SLG下载集体飙升？腾讯字节网易4399悄悄加码的增量市场，战况如何？

　　图片来源@视觉中国
　　文 | DataEye
　　2022年上半年，拉美游戏市场同比增长6.9%，仅次于中东&非洲地区，是全球游戏增速第二大市场。
　　除了押注美日韩，还有一个10亿级别的黑马市场悄悄崛起。
　　这个市场就是巴西。
　　巴西不仅成为《英雄联盟手游》海外收入第二大、《使命召唤手游》收入第三大市场，还为众多SLG出海产品贡献了非常可观的新增下载量。
　　在美日韩等头部游戏市场纷纷见顶的情况下，巴西是为数不多的几个增量市场之一。
　　这个收入还没完全起飞的新兴市场，正在成为厂商出海的必争之地。
　　巴西目前最受欢迎的游戏有哪些？中国厂商出海巴西具有哪些特征？哪些公司走在了前面？
　　巴西市场总览：SLG撑起半边天，出海选手赶超老牌厂商
　　9月19日的iOS畅销榜显示，总计有19家出海游戏厂商进入巴西iOS畅销榜Top 100 榜单，入榜游戏共28款。
　　从游戏类型来看，SLG手游在巴西市场表现较为亮眼，28款入榜游戏中接近半数都是SLG产品，卡牌和MMORPG游戏次之。
　　数据来源：iOS；游戏财经汇制图 注：排名按照2022年9月19日巴西iOS畅销榜
　　SLG品类不仅数量遥遥领先，排名分布也较为均匀。而卡牌品类排名主要集中于第51-100名，无一入围TOP20。
　　数据来源：iOS ；游戏财经汇制图 注：排名按照2022年9月19日巴西iOS畅销榜
　　这与巴西移动游戏市场的大盘情况略有不同。Newzoo报告显示，策略、射击、竞速类游戏是拉美地区最受欢迎的移动游戏品类，游玩率分别达到35%、32%和30%。
　　游戏财经汇认为，上述游戏能在巴西市场脱颖而出主要源于以下4点：
　　1、市场定位和入局速度：找准目标市场，精准定位抢占市场空白，时间上抢先发优势。
　　比如，巴西玩家偏爱射击、MOBA等竞技类游戏，沐瞳科技、腾讯分别于16年和18年进入巴西市场，彼时可以说是抢占空白市场的绝佳时机。
　　2、特定市场的产品适配、深度运营：针对特定目标市场，进行产品改造、深度运营。
　　比如，巴西玩家对圣斗士星矢IP情有独钟，圣斗士星矢IP改编的游戏在巴西市场一般都有不俗的市场表现。腾讯研发、由游族网络发行的《圣斗士星矢：觉醒》上线3年依然稳居畅销榜前100。
　　3、发行能力以及爆款复制：依靠海外发行能力，赋能自研/代理产品，往往爆款是可复制的。
　　比如，由于巴西市场热衷射击类游戏，腾讯在《PUBG》之后又推出了《使命召唤手游》，试图复制爆款。
　　4、营销能力：一定的广告投放也是产品打开巴西游戏市场的关键。
　　例如，新游《Saint Seiya: Legend of Justice》自上线以来累计投放了8000多组素材，60%以上的素材投向了巴西市场，这种大规模投放也使得该产品稳居畅销榜前30。
　　从背后厂商来看，腾讯、莉莉丝和龙创悦动在巴西市场表现最为突出，三家厂商均有3款以上产品闯进畅销榜TOP100，FunPlus、壳木游戏各有2款产品，其余14家厂商仅有1款游戏位列前100。
　　数据来源：iOS；游戏财经汇制图 注：排名按照2022年9月19日巴西iOS畅销榜
　　19家入榜游戏厂商中只包括7家上市公司：腾讯、神州泰岳（壳木游戏）、IGG、冰川网络、完美世界、网易、万达电影。
　　莉莉丝、龙创悦动、FunPlus、TAP4FUN、江娱互动、友塔等深耕SLG赛道的游戏厂商也出现在榜单中。
　　游戏财经汇翻阅上述7家公司财报后发现，只有腾讯、IGG和游族网络三家公司在财报中的游戏板块提及＂巴西＂＂拉美＂＂南美＂等字眼。
　　数据来源：公司财报；游戏财经汇制图
　　从目前的出海进程来看，部分出海选手走在了上市游戏厂商前面。
　　究其原因，游戏财经汇认为，一方面因为老牌厂商从本土发家，出海时间较晚，没能享受到海外红利期，而出海型选手一开始就瞄准海外市场；另一方面，在出海市场的选择上，老牌厂商优先发力美日韩德等市场份额较大的成熟市场，对巴西这个市场份额相对较小的新兴市场重视程度不高。（注：21年中国自研手游在海外市场收入TOP100的品类中，巴西占0.84%，位列第九名）
　　小结：
　　9月19日的iOS畅销榜显示，总计有19家出海游戏厂商的28款产品进入巴西iOS畅销榜Top100榜单。从游戏类型来看，SLG手游在巴西市场表现较为亮眼，卡牌和MMORPG游戏次之。从出海进程来看，目前部分出海型选手走在了上市游戏厂商前面。
　　厂商出海特征：大厂加码投入，SLG下载量惊人但收入拉胯
　　游戏财经汇发现，出海巴西的中国游戏厂商具有以下5大特点：
　　特点1：腾讯占据射击、MOBA赛道优势，面临的最大的竞争对手是Garena。
　　根据9月19日的iOS畅销榜，腾讯目前有3款产品入围巴西iOS游戏畅销榜Top 30，按照排名依次是《League of Legends: Wild Rift（英雄联盟手游）》、《Call of Duty®: Mobile（使命召唤手游）》和《PUBG MOBILE》。
　　巴西是腾讯全球表现最好的新兴市场之一。根据data.ai数据，巴西是腾讯《英雄联盟手游》海外累计收入第二大、《使命召唤手游》累计收入第三大市场。
　　数据来源：data.ai；游戏财经汇制图
　　在巴西市场，玩家付费能力最强的游戏品类属射击、MOBA等具有竞技元素的游戏。
　　目前19家出海巴西的游戏厂商中只有沐瞳科技、网易涉足MOBA、射击等竞技类游戏。
　　网易旗下《Knives Out（荒野行动）》主攻日本市场，在巴西存在感较弱，沐瞳科技旗下《Mobile Legends: Bang Bang》超过半数收入来自东南亚市场，巴西市场仅位列第十名。（但《Mobile Legends: Bang Bang》海外市场表现依然好于《Arena Of Valor》）
　　数据来源：data.ai；游戏财经汇制图
　　可以说，在射击、MOBA等竞技类游戏领域，腾讯在巴西唯一强有力的竞争对手是其投资的Garena。
　　Garena自研吃鸡游戏《Free Fire》安装包体量小，对手机性能要求不高，早期大范围占据了东南亚、南美等市场。
　　根据data.ai数据，今年以来《Free Fire》在巴西累计收入约2848.7万美元，《PUBG》约281.97万美元，《Free Fire》收入约为《PUBG》的10倍。
　　来源：data.ai；游戏财经汇制图
　　特点2：巴西成为出海SLG手游下载量的主要增长地，但海外收入略显拉胯。
　　不难发现，SLG厂商更容易在巴西移动游戏市场脱颖而出，19款出海游戏厂商中有9家聚焦SLG赛道。
　　但我们统计了9款SLG产品22年以来海外新增下载量和收入情况后发现，巴西是出海SLG手游海外下载量的主要增长地，但海外收入却略显拉胯。
　　数据来源：data.ai；游戏财经汇制图 注：统计时间截至22年9月17日
　　9款产品海外新增下载量排名均能进入前三，但海外新增收入排名只有2款产品挤进了前十，大部分产品排名在第11～第14间徘徊。
　　究其原因，游戏财经汇推测，这一方面由于巴西玩家对策略游戏的付费意愿较低，目前远不及竞技类游戏，另一方面由于当地移动支付欠发达。后者只要给予一定时间就会得到解决。
　　高新增下载量，低新增收入，这也意味着巴西SLG市场空间广阔，中国出海SLG产品还有较大的增长空间。
　　特点3：大厂先后加码巴西市场，组建本地化运营团队，如腾讯、沐瞳科技。
　　今年以来，腾讯、沐瞳科技两家大厂先后进入巴西游戏市场。
　　今年6月初，腾讯宣布在巴西开设办公室并组建当地经营团队，随后腾讯旗下Level Infinite从游戏公司Garena挖来美洲市场开发负责人，领导其巴西游戏业务。
　　7月，沐瞳科技旗下游戏《Mobile Legends: Bang Bang》的职业电竞联赛MPL宣布正式登陆巴西地区。这是沐瞳科技在东南亚地区以外举办的首个MPL赛事。
　　部分厂商如游族网络亦将拉美市场作为出海第一站。游族代理发行的次世代机甲格斗游戏《金属对决》在全球范围内的第一个首发区域选择了南美，首发国家有巴西、墨西哥、阿根廷、智利、秘鲁等。
　　特点4：巴西成为游戏厂商重要的投放市场，今年上线的部分新游增加了巴西市场的素材投放。
　　《暗黑破坏神》、《幻塔》、《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正义传说）》等多款今年新上线游戏将巴西视为非常重要的新兴市场，大幅度增加了巴西市场的素材投放。
　　具体来看，网易旗下《暗黑破坏神》安卓版上线以来在巴西市场投放了1000多组素材，位列所有国家/地区第2名，完美世界旗下《幻塔》安卓版上线以来在巴西投放了1000多组素材，位列所有国家/地区第6名。
　　胡莱游戏和万达院线游戏联合推出《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正义传说）》安卓版自今年5月上线以来在巴西投放了6000多组素材，是海外市场投放素材量最高的国家。
　　在大规模的广告投放下，上述游戏在巴西市场取得了不错的成绩。Data.ai数据显示，《暗黑破坏神》在巴西市场的累计下载量仅次于美国，位列海外市场第二名，而《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正义传说）》海外下载量最高的市场正是巴西。
　　特点5：占据巴西畅销榜半壁江山的休闲游戏被海外休闲游戏大厂垄断，中国厂商尚待发力。
　　在巴西iOS游戏畅销榜中，休闲游戏占据半壁江山，畅销榜TOP10 有6席都是休闲游戏。
　　图：巴西iOS游戏畅销榜TOP10（来源：iOS）
　　大部分休闲游戏来自Playrix、King、Zynga等休闲游戏大厂，国产休闲游戏鲜少出现在榜单上。TOP100榜单中，只有Magic Tavern（麦吉太文）旗下《Project Makeover》一款产品入围。
　　今年上半年，巴西是《Project Makeover》新增下载量第二大（仅次于美国）、收入第九大市场。
　　考虑到巴西休闲游戏市场庞大的市场空间，出海游戏厂商在休闲游戏领域尚待发力。
　　小结：
　　今年以来，大厂对巴西市场的重视程度有所提升，腾讯、沐瞳科技等大厂加速加码巴西市场，组建本地化运营团队，同时今年上线的部分新游增加了巴西市场的素材投放。
　　此外，我们发现巴西成为出海SLG手游下载量的主要增长地，但海外收入略显拉胯。
　　总结
　　1、老牌厂商对巴西市场的重视程度有待加强，今年部分大厂已经开始行动。
　　从上市游戏厂商的重视程度来看，完美世界、网易等老牌游戏厂商对巴西市场的重视程度还远远不够。相比之下，出海选手IGG早就在巴西设有分支机构。
　　不过好消息是今年部分大厂已开始加码巴西市场。比如腾讯已正式进军巴西市场，组建本地化运营团队，沐瞳科技旗下游戏《Mobile Legends: Bang Bang》的职业电竞联赛MPL宣布正式登陆巴西地区。
　　此外，《暗黑破坏神》、《幻塔》、《圣斗士星矢：正义传说》等多款新游均增加了巴西市场的素材投放。
　　2、腾讯占据射击、MOBA赛道优势，但需要正面对抗Garena。
　　在巴西市场，玩家付费能力最强的游戏品类属射击、MOBA等具有竞技元素的游戏。
　　在巴西市场，腾讯在竞技游戏领域暂时没有同级别国内竞争对手，面临的最大的竞争对手是Garena。
　　Garena自研吃鸡游戏《Free Fire》由于安装包体量小，对手机性能要求不高，已经占据了大部分的巴西市场。面对《Free Fire》的挑战，《PUBG》该如何反击？这是腾讯在巴西市场面临的最大挑战。可喜的是，腾讯已经从Garena挖来美洲市场开发负责人，领导其巴西游戏业务。
　　3、巴西成为出海SLG手游下载量的主要增长地，但海外收入略显拉胯。
　　目前SLG厂商更容易在巴西移动游戏市场脱颖而出，龙创悦动、FunPlus、TAP4FUN、江娱互动、友塔等游戏厂商正是借着SLG的东风实现突围。
　　然而，SLG产品在巴西市场能收获大批下载量，但收入并不可观。
　　这一方面由于巴西玩家对策略游戏的付费意愿较低，目前远不及竞技类游戏，另一方面由于当地移动支付欠发达。后者只要给予一定时间就会得到解决。
　　高新增下载量，低新增收入，这也意味着巴西SLG市场空间广阔，中国出海巴西的SLG产品还有较大的增长空间。
　　4、巴西市场对于追求用户规模的游戏及厂商，具有战略意义。
　　2021年，中国自主研发移动游戏海外重点地区收入分布中，来自巴西市场的收入占0.84%。当年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元。
　　来源：智研咨询
　　粗略计算，中国出海巴西的手游市场规模不过1.5亿美元，单从金额来看，这个市场似乎不够性感。
　　然而，巴西市场拥有庞大的用户基数与日活跃量，这些庞大的用户群实际上为SLG/MOBA /MMO等追求用户规模的游戏，提供了重要活跃度。
　　巴西的用户或许氪金比较低，但是他们其实是作为大R玩家的＂陪玩＂。而一个活跃人数高的游戏，必然能导致大R玩家更愿意持续玩下去。
　　也就是说，巴西市场对于追求用户规模的游戏和厂商，有着极其重要的战略意义。
　　正因为此，以腾讯、沐瞳科技为代表的头部厂商已经开始行动，试图掘金这个未来最有可能带来利润增量的市场。