锂电池就是新石油

　　在向新能源时代转型的当下，伴随着新能源汽车市场的加速渗透，动力电池出货量也在不断增长。乘联会和电池联盟最新数据显示，2022年1至6月新能源车渗透率为24.3%，比2018年提高了19.5个百分点，6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，国内动力电池装车量达27.0GWh。根据高工产研锂电研究所(GGII)消息，2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%。
　　前几天，风投基金Craft Ventures的大卫萨克斯发了条推特：＂如果今年还能证明什么的话，那就是没有能源的独立，就没有安全（可言）。＂
　　随后，特斯拉CEO埃隆马斯克，在该条推文下回复称：＂绝对的。锂电池就是新的石油。＂
　　无独有偶，不少动力电池巨头公司也在加速布局锂资源。
　　去年，川能动力发布公告称，公司拟与四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称＂四川路桥＂)、比亚迪股份有限公司（以下简称＂比亚迪＂）及马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司（以下简称＂禾丰公司＂）共同出资成立合资公司，综合开发马边县磷矿资源及磷酸铁锂项目。
　　2021年宁德时代先后入股澳洲锂矿商Pilbara Minerals和非洲Manono项目，通过在国外锂资源的收购兼并和投资开发等方面加强合作；2022年6月相关消息称，比亚迪在非洲收购6座锂矿矿山。据测算，这六座矿山中氧化锂品位2.5%的矿石量达到2500万吨以上，折算为碳酸锂可达100万吨。
　　因市场发展火爆，近两年来不少上市公司嗅到商机纷纷抢入磷酸铁锂赛道。
　　据悉，2021年，已有包括中核钛白、龙佰集团等在内的钛白粉厂商，以及川发龙蟒、云天化、兴发集团、川金诺、川恒股份等磷化工企业提前入场布局磷酸铁锂业务，投资额度动辄上百亿元。
　　此外，也有不乏房地产企业跨界入局。其中，湖南邦盛实业控股集团有限公司与宁乡高新区签约落户磷酸铁锂项目，总投资120亿元，建设年产20万吨磷酸铁锂项目，将布局40条生产线。
　　＂磷酸铁锂是锂电池的重要技术路线，占近一半市场份额，未来一段时间仍值得看好。＂业内人士表示。
　　图来源于：矿业情报局
　　磷矿相关概念股(参考)：
　　1. 云天化
　　公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。公司10万吨/年精制磷酸正在建设，预计2022年建成。公司具有丰富的磷矿资源和加工能力，可以根据市场需求调整优化相关产能。据了解，新建高纯磷酸或者工业磷酸一铵周期一般为一年。
　　2、中毅达
　　瓮福集团拟借壳中毅达，上市公司将新增磷矿。瓮福集团磷矿资源丰富，保有储量位于全国前列。瓮福集团拥有磷矿储量3.6亿吨（官网），磷矿产能750万吨（借壳预案）。矿石品位在25%以上，部分富矿30%以上，磷矿中伴有碘、氟等资源，能满足公司长期生产使用。瓮福集团现已形成年采750万吨磷矿石，年产约185万吨磷酸、350万吨磷复肥、240万吨化工产品（含工业级及食品级净化磷酸100万吨和无水氟化氢11.50万吨）的生产能力，产能优势明显。
　　3、兴发集团
　　公司拥有采矿权的磷矿石储量约4.29亿吨，此外，公司还持有荆州市荆化矿产品贸易有限公司（拥有磷矿探明储量2.89亿吨，目前处于探矿阶段）70%股权，持有保康县尧治河桥沟矿业有限公司（拥有磷矿探明储量1.88亿吨，目前处于探矿阶段）50%股权，通过控股子公司湖北吉星化工集团有限责任公司持有湖北宜安联合实业有限责任公司（拥有磷矿探明储量3.15亿吨，已取得采矿许可证，目前处于采矿工程建设阶段）26%股权。
　　4、川恒股份
　　公司为贵州的企业，公司直接及间接持有的磷矿资源量约5.3亿吨。控股子公司富福麟矿业拥有小坝磷矿采矿权，生产规模为50万吨/年。4月收购的新桥磷矿生产规模为100万吨/年，鸡公岭磷矿设计生产规模为250万吨/年，其中鸡公岭磷矿目前还在建设阶段，尚不具备开采条件（公告）。三宗矿业权合计储量1.6亿吨。川恒股份在贵州发改委备案了十万吨磷酸铁（磷酸铁是磷酸铁锂前驱体）的申请（待批准），是少数准备直接进军锂电材料的磷业公司。
　　5、司尔特
　　公司在互动平台表示，目前拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.39平方公里的磷矿探矿权，该矿区属我国高品位优质磷矿富矿区，目前拥有约1.5亿吨的储量，现年开采量约120万吨。
　　6、云图控股
　　公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，该探矿权于 2016 年 10 月 10 日分割为雷波县牛牛寨北矿区东段磷矿勘探和牛牛寨北矿区西段磷矿勘探两宗探矿权。西段磷矿尚处于勘探阶段。现查明东段磷矿石资源储量 1.81 亿吨，公司正在办理东段磷矿＂探转采＂的相关手续。另外，公司拥有井盐储量达 2.5 亿吨（年报）。
　　7、川发龙蟒
　　拟收购大股东旗下天瑞矿业。2021年7月19日晚，川发龙蟒披露公告，拟发行股份收购大股东川发矿业及关联方盐业公司旗下子公司四川发展天瑞矿业100%股权，盐业公司是四川发展全资子公司。目前交易价格和业绩补偿等均在协议中。截至今年4月初，襄阳基地白竹磷矿年产 100万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕，正在进行矿山验收；襄阳基地红星磷矿目前已到矿山开采尾期，每年仍可开采出约15万吨磷矿石。绵竹基地年产60万吨矿山（板棚子矿山），因受四川九顶山自然保护区和大熊猫公园红线影响，当前公司正在办理矿权避让退出工作，公司已将相关资料上报当地政府相关部门，正在审核当中，绵竹基地所需磷矿全部外购。
　　8、洛阳钼业
　　在投资者互动平台表示，公司磷矿资源储量2500万吨，主要面向巴西市场，磷肥价格上涨会对公司业绩产生正向影响。在巴西拥有CIL磷矿，是巴西第二大磷肥生产商。铌磷矿储量1.97亿吨，铌磷矿年产量561万吨，磷肥产量109万吨。
　　9、湖北宜化
　　公司在投资者互动平台表示，矿区磷矿资源储量1.3亿吨。的江家墩矿业有限公司具备年产30万吨磷矿石的产能，在建200万吨/年中低品位胶磷矿选矿项目。
　　10、天原股份
　　公司在投资者互动平台表示，公司磷矿储量3000多万吨。子公司马边无穷矿业丁家湾磷矿采矿能力为90万吨/年，选矿处理能力为50万吨/年，尚在建设中。
　　11、芭田股份
　　公司在投资者互动平台表示，公司已经注意到磷酸铁锂等工业产品的市场需求。已有产品中，公司贵州基地已经建成27万吨（折纯）硝酸装置，从产能及产品质量上，能满足磷酸铁锂等厂商工业级和电子级（企业标准）硝酸的需求，具体采购通过采购商完成。在磷化工产品上，公司贵州小高寨磷矿储量超过6000万吨，矿山已处在矿山建设阶段，尚未进入开采阶段，具体磷化工产品尚在规划中。针对工业级产品销售，目前由公司销售采购部负责。矿山尚在建设中，磷矿在建产能90万吨/年（年报）。
　　以动力电池为例，磷酸铁锂电池和三元锂电池是目前市场上最主要的两种动力电池，两者每GWh的碳酸锂使用量平均为600吨，而在现在市场主流的是60度电池容量的纯电车型，一辆纯电车需要的碳酸锂约为36Kg。以此推算，2500万吨的锂矿如果全部开采，可满足2778万辆60度纯电车的动力电池需求，由于市场上还有部分电池容量未达60度的混合动力汽车，因此2500万吨所能提供的动力电池将不止满足2778万辆动力汽车。
　　由此可见，锂资源的战略布局的优劣在一定程度上决定着新能源汽车产销好坏。工信部装备工业一司副司长郭守刚在2022中国汽车供应链大会暨首届智能网联汽车生态大会上表示，目前锂资源仍处于高位运行，钴、石油焦等原材料也在大幅涨价，给企业生产运营带来很大压力。作为动力电池所需的关键材料，锂价之于动力电池公司堪比油价之于汽车，是动力电池公司的重要成本之一。
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