特朗普政权对华为的震怒在于其是打不死的小强
特朗普政权对华为的震怒在于其是打不死的小强
桥本隆则
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5月15日,全球最大的半导体生产厂商台积电宣布要在未来5年时间内,投资120亿美元在美国建厂生产5英寸晶元。美国高官马上就出面说,希望这个建厂行为,让制造链全部来到美国。特朗普政权的强大压力下,企业为了不遭受损失,台积电不得不在美国设立第2工厂。就在台积电宣布在美国设厂第二天,美国紧接着宣布禁止华为使用美国生产的设备,也就是阻断晶元制造商对华为供应,禁止生产晶元的机器给华为,要做到真正的釜底抽薪。台积电为了避免美国的制裁,不得不在美国设厂。
8月17日,美国商务部对华为发出"王炸",要求彻底切断华为的通过第三国的购入高科技零部件的通道。说穿了就是把全世界华为子公司都定为限制对象,禁止与这些子公司进行交易,从英国,德国,法国等欧洲开时,甚至到南美,防止华为通过这些公司秘密地获得高技术产品,芯片,半导体。目前,华为自身不生产零部件,而是从其他公司购入零部件,现在美国定义,只要零部件含有美国技术,就不能卖给华为。但这样一来,就逼迫华为自己解决各种零部件。美国国内彻底禁止使用华为的设备,临时延长许可也没有延长。从2019年5月美国把华为列入黑名单后,到今天为止,美国已经把近160家华为关联公司列入黑名单。美国的这个禁令对不仅对华为,更是对向华为提供零部件的公司发出警告。日本,韩国的公司每年向华为提供数十亿的零部件。
笔者一直有一句口头禅:没有解决不了的问题。但是实际上解决问题要花费的时间与精力有时外界并不知道。就拿华为的例子,2019年特朗普政府正式宣布制裁华为以后,华为有过相应的准备,当时华为内部的消息是,提前购入相关重要部件,增加科研投入,对抗美国政府的压力。确实,这样做是让美国对华为另眼相看,美国不得不动用自己的全部的盟友,美国巨大的军事影响力,政治影响力来对付一家企业,这在美国历史上也是绝无仅有。
华为用一个公司的力量抗拒美国的全球制裁,对于自身的经营,风险管理都是没有任何经验可以参考,在美国宣布新的制裁之后,华为发出一张满身创伤的飞机,说明自己不管千疮百孔,还是会继续下去的决心。
据有关资料,中国在过去10年,是全世界购买半导体最多的国家,其中华为,小米,鸿海,OPPO等中国电子,通信企业迅速成长。而日本企业全部跌落出世界10强的行列。现在世界上能在半导体领域投钱的就是中国企业,因为大手笔,中国的存在在最近10年越来越大。华为每年购入半导体大约208亿美元,联想是160亿美元,小米是70亿美元。全世界最大半导体消费公司是苹果,购入大约361亿美元,
中国企业的崛起就吹响了日本企业最后的丧钟。2013年华为开始进入芯片购买的世界前10。2015年上升到世界第5位,2018年上升到世界第3位。而日本企业全部跌出了世界前10位。中国已经占据世界半导体需要的半壁江山,约占世界总量的53%。但是到这里,中国企业的好日子似乎到头了。美国宣布美国设备制造的芯片不能出售给华为,这样原来世界第3位的华为将完全断供。美国拿出这个终极武器的目的就是在发表制裁华为之后,华为的业绩并没有像美国方面预料的那样直线下滑。据推算如果不能彻底把华为干趴下,美国的相关企业将在未五年内处于落后的地位。
2019年,华为投入的开发费用是2018年的130%,大约180亿美元,这个背景就是美国在全世界围猎华为,而华为不得不在美国科技垄断的局面下,寻找突破口。以下是华为遭遇的问题:
1) 美国政府的禁令,谷歌的安卓系统不能使用,所以华为加快了自己的鸿蒙系统的开发
2) 华为为了为自己争取时间,大约增加了2年的在库量,这个花费资金大约250亿美元。因为2020年是美国总统大选,所以华为还是想等到大选结果作出下一步的应对
3) 华为因为美国的制裁,为了构筑独自的系统,2019年,重新开发了6000万个源代码
4) 华为为了逃避美国的25%的制裁可能性,独自构筑零部件的供应链,据有关方面调查,中国国内的零部件构成接近50%,而美国的零部件不到10%。从某种意义上说,华为实现了与美国脱钩。
虽然2019年,华为手机在中国国内销量猛增,但由于美国的禁令,华为手机不能使用安卓系统,这样各种相关的邮件,视频功能也不能使用,最终在非洲,东南亚的销量明显下降,这让华为的手机战略遭受重大影响。就算这样2019年的业绩也要比2020年增加20%,如果没有美国制裁华为的销量可以多120亿美元。从发表的数字看,手机是华为最赚钱的部门,因为公布P40新机种,全年收获700亿美元增加34%。但是,美国进一步制裁发表以后,2020年,华为手机销量是全世界关注的地方。
有过2019年被当时号称最严厉制裁过的华为,如何面临美国终极的制裁,也就是美国技术集中的芯片,并且原来的援军宣布在美国设厂,这就等于其表明了立场。目前再要寻找能够替代台积电的企业几乎不可能。
目前看,美国的这个"釜底抽薪"其实是美国与中国的最后对决,也是特朗普政权除了使用极端手段以外的"王炸"。实际上华为并不会死,只不过要活得比以前难。除了台积电外,华为目前只能从中芯获得晶元,但中芯的产品与台积电相比有5年的代差。似乎,美国为美国自己的商家争取到了5年的时间。但是,一旦台积电没有华为订单,就等于少了40%的收入,对于台积电的未来投入是重大打击。
目前大陆已经加大了对中芯的资金与技术投入。在这个领域,只要投钱,有研发团队,未来的赶超是时间的问题。台湾80年代的崛起就是这样,韩国的崛起也是这样。东芝半导体破产前,要寻找买家,当时日本政府向美国暗示,美国就坚决不同意,有关美国军工的生产链,都要排除中国企业。
笔者认为从华为的例子可以看出,美国方面最近经常放在口头的是"美中脱钩",美国在平等的条件下很难与中国竞争取胜,这样就要把中国排除出目前的经济圈,建立一个没有中国的经济圈,换句话说构筑"经济冷战"。美国全面封杀华为,就是这样"脱钩"的实验,如果美国顺利,美国方面会更加坚定其"脱钩"的决心。从事实看,2019年美国的"脱钩"并不顺利,甚至是失败的。华为不但把手机内的美国零部件降到最低,而且华为自己开始研发自己的系统(或许目前还不完美,功能还不完备),甚至过去华为交给美国依靠公司去干的工作,现在也自己开始研发,华为也正在构筑一个没有美国的经济圈。2019年美国挥起大棒想把对手派出在外,但是最终,美国自身被排除在外,这就是美国震怒的地方。而现在美国的拿出终极武器,更让对手有理由完全不依靠,加速与美国被动"脱钩"的步伐,这场大戏还没有结束,2020年11月总统选举前会有高潮出现。
原名:美国原本要把华为排除在世界经济圈外,现在是美国被自己排除在经济圈外
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