10月28日A股猛料国办国常会同时发文！4板块将迎巨额增量空间

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　　【行业/板块/题材概念利好点评】
　　猛料一：国办重磅发文，皮卡全面解禁已是指日可待！
　　事件：近日，国办印发的《第十次全国深化＂放管服＂改革电视电话会议重点任务分工方案》中，再次提及皮卡。具体措施包括延长允许货车在城市道路上通行的时间，放宽通行吨位限制，以及推动取消皮卡车进城限制等。
　　点评：我国从2016年开始逐步放宽了对皮卡的限制，现在又再度迎来了强有力的政策面支撑，意味着皮卡全面解禁已是指日可待！根据业内预测，在国家汽车促消费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策都对皮卡消费大力支持，到2030年我国皮卡需求潜力可接近300万辆，皮卡市场将迎来持续高速增长！
　　消息性质：长线
　　爆发力度：★★★
　　相关公司：长城汽车（601633）、江铃汽车（000550）、长安汽车（000625）、江淮汽车（600418）等。
　　猛料二：国常会做出重要指示，支持设备更新改造四季度将形成更多实物工作量！
　　事件：在刚刚召开的国常会上，高层表示，财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。
　　点评：此次会议的亮点是扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。在稳经济的基础上，未来将大力提升制造业产业链的稳定和韧性，将强化各领域关键产业的自主可控能力。对此，有机构表示，以基础工具链、信创、网络安全、工业软件、卫星遥感产业的投资机会将逐渐明朗！
　　消息性质：短线
　　爆发力度：★★★
　　相关公司：神州数码（000034）、拓维信息（002261）、海量数据（603138）等。
　　猛料三：晶圆代工成熟制程意外翻红，成为半导体行业焦点！
　　事件：据报道，近期，受多重因素影响，晶圆代工成熟制程意外翻红，成为半导体行业焦点。内地企业进口和制造先进制程芯片受阻，造成相关企业改用更多的成熟制程芯片取代单一高阶制程芯片，急找联电、力积电商谈改设计方案，使得成熟制程需求倍数增加。
　　点评：在美国芯片法案颁布后，我国半导体产业链受到外部强压，被迫加快了国产化替代的步伐。这次国内半导体企业被迫用成熟制程的芯片去取代单一高价制程芯片，算是国产化替代的无奈之举。不过也正因为如此，暂时缓解了晶圆代工成熟制程产能过剩的问题。随着需求持续旺盛和产能扩充，我国成熟制程半导体设备和材料产业链公司有望因此受益。
　　消息性质：中线
　　爆发力度：★★★★
　　相关公司：鼎龙股份（300054）、新莱应材（300260）、万业企业（600641）等。
　　猛料四：苹果将于明年全部改用Type-C接口，连接器行业将迎巨额增量市场！
　　事件：据媒体报道，欧洲理事会前两天已正式批准充电器新规：自2024年起，各类在欧盟范围内销售的手机、平板电脑等电子设备，必须统一使用USB Type-C充电接口。苹果公司全球营销高级副总裁近日表示，苹果公司将不得不遵守欧盟有关电子设备统一充电接口的规定。
　　点评：欧盟和苹果在手机接口上的博弈由来已久，不过最终还是以欧盟获胜告终。由于Type-C接口的数据传输的速度更快，电力传输的效率更高效，所以这几年在智能手机、平板和笔记本电脑等数以亿计的消费电子产品及其相关配套组件中，已经成为标配。如果苹果从明年开始将iPhone15也转为Type-C接口，则将为转换类公司带来明确的行业提升空间。
　　消息性质：中线
　　爆发力度：★★★
　　相关公司：鸿日达（301285）、显盈科技（301067）等。
　　【公司公告/公司动态点评】
　　华秦科技（688281）签订3.97亿元隐身材料销售合同。近日，公司刚刚披露了3季报，公司扣非净利润1.8亿元，较去年同期出现明显增长，主要原因还是受益于下游需求的持续释放。隐身材料产品在加速放量，伪装材料的收入规模也有了快速增长。这次新增3.97亿隐身材料订单合同，占去年全年营收接近80%，将为公司明年业绩继续保持高速增长奠定基础！
　　星球石墨（688633）拟发行可转债募资不超6.2亿元，用于高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目、锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目等。公司是我国石墨制化工设备主要供应商之一，这次定增新项目是公司拓展主营的重要举措。财报数据显示，公司去年全年营收5.15亿，这次定增金额高于去年全年营收，项目耗资不少。公司今年3季度业绩保持稳定增长，因此定增项目投产后，将进一步支撑公司业绩实现高速增长。
　　华恒生物（688639）拟定增募资不超17.27亿元，用于年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目、年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目等。公司是全球范围内规模最大的丙氨酸系列产品生产企业之一。这次定增募资投向两大新项目，将进一步强化丙氨酸成本和规模优势，巩固公司的行业地位。财报数据显示，公司去年全年营收不到10亿，总资产不到18亿，表明这次新项目投建将让公司资产规模扩大一倍！与此同时，公司刚刚披露了今年的三季报，业绩较去年同期实现倍增！该项目投产后将进一步支撑公司业绩保持高速增长！
　　海力风电（301155）拟发行可转债募资不超28亿元，用于海上高端装备制造基地项目等。去年是公司建设施工的高峰期，在经过了一年的抢装潮后，公司出货量大幅提升造成去年基数较大引起了今年业绩大幅下滑，项目投建速度明显放缓。不过这次募资28亿投建的新项目，意味着公司新一轮项目释放期或将展开。而根据机构业绩预测，今年是公司的业绩洼池，明年开始将快速转为高速增长！
　　川金诺（300505）拟定增募资不超15亿元，用于5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目等。公司是磷酸盐生产企业，专业从事磷化工产业，这次新项目投建与公司主营高度契合，是产业链衍生的重要举措。财报数据显示，公司去年营收15亿，这次新项目耗资与去年全年营收基本持平。与此同时，公司三季报业绩保持高速增长，新项目投建达成后，将进一步增厚公司未来的利润水平！
　　【机构席位/北向资金/游资动向】
　　机构资金单日买入（1000万+）：诚迈科技300598，信创+软件开发，2家机构买入11969万，是昨日机构净买入最多的个股。天士力600535，中药+生物医药，2家机构买入1家机构卖出，机构净买入5328万占比15.37%，是昨日机构净买入占比最多的个股。
　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：科创信息300730：软件开发+信创，10月18日-10月27日，机构资金2次净买入，10月27日净买入1330万，较之前明显减少。诚迈科技300598：软件开发+信创，10月26日-10月27日，机构资金2次净买入，10月27日净买入11969万，较之前大幅增加。欧晶科技001269：光伏，10月24日-10月27日，机构资金3次净买入，10月27日净买入4479万，较之前大幅减少。
　　机构资金板块性调仓：10月27日机构净买入超过1000万的个股13只，净卖出超过1000万的个股11只。与周三数据相比，大盘弱势震荡时，机构席位买盘小幅萎缩，卖盘小幅放大，机构资金虽然延续净流入，但是流入量却明显减少。从板块资金流向上看，近期主线热点中，信创被集中加仓，中药被中幅加仓，生物医药被少量加仓；储能被集中抛出，光伏和医疗器械被少量减仓。非主线热点中，软件开发和信创重合度较高，同样被机构席位大幅加仓，能源配套、机器人、工业互联网、有机硅、房地产、医药电商等被少量加仓；两轮车、物流、消费电子、光热发电、汽车热管理、休闲食品等被少量减仓。
　　北向资金动向：北向资金单日净流入9.59亿，近一月净流入-456.55亿元。东方雨虹、东方财富分别获净买入3.98亿元、2.44亿元、2.22亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.12亿元。
　　游资大佬重点狙击：方新侠：净卖出1466万实益达，净买入3844万以岭药业；上塘路：3日买入4898万卖出5579万诚迈科技，净卖出3199万皖通科技，净买入3152万创意信息；溧阳路：3日净买入3324万深桑达A，净买入1060万金现代，净卖出1524万三柏硕；作手新一：买入2417万华东数控，买入4198万国脉科技。
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