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光伏龙头2022年业绩频预喜装机容量创新高,硅料瓶颈趋缓

  21世纪经济报道记者 杨坪 实习生陈家豪 深圳报道
  随着春节小长假结束,2022年业绩预告密集披露,光伏龙头接连业绩预喜,引爆了市场。
  根据21世纪经济报道记者不完全统计,截至目前,已有近40家A股光伏上市公司披露了2022年业绩预告,均实现了业绩高速增长。以TCL中环(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)等为代表的行业龙头,净利润规模更是有望突破50亿元。
  日前,国家能源局发布的2022年全国电力工业统计数据显示,截至2022年12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。
  业绩预告显示,光伏产业上市公司业绩的高速发展离不开政策的推动、行业旺盛的需求以及企业大举扩产等举措。
  光伏产业赚钱效应持续凸显
  在顶层设计的大力推动下,光伏作为清洁能源的主力军,在未来的能源体系中,将发挥重要作用。近年来光伏行业需求旺盛,在龙头企业大举扩张产能的背景下,光伏产业链显示出较强的赚钱效应。
  硅料领域,通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)、特变电工(600089.SH)先后发布的业绩预告显示,三家硅料企业预计2022年度分别实现归属于上市公司股东的净利润为252亿元至272亿元、190亿元至192亿元、157亿元至167亿元,同比分别增长207%至231%、231.94%至235.44%、116%至130%。
  硅片领域,TCL中环2022年预计实现归属于上市公司股东的净利润为66亿元至71亿元,同比增长63.79%至76.20%。
  组件领域,晶澳科技预计实现48亿元至56亿元,同比增长135.45%至174.69%;天合光能(688599.SH)预计实现34.22亿元至40.18亿元,同比增长89.69%至122.68%;晶科能源(688223.SH)预计实现26.60亿元至29.60亿元,同比增长133.05%至159.33%。
  在光伏辅材环节,逆变器龙头阳光电源(300274.SZ)预计归属于上市公司股东的净利润为32亿元-38亿元,较上年同期增长102%-140%。光伏高端装备生产商晶盛机电(300316.SZ)预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为27.39亿元-30.81亿元,较上年同期增长60%-80%。
  晶澳科技董事会秘书武廷栋对21世纪经济报道记者指出,2022年,光伏行业快速发展,光伏产品需求持续增长,"我们凭借自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势,持续开拓国内外市场,光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长;同时受益于公司技改升级及新产能释放,持续降本增效,叠加汇率变动等积极因素,共同推动公司经营业绩持续增长。"
  据武廷栋介绍,2021年底的我们与重组上市之前的2019年相比,公司组件产能增加260%左右,光伏组件出货量增加150%左右,从目前2022年前三季度看,2022年公司出货量会再创历史新高。
  2023年光伏新增装机将达1.6亿千瓦
  值得一提的是,光伏发电随着成本的快速降低,正在成为清洁能源的重要组成部分,越来越多的国家成为最有竞争力的发电形式之一,预计未来全球光伏市场将保持高速增长。
  根据国家能源局设立的目标,2023年太阳能发电装机规模将达到4.9亿千瓦、风电装机规模将达到4.3亿千瓦,两者累计装机达9.2亿千瓦,其中新增装机将达1.6亿千瓦,同比增长超过33%。
  "根据政策短期和中长期的安排来看,预计2023年太阳能发电装机容量增速有望超过2022年,太阳能等绿色相关产业也有望成为拉动经济的新增长点。"中国银行研究院研究员叶银丹说。
  武廷栋也表示:"就市场变化来看,在硅料短缺得以缓解的共识下,2023年硅料将不再是行业内的瓶颈,整个光伏产业重回关注效率和技术的赛道。产业链价格下滑,有望刺激更多的全球需求,整个光伏行业体量将明显扩大;产业链各环节之间利润的再分配,也有助于光伏产业链实现良性的合作、竞争和发展。"
  "此外,随着N型Topcon、HJT等新技术进入量产,光伏产品发电性能进一步提升,为光伏的进一步推广利用提供技术支撑。在国内外诸多利好政策以及市场高涨热情的双重加持下,未来光伏行业的发展前景乐观。"武廷栋进一步表示。
  晶盛机电相关负责人也直言不讳地指出,2023年光伏需求确定性较高,"核心原因是产业链降价带来的需求增长"。
  "从国内来看,国家能源局综合司提出按照’应并尽并、能并早并’原则,对具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网,允许分批并网。全容量并网促使项目建设积极性再次增高,国内地面电站加速启动。从海外来看,美国政策方向上也在持续向好,东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税(AD/CVD)也持续得到确认。"晶盛机电相关负责人表示。
  "潜在需求依然旺盛的背景下,随着2023年硅料瓶颈解除,产业链价格下降,电站投资成本降低,收益率提升,装机积极性将显著提升。综合上述三个方面情况,我们预计2023年的装机规模有望超过350GW,较今年的250GW左右实现40%以上的增长。"晶盛机电相关负责人说道。
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