年收入破万亿，利润差异明显，双11背后的快递行业

　　＂双十一＂如期而至，快递行业又迎来了每年的年底大考。2021年，快递行业已收获快件破千亿、收入破万亿的成绩单，今年三季度财报陆续发布，哪些企业拔得头筹、营收利润双丰收？＂绿色快递＂理念下，企业研发重点又是什么？南都大数据研究院梳理多方面数据，带您一探究竟。
　　1 快递行业年收入破万亿
　　＂双十一＂已经进入了第14个年头，快递站点堆积如山的包裹、互联网上铺天盖地的商品信息与开箱视频，已经成了每年此时的标配。数据显示，自2016年起，每年仅11月11日当天的包裹量就突破十亿件，疫情前的2019年双十一当天更是达到了16.57亿件，超过国民人口总数。
　　＂双十一＂大量的快递需求，对于快递公司的物流与投送能力提出了更高的要求，也是快递行业发展成熟的一个集中展现。据国家统计局公布的邮政行业发展统计公报，2021年全年快递服务企业业务量首次突破一千亿件，快递业务收入首次突破一万亿元；快递业务收入在邮政行业中占比继续提升，快递业务收入占行业总收入的比重为81.7％，比上年提高2个百分点。
　　公报数据显示，2017年至2021年，全年快递服务企业业务量呈现良好的增长态势，年增长幅度均在25%以上，快递量由2017年的400.6亿件增加至2021年的1083亿件；快递收入也由2017年的4957亿元增加至2021年的10332亿元，年增长幅度在17%~25%区间，实现稳步发展。
　　2 顺丰、圆通营收利润双增长
　　多家快递企业在双十一之前已经公布了其三季度财报，各家快递企业的今年的发展情况如何？南都大数据研究院梳理发现，顺丰控股、圆通速递等企业摆脱了去年低迷的业绩态势，营收和净利润均实现增长，但韵达股份、申通快递却出现增收不增利的情况。
　　财报显示，顺丰控股以第三季度690.83亿元的营收位于行业领先位置，前三季度营业总收入1991.47亿元，同比增长46.6%。圆通速递是今年首个发布三季度财报的快递企业，前三季度实现营收388.25亿元，同比增长27.12%，实现归母净利润27.71亿元，同比增长190.47%，单第三季度，净利润进一步同比大增223.44%。圆通提到，利润大幅增长的原因是因为业务量增长及产品定价能力的提升叠加经营环境改善。
　　韵达股份在本期财报中显示出了增收不增利的情况，截至三季度，韵达今年营业总收入352.12亿元，同比上升23.11%，归母净利润7.65亿元，同比下降2.05%。第三季度营业总收入123.86亿元，同比上升19.18%，归母净利润2.19亿元，同比下降34.66%。
　　同样增收不增利的还有申通，第三季度营业收入91.17 亿元，相比去年同期的58.93亿元，同比增长54.7%；归母净利润0.22 亿元，相比去年同期亏损0.9亿元增长了124.4%，但环比第二季度归母净利润0.8亿元，下降了超72.8%。
　　观察三季度财报，不难发现两家快递公司的净利率均出现下滑，或是＂增收不增利＂重要原因。韵达销售净利率较上半年下滑0.18个百分点至2.19%，申通销售净利率则下滑0.39个百分点至0.82%，而圆通和顺丰的销售净利率均见涨，抢占了更多的行业利润。据悉，韵达和申通均于10月31日发布三季度财报，两家公司的股票在财报公布后跌停。
　　另外，三季报是德邦被京东物流收购后发布的首份财报，德邦第三季度实现主营业务收入80.15亿元，同比增长4.51％，其中快递业务同比增长11.78%。值得一提的是，其净利润达2.56亿元，同比增长近20倍。
　　南都大数据研究院梳理今年各家快递公司半年报/二季度财报，分析各家快递公司的营收业务构成，发现快递、快运、物料销售等业务是营收来源的主要组成部分。
　　顺丰显示的营收业务种类最多，其中时效业务和经济快递分别占比37.9%、9.1%，另外供应链及国际业务对营收的贡献率高达35.8%，占比明显高于其他快递公司。
　　中通、申通、圆通、韵达的半年报显示，快递服务是营业收入的绝对主要来源，占比高达八九成，其中申通高达97.31%。德邦快递的快运服务营收占比为31.15%，将近快递服务营收的一半。
　　3 京东物流研发投入居首
　　为实现高质量发展，不少快递公司在研发上加大投入，南都大数据研究院梳理发现，绿色快递、仓储与供应链服务、信息系统优化等方面都是快递公司研发的重点。
　　半年报/二季度财报显示，京东物流与顺丰速运前半年研发投入均超10亿元，远超其他快递公司；圆通的研发费用则同期增长46.62%。
　　今年，国家邮政局开始实施绿色发展＂9917＂工程，推动快递包装减量化、标准化和循环化，到年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规范包装操作比例达到90%，可循环快递箱达到1000万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个。
　　多家快递公司响应政策，在绿色管理、绿色包装、绿色能源、绿色运输、绿色文化等方面加大举措，投入更多研发经费。其中，韵达公司表示，以包装减量化、绿色化、循环化为原则，加大投入绿色包装产品的研发与创新，推广使用电子面单、绿色环保袋、可降解包装袋等，积极开展快递包装回收工作，引导消费者重复利用包装纸箱，推动行业可持续发展。
　　顺丰则推行减量化包装和循环化包装，落实绿色包装要求的同时，对胶袋、胶纸、贴纸、封条等 8 大类物料进行减量化、标准化、场景化的创新研发。2022 年上半年，顺丰减少原纸使用约2.3 万吨，减少塑料使用约 7.5 万吨，按照规范封装操作比例达99%；累计投放碳中和循环箱＂丰多宝（π-box）＂120万个，实现超过 1200 万次的循环使用。
　　在仓储与供应链方面，多家快递公司进行了多项自主研发。例如，圆通依托自身优势资源，并结合自主研发的数据驱动的仓配一体管理平台，逐步搭建＂仓干关配＂一站式供应链物流服务能力与产品体系；持续推进信息系统研发优化，打造以客户体验为核心、面向全球客户的客户端平台，增强全链路管控能力，推动国际业务数字化转型。
　　德邦财报显示，其先后与近 100 家公司开展了 160 多个项目，合作对象包括华为、科大讯飞、思爱普等知名科技企业，近 5 年科技投入均超过营业收入的 1.6%。针对业务流程各环节痛点累计研发出 100 多项能够切实帮助一线＂打粮食＂的科技成果，配合业务部门降本增效。
　　申通则重视对信息系统的持续研发和升级，研发了片区管理智能工具＂片区管家＂、终端客户服务＂申小蜜＂机器人等，同时独立自主研发标准路径中涉及到的轨迹纠偏算法，历史跑法沉淀算法，最优线路推荐算法等核心技术，极大地提升司机履约率的同时，也可最大程度地实现公司的运输降本目标。
　　4 从申诉率看企业服务质量
　　对于物流或快递问题已向企业投诉但超过7日没有处理结果的，以及对企业处理和答复不满意的，消费者可在国家邮政局官网或拨打＂12305＂进行申诉，国家邮政局每月会发布用户申诉情况通告，主要快递企业申诉情况也会在通报中有所展现。
　　南都大数据研究院梳理了常见快递企业自去年11月至今年2月的申诉率（今年2月后暂未发布申诉情况通告），以此来侧面反映各家快递公司的服务质量以及消费者对各家快递公司的满意程度。
　　就企业申诉全国平均情况来看，申诉率（百万件快件业务量）维持在3左右，其中，2021年12月多家企业申诉率高于平时，全国平均达3.41；2022年2月，百世快递申诉率达到由前一个月的3.63猛增至15.13，当时的全国平均申诉率为3.43。
　　EMS、德邦快递的申诉率在这四个月内一直维持在6-9，申诉率明显高于其他企业及全国平均值，京东快递和顺丰速运申诉率约在3-7；极兔速递及中通快递申诉率一直是行业最低，每百万件快件中只有不到1件被申诉。
　　出品：南都大数据研究院
　　数据采集分析：王一雪
　　设计：张博
　　数据来源：国家邮政局、各快递公司财报、媒体公开报道