用户反馈中，2023年2月中，ZACO平均分最低3.7，其中在OTTO中为3.6。
　　重点看Roborock的用户评论Top1型号S7 Pro Ultra： OTTO好评远超Amazon；用户好评集中于毛发、清洁力功能，以及远程控制、程序设置等应用场景； 差评都是关于售后解决的，无法快速有效解决＂程序错误、堵塞＂问题。
　　Ecovacs的用户评论Top1型号DEEBOT X1 Omni：评论几乎都是来自Amazon； 用户对产品的吸力、清洁力功能，程序设置应用场景以及照明设计比较满意，对毛发清洁及邮箱报警功能不满意。
　　重点看ZACO的用户评论Top1型号 V5sPro： OTTO用户评论简洁；用 户对产品的吸力功能、毛发应用场景比较满意，价位同产品质量相符； 差评主要是运行控制场景、静音功能以及售后维修部分。
　　报告申明
　　5.1 团队介绍  非凡产研是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下 国内及出海 企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。
　　5.2 数据说明  博鼎国际是世界领先的品牌全球化智能服务商，利用大数据和人工智能技术，为全球跨境企业提供用户、渠道、市场、品牌等方面专业服务。adtarg是博鼎国际专为跨境企业打造的智能营销平台，以既有大数据能力为基础，成功聚合欧美电商平台数据，形成＂Compass＂罗盘系统，覆盖欧美主力电商平台；同时推出＂adtarg Compass+＂商业模式，集合全球大数据、营销、战略、品牌等领域专家，并构建成熟产品的垂直标签体系；整合多国销售、用户评价、媒体评价等数据，协助跨境企业看清区域市场机会，建立本土化的管理基准。 受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
　　5.3 免责声明
　　本报告由非凡产研发布，本报告版权归非凡产研所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，国外机构如需转载引用，请提前联系授权。 本报告为非凡产研作为第三方机构的独立原创分析，报告内容不代表任何企业的立场，且均不构成对任何人的投资建议。因此投资者务必注意，因据此做出的任何投资决策与非凡产研及其员工或者关联机构无关。 在法律许可的情况下，非凡产研及其关联机构可能持有报告中提到的公司的股权，或为其提供或争取提供筹资或财务顾问等相关服务，其员工可能担任报告中所提及公司的董事。
　　- END -  作者 | 化佳 审核 | 斯基
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