明天注定是刺激的一天

　　今天不少人在讨论风格切换，理论上来讲，当前谈风格切换还为时尚早，只不过拥挤的交易在倒逼资金去找寻一些好方向，或者说，连续涨了几个月后，高位科技成长股波动放大，市场开始担心科技成长的回调，因此有些资金做了高低切换。
　　锂行业跟踪:矿短缺逻辑未变
　　1、市场更新:今天以已经私下跟粉丝们说过这里就不再讲了
　　光伏锂电的调整是好事，有条件的可以择机加仓，没有条件的继续平躺。这个阶段的调整必将让很多不坚定的持仓者清洗出去。高位的剧烈波动会让部分获利资金选择出局但同时也会让一些踏空的资金有了进场的契机，中环半年报披露社保基金新进2057万股，QFII机构新进2176万股，保险持仓5235万股，所以回调卖出的只会让主力偷笑，越来越多的人下车后拉升将越来越容易。
　　大家切记，不要只拿光伏行业去认知中环，而是从半导体行业去认识中环，这是一个认知差。中环现在是半导体化的光伏，它的主营业务是：半导体+半导体光伏。从中环发展的历史和构建现状就是如此，它的基因也如此。如果公司是半导体材料的进口替代及全球化领军者，如果公司是光伏产业发展的领军者，如果在这两个万亿市场的长坡中运行，又在公司加速转型加快效率高速成长突破创新的背景下，还担心未来利润不能突破人们心中的天花板吗？
　　研读中环股份的半年报，里面提到半导体材料产业＂供需平衡方面，受到以汽车电子为代表的需求带动，8英寸及以下订单增量超预期，公司在加速推进江苏大硅片项目产能扩充的同时，策划启动天津工厂扩产，并优化资产结构，进一步提升订单交付能力和整体盈利水平; 12英寸产品国内客户订单爆增，公司通过加速新产线调试释放有效产能，提升交付率。＂看到半导体材料占比营业收入才4.85%，感觉随着内蒙、天津、江苏等厂的产能爬坡之后，半导体业务板块又是中环后劲十足的一一个增长点。
　　中国光伏行业协会标准化技术委员会秘书处组织，与行业专家就210组件外形尺寸，安装孔等关键的技术尺寸达成一致意见。标准草案，预计将于10月份发布。这意味着210尺寸组件制造商，使用终端，系统解决方案提供方实现了技术路线的统一性。210必备中环，天合，晶盛，最为受益的三大标的
　　中环中报业绩机构交流会录音需要的可以找我领取
　　消息面上：
　　1、停牌了一年多的盐湖股份明天恢复上市了，以前是一家爆亏的企业，经过一年多的重组又回来了，以前是靠讲盐湖提锂故事的，现在它重获新生，加上赛道火热，可能会迎来炒作，不过分歧也挺大的，也有人说上市可能就会带崩板块，这块就仁者见仁智者见智了。
　　中信表示，通过分部估值法，公司钾肥资产质地优良，有望最大化受益本轮行情，给予21年20xPE，对应估值约1000亿元；盐湖提锂是有明确α的行业，公司远期权益产能约在7万吨/年，有望实现利润21亿元，参考同行业可比估值，给予碳酸锂业务40倍PE，对应市值约为800亿元，所以公司总市值1800亿元，对应目标价33元。
　　若按中信33元的估值开盘，后面还可能继续涨，并于36.3元触发第一次临停，收盘集合竞价以最高点收盘。极限涨幅是开盘直接涨9倍，最后收盘以105.02元收报，市值将达5500亿元。
　　今天是锂分歧最大的一天，科达制造绑定盐湖，开盘疯狂按到跌停，下午又翻红，天齐锂业一度跌停，收盘-1。
　　今天几个热门赛道都有一定的跌幅，芯片和新能源汽车最多跌接近6%，光伏也有跌接近5%。
　　行情就像最近说的，高位的波动太大了，今天-8抄底锂矿股和-8割肉锂矿股，就一天来回就是16个点的差距。
　　看来明天注定是火爆的一天，至于有人问老张如何凌晨挂单做投机的，我就不给建议了，万一它高开低走，那个亏损你可能没法承受，尽量做自己认知范围内的事。
　　明天它的走势要是如预期或者超出预期，那么新能源继续嗨，如果低于预期，则整个板块被带崩，基本就是两个极端，真刺激
　　大家可以看看盐湖提锂产业链＂梳理了一下