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光伏产业抗压前行1250亿盈利撬动3。7万亿市值

  21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道 尽管身处高位的光伏供应链价格持续给下游施压,但国内光伏产业"抗压"前行。
  国家能源局日前发布的统计数据显示,2022年前三季度,我国光伏产业新增装机规模52.60GW,几乎接近去年全年的数据。这意味着,即便光伏产业面临着一些内外压力,但高景气度不止。
  这从A股光伏公司前三季度业绩数据上可见一斑。
  根据21世纪经济报道记者不完全统计,截至发稿时,88家A股光伏公司总市值高达3.70万亿,并于今年1至9月共计实现营业收入9617.06亿元,较去年同期增长59.64%;合计实现归属于上市公司股东的净利润1250.33亿元,较去年同期增长98.80%。
  尤其是净利润方面,21世纪经济报道记者注意到,与去年同期相比,今年前三季度,A股光伏公司整体盈利能力回升。一方面,陷入亏损的光伏公司数量减少,且普遍减亏;另一方面,近两年来转型跨入光伏行业的新秀们,开始进入业绩收获期。
  此外,随着光伏产业规模不断壮大,"马太效应"在光伏企业的业绩比拼中展露无遗——报告期内,国内光伏行业净利润破百亿的光伏公司数量增至4家,与此同时,产业链各环节之间的盈利状况仍有所分化。
  利润向头部集中
  11家千亿市值光伏公司,"分食"光伏产业近六成净利润。
  这预示着,在强者恒强的趋势下,光伏产业链利润向头部集中的状况还在持续。
  21世纪经济报道集中统计发现,截至发稿时,A股光伏上市公司数量合计达88家。其中,市值突破千亿的公司数量为11家,均为硅料、硅片、组件和设备等环节的龙头企业。
  然而,龙头企业之间的业绩竞争亦相当激烈。其中,最引人注目的一个变化是,通威股份(600438.SH)取代隆基绿能(601012.SH)成为目前光伏产业最赚钱的公司。
  财报显示,今年前三季度,通威股份实现营业收入1020.84亿元,归属于上市公司股东的净利润217.30亿元,双双同比实现翻倍式增长。
  来自硅料业务的高利润和电池片业务的盈利改善,使得通威股份成为目前光伏产业第一家营收破千亿的公司。这其中,作为多晶硅料量价齐升行情的受益者,通威股份偕同其他龙头硅料厂商,均迎来了暴利时代。
  在前三季度净利润破百亿的四家A股光伏公司中,三家硅料厂商强势领跑。除通威股份外,大全能源(688303.SH)、特变电工(600089.SH)报告期内分别实现归属于上市公司股东的净利润为150.85亿元、110.56亿元,与去年同期相比同样翻倍。值得一提的是,在港股上市的另一家硅料龙头协鑫科技(03800.HK)日前也宣布其前三季度光伏材料业务利润约127亿元。
  不可否认的是,在整个光伏制造的产业链中,硅料环节毛利率最高,赚钱效应最强——以硅料为单一主营业务的大全能源前三季度整体销售毛利率达到73.98%,远超其他光伏厂商。
  但面对持续处于高位的产业链价格,在垂直一体化的浪潮下,下游组件厂商扛住了成本上升的压力,今年前三季度也维持了较高的利润增速。
  隆基绿能、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)报告期内分别实现归属于上市公司股东的净利润为109.76亿元、32.90亿元、24.02亿元、16.76亿元。这其中,组件业务结构占比更大的晶澳科技、天合光能和晶科能源净利润同比增幅均超过100%。
  "对于组件厂商而言,一体化布局的确可以带来降本效果,并降低产业链周期性特征对经营业绩的影响。"一位券商新能源分析师告诉21世纪经济报道记者,无论是组件厂商向上布局,还是硅料厂商向下布局,对于龙头企业而言,垂直一体化已是趋势。
  事实上,下游组件厂商今年盈利能力的整体提速,也是得益于终端需求的提升。从组件出货规模来看,上述四大组件厂商均超过15GW,而去年同期仅有隆基绿能一家企业出货规模迈过这一门槛。
  部分环节盈利承压
  21世纪经济报道记者总结发现,从硅料、硅片、电池片到组件,这四大光伏产业链核心制造环节前三季度的盈利能力均向好发展。
  在硅料端,头部硅料企业抢占了整个行业近半数的利润额,展现了令人羡慕的"钞能力"。
  在硅片端,TCL中环(002129.SZ)虽然净利润增速同比下滑,但也突破了50亿元;双良节能(600481.SH)、上机数控(603185.SH)等硅片新秀们迎来了业绩释放期,净利润大增。
  在电池片环节,爱旭股份(600732.SH)一改去年同期亏损颓势,扭亏为盈。
  在组件环节,四大组件龙头企业组件业务盈利改善,净利润维持较为快速的增长势头。
  而对于光伏产业链的其他环节,却是悲喜交错。
  光伏逆变器环节今年以来同样展现出了较强的盈利能力。无论是集中式、组串式还是微型逆变器厂商,不少公司今年前三季度净利润增幅超过100%。昱能科技(688348.SH)、禾迈股份(688032.SH)、德业股份(605117.SH)今年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长分别高达337.50%、197.78%、131.45%。此外,锦浪科技(300763.SZ)报告期内净利润增幅也达93.75%。
  "海内外市场需求的快速攀升,叠加逆变器厂商产能扩大,出货量快速增长,驱动业绩提升。"前述分析师对21世纪经济报道记者表示,当前逆变器环节的考验主要体现在各厂商的供应链管理,"尤其是目前IGBT供应偏紧,一定程度上影响着产能释放以及盈利空间。"
  21世纪经济报道记者注意到,相较于上述几家高增长的逆变器厂商,阳光电源(300274.SZ)、固德威(688390.SH)、上能电气(300827.SZ)净利润增速较显出颓势。以固德威为例,安信证券指出,该公司在手订单饱满,但上半年受制于IGBT等物料供应瓶颈产品交付面临一定压力。但该机构认为,固德威供应链瓶颈逐步消除。
  表现分化的还有辅材环节,光伏玻璃、金刚线、支架、光伏银浆等环节均出现业绩表现不佳的公司。
  光伏玻璃龙头企业福莱特(601865.SH)前三季度净利润同比下滑12.38%,支架龙头中信博(688408.SH)由盈转亏,光伏银浆龙头帝科股份(300842.SZ)净利润降逾八成。
  有人欢喜有人愁,就利润而言,光伏产业链上下游之间的悲喜并不相通。
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