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大反攻!刚刚,创业板重返2800点,宁王大涨超4医药电子反弹,CRO概念暴涨7

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  在连续多日调整后,创业板今天上午迎来大反弹,指数盘中重回2800点。
  宁德时代等新能源赛道权重股的"回血",促成了创业板的大幅反弹。
  在创业板和新能源赛道股之外,医药、电子等前期调整幅度较大的昔日热门股也大面积回暖。
  消息面上,央行今天发布公开市场业务交易公告[2022]第28号。公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年2月15日人民银行开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对2月18日MLF到期的续做)和100亿元公开市场逆回购操作。
  创业板指数大涨重回2800点
  宁德时代盘中涨超4%
  行情数据显示,今日主要指数上午均现上涨,其中创业板指数和科创50指数涨幅居前。
  创业板指数盘中涨幅一度逼近3%,站上2800点。
  目前创业板市值前三的股票中,宁德时代和迈瑞医疗悉数大涨。
  宁德时代盘中涨超4%,该股现在此前两个交易日触及年线后开始止跌,昨日已上涨3.68%。
  近日,宁德时代子公司四川时代新能源资源有限公司与甘孜州投资集团、宜宾三江汇达公司、四川省天府矿业公司在成都签订合资协议。宜宾市委书记刘中伯,甘孜州委书记沈阳,四川省自然资源投资集团党委书记陈贵林,宁德时代副董事长李平等出席签约仪式。
  根据协议,各方将在符合国家战略性矿产安全保障前提下开展全方位合作,加快全省锂矿资源勘查开发,增加锂资源供给,科学有序推进综合利用,促进新能源全产业链协同发展,为四川省万亿级动力电池产业发展提供重要支撑。
  此外,有媒体报道,宁德时代董事长曾毓群近期现身调研活动,亲自回应了多个市场关心焦点。除回应美国制裁担忧之外,还透露了公司应对"短期内的原材料价格上涨"有足够的供应保障。
  具体来看,在美国制裁担忧方面,"和上周的专家说的一致,现在唯一依赖美国的就是BMS里的芯片,但这个制成不高28nm就够了,目前国产替代的技术已经具备。宁德会进入美国市场,和美国的车企、储能客户都有在谈合作(如:合资建厂),比较理想的是在墨西哥/加拿大建工厂;如何把中国的极限制造搬到海外还是有一些难度。"
  客户方面,该调研纪要表示,"会有其他玩家依靠价格抢市场,但宁德的成本一定是最低的、供应可靠性是最高的。对于销量100万辆以上的车企,引入多家供应商是正常的选择。"
  医药股和电子股大反弹
  CRO概念暴涨7%
  除了创业板指数,科创50指数也现大涨,盘中涨幅超过2%。在创业板指数和科创50指数大涨的推动下,多只双创50ETF基金大幅反弹超过2%,在此之前,此类ETF连续调整幅度已不小。
  在创业板走强的同时,近期连续受挫的CRO概念板块也大反弹。
  A股方面,万得CRO概念指数盘中一度暴涨超过7%。
  "药明"系股票暴涨。药明康德A股盘中一度直逼涨停,截至午间收盘涨近9%,药明康德港股则一度涨超过11%,港股药明生物盘中则一度涨超8%。
  其他CRO概念股亦多数大涨。康龙化成盘中一度涨超9%。泰格医药一度涨约7%。昭衍新药则触及涨停。
  除了医药板块外,电子板块也大涨。市值超过3000亿元的立讯精密盘中大涨超过7%。
  立讯精密近日披露的投资者关系活动记录表显示,公司董事长、总经理王来春针对公司相关事项进行说明,对于与奇瑞集团签署战略合作框架协议事项,其认为 Smart EV 是中国汽车人百年不遇的机会。Smart EV产生了一个新的商业机会,给市场带来很多新的加入者。但也因发展速度迅速,竞争残酷,新加入者往往在电动化、智能驾驶、智能网联上有优势,却缺少传统车企在汽车行业的基础,比如车规级质量标准的理解,体系能力,平台开发能力和经验积累,制造资质和制造能力,供应商资源和管理能力,经销商渠道等。Smart EV 带来的机会不只包括整车,更加包括生命力更强的 Tier1。Tier1 的市场规模本身几乎是所有车企总产值的 70%,如大家所熟知的全球 4 大 Tier1 厂商博世、日本电装、采埃孚、麦格纳,成立时间都在 50 年以上,收入规模都在 300 亿美金以上,没有中国企业。而前全球 100 大 Tier1 厂商中,中国企业也仅有 8 家。
  此外,公司董事长、总经理王来春表示,国内 ODM 造车上,目前基于奇瑞已有的产能平台及未来奇瑞新能源的相关规划,立讯精密不需要过多的投入,且我们志在参与,重在Tier1,会结合利益考虑决定。
  关于立讯精密选择与奇瑞合作的原因,立讯精密管理层表示,奇瑞经营层与公司在对汽车产业发展趋势上有相同理念与共识,针对后续未来电动化、智能化可能发展出来的 ODM 造车业务模式,双方将有非常多的协同合作。多年来,奇瑞集团在整车领域拥有完整的技术和产品研发体系,尤其在整车制造环节拥有独立自主平台,能够为奇瑞汽车及其他品牌商提供从整车开发到量产的综合服务,在业内具备强大、领先的核心竞争优势。除了技术和经验优势外,奇瑞已具备成熟的产能,是国内为数不多适合开展 ODM 造车业务模式的伙伴,公司与奇瑞合作的成本相对较低,却具备较高和较快的潜在效益。此外,双方均认为公司在消费电子的能力和经验与奇瑞可以协同互补,一起面对未来汽车智能化的挑战胜算会更大,双方也都认同代工模式的到来是必然。通过本次合作,将可为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口,致力于实现公司成为汽车零部件 Tier 1 领导厂商的中长期目标。
  编辑:叶舒筠
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