焦虑茫然道歉。坐拥22万亿资金的男人们，这次决定忍一下

　　顶流们二季度的操作
　　聊今天股市前，先跟大家聊聊基市。
　　最近一周是公募基金披露二季度报告的节点。
　　在关注明星基金经理二季度新买了些啥外，其实我更想看这些人对自己的投资的反思和未来市场看法。
　　目前来看，还是有几位 认真反思的大佬。
　　首先，坐拥千亿规模的一哥，易方达的张坤。作为顶流明星基金经理，张坤的号召力仍然惊人，即使在业绩不太理想的情况下，二季度张坤管理基金总规模在限购之下仍然继续增长。
　　钟爱白酒的张坤，在二季度也是稍微调整了下，总体看下来，没有加仓也没有减太多。
　　不过，张坤降低了自己管理的四只基金的股票仓位，其中易方达中小盘的股票仓位甚至较一季度下降了23.53%。
　　张坤反思是这样的：＂ 回首自己以往的判断，发现有不少错误。我认为，对于未来5年行业竞争格局的判断难度恐怕只增不减。综合来看，如果正确，可能只获得一个平庸的回报率，但一旦错误，却面临不小的损失。在这样的赔率分布下，对于投资来说显然是高难度动作 ＂ 。
　　简单总结，张坤很焦虑，认为自己犯了些错误，未来的钱越来越不好赚了。
　　相较于张坤的焦虑，银华的明星基金经理焦巍则坦言自己比较迷茫。
　　焦巍的迷茫在于 希望拓展自身能力圈时候的迭代错乱：比如，当习惯用商业模式和终局思维去看公司竞争格局时，会错过很多高增长低壁垒行业的投资机会。用同样的模式思维，可以在芯片设计领域找到投资对象，但对新能源领域的机会全部失之交臂。
　　简单来说，他迷茫的是，热度爆棚的一些赛道，比如，科技+新能源，该如何去看待、下手。
　　从他管理的银华富裕主题来看，他主要是押宝于男人的胃（白酒）和女人的脸（医美）。
　　当然，除了将自己投资情绪表现出来的基金经理，也有因为基金经理直接致歉的，这种致歉主要是因为基金重仓股暴跌，导致产品表现不佳。
　　但话又说回来， 市场永远没有常胜将军，判断基金经理的强弱，还是要看基金的长期回报率，而不是单纯只看一季。
　　至于大佬们的调仓情况，我大概看了十余只明星基金，白酒、地产等保持不变或者减仓的居多。而科技+新能源成为了＂新宠＂。
　　举几个例子：
　　＂长跑健将＂董成非的兴全趋势二季度在继续重仓三安光电和海康威视之外，还新进了芯片概念的紫光国微。
　　富国的老将朱少醒管理的富国天惠二季度 继续重仓韦尔股份，并新进了锂电概念的亿纬锂能。
　　中欧的明星基金经理周应波，则是在中欧远见前十大重仓新进了宁德时代、赣锋锂业（港股），并增仓了赣锋锂业（A股）、深信服、海康威视。
　　另外，我发现部分明星经理二季度还在加仓银行股，这个我觉得还是在考虑一个平衡稳定性。
　　当然，这是二季度的基金重仓情况，现在已经是三季度了，所以这些重仓都是历史，仅具备选标的的参考意义，并不代表，这些基金买进去就一定能涨。
　　不然，哪还会有大佬出来低头道歉。
　　吃肉的日子！
　　今天的赚钱效应该是最近半个月最好的了。 三大指数集体暴涨，成交量重回万亿。
　　昨天我在夜报里说横盘震荡后蓄力上涨的概率更大，后台还有网友留了句＂横久必跌＂顺口溜来嘲讽我，我只能笑笑。
　　如果都按顺口溜走，我可能会花一年，编一套沪指冲上1万点的内容。
　　今天普涨的一个很大原因，我觉得还是全球疫情的反复的影响，这一点，很像去年的行情，第二就是外围市场的反弹，带来了一点联动效应。
　　盘面上， 科技+新能源再度起飞，并带动整条产业链，这两个热门赛道的回调时间短的超出我预期，之前还想忍一下，担心热钱涌入太快。
　　但现在我觉得只要再有交易日连续回调的机会，要有所动作了。
　　当然，目前科技+新能源赛道的估值都不低了， 我们在追求高估值的个股时，一定要做好仓位控制和及时止盈。
　　上车的机会有的是，同样，被套牢的风险也不会笑。
　　高估值继续被追捧，低估值的却一直在杀跌。晒个图，这里边的公司，哪一个不是响当当的品牌，但在近期二级市场的表现却是差强人意。
　　对待这种基本面很好，超跌的行业龙头， 我个人建议是有持仓的拿住，没持仓的可以多关注下市场风格变化，真正有实力的企业，不会因为一段时间的波动而影响它成就伟大之路。