36氪研究院2022年中国智能仓储行业洞察报告

　　智慧仓储是指使用互联网、物联网、AI、大数据、云计算等技术，以用户需求为中心所重构的智能化仓储流程。与传统仓储相比，智能仓储重视核心数据的积累与应用，使用新技术促进仓储各个环节流畅运转，降低人力依赖，在节约资源、控制成本、提高空间利用率和作业效率等方面具备更大优势。当前，我国智能仓储市场规模持续壮大，在商业配送与工业应用领域的渗透率不断提升，发展前景广阔，吸引大批玩家入局。
　　1. 发展背景政策背景：支持政策出台，推动智能物流、智能仓储行业发展
　　近年来，国家发改委、工信部、交通运输部等多个部委陆续出台政策，鼓励仓储环节智能化、自动化建设，促进物流行业降本增效。2013年工信部颁布的《关于推进物流信息化工作的指导意见》提出要提高物流行业自动化、智能化；2014年国务院制定的《物流业发展中长期规划（2014-2020）》为物流行业树立了更加明确的发展目标，即建设＂布局合理、技术先进、便捷高效的现代物流体系＂；2021年，工信部将＂厂区智能物流＂列入十大典型应用场景，并说明智能仓储具备降低仓储成本、提升运营效率、提升仓储管理能力的优势，是实现智能物流的关键要素；2022年，交通运输部与科学技术部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要》，明确表明要推进仓储行业的智能化建设，为智能仓储领域发展提供进一步政策支持。总体而言，政策较少单一聚焦于智能仓储行业，一般依托智慧物流、现代物流进行宏观部署。政策颁布频次呈现增加趋势，对仓储行业的数字化水平要求也逐步提高。此外，政策不断推进智能仓储在制造业、农业、电商等领域中的应用，如利用智能仓储优化电子商务企业供应链管理，加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设、推进农业与智能仓储行业深入融合等。
　　技术背景：新技术与行业深度融合，＂互联网+＂助力快速发展
　　市场需求：物流行业费用较高，催生降本增效新需求
　　据交通运输部数据，中国物流总费用与GDP的比率始终居高不下，2021年，中国物流运输费用占GDP比重为7.8%，仓储费用占比5.0%，管理费用占比1.9%，合计14.7%。而上述费用在日本的比例为5.2%、3.0%、0.3%，合计8.5%；在美国的比例为4.9%、2.1%、0.3%，合计7.3%。与发达国家相比，中国物流成本仍有较大下降空间，物流各环节效率亟待提升。为了实现新旧动能转化、促进经济高质量发展，根据国家发改委及交通运输部发布《国家物流枢纽布局和建设规划》，要求推动物流效率进一步提升，将物流总费用占GDP比例下降至12%左右。而在物流领域，仓储环节则是物流全流程的关键节点，智能仓储应用成为仓储环节降本增效的关键。
　　2. 发展现状产业链结构：已经形成较为完善的产业链条
　　智能仓储产业链上游是软硬件开发商，中游是系统集成商，下游是工业制造、商业配送、农业生产等应用市场，已经形成较为完善的产业链条。
　　智能仓储产业链的上游玩家专注于软硬件设备的研发、生产与销售，其中硬件设备包括自动化立体仓库、AGV、智能搬运、智能分拣等，发展方向在于安全与降本增效；软件系统包括WMS、WCS、WES、MES等仓储软件与工业软件，发展方向在于一体化协同。在行业发展初期，由于硬件生产与软件开发分别对固定资产与技术储备存在要求，智能仓储行业上游进入壁垒较高。之后，随着中游集成商积极布局，上游玩家竞争日益加剧。
　　产业链中游为提供个性化定制仓储物流系统的系统集成商，深入了解下游客户需求，使用多种仓储物流硬件设备和仓储物流软件系统，设计建造仓储物流集成系统，为客户提供定制化解决方案。基于此，仓储物流系统综合解决方案提供商通常在该领域具有整体规划、系统设计和行业资源整合能力。
　　产业链下游主要是智能仓储的应用领域和应用企业，目前智能仓储主要应用于商业配送和工业生产两大领域。商业配送领域主要包括电商、零售、冷链等细分场景，工业生产领域主要包括汽车制造、烟草、医药等细分场景。此外，智能仓储在农业生产领域也在加速渗透，助力粮食仓储智慧升级改造。
　　市场规模：市场规模持续壮大，行业前景广阔
　　近年来，智能仓储的渗透率不断提升，市场规模不断扩大，从2017年的712.5亿元增长至2021年的1,145.5亿元，已突破千亿大关，年复合增长率达到12.6%。目前智能仓储行业还在起步阶段，整体融合发展需要时间沉淀，伴随技术迭代、政策利好、企业需求释放，未来智能仓储可以应用于更多行业和场景。根据头豹研究院预测，到2026年我国智能仓储市场规模有望达到2,665.3亿元，年复合增长率达到18.4%。
　　市场发展状况：行业集中度较低，市场竞争逐步加剧
　　近三年来，中国智能仓储行业受政策和资本扶持，行业景气度较高，新进入市场者增多。根据爱企查数据，截至2022年6月底，中国智能仓储行业存量注册公司总数达到6,911家，其中2021年新注册企业数量超过4,000家，行业迎来爆发式增长。目前，中国智能仓储企业主要分布在电商发达的华东地区，占整体约六成。其次为华南地区、西北地区、华中地区，分别占比14.6%、7.1%、5.4%。从市场竞争态势来看，当前智能仓储行业CR5为8.4%，CR10为14.1%，市场集中度较低，处于充分竞争状态，存在较多分散的小型服务商，市场竞争激烈。
　　3. 发展趋势与展望仓储将与农业、工业进一步融合，走向智能化、柔性化
　　智能仓储行业顺应了提升运输效率、降低仓储成本的市场需求，未来将与农业、工业进一步融合，创造更多应用价值。在农业领域，农产品智能仓储冷链设施建设将加速发展，用于提高仓储运输效率，补齐现代农业基础设施短板。在工业领域，随着工业制造步入4.0时代，越来越多的工业企业发力柔性制造，对智能仓储的定制化解决方案需求更高，将推动智能仓储走向全面智能化、柔性化。
　　服务将成为新型智能仓储服务商的重要竞争力
　　在产品多样化、个性化的趋势下，智能仓储物流承担着提升效率、提升客户体验、提升企业核心竞争力的重任。当前，智能仓储领域市场竞争激烈，新型智能仓储服务商需要提供更加高效、稳定、贴合企业需求的智能仓储产品。未来，除了产品与技术，服务将成为智能仓储服务商的重要竞争力，越来越多的服务商将向服务型厂商转型。
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