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万科通过融资议案,郁亮微光正逐步变成曙光

  新华社消息,中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议总结了2022年经济工作,分析当前经济形势,部署2023年经济工作。会议指出,要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,同时要坚决依法打击违法犯罪行为。
  截至2022年11月底,中央及各级地方政府发布地产宽松政策接近700条。分类别来看,中央级别政策约60余条,省级及一二线城市发布约230余条,其他地方政府发布数量接近400条。其中,中央层面至今已发布的60余条地产宽松政策,一季度主要针对保障性租赁住房建设为主,二季度逐步增加对商品房销售和房企资金的放松,从三季度开始,保交楼的政策关注度逐步提升,政策出台方向从保障性租赁住房建设、商品房销售和资金监管的放松,转向至对保交楼和房企融资放松的关注。
  12月16日,万科董事会主席郁亮在第一次临时股东大会表示,市场修复是一个漫长而温和的过程,现在看起来比预期更加温和,微光在逐步变成曙光。本次万科临时股东大会表决通过了《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》和《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》两项议案。
  万科是在11月24日发出2022年第一次临时股东大会通知,当时主要是为了审议申请500亿债务融资工具的授权议案。没想的几天后中国证监会重启了房企股权再融资,万科内部经过讨论希望抓住窗口期进行股权融资,在第一次临时股东大会合并审议。
  根据规则,只有持股3%以上的股东才能够在股东大会召开前十天提出临时提案。于是万科方面就与大股东深铁进行了协商,深铁同意以大股东身份向万科董事会提出临时议案。
  对于本次股权融资议案,万科总裁祝九胜解释称,首先,做股权融资是要优化万科的资产结构,同时还要降低融资成本。从融资成本来看,只有股权性占比提升了以后,负债率才能下来,债权性融资成本也会下去,融资成本也会不断形成一个低走趋势。其次,确实政策上有这么一个窗口期,体现了监管部门对整个行业的支持,加上大股东深铁也非常支持提议。
  "第三个方面,目前行业处在底部,曙光已经出现,我们也隐隐约约看到一些机会。这次授权经过股东大会支持表决通过,我们也会相机在授权范围内做后续安排。我们一直强调公司是开发、经营、服务并重,这三类业务机会我们都会关注。"
  今年上半年,万科实现营业收入2,069.2 亿元,同比增长 23.8%;归属于上市公司股东的净利润 122.2 亿 元,同比增长 10.6%。其中房地产开发业务结算收入 1,788.8 亿元,同比增长 23.9%;物业服务的收入增 速为 42.2%,物流仓储、租赁住宅、商业开发与运营等业务的收入(含非并表项目)增速分别为 39.1%、 12.3%和 10.4%。
  公司净负债率为35.5%;持有货币资金 1,410.7 亿元,短期借款和一年内到期有息负债总和 626.4 亿元;有息负债中,长期负债占比为 77.6%;存量融资的综合融资成本为 4.08%,较上年末进一步降低。上半年经营活动产生的现金流量净额为 82.9 亿元。
  在中期业绩发布会上,万科方面表示,7月以来,出现了"停贷"事件等等新问题,一些出险企业无法完成交楼,对消费者买房的信心造成了一定影响。但也要看到,住房刚需还是很强的。房地产依然是个超10万亿的大市场,现在存量有人住的房子,按照自然更新速度,每年要淘汰10-11亿平方米。一、二线城市这个数字是3亿平方米。按照目前新开工的降幅,建的房子离赶上自然更新需要的水平还有很大距离。
  9月7日万科2022年度业务交流会上,万科董事会主席郁亮表示,"市场已经筑底,将缓慢温和恢复。"行业需要信心,需要熬着往前走。这个时候市场情绪也变得很重要,但凡有一丝微光就当是光明所在,需要更多发掘好的一面。
  第三季度万科实现营业收入1,307.6亿元,同比增长25.3%;实现归属于上市公司股东的净利润48.3亿元,同比下降14.4%。其中,房地产开发业务结算面积为951.3万平方米,同比增长28.1%,贡献营业收入1,169.2亿元,同比增长26.1%。1-9月,万科累计实现营业收入3,376.7亿元,同比增长24.4%;实现归属于上市公司股东的净利润170.5亿元,同比增长2.2%。
  截止11月25日,交通银行等六大国有银行相继与万科签订了战略合作协议,其中交行、中行、邮储银行3家更是明确给与了万科1000亿人民币的意向授信额度。12月,招行、浦发行也相继与万科签署了战略合作协议。
  正如深铁总经理兼万科非执董黄力平在股东会上表示,在当前时点,开展股权融资有利于万科抓住面向未来的发展机遇,带来更好的发展,所以深圳地铁支持万科把握当前政策窗口期,以实际行动来支持房地产整个市场的平稳和健康发展,提振整个市场的信心。作者:张曙
  编辑:李昂
  监制:魏雪雯
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