3月22日主题复盘CPO云计算数据中心集体高潮，PCB迎资金关注

　　欢迎来到＂量学之星＂，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
　　一、行情回顾
　　三大指数今日冲高回落，收盘均小幅上涨，深成指走势较强。算力、云服务全线爆发，青云科技、拓维信息、佳力图等涨停，开普云、依米康、光环新网、奥飞数据等涨超10%。CPO概念股集体大涨，太辰光、光迅科技封板，中际旭创、新易盛、源杰科技等涨超10%。ChatGPT概念股继续走强，工业富联、宣亚国际、鸿博股份等涨停，平治信息、昆仑万维涨超10%。
　　下跌方面，黄金股陷入调整，中润资源午后触及跌停；中字头、一带一路概念走低，中公高科、龙建股份跌停。个股涨多跌少，两市超3000股飘红，今日成交9579亿元。
　　二、当日热点
　　1. 光电共封装CPO
　　光电共封装CPO概念今日集体走强，光迅科技、太辰光、中际旭创等多股涨停。
　　中航证券表示，与传统的光模块相比，CPO在相同数据传输速率下可以减少约50%的功耗，将有效解决高速高密度互连传输场景下，电互连受能耗限制难以大幅提升数据传输能力的问题。与此同时，相较传统以III-V材料为基础的光技术，CPO主要采用硅光技术具备的成本、尺寸等优势，为CPO技术路径的成功应用提供了技术保障。
　　国联证券[601456.SS、01456.HKEX]指出，根据Light Counting预测，按照端口数量统计，CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件，以800G和1.6TCPO为主。
　　2. 云计算中心
　　云计算中心板块今日大涨，佳力图、青云科技、拓维信息等多股涨停。
　　催化上，3月22日，在美国英伟达公司举办的年度GTC开发者大会上，CEO黄仁勋表示，将通过中国云服务商提供AI超算能力。
　　长期看来，伴随编译器等软件端技术迭代，新产品推出有望提速。AI大模型有望向小型化、高效化方向发展，对算力需求趋势从单模型所需高性能芯片价值转变为应用端规模增长带来的用量提升。
　　3. PCB
　　PCB板块今日活跃，鹏鼎控股、沪电股份涨停，南亚新材涨超10%。
　　国金证券认为，AI 需求兴起将加速服务器平台向更强大性能设备方向的产品换代需求。PCB/CCL 行业在这一发展过程中将呈现产品价值量普遍提升的趋势。
　　从主流厂商规划来看，目前Intel服务器平台正经历从Whitley升级至Eagle Stream的过程，其中PCB层数将从12-16层升级到16-20 层，价值量将会至少提升50%，CCL等级将从Low Loss升级至Very Low Loss，价值量将提升50%~100%，可见服务器升级将给PCB/CCL带来显著的价值增长。
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