锂业垄断联盟成立，围猎中国新能源？

　　原创首发 | 金角财经（ID: F-Jinjiao)
　　作者 | 梦清
　　＂谁控制了石油，谁就控制了所有国家。＂美国前国务卿基辛格曾言。
　　几十年来，美国一直在践行着这句豪言。从中东战争、海湾战争、科索沃战争到伊拉克战争，每一次美国都是为了石油大打出手。
　　如今石油的余晖仍笼罩世界，锂矿这颗新星也冉冉升起。
　　它是电动汽车的新＂燃料＂，替代了石油燃烧做功；也是储能电池的核心，打造了清洁能源的储藏之地；它被誉为＂白色石油＂，或将左右未来全球政治经济的走向。
　　任谁面对这样的资源，都不可能无动于衷。
　　如今拥有丰富锂矿资源的南美三国，阿根廷、玻利维亚和智利正打算联合起来，希望打造锂业的一个＂欧佩克＂，从而在锂矿价值波动的情况下达成＂价格协议＂，从而像欧佩克那样掌握锂矿的定价权。
　　南美三国，又被誉为＂锂三角＂，他们掌管全球59%的锂矿资源，坐拥全球90%的盐湖锂型锂储量。
　　＂锂业欧佩克＂的成立，将给当前中国电动汽车产业的发展带来怎样的影响？我们或可从石油欧佩克的故事中略见一斑。
　　欧佩克的影响力
　　1973年10月20日星期天凌晨两点，基辛格启程去莫斯科制订一项停火计划。此时美国支持的以色列，与苏联支持的阿拉伯国家，双方交战正酣。这一天，是第四次中东战争爆发的第15天。
　　此前的10月17日，欧佩克（石油输出国组织）成员国向美国发出过警告：如果美国支持以色列，将集体宣布立即削减原油产量和出口量5%，以报复美国向以色列提供支持。
　　但美国置若罔闻，两天后，美国宣布向以色列提供总价值22亿美元的紧急军事援助。次日，沙特立即切断了其对美国、荷兰、葡萄牙、南非和罗德西亚（如今的津巴布韦）的全部原油出口。
　　但基辛格在飞机上听到更为震惊的消息。作为对美国援助以色列的报复，沙特不是逐渐限产，而是马上停止向美国和西欧出口石油。其他阿拉伯国家也已经或正在这样做。
　　基辛格说，这完全是＂政治讹诈＂武器。
　　沙特费萨尔国王（左）与基辛格
　　这场针锋相对的行动，在当年的12月达到顶峰，国际原油的价格也一路暴涨， 从当时的每桶不到3美元，涨到了超过13美元。
　　这引发了美国和西欧的恐慌，那时候欧美国家所有加油站外等待加油的车辆都排起长龙。同时石油供应的紧张也极大影响了欧美国内经济的发展，许多工厂因此倒闭，美国一度宣布全国进入紧急状态。
　　这种破坏性的影响，直至石油禁运结束后相当长的时间内，仍然未能消弭。
　　经此一役，欧佩克一战成名，没有人再敢小觑它在全球的影响力。
　　对成员国来说，欧佩克的成立影响了各国经济走向，让中东产油国从沙漠中崛起， ＂从贫困封闭的沙漠游牧群体，演变为国际油价的掌控者和主权国家基金的操盘者。＂
　　此番要成立＂锂业欧佩克＂的南美三国，拥有全球接近60%的锂矿资源。若这三个国家能够达成共识，那么澳大利亚——当前世界领先的锂矿石生产国，2020年出口了全球46%的锂矿大国，也很有可能靠近这一＂价格趋同＂的想法。
　　不难想象，该组织成立后，无疑会效仿欧佩克，通过控制产能来影响锂矿的价格。如今，电池级碳酸锂已经涨破了55万元/吨，而两年前的6月，电池级碳酸锂的价格才4.1万元。
　　图源：亚洲金属网，近两年碳酸锂价格走势
　　这种情境似乎给中国急速发展的电动汽车产业蒙上了一层阴影。 要知道，目前中国70%的锂盐上游原材料来自澳洲锂精矿和南美锂盐。
　　当初中国发展电动汽车产业，既有对传统汽车产业换道超车的考量，也有摆脱石油能源依赖的布局，但如今尚未脱离石油能源的虎口，看起来又要马上掉入＂锂矿资源＂的狼窝。
　　但是，这个世界远没有我们想象的那么简单。
　　谁在左右锂矿价格？
　　大家应该都还记得，2020年4月20日，WTI原油期货5月合约价格暴跌逾300%，至每桶 -37.63美元，这一历史性时刻。
　　这是1983年石油期货在纽约交易所交易以来第一次出现这种情况，令全球震惊。 如果光欧佩克就能左右全球石油市场价格的话，这种局面一定不会出现。
　　之所以出现这样的＂史上奇观＂，最底层的逻辑是，石油并非只是一手交钱一手交货的商品。
　　1983年石油期货交易所的出现，以及石油金融的标准化合约（如远期、期货、期权），让石油可以以期货合同的形式，进行资产的配置及套利。石油的金融属性，让其价格高低未必能反映出市场真实的供需关系。
　　这里面谈到的石油期货交易市场，是在上世纪七十年代的石油危机之后，由美国创立。而且美国还说服沙特将石油与美元绑定，其带来的结果是， 石油的定价权又逐步从中东地区转转移至全球金融巨头美国的手中。
　　欧佩克固然可以通过增产、减产来左右石油的的价格，但是美国金融市场的波动、华尔街释放的消息、美联储的货币政策，都可以影响石油价格，手段要比欧佩克多得多。
　　今年以来，芝交所、伦交所、新加坡先后上线了锂期货，以此来争夺锂价的定价权，但目前全球还没有形成影响力非常大的锂矿期货交易市场。 现在全球锂矿价格的风向标，在澳大利亚矿商Pilbara的锂精矿拍卖会上。
　　日前，澳大利亚的矿商Pilbara已经完成了其年内第七次、历史第十次锂精矿拍卖交易，成交价为离岸价7100美元/吨，较上次成交价上涨1.6%；折合成电池级碳酸锂成本约54万元/吨，已与电池级碳酸锂价格相当。
　　就在Pilbara结束此次拍卖会后不久，电池级碳酸锂的价格再次冲破55万元/吨的价格，再创历史新高。有预测说，电池级碳酸锂的价格将奔着60万元/吨的目标去。
　　Pilbara这样做不难理解，就是为了在当前锂资源市场紧俏的背景下，更进一步抬高锂矿的价格，实现利益的最大化。
　　但全球锂矿价格持续走高的根本原因，还是在于锂矿目前供不应求的供需关系。
　　不过这与全球的锂资源总量无关，全球锂资源足以支撑全球对于锂的需要，但是锂矿的开采、冶炼都要耗费较长的时间，再加上囤货居奇、投机炒作，才让碳酸锂的价格一路高涨，且至今尚未看到见顶的迹象。
　　据全球能源市场调研机构SNE Research预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh；而到2025年，这一缺口将扩大约40%。
　　而新能源汽车产业发展赶在世界前头的中国，对于锂矿资源的需求显得更为紧迫。
　　如何破局？
　　不过对于中国而言，现在对于锂矿资源的掌控，已经不像当初在石油上那么被动。
　　众多周知，中国已经连续多年成为全球石油第一大进口国，但中国在石油方面的议价权还不如欧洲。
　　这是因为虽然欧洲国家不是产油大国，但是他们是石油资源强国。虽然过去几十年来，西方国家的部分石油资源被当地政府国有化了，但西方国家的石油公司现在仍然掌控着很多石油的开采权和收益权。
　　当今世界，除了沙特阿美石油公司是依靠石油国有化后来才成为全球石油巨头，真正的全球石油巨头还是来自西方的五大石油公司：英国BP、荷兰壳牌、法国道得尔、美国埃克森美孚、美国雪佛龙。
　　虽然这些年中国油气企业也积极在海外拓展，但始终是后来者，能碰到的机会很少。
　　在海外油气产量占所有油气产量的比重上，中国＂三桶油＂只有约30%，而BP、埃克森、道达尔的海外油气产量占比分别为89%、84%和70%。
　　其中的差距由此可知。
　　但在锂矿资源上，在新能源汽车产业链上具有先发优势的中国企业，也早早就开始行动起来了。
　　中国搞锂矿的两大龙头企业，天齐锂业与赣锋锂业，十几年来在全球买了不少锂矿。
　　比如天齐锂业，在2013年，年营收还在10.68亿元的时候，就花了30.41亿元间接控股了泰利森锂业公司，泰利森拥有全球第一大锂矿矿山Greenbushes的开采权；
　　2018年，天齐锂业又花了40.66亿美元购买了智利锂矿巨头SQM的23.77%的股权，成为其第二大股东。
　　赣锋锂业也没闲着，从2015年开始，赣锋锂业就瞄准了澳洲第二大矿Mount Marion的开采主体RIM，花费了五年的时间，累计支付了9亿元人民币，拿到了RIM 50%的股权。
　　此外，赣锋锂业还拥有阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖46.65%的股份，同时在海外市场的爱尔兰、非洲等有所布局。
　　随着碳酸锂价格一路水涨船高，新能源汽车产业链上的动力电池厂商，新能源车企也开始有意在海外买矿。比亚迪直接在非洲买了6座矿山，蔚来也计划投资6个亿赴澳洲买矿，长城汽车也在海外有所动作。
　　而且相比于石油，中国并不缺锂矿资源。根据美国地质调查局的数据，中国拥有的锂矿资源占到全球总量的6%，与美国（9%）、澳大利亚（7%）同样位于第二梯队。
　　只是国内锂矿资源的72%都分布在盐湖卤水中，由于盐湖提锂工艺发展较晚各方面还不成熟，以及国内盐湖中镁锂比相对更高，提锂的流程和工艺更为复杂，因此现阶段国内锂资源的利用程度还非常低。
　　不过锂矿产业链的上下游企业，也在推动国内锂矿事业的发展。近两年来国内富含锂矿的江西宜春先后与宁德时代、赣锋锂业、比亚迪等企业达成战略合作；此外四川、西藏的锂矿也迎来各路资本的加码投资。
　　站在更高的维度来看，南美三国出于本国利益的考量，希望成立锂业欧佩克无可厚非。
　　对于中国来说，需要警惕锂矿对外依存度较高的风险，但其最终解决之道不是切断与海外锂矿大国的联系，而是借助自己锂矿消费大国的身份来谋求最大的利益，同时也要加快发展国内锂矿的开采提炼水平。
　　参考资料：
　　1.财新《锂资源战略性愈发凸显，矿产争夺战硝烟弥漫》
　　2.北京大学区域与国别研究院《《半个世纪的轮回：放弃俄罗斯，欧洲能源供应重新依赖中东》
　　3. 玉渊谭天《能源暗战，全球石油议价权争夺62年》
　　4. 《锂矿的冰与火之歌》