A股上演行情分化，军工光伏或可关注

　　今日两市再度上演分化行情，创业板、科创板涨幅较大，上证指数继续震荡。两市成交量维持在万亿以上，赚钱效应良好。
　　整体来看，我个人认为沪深300反弹到这波的高点是没什么问题的，目前主要是受茅台、中免、大金融等影响而半死不活。
　　这分化行情也是弄得人很难受，天天在那看着别人的个股、基金突突往上走，自己的纹丝不动。做波段的这两天也面临到底买什么品种的问题，半导体、军工、医药、白酒？都需要勇气。
　　今天格力电器又被砸了，拿股东的利益分给内部人员的做法，A股这反应还算轻了。
　　以前我一直认为掌门人退休了，格力至少有一个涨停板，目前看来还是低估了，至少值两个。
　　关于军工这波的走势，以前我是认为七一的趋势资金占据主体，7月初之前无论如何都要走掉。
　　周末跟行业人士交流了一下，现在看来这种看法也不太对。
　　按照以往的经验，如果是博弈明确的利好消息刺激的资金较多，在利好兑现的几天前股价会出现大幅震荡，表现为上下影线特别多，而且炒小炒差特征明显。
　　而上星期四，神州十二号升空那天或之前几天，军工板块还处于调整之中，走得很平稳。最重要的是成交量并未出现明显放大，显示资金目前的稳定性较高，星期四反倒是半导体进入了高潮。
　　结合6月9日航发动力发布的117亿现金管理公告，跟之前中航沈飞发布的关联存款数额大幅提升，表明公司目前收到了大额的现金。很可能是大小订单早就签完了，连预收款都到账了，二季报业绩可能会超预期。目前进入的资金可能主要是博弈业绩超预期，而非博弈七月行情刺激。
　　当然，军工这波反弹的核心还是流动性的在宽松预期，迟早都要跌的。目前军工也从底部反弹了20%，要往上涨我更偏向于炒中报行情。
　　从军工板块今天的成交量来看，还有那么点可能会迎来炒作高峰的意思，至于七月初之前要不要走，还得看未来几天成交量能不能继续放出来。
　　光伏大逻辑方向的东西都已经讲完了，再讲就是一些细节问题，看起来会有点烧脑，明天再讲。
　　今天我将自己的金融行业基金换成了光伏。大金融我是从高确定性出发，作为底仓配置，本来就对收益没抱大希望。从目前这个时间段来讲，光伏的确定性不比大金融低，既然对收益没太大要求，追涨就追涨吧，反正从长期角度看也不贵。
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