2023众多光伏企业的生死线，从扩产竞赛到剩者为王

　　悲观者接近正确，而乐观者更接近于未来。
　　任何事，你不做就不会失败，但也永远不会成功。生命的意义在于奋斗。时间，向来只会奖赏那些专注持久做事的人。面对即将到来的2023，无须贬卖焦虑和恐惧，更不必打鸡血。更理性，更韧性，更敏捷，继续埋头做事，比什么都重要。
　　认知真的很重要。
　　过去，认知只是决定高下快慢；现在，认知却能决定生死成败。就像不能以常理来判断当下你所经历的很多事情一样，我们也同样不能再以任何陈规旧制来推断新能源和光伏的未来。
　　2023年的不确定性，只会比现在更多。
　　新能源大赛道新加入者越来越多，强手如云。新能源行业也今非昔比，成为经济发展的生力军、主力军。新能源企业更要跳出新能源来看新能源，跳出光伏看光伏。
　　除了基于原有的制造行业的专业技术判断以外，你可能要站在全球碳中和的目标（环境）、第四次工业革命的高度（科技）、大国之间战略竞争的角度（政治）、能源作为百业之基在不断衰退的全球经济中所能发挥的作用（经济）来俯视新能源；你可能也要站在全球新能源的市场分工、产业链、供应链角度来审视新能源。
　　赶碳号盘点了平常关注较多的光伏行业，提炼出2022年这个行业的六大特征，同时围绕这些特征，展望2023，与您共勉。 01 2022扩产竞赛，2023剩者为王
　　一边警惕别人产能过剩，一边自己疯狂扩产，是很多光伏企业2022年都在干的事情。光伏产能过剩，是显而易见的。
　　2021年，我国光伏行业多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别为50.5万吨、227GW、198GW、182GW。
　　根据百川盈孚数据，2022年光伏行业各个环节的名义产能，硅料为356.25GW，硅片环节为415.8GW，电池片为515.97GW，组件则为465.8GW。
　　另外，还有数百个项目紧锣密鼓推进中。
　　中国光伏行业协会最新发布的数据显示，据不完全统计，2021年初至2022年11月，我国光伏规划扩产超过480个。光伏产业发展得再快，估计也难容纳这么多的新进项目。
　　2023年，就是检验这一轮大扩产的时间。
　　如果产能过剩是洪水猛兽的话，有句话是适用的，你没有必要跑得过熊，但你必须要跑得过你的队友。 02 TOPCon与HJT，2023谁将笑到最后
　　2022年，N型电池正式走到舞台中央，遍地开花。
　　上半年以晶科能源为代表十余家企业投资TOPcon电池量产项目，TOPcon一时风头无两，大有＂TOPcon元年＂之势。下半年，隆基绿能HJT创下26.81%的世界纪录。同时，隆基和爱旭在IBC电池方面也取得突破。
　　光伏电池发展的核心是不断提高的光电转换效率。在P型电池转换效率接受理论天花板时，N型电池打开了一个新的时代。2023年， TOPCon与HJT两条技术路线，或将分出高下。
　　在赶碳号看来，如果说从PERC到TOPCon，只是在一种范式内实现＂量＂的变化，那HJT技术，包括未来和钙钛矿的进一步结合，则正在打破现有的光电转化范式的牢笼，开创出一个全新的＂异质结时代＂。正如李振国所说＂TOPCon＂只是一个过渡性技术路线，PERC、TOPCon、HJT，三者之间的发展规律，就像是从传统的燃油车到油电混合，再到纯电车，是一个事物的发展过程。
　　风物长宜放眼量，市场本身就是优胜劣汰，只有效率更高、成本更低、工艺更简单者得天下。你总不能说，有一款产品，它的生产流程更简单（只需四步）、生产成本更低（硅片和非硅成本）、性价比更高（全生命周期发电增益），它却没有未来。2023，让我们拭目以待。 03 2023，从＂一体化＂到＂全产业链运营＂
　　2022年，一体化的光伏企业显然发展得更好一些。
　　通常来说，光伏制造业所处的制造业也好，大化工行业也好，产业链分工协作是常态，绝大部分行业都很难从头干到尾，吃干榨净。但光伏行业，却恰恰是个例外。
　　头部光伏企业纷纷选择一体化，主要是因为：
　　首先，光伏制造业的主产业链各环节间相互匹配程度极强。一体化无疑能有效保障上游原材料供应，缓冲上下游的市场波动对企业自身的影响。
　　其次，从＂自主可控＂角度，组件企业能够与自己密切相关的制造环节实施全面、严格的产品质量控制，从而靠过硬的质量，在终端市场建立起品牌和口碑。
　　有两家企业的一体化格外引人关注，一是在2022年宣布做组件的通威。假设哪一天通威把组件也做到了行业头部，那其产业链的内部协同效应将会取得压倒性优势 。第二是正泰。正泰除了参股硅料企业丽豪，还参股了硅片企业美科，自己有电池和组件，关键是电站规模做到民企老大，正泰几乎是光伏圈布局最广的一家，未来成为未来光伏圈商业模式的颠覆者也未可知。
　　2023年，光伏企业的一体化只会更加深入，考验的则是各家企业全产业链运营的整体把控能力，包括资金、技术、人才、市场等等。
　　这是一门硬功夫。 04 2023，硅料从＂紧平衡＂到＂稳中有降＂
　　经过十几次的提价，2022年硅料站上31万/吨的高位。而2019年、2020年、2021年，多晶硅每吨的均价分别是6万、5.82万、15.03万。
　　高企的硅料价格，提升了硅料巨头的业绩，也推高了光伏组件的成本，压缩了其他制造环节的利润空间，而这又进一步影响了光伏装机的积极性。
　　随着下半年新特能源内蒙古项目等投产，临近年底硅料价格拐点已现。
　　但赶碳号判断，2023年，硅料不会像有人说的出现＂雪崩＂、＂断崖＂，而大概率是稳中有降。而且，硅料环节仍然有望成为光伏制造业四大环节中利润最高的一个环节。 05 2023，继续跨界，继续黑马
　　新手都是强手，2023光伏圈越来越卷。
　　2022年，养猪的、卖玩具的、做牛奶、做内饰的、搞地产、卖家电的、做农业、卖农药的，纷纷跨界光伏。他们有的是资本市场上没有存在感的小公司，有的是多有不良记录的资本运作高手。
　　但更多的，却是一些举足轻重的商业巨头：TCL、比亚迪、保利、碧桂园、海尔、格力、美的……新玩家不仅是搞电站、做组件、切硅片，有的一入场就宣布数百亿投资硅料项目。
　　另外，在硅料、硅片、电池、组件领域出现的丽豪、高景、华晟、一道这些黑马企业，在2023年可能有的会实现上市，这也将是历史。赶碳号比较传统，总认为，制造业本有其内在发展规律，通过高压锅快速蒸熟的，和通过多年来小火慢炖的菜品，在成色、口感上未必会完全一样。当然，黑马通过后天苦练内功，也能成为白马。
　　越来越多竞争者的加入，虽然会产生一些低水平盲目上马的项目，但从长期看，也会把各行各业先进的经营管理理念、组织人才体系、市场营销打法带到光伏行业，提升行业的整体竞争能力。这是好事。 06 2023，政府招商更要拼软实力
　　光伏招商，在2023年将更加激烈。
　　2022年企业卷，政府更卷。2022年，针对光伏产业的各地方政府的招商引资竞争，可以用拼刺刀来形容了。
　　以往光伏企业扩产选址，所看重的无非是当地的便宜的电价。因此，除了传统的光伏重镇江苏（以无锡、常州为代表），光伏投资一般集中在四川乐山、云南、内蒙、新疆等地。
　　2022年，全国各地的地方政府都把光伏产业作为招商引资的重点，有资源给资源，没资源给政策。地方政府为了引入光伏企业，代建厂房、配政府引导基金、税收减免、给名目繁多的现金补贴，且都配有专人为项目落地提供一对一贴身服务……
　　于是我们就看了一些企业，先与A地政府签约，过几个月就背弃约定转投B地政府怀抱；也会看到一些素来与光伏产业无关的城市，比如河北的石家庄、山西的忻州、江苏的东台等城市，亦能引入百亿光伏投资，而义乌、宿迁、南通、衢州、盐城等地，在过去几年中也已悄然成为光伏重镇。
　　2023年，重压之下，光伏招商只会越来越难。
　　这对于企业来说，既是好事，当然也有隐忧——如何避免地方政府的承诺无法兑现或者说了不算，或许会成为一道难题。就像在2022年的4月和9月，云南、内蒙古等地选择对光伏等高耗能产业取消电价优惠，2023年估计会有更多地的方取消电价优惠。
　　地方政府招商，资源、政策固然重要，营商环境更重要。 寄语
　　今年以来，乘＂双碳＂东风，携欧洲能源危机与全球能源结构转型之利，我国光伏产业投资扩产，高歌猛进，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设和屋顶分布式光伏开发建设提速，新能源投资明显加快。
　　同样，我们欣喜地看到，我国光伏产业从十年前的原材料、设备、市场三头在外，到所有环节在全球处于绝对领先地位。
　　如果说高铁、新能源车等等中国制造足以为傲的话，那中国的光伏同样是当之无愧的中国骄傲。也正因如此，光伏产业的高质量发展才愈发重要。
　　高质量发展，不意味着放低发展速度，恰恰相反，速度一降下来，各种问题都会暴露出来。就像一个人平常一直忙于事业，你偏偏让他休息，反而会生病。只有保持较高的发展速度，在高速发展中谋求高质量，才是王道。
　　天下武功，唯快不破。
　　借用一位企业家的话，2023年，继续坚持做对的事，难的事，需要时间积累的事。祝福所有的新能源人，祝福所有的光伏人！
　　END