X元宇宙系列报告再谈元宇宙，从概念探源到理解跟踪

　　（报告作者：毕马威）
　　＂元宇宙＂到底是什么，至今并没有一个统一的概念，互联网巨头的理解也是各不相同。扎克伯格口中的＂元宇宙＂是现实与虚拟的结合，让世界不再有距离。英伟达的＂元宇宙＂是把现实世界搬到虚拟世界中，通过完全的复制，提高产业的规划与实际效率。Roblox 认为＂元宇宙＂包括八大因素：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。
　　一、元宇宙概念探源
　　元宇宙是翻译词汇，翻译自Metaverse，也有被翻译为后设宇宙、形上宇宙、元界、超感空间、虚空间等，元宇宙因使用最为广泛，成为约定俗成的词汇。
　　从词语的构成来看，Metaverse 由Meta-和-verse 两部分组成，后者指宇宙，前者虽然有＂元＂的意思，但更偏向于＂超＂、＂改变＂的意义。因此，Metaverse 更准确含义应为＂超越现实的宇宙＂， 因而＂超宇宙＂或＂超世界＂才是更为精确的翻译。但在传播过程中，＂元宇宙＂已经被广泛接受， 成为既定事实。
　　＂Metaverse＂有三个重要时间点：
　　（1）1992年，出现在尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》中， 作者将Metaverse刻画成一个与现实世界平行的虚拟三维空间，人类可以借助＂avatar＂（数字替身） 游走于虚拟世界之中。书中他这样描述：＂戴上耳机和目镜，找到连接终端，就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间＂。这一形象构成了元宇宙初始的概念，也是 目前最通常意义的理解。
　　（2）2021年3月，Roblox在其招股说明书中使用了Metaverse一词，表示用户在元宇宙中获得一个身份后，朋友之间可以在元宇宙进行交流，通过VR/AR/MR等设备带来沉浸感的体验。元宇宙的概念开始进入大众的视野。
　　（3）2021年10月，Facebook改名Meta，宣布将投 入数百亿美元全力打造Metaverse，并宣布未来的Facebook将是一家元宇宙公司。之后，科技巨头纷纷跟进元宇宙，元宇宙概念进一步被炒热。因此，2021年被称为元宇宙的元年。
　　＂元宇宙＂到底是什么，至今并没有一个统一的概念，互联网巨头的理解也是各不相同。扎克伯格口中的＂元宇宙＂是现实与虚拟的结合，让世界不再有距离。英伟达的＂元宇宙＂是把现实世界搬到虚拟世界中，通过完全的复制，提高产业的规划与实际效率。Roblox 认为＂元宇宙＂包括八大因素：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。维基百科中这样描述 ＂元宇宙＂：元宇宙是通过虚拟增强的物理现实，是呈现收敛性和物理持久性特征的、基于未来互联网的具有连接感知和共享特征的3D虚拟空间。
　　回溯元宇宙概念的产生过程，可以发现，第一，元宇宙不是具体的事物，而是一个新兴的概念。作为概念元宇宙受到了产业界、学术界、媒体界及公众的广泛关注，但对于元宇宙的定义及概念还不够统一和明确，不同的人基于自己的不同背景，对元宇宙都有不同的定义和理解，没有人拥有判断元宇宙的绝对标准。元宇宙的概念处于自我膨胀的阶段。第二，当下的元宇宙本质是一个集合体， 各种传统的或者创新的技术、商业理念都被归集到元宇宙之中，元宇宙更像是一个对未来的设想。 第三，元宇宙的概念处于变化的过程中，随着进一步的发展将逐步清晰明确起来，现阶段是无法给出明确的定义的，就如同早期的互联网，处于概念驱动阶段，最后随着产业逐步成熟和落地，概念将拥有更实际的内容，现阶段我们更应该关注元宇宙在概念背后的内涵。
　　二、元宇宙热潮背后的四个原因
　　第一，互联网产业增长放缓。当前的互联网产业已然进入新的阶段，2020年初，突如其来的疫情给互联网产业带来了正向冲击，但时至今日，我们遗憾的发现无论是用户的增长，还是户均使用时长，并没有发生巨大的变化，叠加国家对互联网政策的调整，整体行业进入了增长瓶颈。同时，在技术供给侧，也进入了成熟期，缺少跨越式体验提升的创新，以硬件领域为例，用户的手机更换周期已经超过30个月。因此，从产业的角度来讲，需要新的逻辑、新的故事来推动产业发展。
　　第二，纷繁的新技术缺少统一视角。VR、AR、NFT、加密货币、Web3.0等都是近年来较热的技术或 商业概念，处于不同层面、不同行业，缺少统一的框架体系去统领这些技术，难以形成更大的推动 力。
　　第三，用户需求推动。在＂To C＂端，人们已不再满足于当前互联网所提供的二维的信息交互体验， 希望能够获得更多场景、更具有沉浸感的服务，无论是工作还是娱乐，都能出现更多更具颠覆性的 突破。在＂To B＂端，企业希望利用元宇宙，提升生产和协作的效率，降低测试、实验、培训等项 目的成本，并与人工智能、工业互联网、5G等技术相互协同，推动企业的数字化转型向更深层次发 展。
　　第四，部分技术趋向成熟。新技术蓬勃发展，5G带来高速、低时延的网络，云计算成本下降、算力 供应充足，VR/AR经过多年沉淀体验也在逐步突破，这些逐步成熟的技术成为元宇宙发展的底层基石， 同时通过元宇宙概念，也将给相应的技术带来更大的需求和更广阔的想象空间。
　　总之，元宇宙作为一种宏大的叙事结构，在产业增速放缓、技术纷繁复杂的背景下应运而生。虽然 短期面临概念膨胀的局面，但作为行业践行者，应该从概念的迷雾中走出来，一方面，理解元宇宙 概念背后所代表的东西，另一方面建立理解和跟踪元宇宙发展的体系。
　　三、理解元宇宙的＂321＂框架体系
　　虽然元宇宙的定义不清晰，但我们可以以数字虚拟空间为基础，构建相互关联的概念体系来理解整个元宇宙的概念。
　　3：数字空间的三个要素，人、物、场景
　　1）人：人是数字空间的基础，目前主要的形态是虚拟数字人。虚拟数字人存在于 数字空间中，由计算机创设，具有＂人＂的外观、形象，并可进行交互，＂拟人性＂ 是虚拟数字人的核心特征。目前产业的应用上，主要有身份型虚拟数字人和服务型虚拟数字人两种。身份型虚拟数字人既可以以真人为原型，比如以明星为原型的虚拟数字人，也可以是在数字空间中创设的特定身份的人物，比如各种偶像型虚拟人 初音未来、洛天依等。
　　2）物：指在数字空间中构建的物品，包括数字资产、数字藏品和NFT等等。比如元宇宙中的虚拟土地、房地产、虚拟服装等等。现实世界中的商品都可以在数字世界中重新被制造出来，沃尔玛、耐克等都在做虚拟商品，满足人们的精神消费需求。 在工业场景，通过数字孪生也会将实际生产中的各种设备、产品同步到数字世界中， 构建起数字空间中的生产流程，这些都属于元宇宙中的＂物＂。
　　3）场景：指在元宇宙中具体设置的场景。在数字空间中，可基于现实建造场馆、 会议室、教室、展厅、工厂、车间等，也可以通过完全虚拟创造出各种游戏空间、 社交空间。在元宇宙中，各种活动一定是在具体的场景中，随着场景的丰富，元宇宙所覆盖的范围也将不断扩大。目前元宇宙的场景仍处于碎片化的阶段，更多的是分散的、局部的，在发展过程中将逐步集中，这也是众多科技公司纷纷布局元宇宙的重要原因之一，因为在未来，在元宇宙场景这一领域，必然会出现巨大的、平台型的企业。
　　综合来看，数字空间中的三个要素之间是彼此互动的关系，人与人之间是社交关系，人与物之间的关系是生产、消费关系，物与物之间的关系是互动、创造关系，同时所有这些关系的产生和互动都是在某一场景下产生的，因此，基于这三个要素，从整体上复刻了真实空间中的关键事物，构建起数字空间的基础。
　　2：数字空间与真实空间的关系
　　元宇宙构建的数字空间作为人的一种新的生活空间，与物理世界中的真实空间是相互交融的， 主要有以下三种形式：
　　1）数字孪生：将真实世界复刻至元宇宙，可以精确反映物理对象的虚拟模型。目前 主要应用在工业等生产领域，借助物联网、云计算、大数据等技术，利用多种数学 模型对物理对象进行仿真，实现物理对象在虚拟空间中映射。简单来说，就是在数 字空间中构建一个物理对象的＂克隆体＂。
　　2）数字原生：在数字世界中，人、物、场景彼此交互，会在数字世界中形成新的事 物，进而形成一个全新的数字世界体系。在这个数字原生的世界中，完全虚拟的数字人、数字资产、数字场景可以凭借一套新的逻辑、规则体系进行信息交互和互动。 3）虚实共生：数字空间和真实空间之间相互构造，人们可以随时切换身份，自由的穿梭于数字空间和真实空间，可以将现实中的事物在数字空间中复现，也可以将在数字空间中产生的产品部分的传回现实世界中，形成一种全面交互的、虚实共生的世界。
　　1：数字空间的规则体系
　　在人与人、人与物、物与物相互联系、互动的体系内，必须要有相应的规则体系来支撑系统 的运转。
　　随着元宇宙不断的发展，将逐渐形成一定程度上基于物理世界，但又一定程度上具有自身特 性的社会、经济等方面的规则体系，这些理念层面的规则制度的形成，是元宇宙长期的发展 和不断演化的基础。以真实世界为例，货币目前是由国家主导的信用货币，而在元宇宙中， 我们可能采用数字货币，但不论哪一种，背后的本质都是基于技术手段对规则体系的重新构 建。具体来看，目前的区块链技术在元宇宙的经济体系中就扮演着重要的作用，通过区块链， 可以做到去除中介，实现产品、资源的信任，支撑元宇宙体系内商品或服务的流通、交换。 不仅仅是经济体系，未来在元宇宙内，随着体系越发庞大，更多相应的规则体系也会逐步建 立起来，目前也有很多机构和组织在呼吁建立元宇宙的法律法规体系。
　　四、跟踪元宇宙产业发展的三个视角
　　产业是需求，技术是供给，重点公司是方向标。
　　元宇宙还处于发展的早期，概念纷繁复杂，产业虚虚实实，因此我们必须体系化的跟踪元宇宙发展进展，毕马威建议可以从行业、技术和公司三个视角出发，系统化的对元宇宙的发展动态进行梳理和跟踪。
　　1）产业视角
　　任何一项新的技术或产业的发展，最初一定是基于自身的创新形成一个小的 新的行业，如果想进一步发展壮大，就必然要服务于千行百业，成为经济和社会的＂基础设施＂，历史上的煤炭、钢铁、铁路、电气、互联网，莫不如此。
　　元宇宙无论是作为下一代互联网，还是作为数字经济的重要组成部分，都应 该是融入产业中，为现有的产业服务，进而壮大自身。另一个角度来看，行 业为元宇宙带来需求，推动其发展，就如同互联网的发展，初期是To C，逐 步发展为产业互联网，在与众多行业的融合中，互联网成为了必不可少的基 础设施。因此在跟踪元宇宙发展的过程中，我们要从需求的视角，去理解众 多行业对元宇宙的需求。举例来看，在2022年7月的《上海市培育＂元宇宙＂ 新赛道行动方案(2022~2025)》中，就提到了＂虚拟交互新商业＂、＂虚实交 互新教育＂、＂虚拟交互新文旅＂、＂虚实交互新娱乐＂、＂虚实交互智能 制造＂、＂虚实融合医疗健康＂、＂虚实融合协同办公＂、＂虚实融合数字 城市＂共八个行业。
　　因此，在跟踪元宇宙的进展的时候，必须关注元宇宙在各个产业、行业上的 应用进展，如数字孪生，目前在工业上的应用越发广泛。
　　2）技术视角
　　从技术视角来看，元宇宙自身并不是一项新技术，而是各种新技术的综合应 用，当前的众多技术将为元宇宙的发展奠定坚实的基础，同时元宇宙的不断 演进也将持续推动现有技术的进步和新技术的产生。
　　从具体的技术视角来看，目前有较多的分类方法，但大体上可以按照四个层 级来划分：
　　第一，基础层，主要是通信（5G/6G)和云计算等基础技术层，为 构建元宇宙提供底层技术支撑。5G为元宇宙的通信提供高带宽、低时延、广 连接的网络基础，云计算提供弹性、快速的算力资源，以目前情况为例，元宇宙对渲染的能力要求较高，因此对云计算能力提出了较高要求。
　　第二， 硬件层，以人机交互技术为主。元宇宙的入口目前主要是VR、AR等设备，这 些设备都基于人机交互技术，为人们提供沉浸式的体验，将数字世界和现实 世界更好的结合起来。
　　第三，软件层，以人工智能技术为核心。元宇宙构建 的数字空间需要通过人工智能技术创造大量的应用场景、交互方式等，进而 有效地推动数字空间的运转。
　　第四，规则层，目前以区块链、NFT等技术为主。 元宇宙形成的经济体系必须要有相应的技术保障，目前区块链技术可以用于 数字交易、数字版权确认等，NFT技术可以有效地确认虚拟物品的所有权。
　　总之，元宇宙相关的技术仍处于发展阶段，不同的技术成熟度不同，元宇宙 的进一步发展有赖于技术族群的有效协同，一些新的技术也将不断归集于元 宇宙的麾下，传统的技术也将在元宇宙的推动下持续演进。
　　3）公司视角
　　元宇宙的各项发展，最终必然落脚于公司，因此各个公司在元宇宙上的的重 点布局、项目进展和关键成果需要紧密跟踪。同时，在跟踪的过程中，要注 意虚实结合，关注哪些是公司的真实投入，哪些偏向宣传手段。
　　国外公司
　　Meta在2021年10月宣布全面进军元宇宙，并向大众展示了元宇宙诱人的场景。Meta在元宇宙上的布局可以大体分为 两个方面，一个是硬件产品，Quest系列的VR头显产品，目前是全球出货量最多的VR设备。第二个方面是软件平台， 包括Horizon Worlds社交平台和Quest Store的VR应用平台。在Quest硬件的推动下，Quest Store已成为美国领先 的VR应用平台，目前有超过400个应用，同时，Meta也在VR的内容上投入资金，收购多家VR内容制作公司。
　　微软的元宇宙平台目前主要是Mesh for Teams，微软将其打造成通往元宇宙的入口。Mesh for Teams将打造一个虚 拟的工作空间，将分散在不同物理区域的员工聚合起来，在Teams上搭建的元宇宙中共同工作、相互协作。微软 CEO Nadella 说，Mesh for Teams 已经开始在内部使用。在硬件层面，微软的Hololens3目前尚未推出。
　　苹果没有公开宣称布局元宇宙业务，但积极布局AR/VR业务，媒体预计苹果的首款MR设备将在2023年发布，是市场 最期待的MR设备。
　　国内公司
　　腾讯以＂全真互联＂的概念进行布局，并梳理了全真互联的四大发展特征，分别是全真体验、无限连接、自由协同、 数实融合，构建全真互联的技术包含孪生／视频、远程交互、泛在智能、可信协议和无限算力五大类。
　　字节跳动在2021年8月收购了Pico，正式进军元宇宙。Pico今年的出货量有望达到百万级别，Pico也将借助字节的内 容生态资源、营销资源实现在VR硬件层面的加速发展。
　　百度于2021年12月发布＂希壤＂产品，期望构建＂一个跨越虚拟与现实、永远存续的多人互动空间＂。目前百度希壤 主要提供了众多元宇宙的应用场景，包括＂虚拟营销空间＂、＂线上直播平台＂、＂开放世界的社交平台＂等。
　　网易在2021年网易云音乐上市时，借助网易瑶台举办了首个元宇宙上市仪式。网易瑶台是沉浸式活动平台，依托于 网易在3D游戏引擎、AI、云计算等领域的技术积累，打造出以用户体验为核心，多场景、强互动、沉浸式的虚拟活 动平台，为用户带来更具科技感、仪式感、身临其境般的在线活动体验。
　　毕马威＂X + 元宇宙＂系列报告：基于＂产业是需求，技术是供给，重点公司是方向标＂的核心逻辑，毕马威将持续 从产业、技术、公司三个视角跟踪元宇宙的发展进展，并陆续推出相关报告，欢迎关注！
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