财经早餐2022。09。29星期四

　　► 国务院总理李克强： 主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议。稳住经济大盘对就业和民生至关重要。要针对需求偏弱的突出矛盾，想方设法扩投资促消费，调动市场主体和社会资本积极性，继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策，注重用好近期出台的两项重要政策工具。 一是用好政策性开发性金融工具，加快基础设施项目建设。二是用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造。
　　► 9月27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开。今年以来人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半；人民币对欧元、英镑、日元明显升值，是目前世界上少数强势货币之一。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。 当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风＂炒汇＂、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。
　　宏观经济
　　1、央行： 设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上， 利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。
　　2、交通运输部： 预计国庆节假期，全国道路客运预计发送旅客2.1亿人次， 较2021年同期下降约三成。全国水路预计发送总量490万人次，较2021年同期下降两成。
　　3、去哪儿： 临近十一，国庆期间飞往三亚的国内航线机票预订量增幅明显，9月27日预订量较一周前增长5倍。机票平均支付价格超过800元，同比2021年十一期间下降15%。从酒店预订量来看，近一周以来酒店预订间夜量涨幅明显，达到一周前的4倍。
　　4、环球网： 受恶劣气候条件等因素影响，韩国国内白菜价格暴涨，泡菜的制作成本随之升高。数据显示，以9月27日价格为基准，韩国平均每10公斤白菜的批发价较去年同期上涨112%， 达到26720韩元(约合134元人民币)。
　　5、财经早餐： 热点出不停，追踪你想听。北溪管道离奇泄漏，气价大涨约两成？天然气供给局势未变，是否关注欧洲高占比化工品？针对天然气泄漏，大宗商品的表现如何？欧洲能源危中有机，应该聚焦哪些方向？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#欧洲天然气＂巨震＂
　　地产动态
　　1、广东省深圳市： 2022年第三批集中供地落下帷幕。本次出让的7宗宅地总用地面积约49.51公顷，总建筑面积约122.10万平方米，挂牌起始总地价约117.97亿元。最终1宗流拍、6宗成功出让，成功出让地块中4宗为底价成交，2宗触达封顶价，总成交价106.38亿元。
　　2、湖北省武汉市： 多家银行二套房贷首付比例调整为4成， 目前已在案场开始执行。业内人士称，之前在武汉购买二套房，144平方米以内住房首付比例为5成，144平方米以上首付比例为7成。
　　3、中新网： 美联储激进加息之际，美国房贷利率正在以史上最快速度狂飙，房地产市场正以创速度的纪录降温。数据显示，美国30年期抵押贷款平均利率在升破6%后继续飙升，9月27日触及7.08%，创2000年以来最高水平。 该利率在不到两周时间上涨近1个百分点，也创下了史上最快的上涨速度。
　　股市盘点
　　1、 周三，上证指数报3045.07点，下跌1.58%，成交额2760.40亿。深证成指报10899.70点，下跌2.46%，成交额3712.16亿。创业板指报2313.77点，下跌2.57%，成交额1173.03亿。两市合计成交6472.56亿，较上个交易日缩量190亿。总体上个股跌多涨少，两市超4400只个股下跌。板块方面，厨卫电器、燃气、银行等板块涨幅居前，小金属、钠离子电池、TOPCON电池、航空发动机等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出38.40亿元，其中沪股通净卖出15.36亿元，深股通净卖出23.04亿元。
　　2、 周三，香港恒生指数收跌3.41%，报17250.88点，创5月10日以来最大单日跌幅，续创2011年11月以来收盘新低； 恒生科技指数收跌3.85%，报3526.23点，续创收盘新低。 国企指数收跌3.12%，报5958.62点。内房股领跌，旭辉控股集团跌超32%，碧桂园跌超12%，碧桂园服务跌超11%；新能源汽车股跌幅较大，小鹏汽车跌近10%，理想汽车、蔚来跌超7%；哔哩哔哩、京东集团、快手等跌超5%。南向资金全天净买入59.24亿港元，其中港股通(沪)净买入27.67亿港元，港股通(深)净买入31.57亿港元。
　　3、 截至9月28日，北交所上市公司114家，当日新增1家。总市值1832.50亿元，成交金额16.38亿元。
　　4、两市融资余额： 截至9月27日，上交所融资余额报7852.4亿元，较前一交易日减少5.34亿元；深交所融资余额报6859.55亿元，较前一交易日减少8.77亿元；两市合计14711.95亿元，较前一交易日减少14.11亿元。
　　5、上证报： 近期A股上市公司易主案例较去年同期明显增多。截至9月26日，7月至今共有34家上市公司披露了控制权变更的提示公告，超三成公司将被地方国资收入＂麾下＂。拆解易主案例可以发现，完善产业布局仍是地方国资＂入主＂上市公司的主要动因。
　　6、证券日报： 截至9月27日，三季度已有61家A股上市公司实施回购，回购总金额超过51亿元。 此外，还有10家上市公司也于近日发布回购预案，等待实施。其中，医药生物行业、电子与计算机行业、机械设备分别有17家、9家、8家，这三个行业的回购家数超过总家数的一半。
　　7、宁德时代： 拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过140亿元。 同日公告，拟在全国银行间债券市场注册发行不超过100亿元中期票据。
　　8、彩虹集团（6天4板）： 产品以国内销售为主，近年来开始关注国外市场，目前出口业务处于前期的准备阶段，取得了部份小额订单，主要是电热毯及与此相关的产品。 公司在国内电热毯行业处于龙头地位。
　　9、赣锋锂业： 与宜春市政府签署战略合作框架协议，共同构建从锂资源开发到锂电材料、新型锂电池、电池应用的全产业链体系。在宜春经济技术开发区投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地； 投建年产7000吨金属锂项目。
　　10、格林美： 公司、伟明环保、永青科技股份有限公司与温州市洞头区政府、温州高新区管委会分别签署《温州新能源电池材料低碳产业园项目投资框架协议》《温州绿色循环经济产业园项目战略合作框架协议》。温州新能源电池材料低碳产业园项目计划总投资约108亿元； 温州绿色循环经济产业园项目计划总投资22亿元。
　　11、ST曙光： 近期累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动，经申请，股票自9月29日开市起停牌，披露核查公告后复牌。 财秘提示，ST曙光9月14日晚间曾公告申请股票交易停牌核查。
　　12、中航电子： 以发行A股方式换股吸收合并中航机电， 中航电子为吸收合并方，中航机电为被吸收合并方；本次换股吸收合并完成后，机载公司将其原持有中航电子股份以及原持有中航机电股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工；同时拟定增募资不超过50亿元。
　　13、南网储能： 正式登陆上交所。计划＂十四五＂＂十五五＂＂十六五＂分别新增投产抽水蓄能600万千瓦、1500万千瓦、1500万千瓦，新增投产电网侧独立储能200万千瓦、300万千瓦、500万千瓦，以满足3亿千瓦新能源的接入与消纳，预计到2030年总投资约2000亿元。
　　14、国联证券： 拟定增募资不超过70亿元， 用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模，扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务及偿还债务。
　　15、四川路桥： 控股股东蜀道集团拟将所持占股本总额的5%的股份对应的表决权按《表决权委托协议》的约定委托给比亚迪行使，比亚迪承诺6个月内购买不低于5000万元四川路桥股票。
　　财富聚焦
　　1、央行等部门： 印发三地普惠金融改革试验区总体方案。 ＂陕西铜川方案＂以探索普惠金融助力经济转型为目标，提出4方面17项具体改革举措。＂浙江丽水方案＂以探索普惠金融支持乡村振兴为目标，提出5方面20项具体改革举措。＂四川成都方案＂以探索普惠金融支持高水平城乡融合发展为目标，提出7方面20项具体改革举措。
　　2、证券日报： 在海外市场利率抬升和美元上涨打压下，金价已跌至两年来新低。 业内称，近日美联储加息举措仍较为坚定，这将进一步推动海外市场主要经济体利率抬升；短期来看，黄金仍将处于震荡筑底阶段，对投资者来说，还要继续承受价格剧烈波动风险，应谨慎控制仓位，适合轻仓布局。
　　行业观察
　　1、上海市： 印发《上海市助行业强主体稳增长的若干政策措施》。加大文化旅游体育行业纾困力度。 对2022年符合疫情防控要求、按照全市统一部署及时恢复营业的专营商业影院、体育健身场所给予复工复市补贴。加大航空业纾困补助力度。制定实施2022年上海航空业补助方案，重点对消杀、核酸检测、货邮国际中转业务等方面给予补贴。
　　2、澎湃新闻： 全国多个城市马拉松赛将于四季度举行，大部分赛事集中在11月。 据不完全统计，截至9月28日，10至11月，至少将有14个城市举行一场或多场马拉松比赛。其中，10月举办的有山东曲阜，11月举办的包括上海、杭州、长沙、广州、深圳、重庆等13个城市。
　　3、中新经纬： 为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》， 9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。 截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。而近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，报价3800元/吨。
　　4、IDC： 上半年中国智能家居中控屏市场出货量为30万台，同比增长160.7%。预计2022年智能家居中控屏市场出货量将突破65万台，同比增长106.4%，未来五年市场出货量年复合增长率将超过60%。
　　5、欧洲药品集团： 呼吁欧盟当局将仿制药企业纳入能源保供计划之中， 并希望彻底改革定价方式，以保障欧盟内部的药品供应。仿制药占到欧洲所有药品70%的份额，但由于严格的价格规定，只占到欧盟药品收入的29%。由于电费和原材料成本飙升，已经让欧洲制药厂的生产难以为继。
　　6、中国日报： 《欧洲预防心脏病学杂志》最新研究表明，每天喝两到三杯咖啡或有助于降低患心脑血管疾病的风险。 咖啡富含100多种生物活性成分，并不确定是否是咖啡因具有这项神奇功效。去年一项研究显示，每天喝三到四杯咖啡，不论是否含咖啡因，都能降低患慢性肝病和其他因素导致的死亡风险。
　　7、惠誉： 2022年全球智能手机出货量将以较高个位数的速度下降。 第二季度以来，芯片短缺对智能手机出货量的影响有所缓解，因为供应有所改善。需求疲软打击了亚洲智能手机供应商和零部件供应商。
　　8、上证报： 中国移动非骨架式带状光缆产品集采中标候选人公示，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年增长幅度达26%。此外，中国电信也在近日启动引入光缆集采项目货物招标项目。业内表示，四大运营商近期光缆集采呈现量价齐升态势，有望引领光纤光缆行业持续向好。
　　公司要闻
　　1、财经网： 由于预期的需求激增未能实现，苹果公司放弃了今年增加新款 iPhone 产量的计划。 知情人士称，苹果已告知供应商撤回下半年将 iPhone 14 系列组装量增加 600 万部的计划。替代计划是在此期间生产 9000 万部，与上一年水平大致相同，且符合苹果今年夏天的最初预测。
　　2、齐鲁网： 神州租车与金融租赁巨头国银金租签署战略合作协议，并达成100亿元的合作额度。 这是两巨头继6月签署首个合作协议后，短时间内再次大幅度加码合作额度，双方将利用各自的行业资源优势共同推动中国出行领域新生态发展。
　　3、财经头条App： 目前银联云闪付APP已支持上海、河北、陕西等26个地区的社保缴费功能，打通了社保缴费服务的＂最后一公里＂。9月以来，各地陆续进入城乡居民医疗保险费的集中征缴期，广大符合参保条件且已完成参保登记的用户，可通过云闪付APP搜索＂社保缴费＂小程序，在线完成2023年度居民医保费缴纳业务。
　　环球视野
　　1、国际货币基金组织： 鉴于包括英国在内的多国通货膨胀率上升，不建议采取＂大规模和没有针对性的财政方案＂。 正在密切关注英国的经济发展，并与英国政府进行接触。重要的是，财政政策不能与货币政策背道而驰。
　　2、参考消息： 顿涅茨克等四地入俄公投结果公布。 四地选民对于加入俄罗斯联邦的赞成率分别为，顿涅茨克99.23%，卢甘斯克98.42%，扎波罗热93.11%，赫尔松87.05%。此次公投投票率均已超过法律规定的50%门槛，公投结果可认定为有效。
　　3、凤凰财经： 英国央行表示，将从9月28日到10月14日进行国债购买操作，推迟出售国债的操作直到10月31日；目标是恢复有序的市场环境。 货币政策委员会一年削减800亿英镑的国债持有量目标不变。
　　4、波罗的海干散货指数： 跌0.44%，报1799点。
　　金融数据
　　国内
　　1、新三板： 9月28日，合计挂牌6651家公司，当日无新增，成交金额2.84亿。三板成指报972.71，跌0.17%，成交额1.47亿。
　　2、国内商品期货： 截至9月28日下午收盘，涨跌参半。菜籽油涨超3%， 尿素、菜粕等涨逾2%，纯碱、生猪等涨逾1%，热卷、豆粕等小幅上涨；硅铁、沪锌等跌超2%，液化气、LU等跌超1%，沪铜、原油等小幅下跌。
　　3、国债： 9月28日，2年期国债期货主力合约TS2212下行0.03%至101.080；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.07%至101.540；10年期国债期货主力合约T2212下行0.13%至100.845。10年期国债利率跌3.50BP，至2.74%；10年期国开债利率跌3.75BP，至2.88%。
　　4、上海国际能源交易中心： 9月28日，原油期货主力合约2211，以608.5元/桶收盘，下跌4.4元，跌幅为0.72%。全部合约成交180153手，持仓量增加76手至64807手。主力合约成交145423手,持仓量减少1585手至33218手。
　　5、央行： 周三，开展7天期1330亿元和14天期670亿元逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放1980亿元。
　　6、Shibor： 隔夜报1.2700%，下跌12.90个基点。7天报1.7470%，上涨5.00个基点。 3个月报1.6520%，上涨1.80个基点。
　　7、人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2458，跌1.2266%，人民币中间价报7.1107，跌0.5444%。NDF：3个月报7.2025，6个月报7.1785，1年报7.1260，2年报7.0795。
　　8、上海环交所： 9月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量200吨，成交额1.15万元，收盘价57.50元/吨，收盘价与前一日持平。
　　国外
　　9、亚洲： 日经225指数跌1.5%，报26173.98点。韩国KOSPI指数跌2.45%，报2169.29点。
　　10、美股： 道指收涨1.88%， 报29683.74点；纳指收涨2.05%， 报11051.64点；标普500收涨1.97%， 报3719.04点。
　　11、欧洲： 英国富时100收涨0.30%， 报7005.39点；德国DAX30收涨0.36%， 报12183.28点；法国CAC40收涨0.19%， 报5765.01点。
　　12、黄金： COMEX 12月黄金期货收涨2.1%， 报1670美元/盎司。
　　13、原油： WTI原油期货收涨4.65%， 报82.15美元/桶。
　　·  欧洲天然气＂巨震＂·
　　► 央视新闻： 9月26日开始，已经停运的北溪1号管道和从未投运的北溪2号管道，在波罗的海海域接连发生管道泄漏，受损情况空前。 随着不确定性重新充斥欧洲能源市场，欧洲天然气期货大涨约两成，再度站上200欧元/兆瓦时以上的高位。目前的气价较8月最高将近350欧元/兆瓦时的位置显著下滑，但仍较往年平均价格高出数倍。北溪管道的损坏，不仅断绝了年内俄气通过该管道输欧的可能性，更是引发了市场对于欧洲当地能源基础设施可能遇袭的担忧。
　　► 国金证券： 欧洲天然气供应持续紧张，建议关注欧洲产能占比较高的品种。 天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料，9月12日巴斯夫德国路德维希港PVP 产品发生不可抗力也印证了高企的能源价格对欧洲化工品的影响。当前欧洲产能占比较高的品种有维生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、间甲酚等，对国内相关企业而言，一方面可能受益于欧洲重要化工品区域性涨价传导至全 球带来的涨价收益，另一方面可以利用国内原料成本相对较低的优势增加海外出口竞争力。
　　► 川财证券： 当前天然气管道遭到破坏，俄罗斯油气供应不确定性较大；欧洲能源生产不稳定性较强。能源生产行业集体罢工，欧洲能源形势进一步趋紧。欧洲包括英国、德国意大利在内多国相继宣布增加煤炭储备、提高产量、延长煤炭火电机组工作时限等举措，以增加煤炭供应。今年冬季欧洲能源供需不确定性性较大，电力危机和缺气危机或将重演，原油价格波动上行的可能性较大。 在当前的宏观经济和金融属性约束下，商品属性在短期内能维持强劲，尤其是供给约束较强的品种， 如原油，煤炭，黄金，铝等可以重点关注。
　　► 华鑫证券： 本轮欧洲能源危机引发燃料价格与终端电价大幅上行，进入9月以来能源短缺情况似有一定缓和。据IMF预计，悲观情形下2023年3月欧天然气库存或见底，能源短缺问题在2023年/2024年冬季仍有可能持续。当下欧能源政策开源节流＂两手抓＂，能源政策更加强调短期见效。欧洲能源短缺持续时间可能超预期，行业选择上，建议关注能源保障与产能转移两大方向。能源保障层面，新能源可能面临短期扰动但长线成长逻辑依然清晰，看好储能、光伏、风电、热泵等相关领域景气的延续性。
　　今日分享
　　大自然用快乐激素奖赏跑步者。——赫尔伯特·史迪凡尼