安史之乱后唐朝，长安被吐蕃攻破，郭子仪苦苦支撑，宦官蚕食皇权

　　唐肃宗至德二载（公元757年）九月，唐和回纥联军收复了长安，十月，收复了洛阳。两京收复了之后，肃宗、玄宗先后回到长安。 为了便于处理政务，肃宗入居大明宫。玄宗则退居兴庆宫，这是他做临淄郡王时的潜邸，园林幽美。
　　马嵬事件中，唐玄宗不得已让杨贵妃缢死，这对玄宗精神上打击很大。贵妃死时，年三十八，这时玄宗已经七十二岁了。  入蜀途中，感情凄怆，他对近侍说：＂此去剑门，鸣啼花落，水绿山青，无非助朕悲悼妃子之由也。＂
　　＂又至斜谷口，属霖雨涉旬，于栈道雨中闻铃声隔山相应，上既悼念贵妃，因采其声为《雨霖铃》曲以寄恨焉。＂及居兴庆宫，＂夜阑登勤政楼，凭栏南望，烟月满目＂，玄宗＂因自歌曰：＂庭前琪树已堪攀，塞外征人殊未还。＇四顾凄怆，其后上复与妃侍者红桃歌凉州之词＂  ，＂上亲御玉笛，为之倚曲，曲罢相视，无不掩泣＂。自是玄宗心怀耿耿，＂但吟＇刻木牵丝作老翁，鸡皮鹤发与真同。须臾吟罢寂无 事，还似人生一世中＂＂（《太真外传》）。
　　玄宗从成都返长安，从兵六百人，将至长安，命悉以甲兵输之凤翔郡库。居兴庆宫，尚有马三百匹，宦官李辅国以肃宗名义调用，只留下十匹，供兴庆宫使用。  玄宗在兴庆宫，常登长庆楼徘徊远眺，长安父老过楼下，往往瞻拜呼万岁，玄宗往往赐以酒食。又尝召大将郭英乂等上楼赐宴。
　　宦官李辅国当时掌握禁兵，干预政事，气势熏天。他＂欲立奇功以固其宠＂，在肃宗面前言＂上皇（玄宗）居兴庆宫，日与外人交通，陈玄礼、高力士谋不利于陛下＂；＂又令六军将士，号哭叩头，请迎上皇居西内（太极宫）＂。
　　上元元年（公元760年）秋七月，李辅国矫用唐肃宗名义，率禁兵五百骑，＂迎上皇迁居西内＂。接着左龙武大将军陈玄礼被勒令致仕，内侍监高力士流巫州（治龙标，今湖南黔阳西南），内侍王承恩流播州（治遵义，今贵州遵义），旧宫人如仙媛于归州（治秭归，今湖北秭归）安置，玉真公主（肃宗妹）出居玉真观，唐玄宗左右的旧人，全被撤换了  。表面上＂四方所献珍异，先荐上皇。然上皇日以不悦，因不茹荤，辟谷，浸以成疾＂（《资治通鉴》唐肃宗上元元年）。到了宝应元年（公元762年）四月，他就病死了（年七十八）。
　　唐＂太宗定制，内侍省不置三品官，黄衣廪食，守门传命而已＂。武则天＂虽女主，宦官亦不用事＂。中宗时，＂宦官七品以上至千余人， 然衣绯（五品以上绯，三品以上紫）者尚寡＂。
　　及唐玄宗即帝位，＂宦官稍增至三千余人，除三品将军者浸多，衣绯紫至千余人，宦官之盛自此始＂（《资治通鉴》唐开元元年）。可以说，唐代宦官之祸，和唐玄宗的重用宦官，不无关系。
　　关于高力士，现在有不少人对他太肯定了。高力士虽参与了唐玄宗即位前的平韦后之乱和平太平公主之乱，立了一些功劳。但从玄宗时代起，宦官＂监军则权过节度，出使则列郡辟易＂，＂帝城中甲第，畿甸上田，果园池沼，中官参半于其间＂。高力士＂资产殷厚＂，权力尤大，＂每四方进奏文表，必先进力士，然后进御，小事便决之＂。
　　尝＂于来庭坊造宝寿佛寺，兴宁坊造华封道士观，宝殿珍台＂，穷极奢丽。高力士又＂于京城西北截沣水作碾，并转五轮，日碾麦三百斛＂。＂初，宝华寺钟成，力士斋庆之，举朝毕至。凡击钟者，一击百千（十万），有规（迎合）其意者，击至二十杵（二百万），少尚十杵（百万）。＂可见高力士在玄宗时期，是最红的宦官，炙手可热，当时将相宇文融、李林甫、盖嘉运、韦坚、杨矜慎、王供、杨国忠、安禄山、安思顺、高仙芝，都通过他这个渠道，经他推荐而被重用。
　　唐肃宗为太子时，称呼他为二兄，＂诸王公主皆呼阿翁，驸马辈呼为爷＂。而且为人狡狯，＂虽至亲爱，临覆败皆不之救＂（《旧唐书·宦官高力士传》）。比起其他宦官来，凶狠虽不及，狡猾则过之。  高力士的最高官衔是冠军大将军、右监门卫大将军、内侍监、齐国公，食实封五百户。
　　李辅国以宦官事肃宗于东宫，及肃宗即位灵武，李辅国大被信用。肃宗长子广平王俶（后改名豫）为天下兵马元帅，以李辅国判元帅府行军司马事，＂侍直帷幄，宣传诏命，四方文奏，宝印符契，晨夕军号，一以委之＂。到长安收复以后，＂专掌禁兵＂，权力更大，＂制敕必经辅国押署，然后施行，宰相百司非时奏事，皆因辅国关白、承旨。常于银台门（在大明宫内）决天下事，事无大小，辅国口为制敕，写付外施行，事毕闻奏＂（《资治通鉴》唐肃宗乾元二年）权力之大，可以想见。李辅国平常长斋吃素，不近荤腥，经常手持念珠，装成和尚模样，别人见了也都认为他是＂善行人＂，其实他比谁都要凶狠。
　　肃宗北奔灵武，艰难之际，广平王俶和皇三子建宁王货，都立下大功。肃宗妃张良娣（后来立为皇后）勾结李辅国，诬潜建宁王淡委谋杀广平王俶，以致建宁王倓被杀。  其后广平王俶收复两京，被立为皇太子，与张后之间，矛盾非常尖锐。
　　这时李辅国站在太子一边，和张后亦有嫌隙。宝应元年（公元762年）四月，玄宗病逝，同月，肃宗病危。张后召太子杀李辅国和另一宦官程元振，太子不从。 张后别令越王係（肃宗次子）伏甲于长生殿后，欲诛李辅国等。程元振知其事，密告辅国。他们乘夜勒兵收捕越王係，幽张皇后。
　　第三天，肃宗病死（年五十二），辅国等杀张后及越王係，太子即帝位，是为代宗。  代宗即位之后，＂李辅国恃功益横，明谓上（代宗）曰：＂大家（称天子为大家）但居禁中，外事听老奴处分。＇上（代宗）内不能平，以其方握禁兵，外尊礼之＂（《资治通鉴》唐肃宗宝应元年），号为尚父而不名，除司空，兼中书令。
　　不久，代宗利用程元振和李辅国之间的矛盾，免除了李辅国元帅行军司马和兵部尚书的官职，削夺了他指挥禁军的权力，令其出居外第。  不久，又罢免了他兼中书令的职位，由郕国公进爵博陆王。同年十月十八日夜，有盗入辅国宅内，杀辅国，携其首及右臂而去。据说是代宗指使刺客将他刺杀的。
　　肃宗时尚有一个炙手可热的宦官叫鱼朝恩。 肃宗乾元元年（公元758年），命郭子仪、李光弼、王思礼等九节度使，步骑数十万，包围安庆绪于邺城的时候，不置元帅，而以鱼朝恩为观军容宣慰处置使，九节度的兵力都归他协调指挥。结果唐军大败，诸节度各溃归本镇。鱼朝恩在肃宗面前毁谤郭子仪，  肃宗罢郭子仪兵柄，以李光弼为朔方节度使，以仆固怀恩为朔方节度副使。
　　不久史思明复取洛阳，肃宗又根据鱼朝恩的错误判断，敕命李光弼、仆固怀恩出兵袭取洛阳，中使相继，督使出兵。光弼不得已与怀恩等会攻洛阳，大败于邙山，死者数万人，光弼、怀恩渡黄河走保河东。  光弼旋又移镇临淮（泗州临淮郡治盱眙，今江苏盱眙北），失去北方军事的指挥权。
　　从唐肃宗乾元二年（公元759年）七月起，郭子仪罢兵柄历时三年之久。及肃宗宝应元年（公元762年），太原、绛州（治正平，今山西新绛）兵变迭起，唐肃宗才不得不起用郭子仪为汾阳王，知朔方、河中、北庭、潞泽节度行营兼兴平、定国等军副元帅，以镇抚诸军。  郭子仪刚把唐王朝在河东的统治稳定下来，可是宦官程元振乘代宗初即位之际，又在代宗面前毁谤郭子仪，郭子仪又再度被解职，留居京师。
　　唐代宗出兵取河朔，进讨史思明、史朝义，以雍王适为天下兵马元帅，欲以郭子仪为副元帅，宦官程元振、鱼朝恩竭力阻止，结果把这重任交给朔方军大将铁勒部蕃将仆固怀恩。
　　怀恩的官衔是河北副元帅，加左仆射兼中书令、单于镇北大都护、朔方节度使，朔方行营的精兵劲旅，都归怀恩指挥。唐再度借兵回纥，回纥登里可汗娶仆固怀恩女为可敦。怀恩与回纥联军败史朝义，取河北，分树河北降将薛嵩、田承嗣、李怀仙、李宝臣四帅为节度使。
　　怀恩以为河北平定，自己的重要性就削弱了，因此想保留安史的残余势力，作为自己讨价还价的资本。唐王朝也＂厌苦兵革，苟冀无事＂（《资治通鉴》唐代宗广德元年），就接受了怀恩的建议。从此迄唐之亡，河北就分成几个独立小王国，强梁不可复制。
　　程元振以宦官专掌禁兵，官至骠骑大将军、右监门卫大将军、内侍监，封邠国公。他比李辅国、鱼朝恩更坏。山南东道节度使（镇襄阳，今湖北襄樊）来瑱因拒绝过程元振的请托，值来瑱内调长安，元振诬奏来填＂言涉不顺＂，致来瑱坐罪流于播州（治遵义，今贵州遵义），中途赐死。同华节度使李怀让亦因得罪元振，为元振所谮，恐惧自杀。
　　左仆射裴冕兼肃宗山陵使（主管肃宗陵墓修造事务），因议事和元振不合，元振借小事诬陷裴冕，贬为施州（治恩施，今湖南恩施）刺史。这几件事，使得朝野切齿，藩镇解体。
　　安史之乱，朔方、陇右、河西、安西、北庭节下的边兵精锐，皆应征人援，称为＂行营＂。诸镇所留兵力，非常单弱，吐蕃贵族乘机蚕食唐西北边境，数年之间，连陷数十州，尽取唐河西、陇右之地。代宗广德元年（公元763年）七月，吐蕃贵族集结了劲旅二十万，攻入大震关（今甘肃清水东、陇山东坡），边将告急，文书迭至，宦官程元振隐匿军情，不向代宗如实汇报。
　　十月，吐蕃攻陷泾州（治安定，今甘肃泾水北），泾州刺史高晖开门迎降，并为之向导。吐蕃军过邠州（治新平，今陕西彬县），唐代宗才获悉吐蕃这个军事行动。  十月初七日，吐蕃前锋进至奉天（今陕西乾县）、武功（今陕西武功西），距首都长安不到一百多里地，长安震骇。十月十一日，吐蕃兵渡便桥（即西渭桥，亦称咸阳桥，在今咸阳南），代宗来不及集兵，次日逃出长安，依神策军于陕州（治陕县，今河南陕县西南）。
　　十月十四日，吐蕃兵进入长安，拥立章怀太子孙广武王承宏为皇帝，承宏姊金城公主出嫁吐蕃赞普，所以吐蕃拥立他。 吐蕃兵进入长安以后，剽掠府库市里，焚烧庐舍，长安城中萧然一空。士民避乱，皆入山谷。代宗狼狈出走时曾发诏征召诸道入卫京师，大将李光弼等畏程元振谗言，都不愿出兵。
　　当吐蕃兵逼近长安之际，代宗任命雍王适为关内元帅、郭子仪为关内副元帅，出镇咸阳抵御吐蕃。郭子仪已经罢免兵权，闲废日久，部曲离散，只招募得二十骑，赶往咸阳，见吐蕃二十余万众，弥漫数十里，向长安推进。郭子仪见长安危急，匆遽赶回，代宗已出奔陕州。
　　郭子仪了解到六军逃散的士卒都逃往商州（治上洛，今陕西商州），同时武关（今陕西丹凤东南）还驻有戍防的士卒可以调用，于是退至商州，集兵得四千人，军势稍振。
　　十一月初四日，郭子仪自蓝田至浐水（在长安东），廊坊节度使（镇坊州中部，今陕西黄陵）白孝德、邠宁节度使（镇邠州新平，今陕西彬县）张蕴琦也将兵屯驻长安附近。吐蕃将领怕受唐军夹击，整军退走，长安就很快被郭子仪收复了。  郭子仪又召白孝德、张蕴琦两节度使率兵入驻长安，＂京畿遂安＂。十二月二十六日，唐代宗也从陕州回到长安来了。
　　吐蕃进攻长安时，分兵攻陷松（州治嘉诚，今四川松潘）、维（州治薛城，今四川理县东北）、保（州治定廉，今四川理县西北）三州，严重威胁成都的安全。唐任命严武为剑南东西川节度使。广德二年（公元764年），严武大破吐蕃七万之众于保州一带，成都的威胁，随着也就解除了。
　　这次长安的一度陷落，是和宦官程元振居中用事，忌疾诸将，壅蔽军情，以致方镇离心分不开的。 代宗在陕州行在时，有太常博士柳伉上疏切谏诛元振以谢天下，代宗受到各方面的压力，不得已削除程元振官爵，放归田里。
　　吐蕃退兵之后，程元振从故里三原（今陕西三原）衣妇人服，乔装私入长安，复图任用，被京兆府逮捕，代宗下令长流溱州（治荣懿，今四川綦江东南）。未几，代宗又因程元振有拥立自己为皇帝的功劳，改为江陵安置。
　　吐蕃攻陷长安的事刚了结，仆固怀恩和回纥联军攻唐的事接着发生。仆固怀恩有平河朔的大功，以河北副元帅兼朔方节度使，屯军汾州（治隰城，今山西汾阳），朔方行营的军队，都归他指挥  。他的女儿嫁给回纥登里可汗，他曾奉诏与回纥可汗相见于太原，后又送可汗出塞，河东节度使辛云京怕怀恩和回纥可汗合谋袭据太原，所以紧闭晋阳城自守，既不犒赏军队，也不相闻问，怀恩因而愤怨在心。
　　及代宗避吐蕃之难，逃至陕州，怀恩有众数万，不遣一兵一卒＂勤王＂，他一方面放谣言，说朔方军老帅郭子仪已为鱼朝恩所杀，一方面积极谋取太原。  吐蕃既退，代宗任命郭子仪为关内、河东副元帅、河中节度使（镇河东，今山西永济西蒲州），不久又兼朔方节度大使。
　　广德二年（公元764年），仆固怀恩命其子仆固玚进攻榆次（今山西榆次），还想夺取太原。可是朔方将士都是郭子仪旧部，听说郭子仪奉命镇抚河东，都说：＂吾辈从怀恩为不义，何面目见汾阳王！＂乃杀仆固玚，归附郭子仪。  仆固怀恩只带麾下三百骑，西渡黄河，北趣灵武（朔方军根据地）。
　　以后仆固怀恩还联合回纥、吐蕃，骚扰唐的西北边境。永泰元年（公元765年），仆固怀恩病死，回纥、吐蕃联军进犯，郭子仪和回纥大帅结盟，分化了回纥和吐蕃的关系，他们很快就退兵了。
　　吐蕃攻陷长安时，代宗奔陕州依神策军，时鱼朝恩为观军容使，统率神策军。及吐蕃退走，神策军护送唐代宗回长安，雄盛在北门六军之上。代宗以鱼朝恩为天下观军容宣慰处置使，封郑国公。＂权宠无比＂。鱼朝恩粗通经义，自谓＂才兼文武＂，代宗遂命令他判国子监。
　　尝在国子监执《易》升座，言《鼎》卦九四，＂鼎折足，覆公悚＂（悚，糁也），说有些人担任宰相职务，＂智小而谋大，力薄而任重＂，一定会遭到凶灾，以讽刺当时宰相元载、王缙。元载听了，谈笑自若，王缙气得脸色发紫，鱼朝恩便对人说：＂怒者常情，笑者不可测也。＂
　　鱼朝恩擅权，朝廷有大事裁决，朝恩倘不预闻，辄怒曰：＂天下事有不由我乎＂（《新唐书·宦者鱼朝恩传》）。
　　宰相元载劝代宗诛朝恩，郭子仪也认为鱼朝恩久典禁兵，如不早图，且生大变。大历五年（公元770年）三月寒食节，代宗宴近臣于禁中，宴罢，留朝恩议事，因命左右缢杀之。元载建议杀鱼朝恩后，权任特重。元载初以依附李辅国得为宰相。辅国死后，他又结交宦官董秀，藉以刺探代宗意向，故言必称旨，由是深得代宗宠信。
　　元载居相位有十五年之久，＂权倾四海＂，＂恣为不法＂，＂货贿公行＂，＂侈僭无度＂。＂城中开南北二甲第，室宇宏丽，冠绝当时。又于近郊起亭榭＂。＂城南膏腴别墅，连疆接畛，凡数十所，婢仆曳罗绮一百余人＂（《旧唐书·元载传》）。
　　大历十二年（公元777年），代宗勒令元载夫妇自尽。家产被查抄，单是胡椒就有八百石之多，可见其搜刮无度。
　　大历十四年，代宗病死，年五十二，皇太子适继位，是为德宗。