如前面文章所说,我们国家对芯片产业一直都比较重视,甚至产业规模和产业完整度曾经名列前茅。但却错过了最佳发展期,其原因并不是我国的科研能力不行,而是一些特殊因素。 一、芯片行业的特殊性 上世纪70年代初,我国的芯片研发进度在世界范围内还是名列前茅的。再加上1972年中美关系开始改善,我国引进了很多芯片相关的技术和设备。在了解到集成电路利润丰厚的背景下,我国陆续有四十多家集成电路厂建成投产。要知道,当时我们国家是计划经济时代,所谓的利润丰厚主要是指出口创汇。面对芯片领域复杂的国际市场,我们的企业虽然取得了一定的销售收入,但并不能及时把握行业进展,没有及时做到技术的升级换代,被世界主流技术越甩越远。 我们国家在开始的时候,并没有深刻理解芯片行业的特殊性。政策、管理、经营都没有跟上。芯片行业的特殊性,决定着芯片生产,绝不是科研人员进行一次技术攻关,然后投入生产就可以了。芯片不是原子弹,只要下大力气研发攻关,制造出样品来并成功爆炸,原子弹的研发任务就算完成了。但仅仅研究出来芯片怎样生产还远远不够,必须研究芯片的用途,不同用途的芯片内部结构不一样,同时,芯片还需要配套的软件程序才能使用,换句话说,芯片需要一个完整生态才有价值。 现在的芯片可以应用到几乎所有的电子产品里,如果细说起来芯片有成千上万种,世界上没有任何一个厂家可以生产所有类型的芯片。我们的科研人员虽然可以尽心研究,但没有对市场的精准把控和有效的预测,研发速度永远跟不上市场的发展。第五讲,我们将通过龙芯芯片研发的失误,进一步体会紧跟市场的必要性,欢迎大家关注。 除此以外,芯片生产技术的更新换代速度也非常快。芯片不是暖水瓶,暖水瓶可以几十年不用升级换代,只要生产技术过关,就可以长期获得收益。但芯片领域有经典的摩尔定律,即每过18个月工艺水平提高一档,性能提高一倍,成本还会不断下降。这意味着,如果不能跟上市场需求,就算买了生产设备,能够顺利生产,也会在市场的残酷竞争中败下阵来。 二、中国芯片业一直在找机会 1973年,我们决定引进世界上最先进的3英寸晶圆生产线的时候,比我国的台湾地区提前了两年,比韩国提前了4年。但是由于种种原因,拖延了七年的时间才引进了第一条生产线,而且计划引进的7条生产线变成了3条。等到引进过来再安装好,已经到了八十年代,比我国的台湾地区和韩国晚了两三年。同时,这些生产线已经从先进生产线变成了落后生产线,一建成就落伍了。这样整个七十年代,我们并没有抓住产业发展的机会。 80年代初,我们依然没有意识到芯片产业竞争的残酷性,还是以为只要会生产就能挣钱。于是乎,全国各地大量引进美国淘汰的生产线。这里有一个小背景,就是八十年代初,日本的芯片行业发展非常迅速,美国有被赶超的风险。所以美国提出了一系列政策以提振芯片行业,加大了技术升级换代的力度。美国用了近十年的时间,终于在九十年代又重新超过了日本,并开始遥遥领先。因此在八十年代初期,我们可以用便宜的价格引进美国的二手生产线。据文献记载,我国在八十年代到九十年代初先后引进了33条淘汰的芯片生产线。 这些淘汰的生产线无论是技术水平还是生产效率,都已经落后于时代,就算能生产,产品也会被市场边缘化,利润微薄的可怜。可谓是花钱买教训了。 整个七十年代和八十年代,我们都没有深刻理解芯片行业规模效应的重要性。不管是七十年代的40多家集成电路工厂,还是八十年代引进三十多条生产线,都是各自为战地分散到全国各地,始终没有培养出一个龙头企业。所有这些厂家二十多年累积的产量,都比不上成长起来的三星或台积电一年的产量。没有龙头企业,意味着,大家利润比较分散,升级换代的研发投入不足,生产线更新不及时,跟不上时代发展的步伐。在激烈竞争的国际市场上,始终无法占据主动地位。思考一个问题,为啥不管多大一群羊都打不过一头狮子呢?答案一,因为羊群里面没有喜羊羊!答案二,因为狮子不讲武德。 九十年代初,我们国家已经深刻认识到芯片行业落后的被动局面,准备大力发展芯片行业。提出了著名的908工程,要集中优势建设一个芯片生产的龙头企业,不可谓不重视。但这么重要的工程却受困于层层审批的拖沓程序。项目审批花了两年,设备引进花了三年,这样就耽误了五年,将近3个摩尔定律周期,等无锡华晶电子投产,又一次变成了落后产能。运营成本高,资金压力大,华晶不得不甩给了台湾人经营。 三、落后的真正原因 有人说,改革开放后国家不太重视芯片产业,造成了大量芯片老厂倒闭,大批技术人员失业。其实,我们不应该站在未来人的视角来看待问题。小平同志曾经说过,不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫!八十年代的芯片产业和其他产业的发展问题,主要还是由市场决定的。 八十年代初,我们国家大力发展石油化工行业,加大了这些领域的投资。主要原因是,石油化工行业和轻工业产品,应用范围非常广泛,技术难度相对较低,技术引进的限制比较小,同时国际国内市场潜力巨大。事实也证明,我国八九十年代经济的迅速发展,得益于石油化工和轻工业等传统领域的出口创汇。比如服装加工等领域快速发展,给我们带回了大量的外汇,从而为其他行业发展带来了经费。同时,通过传统行业的发展,促进了国内整体工业水平的提高和人民生活水平的提高。为21世纪芯片行业再次冲击主流,奠定了良好的基础。 八十年代初的芯片行业确实遭遇了寒冬,迅速的市场化经营,经费从国家拨款变成了银行贷款,企业自负盈亏的同时还要向国家上缴利润,向银行支付利息,加重了企业的负担。在国内市场不成熟的环境下,国内芯片行业要面临激烈的国际竞争。本身企业规模小,技术研发投入低,工艺设备没有及时升级换代,带来的必然结果就是竞争力差。温室里的花朵一旦走出温室,必将很难承受严酷的外部环境。相对于那些被市场淘汰的老牌芯片生产企业,21世纪重新成长起来的这些芯片企业是在激烈的市场竞争中活下来的,生命力显然更加顽强。 改革开放之初,国家也能意识到芯片行业的重要性。但在当时的历史条件下,我们国家的首要任务是大力发展经济,解放生产力,发展生产力。国家政策必然会倾向于更容易取得效益的行业,凡事总有个轻重缓急。在国内还没有形成足够的芯片消费市场的时候,国内芯片行业只要能满足特殊行业的需求就可以了。不可能把国家有限的经费大量投入到市场不确定性很强的芯片行业。我们跟韩国和我国台湾地区同时期的发展状况是不一样的,显然后两者有更好的工业基础和国际合作环境,他们更有精力投资芯片产业创造价值。还是那句话,人家的土豆有绿卡。 不要说中国,国际上各行业资本也是优先看重盈利空间的。比如荷兰光刻机巨头ASML的前身Natlab研发出一种先进光刻机的时候,本以为会得到公司领导的重视。但老东家飞利浦的高管们只是在设备跟前扫了一眼,就匆匆赶去新型洗衣机的展台了,因为在他们眼里显然洗衣机能带来更多的利润。芯片行业虽然利润高,但国际市场并不总是供不应求,经常周期性地出现波折,有高潮也有低谷,大量中小企业在行业低谷期被洗牌。换句话说,这个市场的风险还是比较大的。比如,2000一条内存条还能卖18美元,但到了2001年,就跌倒了0.99美元,这种大起大落,决定着任何决定优先发展芯片行业的决定都是需要担风险的。韩国三星决定搞芯片,用了20年左右的时间,都几乎没有盈利,后来不断逆形势投资变成了行业巨头才开始正式盈利,并一举搞掉了很多日本企业。我国优先发展的石油化工和轻工业风险相对比较小,也更容易在国内形成消费市场。显然国家当时的选择是正确的。 我们改革开放之初,并没有在国内形成芯片的消费市场,我们购买的电视机、电子表、电子计算器、电子游戏机这些,都是国外组装好再卖给我们的,我们没有权利决定使用谁的芯片。九十年代,我们逐渐形成了电子产品的组装行业,但元器件依然是通过进口的,组装厂没有实力自己研发芯片再自己找人代工。到了新世纪,通讯行业的兴起,IC卡的盛行,才逐渐积累起了国内的芯片需求市场。电子山寨行业的兴起和发展,也逐渐壮大了国内的芯片市场。到最近十年,国内通讯和电子行业的大力发展,我们对芯片的需求越来越大,自然而然形成了比较全面的芯片设计行业,也促进了整个芯片生产行业的发展。也就是在这样的背景下,我们才发现,人家不卖光刻机,我们就不能生产最先进的芯片,即使能设计出来也不行。 四、昔日难题变成今天的砝码 总的来说,是市场决定了我们芯片行业的兴衰,我们与其为没有做到的事情后悔,还不如把眼光放到明天,研究一下怎样振兴芯片行业。以前的市场在国外,我们摸不准市场的脉搏,但是现在主要市场已经到了中国,我们现在处于一个最佳的追赶时期。国内已经形成了世界上最大的芯片需求市场,在市场的推动下,资本的力量和技术研发的力量终将会爆发出来。国内芯片行业从跟跑到领跑,并不是天方夜谭。不要困扰于眼下的光刻机、EDA软件或其他设备零件等技术困局,放眼到十年的时间跨度上,我们的芯片行业一定能发展成有一定引领地位的行业。当年韩国三星在连续十多年的亏损下,坚持逆风投资芯片产业,最终超过了日本成为芯片加工的佼佼者。想想看,在硅基芯片摩尔定律已经接近极限的当下,我们追赶的速度会越来越快。另外,我国自主研发的碳基芯片、三代半导体等新型芯片脱颖而出,并不见得会被落下,实现赶超也是完全有可能的。 当然,管理问题、规模效应、技术研发投入不足、对知识产权重视不够等因素,也是我们前期被落下的重要原因。